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中欧基金
这里是《中欧基金》播客，一档聚焦长期投资的深度对话栏目。在这里，你关心的投资理财问题，就是我们想认真聊一聊的话题。愿投资路上，我们陪伴常在。 如果你对节目有任何建议，欢迎在微信公众号《中欧基金》给我们留言。
Episodes
中欧基金67.十年磨一药！从研发到出海，创新药为何成了中美博弈的例外？
下半年以来，医药板块走出了一波久违的行情，但最近波动明显加剧。一边是产业利好不断，肿瘤学领域最重要的ESMO大会上，中国创新药表现亮眼；医药健康领域一系列十五五文件密集出台；中美之间创新药授权脱钩的担忧有所缓和……另一边，二级市场似乎并没有相应的兑现。…
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66.美国中期选举在即，全球油价上涨、黄金承压还会持续吗？
美国中期选举将于11月3日举行，市场再次把目光投向政策变化。油价在高位波动，黄金却承受利率预期的压力：同样面对不确定性，为什么这两类资产会走出不同的节奏？ 油价涨了，通胀会不会更难降？黄金回调，是短期技术性的抛压，还是长期配置逻辑发生了变化？AI带来的新需求，又会把哪些资源推向聚光灯下？…
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64.当人人都在用AI挖因子，量化投资如何「不烧心」？
提到量化投资，很多人的第一反应可能是模型、因子、算法，甚至是一群数学和计算机高手，用机器去寻找市场里的定价偏差。 但如果把时间拉长，会发现「量化投资」其实一直在变化。 二十年前，洗干净一份数据本身就是优势；后来，从多因子走向基本面量化，再到多周期、多策略、低相关，量化开始用越来越多的维度理解股票定价。…
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63.中美会谈重点提及！ 930之后光模块产业链的新瓶颈是什么？
国庆将至，先祝所有听众朋友们节日快乐！ 三季度进入尾声，虽市场震荡不减，但我们仍能在结构性分化中找到值得关注的方向。比如上周，中美高层会谈落下帷幕，双方在人工智能领域释放出新的合作信号。 中美在芯片、算力等领域的竞争仍会持续，但围绕人工智能风险治理的沟通机制，也让市场重新审视全球科技产业链未来的竞争与协作。…
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62.时隔三年美联储再加息：从「错位」到「抢钱」，全球资产逻辑生变
北京时间9月17日凌晨，美联储宣布了近三年来的首次加息，并释放今年底再加息一次的信号。作为全球资产定价的关键锚点，美联储的每一次政策摆动，都会牵动汇率、股市、大宗商品等几乎所有资产的走势。…
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61.红利也坐「过山车」？我信任的、交心的红利投资，我不认识了…
过去两年，红利成了很多投资者组合里的标配，银行、煤炭、公用事业、高股息、低波动、稳健……是大多数持有人对于红利板块的刻板印象。很多人买红利，正是因为相信：它可能涨得没有那么快，但至少应该更稳。…
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60.AI的奥德修斯时刻：谁是科技下半场的胜负手？| 串台《硅谷101》
经历了上半年的高歌猛进，AI科技板块在7月短暂进入中场休息，虽然这两天波动再度放大，但8月板块整体止跌回血的态势较为明朗。AI浪潮滚滚向前，每当市场情绪把行情推向极致，观点交锋也变得愈加激烈。…
中欧基金59.站在「背光处」的价值派，如何找到自己的光？
回顾今年上半年的市场，最贴切的词或许是“极致分化”。“AI含量定胜负”成为核心的叙事逻辑。光模块、算力、AI硬件一骑绝尘，与之相对的是传统板块走弱，价值风格持续承压。 但进入7月后，科技板块出现明显回调，资金开始寻找新的落脚点，医药、消费等板块出现了修复迹象，关于“市场风格是否要切换”的讨论也越来越多。…
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58.二手房市场整体回暖，分化行情下如何选房、看房、购房？
今年上半年，上海、北京等一线城市的二手房网签创下近年新高，但与此同时，全国层面的销售面积与开发投资却仍在面临两位数的下滑。 一边是真实市场里的冷热分化，一边是舆论场里的普遍悲观，这可能是今年楼市最真实的写照。割裂的数据，也让许多购房者陷入了“怕买贵、又怕错过”的纠结中。…
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57.从一袋化肥到一颗GPU，化工如何塑造近代人类历史？|串台《忽左忽右》
我们每天穿的衣服、吃的粮食、居住的房子、乘坐的汽车，甚至支撑AI服务器运行的电子材料，背后都绕不开一个行业——化工。 它看起来像一个传统行业，却始终站在历次产业革命的底层。…
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SP. 致敬「种时光的人」|教音乐、开咖啡店、建养老院，她把自闭症孩子的一生都想到了
本期是一期特别栏目，对话中欧基金X南方周末《种时光的人》第四季第四期主人公—— 上海城市交响乐团团长、天使知音沙龙创始人、音乐慈善人曹小夏。 这是一个关于长期主义的故事：18年坚持做一件事，“不是治疗，不是治愈，而是改变。”…
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55.光模块又又又涨了？「追光」十三问，一期讲透需求、技术、风险
「你要站在光里，不要光站在那里。」可能是近期资本市场最火的段子之一，这里的「光」，指的就是光模块。今年以来，光模块（CPO）指数已经翻倍（数据来源：Wind，截至2026/6/5），从上市公司一季报中可以看出，许多光模块厂商确实有着实打实的业绩支撑。…
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54.当芯片不再只比“几纳米”，「韬定律」到底改变了什么？
过去很多年，中国芯片产业的发展，总带着一种强烈的紧迫感。尤其是2018年之后，随着技术封锁和供应链限制出现，“芯片”从一个专业话题，变成了大众都关心的国家战略产业。 那几年，我们反复听到先进制程、光刻机、7纳米、5纳米、EUV……几乎所有讨论最终都会回到同一个问题：中国什么时候能追上最先进的芯片制造水平？…
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53.中美角力制造业，这场全球「工厂竞赛」有哪些精彩看点？
过去几年，全球经济的剧本一直在反转。 我们经历了疫情对供应链的冲击，经历了各国央行的暴力加息，也经历了AI技术的爆发。与此同时，一个重要变化正在发生：全球主要经济体都在重新把“制造业”放回C位。…
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52.中美对话进行时！如何理解大国化工的发展生态和投资逻辑？
昨晚，美国总统特朗普抵达北京，开启了时隔9年的访华之旅。中美双方会晤的背后，有着多方现实层面和战略角度的考量，尤其是在地缘政治方面，中东地缘冲突的走势很大程度上决定了原油的价格，从而传导到化工、能源等诸多行业。…
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51. 硅谷调研手记丨AI能力边界、大厂收入与从业者焦虑
你可能也会有这种感受：想完全跟上AI的迭代速度，似乎变得越来越困难。一个功能还没用熟，更强的版本已经发布；一个话题还没完全理解，下一个热点又开始刷屏。从AI…
中欧基金50.世界读书日重温经典｜征服市场的“量化传奇”西蒙斯
今年的世界读书日，我们想聊一本很多人未必听过书名、但大概率听说过主人公名字的书——《征服市场的人》。 这本书写的是量化投资传奇人物詹姆斯·西蒙斯。 他创立的大奖章基金（Medallion…
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49. 菜比肉贵是怎么回事？一期聊透本轮「猪周期」走势
最近，“菜比肉贵”成了菜场里的新现象。一端，是欢呼实现“猪肉自由”的消费者；另一端，是苦苦挣扎的养猪人——“卖一头，亏一头”，着实有人欢喜有人忧。 按理说，亏成这样，养猪人应该收手、减产了。但眼下的情况却是：明明猪价已经到了历史低位，行业却没有出现大规模去产能，大家甚至不惜血本地“越跌越亏，越亏越扛”。…
中欧基金SP.水穷之处，云起之时|在时间的纵深处，寻找投资与艺术的交点
本期特别节目内容来自中欧基金与小宇宙联合举办的线下活动“站在时间的纵深处”。在这场对话中，中欧基金价值组基金经理付倍佳与播客《剧谈社》的主理人罗素质，围绕投资与艺术展开了一场跨界交流。…
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47.「乱纪元」投资指南丨当黑天鹅成为常态，我们如何找回投资的秩序感？
3月23日，亚太主要市场再次遭遇「黑色星期一」，A股三大指数齐跌，沪指回落到3800点位，黄金则已跌去今年以来所有涨幅。…
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46.HALO交易爆火：当AI狂奔，市场又开始拥抱“老派”资产
“HALO”——重资产（Heavy Assets）和低淘汰率（Low Obsolescence） 近期，HALO交易火爆全球，虽然这是一个新概念，但背后所代表的资产我们却很熟悉：深埋地下的电网、运输能源的管道、支撑制造业的化工厂、点亮城市的发电机组……这些看似笨重甚至有些“陈旧”的资产，正在成为全球资本新的追逐对象。…
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45.伊朗局势加速能源危机？一期讲透不容忽视的「储能」投资
节目录制前夕，中东局势骤然升级，美以联合突袭伊朗。一个周末的时间，战事已延烧至整个波斯湾，霍尔木兹海峡——这个全球能源运输的「咽喉要道」受阻，航运几乎陷入停滞。随之而来的是，国际油价大幅跳涨，黄金白银强势走高，全球资本市场在新一周开盘后剧烈波动。而地缘冲突的加剧，让人们不得不再次正视传统能源供应链的脆弱性。…
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44.机器人霸榜，57.5亿票房，今年春节档蕴藏哪些「投资暗线」？
骐骥驰骋，势不可挡——中欧基金播客祝听众朋友们新年大吉，万事如意！ 阖家团圆之际，我们看到大江南北的“年味经济”早已升温：加速刷新的票房、高频流转的订单以及持续攀升的预订量，我们熟悉的大消费板块正霸榜春节档。…
中欧基金43.金价大起大落之际，为何更要读懂港股投资的「谨慎」与「基本面至上」？
前两天以黄金、白银为代表的贵金属抛售潮让不少投资者直呼很受伤，2026年第一个“灰天鹅”竟来的如此突然，好在今天回了波血。对于投资者来说，如果没能“卖在人声鼎沸时”，“买在无人问津处”就显得尤为可贵。…
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42. 飙涨的黄金，进击的资源品——聊聊全球缺电这个「幕后推手」
开年以来，在一众市场热点中，有色金属板块格外瞩目，2025年全年涨幅接近翻倍，在所有申万一级行业指数中位列第一，今年也持续领跑，表现相当硬核。这轮有色行情背后的支撑，究竟是什么？…
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41.既怕牛市不来，又怕牛市来太快？不妨听一场沉心静气的「价值」对话
在上一期节目中，我们邀请到中欧基金价值组负责人蓝小康，与《华尔街见闻》常务副总编辑周宏一起为我们解答了当下市场的常见困惑。本期，我们继续邀请到中欧基金价值派两位基金经理——吉翔和付倍佳，再聊永不过时的价值投资。…
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40. 2026第一场对话，我们决定用「价值投资」开场
2026年悄然降临，我们习惯在岁末回望总结，也渴望站在又一年的起点找寻新认知。过去一年，市场情绪高昂，资金热衷成长风格，然而正如每次成长风格占据上风，价值投资是否失效的质疑不绝于耳。也有人好奇，「价值派」的投资人是如何在喧嚣中捕捉决策的信号？…
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39.热点速递|绕不开的科技投资，和3位资深玩家的深度复盘
今年，人工智能技术从实验室的象牙塔加速迈向产业化的广阔蓝海，大模型开源浪潮澎湃爆发、自动驾驶落地场景持续扩容、人形机器人迈入量产倒计时，科技投资顺势成为投资市场的“流量焦点”。…
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38.谁说只有老登买红利？本期聊聊红利投资背后的冷知识和新花样
如果说几年前的“红利投资”是少数人的另辟蹊径，那么在市场利率中枢下行、优质高息资产日益稀缺的当下，红利投资却成为一类较为明确的投资共识和市场趋势。换句话说，我们可能正站在红利投资的时代拐点。…
中欧基金37.热点速递丨稀土的「权力游戏」：从分离技术壁垒到大国博弈筹码
市场热点轮动不断，稀土，显然是近期一大亮眼板块。今年三季度以来，稀土产业链全线走强，相关指数半年内几乎翻了一番，成为不少投资者关注的焦点。 不过，不同于…
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36. 十年一梦4000点，富贵不必险中求｜串台《点拾投资》
时隔十年，A股再度站上4000点。熟悉的数字重新出现，却映照出截然不同的市场心境——十年前，这一刻伴随着兴奋与喧嚣；而今天，更多人选择了谨慎与克制。 当指数回到同一个坐标，变化的不只是点位，更是投资者的认知与选择。…
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35.双十一之际，一场关于新钱与旧酒的对话|串台《疯投圈》黄海
又到了每年一度的双十一，不知道大家是狠狠清空了购物车，还是捂紧钱包，不为所动。在直播间天天「特卖」的当下，购物节的价格吸引力已经大不如前；但我们也看到，囤机票、囤酒店，甚至囤毛绒挂件开始变得流行，大家似乎更愿意把钱花在「在路上」和「取悦自己」等体验型消费上。 今年，从疯抢的 Labubu…
中欧基金34. 热点速递|乱世黄金，大国稀土，如何在资源品牛市里挣到钱？
4200美元/盎司的黄金，算不算贵？ 10月15日，国际金价冲破4200美元关口，创下历史新高。距离去年6月我们播客节目第一次讨论黄金时，金价涨幅已达70%。…
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33.精读达尔文进化论的5个小故事，聊聊正确投资的5条硬道理 |串台《重阳Talk》
投资与生物进化看似毫无关联，但却暗藏着共通的底层逻辑。印度裔投资人普拉克·普拉萨德在《我从达尔文那里学到的投资知识》一书中，以跨学科视角拆解了二者间惊人的相似性——从绿蛙的虚假信号到孔雀鱼的诚实展示，从雀鸟的适应性进化到蜜蜂的群体决策——自然界的生存智慧，恰恰对应着投资中的信息甄别、长期主义与风险管控。…
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32.热点速递|美联储时隔9个月再降息，这次有什么不一样？
今天（北京时间 9 月 18 日）凌晨，美联储宣布降息 25 个基点，这也是自去年底以来的首次降息。随着美联储主席鲍威尔 8 月的发言释放了鸽派信号，降息预期已经成为了最近全球资本市场的核心主线之一，从汇率、大宗商品到股市，几乎所有资产的波动都与之相关。…
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31.牛市更容易亏钱？「女排精神」教会我们的投资一课|天天基金X李冠頔
8月31日，2025年世界女排锦标赛1/8决赛，中国女排1:3不敌法国队，止步16强。比分从5:2到25：27，这就是排球比赛最残酷的地方，也让无数球迷感慨竞技场的「变数」之大、「节奏」之重要。…
中欧基金30.为什么越卷越亏损？一期聊透「反内卷」背后的真相
不知道从什么时候开始，「996」已成为许多人的工作常态；也不知道何时起，价格战成为了企业竞争的标配，仿佛只有不断刷新底价，才能守住销量。长期过度的竞争让人们变得更加疲惫，让产业链中许多环节的效率不增反降。「内卷」之于个人、企业乃至整个社会，都成为了一个严峻的命题。…
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29.大盘站稳3600点，当乐观成为共识，我们看到了哪些新变化？|蓝小康对话中金张文朗
近日，随着上证指数站稳 3600 点，市场情绪高涨。有人欢呼牛市归来，也有人产生“水牛能跑多远”的担忧——这轮行情主要由流动性驱动，还是有足够基本面支撑？市场似乎存在分歧。 回望 2025…
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28.当「存款利率破1%」撞上「大盘重返3600点」，稳健投资有何新解？|刘勇X表舅
7月24日，上证指数成功站上3600点，历史上也仅有2007年、2015年、2021年三次大行情成功站上3600点；而就在前不久的5月下旬，六大行一年期定存利率统统跌破1%，活期利率仅0.05%，不少投资者口袋里的钱却在“悄悄减薪”。…
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27. 账户收益追不上基金净值上涨？记一场关于基金收益保卫战的“坦白局”|晨星中国孙珩X张学明
“基金净值上涨，基民却不赚钱”这一现象并不鲜见，但很少有人灵魂拷问，原因到底是什么？ 在晨星中国近期发布的《中国公募基金的投资者回报差研究-当幻想撞上现实》系列报告中，有一组很有意思同时又值得我们深思的数据：…
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26.两位黄金“老炮儿”畅聊老中青三代的黄金故事，拆解影响金价的关键6个字
去年6月26日，中欧基金发布了第一期播客——《黄金热退潮？上游资源品的投资机会可能刚刚开始》，彼时金价在一路高歌后出现阶段性快速回调，给不少黄金投资者带来了不小的困惑。 于是我们以此作为第一期播客的主题，沿着金价的线索，深度拆解黄金这个不可或缺的资产配置类别，最内核的投资逻辑。…
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25. 萨巴伦卡「失误太多痛失法网冠军」，网球比赛中的胜率思维如何帮我们做好投资？
6 月 7 日晚，2025法网女单决赛上演了一场精彩的巅峰对决，世界头号种子选手萨巴伦卡在首盘抢七取胜后，被世界排名第二的美国小将高芙连扳两局，逆风翻盘。 在这场充满戏剧性的逆转之战中，萨巴伦卡轰出30记制胜分，却出现了70次非受迫性失误。反观 21…
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24. LABUBU爆火：效率至上时代，为何「无用」的小玩偶却能成为情绪解药？
近期，随着 LABUBU 在欧美开快闪店、发新产品，抢购潮从国内一路席卷到海外，这个古灵精怪、丑萌丑萌的公仔引得各国粉丝通宵排队，成为Z世代最抢手的社交货币。当各类潮玩的销售数据和讨论热度一次次创下新高，很多人才惊讶地发现，原来看似「无用」的小玩偶背后，已然形成一座千亿级的市场。…
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23.执掌伯克希尔60年，94岁挥手告别，这期聊聊我们心目中的传奇巴菲特
美东时间5月3日，2025年巴菲特股东大会如期举行，美国奥马哈因此也成为全球价值投资信徒们每年固定的朝圣地。今年是巴菲特接管伯克希尔60周年，也是他坐镇的最后一年，这位年过九旬的老人再度坐上主席台，向来自世界各地的投资者们分享他的投资圣经，以及对关税、日本投资、保险、继承人等话题的看法。此次他依旧是5小时火力输出，可口…
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22.特朗普再变卦？不确定性市场下，A股、黄金、科技该如何投？
自特朗普政府4月3日（北京时间）宣布对中国加征34%关税以来，短短两周多时间，这一数字已推高至125%，甚至245%。由于中方决定不予理会，这场数字游戏很快成为了特朗普一个人的“独角戏”。…
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21. 特朗普关税风暴，当全球市场波动加剧，境外投资如何少交学费？
近日，美国“对等关税”政策引发资本市场巨震，全球股市普遍下跌，资金涌向美债等避险资产。“黑天鹅”来袭，环球同此凉热，全球各类资产后续将如何演绎？作为投资者，我们可以做些什么？…
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20. 世界读书日重读经典：回顾霍华德·马克斯《周期》中那些「越品越有」的投资哲学
1946年，霍华德·马克斯出生在美国纽约的一个中产家庭，儿时虽沉迷于漫画和英雄角色，但却是位不折不扣的好学生。21岁从宾大金融学毕业，23岁获得芝大MBA学位，毕业后加入花旗银行从事股票分析行业，是众人眼中的优秀范本。…
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19. 不想为市场波动“交税”，如何投资红利才能稳赢人生？| 点拾投资X张学明
开年以来，科技股表现强势，而过去几年火热的高股息红利股却略显沉寂。 的确，在快速上涨的市场中，防御型的红利资产往往表现不温不火。但拉长时间来看，它确实能给投资组合带来稳稳“收租”的底气。…
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18. GPT4.5火速发布，生成式AI大爆发，一期讲透AI产业链投资逻辑
2月28日凌晨，ChatGPT-4.5火速发布，OpenAI称之为“公司有史以来最大、最好的聊天模型”。 这其中不难嗅到一股科技竞技的火药味儿。从年初DeepSeek面世到GPT新版本迭代，全球生成式AI大模型进入了一场争分夺秒、你追我赶的竞技赛。…
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17. DeepSeek引爆AI应用，全民智驾和机器人时代到来比想象更快|类星频道X冯炉丹
AI的春天真的来了。从前年的ChatGPT到今年国人自己的DeepSeek震撼世界。一个很明显的变化是，中国开始逐渐从AI技术浪潮的追随者转变为引领者。…
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16. 对话18年股市老将：经历过市场的悲观与狂热，才能听懂时代的投资暗语|华尔街见闻X王培
A股的春天来了吗？随着去年四季度以来一篮子增量政策落地，叠加近期DeepSeek让国人扬眉吐气了一番，影视票房一扫颓势，资本市场的春季行情也开始蠢蠢欲动。…
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15. 2025 忘记共识，拥抱全球秩序重构 | 大卫翁X蓝小康X牟一凌
2024年渐行渐远，但太多的事情在这一年或发端，或发酵，势必会在2025年乃至之后不断回响、延续。 从每日都会发生的消费，到所投身、接触到的各行各业；从呼啸而来的AI，到个人的应对与成长；从汇率的起起伏伏，到全球关系、秩序的错综复杂。当然，还有落实到每一天、每一笔投资决策时的心力与思考。…
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14. 情绪稳定，也要现金流稳定！「躺平」人生的必备生息资产你知道吗？
诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿曾说过，“真正影响生活质量的并非资产规模的大小，而是现金流的稳定性。” 可以说是一语道破眼下的焦虑：生活的幸福感不在于坐拥多少资产，而是每天的现金流能否细水长流。…
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13. 货基利率屡创新低，「吃息」青年怎样才能加点收益？
近期，十年期国债收益率从2%一路跌破1.8%，货基市场整体利率也下行明显。很多人担心，稳健理财会不会跑不赢通胀了，是不是要配点其他资产来加收益？…
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12. 个人养老金全面放开：你的第一份养老规划攻略
时隔两年，个人养老金终于迎来全面放开。自12月15日起，个人养老金制度将从之前的36个试点城市（地区）扩大到全国。相较于两年前的试点，这一次可投资的产品类型更丰富了，操作更灵活了。…
中欧基金11. 没人能复制巴菲特，但人人都该学芒格 | 串台《重阳Talk》
大家好，这里是中欧基金的NO.11期播客。 2024年11月28日，是投资界的思想家、股神巴菲特的黄金搭档查理·芒格逝世一周年的纪念日。 巴菲特说曾说，“如果没有查理的灵感、智慧和参与，伯克希尔·哈撒韦公司无法达到现在的地位。”非常简短的一句话，概括出了查理·芒格的成就。…
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10. 一买就跌一卖就飞？这个策略帮你找到穿越周期的“锚”｜串台《晨星投资说》
大家好，这里是中欧基金的NO.10期播客。 今年A股市场，不论是牛熊的转换，还是政策的转向和持续加码，都可以说是「超预期」的存在。 也正因为如此，很多投资者表示，有点跟不上市场的节奏，甚至市场好起来的时候反而还乱了阵脚，最终颗粒无收。…
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09. 双十一榜单，国货的存在感又回来了？一期讲清国潮的前世今生
大家好，这里是中欧基金的NO.9期播客。 一年一度的双十一就要结束了，这两年无论是成交榜单还是社交媒体讨论度，“国潮”的身影出现得越来越频繁。不只是国风彩妆、新中式穿搭这样的实物消费，就连刚过去没多久的国庆节，博物馆、古建古迹也成为了大众旅游的新主流选择。…
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08. 牛市易亏钱？十年复盘，原来牛市见顶和熊市见底的信号是这些｜串台《听懂涨声》
大家好，这里是中欧基金的NO.8期播客。 最近的市场轰轰烈烈，有人赚钱，有人刚刚回本，也有人亏了人生中的第一笔钱。各类政策发布会接踵而至，多到普通投资者学也学不过来。就在录制本期节目的当天，整个市场也在万众期待10月12日的财政部发布会一揽子政策安排。…
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07. 央行放大招，美联储降息，全球宏观大调控，对你的资产有何影响？
大家好，这里是中欧基金的NO.7期播客。 就在我们录制这期节目的当天，北京时间9月19日凌晨两点，美联储宣告降息50BP，标志着开启四年以来的首轮降息周期，各国央行也跟随下调利率，全球货币环境有望走向宽松周期。…