Shows / 敲敲说市
Episodes
敲敲说市芯片散热关键材料TIM（热点洞察1013）
AI芯片功率密度暴涨，热界面材料TIM成为制约散热性能的关键。本期详解聚合物基、金属基、碳基三大TIM技术路线演进，梳理产业链逻辑与相关风险。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市液冷铜排重写AI机房供电规则（热点洞察1012）
AI机柜功率飙升让传统风冷铜排触达物理极限，液冷busbar通过电-热-液一体化设计突破供电瓶颈，同时解析800V高压架构影响、铜材优势及相关产业链布局与潜在风险 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市3600亿增资银行保险 财政资金入场（热点观察0907）
对比历史三轮注资差异，分析其对银行、保险、债券的资产价格影响，深挖其在AI全球竞争背景下为战略产业储备金融能力的深层意义 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市全球首个mRNA肿瘤疫苗迎突破（热点洞察0825）
默沙东与Moderna的全球首个mRNA癌症治疗疫苗III期临床成功，联合用药大幅降低黑色素瘤患者复发及转移风险，详解其个体化疗法机制、核心优势、AI作用及对上下游产业的深远影响 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市算力三线同时拉满（热点洞察0818）
海外Rubin主线全面启动、国产算力下半年全面飞跃、存储估值从周期向成长切换——三条主线第一次同时拉满。PCB和光赛道在NVL576架构下迎来万亿级市值增量，腾讯单季capex 527亿同比增170%，闪迪给出75%营业利润率的历史罕见目标。算力产业链的全面时刻，到了。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市Kimi K3模型跟踪（热点洞察0723）
月之暗面Kimi K3发布，2.8万亿参数全球最大开源模型，架构为KDA+AttnRes+Stable LatentMoE，性能全球Top3、前端第一。定价涨4倍仍被抢购，C端订阅售罄，市场份额升至7.9% 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市英伟达Vera Rubin平台投产（热点洞察0722）
“一年一迭代”压缩对手追赶窗，集成HBM4、CPO、全液冷三大技术，HBM4显存带宽提升2.8倍，CPO量产使信号完整性提升64倍 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市WAIC2026国产算力画风突变（热点洞察0721）
WAIC 2026国产算力厂商从单芯片转向超节点系统交付。华为封闭式一体化与中兴开放异构路线分歧显现，壁仞、东方算芯等有差异化技术切入，64-144卡标准化超节点成短期商业化核心增量 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市火箭回收背后的铼（热点洞察0717）
2600吨的全球储量，60吨的年产量，80%用在航空航天，价格一年涨90%——这些数字都在告诉我们，铼的供需格局正在发生根本性变化 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市全息超表面破局6G通信（热点洞察0714）
深入探讨6G前沿技术全息超表面。它以串行馈电替代传统相控阵并行馈电，实现低功耗、低成本、高集成度，解决6G对超高传输速率等需求，在基站、卫星通信等多场景有广泛应用，正从理论迈向规模应用 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市韬定律落地（热点洞察0708）
华为半导体提出的韬定律进入工程实证阶段，V2版本补充原理示意图、实测数据和技术路线图。实测显示，采用逻辑折叠架构的芯片功耗降41%、面积缩37.5%、晶体管密度提升55%。其核心是优化时延，面临EDA工具链开发等挑战，未来性能提升空间大 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市高压架构为何成为数据中心必选（热点洞察0703）
在AI算力走向高密度、连续满载、强瞬态冲击之后，传统低压交流因铜耗、效率等问题难以为继，高压架构是数据中心供电系统发展的确定方向 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市AI基建带飞洁净室（热点洞察0625）
全球半导体资本开支持续扩张，洁净室行业迎来长周期高景气。本期解析洁净室核心技术、AI驱动的需求增长、区域投资特点及市场格局，看龙头如何把握量利齐升机遇 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市最脆的材料正在成为AI芯片最硬的底座（热点洞察0618）
介电常数砍半、通孔精度翻10倍、热膨胀系数接近硅——玻璃不是备选，是必然。量产卡点只剩镀铜和切割，谁先过谁先拿走这块市场。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市聚焦2026下半年（热点洞察0609）
中东局势打破年初乐观预期，全球通胀预期上修、增长预期下修，市场呈现滞胀交易局面。但全球发达市场权益指数仍接近高位，增长被推迟而非取”。市场受结构行情驱动，AI资本开支是重要支撑，行业层面AI算力链、电力设备等有亮点，传统行业分化加剧但韧性尚存 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市读懂韬定律（热点洞察0525）
华为发布“韬定律”，以“时间缩微”替代“几何缩微”应对芯片物理极限。通过四层级优化体系，用逻辑折叠等技术提升性能，已量产381款芯片，麒麟新芯将采用，未来或达1.4nm同等水平。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市玻璃基板：先进封装的下一站（热点洞察0521）
京东方与康宁签署合作备忘录，聚焦玻璃基板和光互连相关应用。随着AI服务器等升级，传统ABF载板接近极限，玻璃基板成半导体突破方向。TGV技术加速量产，产业链中原片、设备等环节受关注，Micro-LED商业化也在提速。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市800V AI电源点燃MLCC（热点洞察0520）
MLCC被称为“电子工业的大米”，近期涨价潮受AI需求驱动。AI数据中心800V趋势利好SiC、电容等上游元件，MLCC成焦点。日韩大厂先涨，台系、国产或跟进，供需紧张。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市只有超节点能救大模型？（热点洞察0513）
AI模型向多模态演进，算力需求持续增长，超节点成为突破算力瓶颈的关键。一起探讨超节点的形态、架构及带来的产业变革，解析国产算力如何借超节点突围。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市PCB半导体化（热点洞察0512）
AI算力需求推动PCB从传统承载平台向核心互联介质转变。AI推理瓶颈转移，带宽成关键，PCB技术门槛逼近半导体。Rubin系列开启硬件密度时代，CoWoP、M9材料等推动PCB量价齐升与工艺突破，行业向头部集中。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市国产算力双强（热点洞察0511）
假期出游结束，恢复更新啦！ 今天聊聊最近热议的国产算力，从供给端国产芯片性能提升、产能问题解决，需求端大厂资本开支增长、大模型商业化等方面，解析国产算力拐点，还会探讨字节昇腾大单、采购预算变化及厂商动态等等 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市英伟达AI量子模型启示录（热点解读0421）
英伟达推出全球首个开放AI量子模型，Ising平台架构拆解，AI解码器优势显著，GPU助力量子纠错，VLM作用关键，对国内产业启示深远。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市国产算力开始进入正循环（热点洞察0413）
国产算力产业链正形成新正循环，市场共识快速提升，国产模型适配国产芯片，算力供不应求，相关企业订单和出货量增加，价格上涨。市场关注方向从英伟达产业链转向谷歌和国产算力产业链，国产算力性价比提高，瓶颈不断被攻克。Token降价成关键催化剂，使用量暴增，国产大模型表现不俗。Token需求爆发源于AI应用向深度化发展，供给端模…
敲敲说市电子布涨价潮，还能涨多久（热点洞察0410）
电子布价格持续飙升，覆铜板厂商纷纷跟涨！石油暴涨、化工材料恐慌性上涨、供需失衡成推手。行业库存极低，中小厂商面临关停风险，头部企业受益。AI、新能源需求强劲，涨价趋势或超2021年，长期景气度值得期待。 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市聊聊霍尔木兹海峡田野调查报告（热点洞察0407）
解析海峡现状、伊朗管理模式及市场影响。涵盖破冰要点、伊拉克出口恢复、OPEC+动作，揭秘伊朗收费法案与八大市场判断，探讨地缘冲突下能源与航运市场的长期变化 冲突进行到现在，已经很难简单地用"开战"或"停战"来理解地缘冲突，而要看到冲突背后更深层次的变化 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市欧洲化工衰退，中国机遇何在（热点洞察0309）
欧洲化工深陷能源成本飙升、碳税高企等困境，市场份额下滑、产能关停潮涌。中国凭借规模效应、成本优势和技术突破，全球份额提升至43%，在基础化工品、细分领域及并购上迎来机遇 前往小宇宙评论区与主播互动
敲敲说市MicroLED CPO：AI算力传输新解（热点洞察0306）
生成式AI推动数据中心高速传输需求，Micro LED CPO方案能耗仅铜缆5%，采用海量低速并行架构，平衡铜缆短距可靠与激光远距传输优势 前往小宇宙评论区与主播互动