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RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)
世界の最新経済ニュース分析を毎日お届けする字幕ラジオチャンネルです。 海外メディアや業界専門誌の信頼できる一次情報を元に独自分析。 株式やマクロ指標から半導体技術まで掘り下げてお届けします。 【noteで詳細テキストレポート公開中！】 https://note.com/kiku_keizai 【配信スケジュール】 ・朝刊（月〜土曜の朝8:30~9:30頃更新） ・毎日特集記事2本程度（16:00、20:00頃配信） ・特集記事は話題のトピック、専門業界トピック、指標発表データの分析、企業分析など 【編集ポリシー】 ・コンテンツはすべて海外メディア・専門誌・論文の信頼できる一次情報に基づき構成 ・出典は概要欄に明記し、情報の透明性を担保 ・エゴや思想に囚われない、客観的な分析姿勢 ・漢字や数字の読み上げに誤読が含まれる場合がありますが、その際は字幕が正しい内容となります 【免責事項】…
Episodes
- RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)
【10/8】インド利上げ5.50% 新興国の判断が分かれる理由
インド準備銀行が政策金利を5.50%へ引き上げ、2023年2月以来の利上げ。成長見通しを7.1%に上げたうえでの転換です。 物価と通貨を守るインドの判断と12月の追加利上げの見方、先手を打ったインドネシアとフィリピン、据え置くポーランドと利下げを続けるブラジルまで、新興国の金融政策の分岐を読み解きます。…
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【10/8】FOMC議事要旨 利上げの論拠が割れた構図
FOMC議事要旨で9月の利上げは12対0の全会一致ながら論拠は分裂。10月利上げ確率は17%、12月は84%です。 10年債利回りの2002年以来となる5.36%、AI大型株に偏る最高値更新、シェブロンCEOによる原油在庫枯渇の警告など今朝の主要トピックを解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【10/7】中国の売掛金29兆元 利益増でも回収が遅れる構造
中国の工業企業の売掛金は8月末に29.48兆元と9.0%増。回収期間は72.2日に延び、利益15.7%増でも改善していません。 私営企業に偏る回収の遅れ、建設業を通じた未払いの連鎖、専項債を使った政府の清算と9月の通知、そして政府の未払いの総額が公表されていない点まで、統計で確かめられる実情を読み解きます。…
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【10/7】実質賃金8カ月連続プラス 支えた物価対策の実態
8月の実質賃金は1.5%増で約10年ぶりの8カ月連続プラス。物価は2.2%に抑えられ、基調の賃金は2.8%増でした。 名目3.8%と基調2.8%の差、高市首相の物価高対策の効果、6カ月ぶりに低下した景気一致指数と熊本地震、サービス業の景況感の悪化と日銀の判断まで、賃金と景気のずれを読み解きます。…
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【10/7】Google原発契約 新設より出力増強を選んだ理由
GoogleがConstellationと20年の原発電力契約。既存11基の出力増強で890メガワット、投資額は43億ドル超です。 S&P500の最高値更新、Paramountの1100億ドルのWarner Bros. Discovery買収完了、サムスンとSKハイニックスの下落など今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/6】米家計債務の二極化 平均は安定、弱い層に負担集中
米家計債務は18兆7710億ドルと前期から減少。一方、学生ローンの深刻な延滞は残高の10.6%に上昇しました。 記録的なサブプライム自動車ローンの延滞、資産処分型が伸びる個人破産、延期が続く学生ローンの取り立て、物価に追いつかない賃金まで、平均の裏で所得の低い層に集まる負担を読み解きます。…
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【10/6】米ハイイールド債スプレッド拡大 信用選別の実態
米ハイイールド債のスプレッドは1週間足らずで2.93%から3.24%へ拡大。CCC格以下は1ポイント超広がりました。 低格付け市場の発行を支えるAI関連債と上乗せを求められる巨大IT企業、額面90%前後で取引されるオラクルのデータセンター融資、私募信用の解約の落ち着きと技術系の圧力まで読み解きます。…
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【10/6】AIチップ融資600億ドル リース型調達の仕組み
Anthropic向けTPUリースを支える600億ドルの融資が販売開始。チップ向け融資として過去最大で、AI投資の資金調達を測る試金石です。 ナスダックの最高値更新、ISM仕入れ価格指数74.0への上昇、ニューヨーク連銀のプライベートクレジット調査、サウジのアジア向け原油値下げなど今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/5】ディーゼル危機の真因 精製能力の壁
ディーゼルの精製の利幅は開戦前の48ドルから115ドル超へ拡大。一方ガソリンは縮小し、G7は1億バレルの備蓄放出で合意しました。 原油1バレルから決まった比率で生まれる連産品の仕組み、中東の精製能力の停止と稼働率98%の米製油所、輸出禁止がガソリンを押し上げる理由、薄いガソリン備蓄まで読み解きます。…
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【10/5】アマゾン10億ドル データセンター反対運動の現在地
アマゾンがデータセンターを置く地域に5年で10億ドル超を投資。上半期は約2000億ドルの事業が地域の反対で阻止や延期となりました。 半年で倍増した843の反対団体、ニューヨーク州とテキサス州の許認可の停止、データセンターが費用の38%を占めたPJMの容量オークションと電気料金まで、AI投資の新たな制約を読み解きます。…
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【10/5】ブラジル大統領選 世論調査を覆した保守派首位の意味
ブラジル大統領選の第1回投票でボルソナロ前大統領の長男フラビオ氏が47.92%で首位。現職ルラ大統領との決選投票は10月25日です。 イランの洋上原油在庫が10月中旬に尽きる可能性や、OPECプラスの生産目標据え置き、24年ぶりの5.34%をつけた10年債利回りなど今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/4】米不動産延滞の現在地 オフィス12%、住宅は平常
米CMBSのオフィス延滞率は12.00%と金融危機後のピーク10.7%を上回る水準が続く。住宅ローン金利は7.28%に上昇しました。 延滞の主因が満期での借り換えの難しさに移った背景、長期金利の上昇が銀行の含み損と住宅ローンに及ぶ経路、低所得層向けローンに集中する延滞まで、米国の不動産ローンの実態を読み解きます。…
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【10/4】フランス国債の不安 借り換えと物価が重なる構造
フランス10年債の利回りは4.90%、ドイツとの差は年初の約55から130ベーシスポイントへ拡大。2027年の国債発行は過去最大の3400億ユーロです。…
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【10/3】最多のランサム被害もサイバー保険料は下落 実被害と市場のずれ
9月はGyazoで約2362万件など大規模な情報流出の公表が相次ぎ、上半期のランサム被害は過去最多の123件。一方、世界のサイバー保険料率は12四半期連続で低下しています。…
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【10/3】9月の米雇用指標まとめ 低採用低解雇で分かれる評価
米9月雇用統計で雇用者数は2万9000人増と予想の約9万人を大きく下回り、失業率は4.2%に上昇。10月利上げ確率は13%に低下しました。…
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【10/3】米雇用統計2.9万人 10月利上げ観測が消えた理由
米9月雇用者数は2.9万人増と予想8.4万人を大幅に下回り、10月利上げ確率は週初の70%から14%へ低下。それでも株式は上昇しました。 G7による最大1億バレルの軽油と原油の備蓄放出、ブレント原油の100ドル割れ、NVIDIAの史上最高値と時価総額5.7兆ドル超えなど今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/2】東京物価2.7% 水道と保育料が動かした数字の中身
9月の東京都区部の消費者物価は生鮮食品を除き2.7%上昇し、8カ月ぶりに2%を超えました。市場予想の2.4%を上回っています。 東京都の水道料金と保育料の無償化による制度要因、374品目に広がった値上がりとパソコンの上昇、強くない食料の伸び、2.5%に上がった失業率と減る求人まで読み解きます。…
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【10/2】ロケットラボ20回契約 防衛が動かす小型衛星市場
ロケットラボがシンスペクティブとエレクトロン20回の打ち上げ契約を締結。累計47回で同社の顧客で最多となりました。 防衛省の2831億円の衛星網事業、H3との契約による打ち上げ手段の分散、売上の8割を衛星製造で稼ぐロケットラボ、評価額を半年で4倍にしたアイサイまで、小型衛星市場の構造を読み解きます。…
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【10/2】米10年債5.3%超 AIと金利が綱引きする構図
米10年債利回りが一時5.3%超で2002年以来の水準に。ISM価格指数は77.9%と予想72を大きく上回りました。 AnthropicのIPO目論見書で判明したBroadcomの最大420億ドル融資、中華圏26%減のNike決算、本日の米9月雇用統計の焦点など今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/1】日銀9月短観 製造業と非製造業を分けた価格転嫁の差
日銀9月短観で大企業製造業はプラス24と約8年半ぶりの高水準。非製造業はプラス35と5四半期ぶりに悪化しました。 原油高を価格に転嫁できるかで分かれた景況感、加速しない物価見通しとバブル期に迫る人手不足、利上げ前の回答が7割を占めた調査の読み方まで、日銀の次の一手を左右する材料を読み解きます。…
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【10/1】米PCE物価3.4% 年次改定が変えた数字の実態
米国の8月PCE物価は3.4%、コア3.0%と予想を下回りました。ただ7月も年次改定で同じ水準まで切り下げられています。…
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【10/1】Micron売上542億ドル 株価の反応が鈍い理由
Micronの売上高は542.3億ドルで予想を約30億ドル上回り、次期見通しも615億ドル。それでも株価の反応は限定的でした。 コアPCE3.0%の下振れと30年債5.6%台の長期金利、イランを除く湾岸原油輸出の戦前水準回復、Boeingの次世代戦闘機受注など今朝の主要トピックを解説します。…
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【9/30】テスラ300億ドル融資枠 設備投資3倍と現金流出の構造
テスラが総額300億ドルの信用枠を契約。署名時点の借入はゼロで、2026年の設備投資は前年のほぼ3倍の250億ドル超の見通しです。 18カ月で最大10回引き出せる融資枠の条件、2024年初め以来のフリーキャッシュフローのマイナス、営業利益率1.4%への低下、AIや半導体に広がる資金の使い道まで読み解きます。…
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【9/30】8月鉱工業生産1.7%低下 3指標予想割れの真因
8月の鉱工業生産は前月比1.7%低下し、上昇予想に反して2カ月連続の低下。自動車は熊本地震で6.8%落ち込みました。 企業計画との8ポイントの乖離と9月以降の回復計画、前月比で減少に転じた小売業販売額、前年の反動減と比べた住宅着工の6.1%増まで、そろって予想を下回った3指標を読み解きます。…
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【9/30】米消費者信頼感 12年ぶり低水準を招いた二重の不安
米9月消費者信頼感指数は81.9で2014年4月以来の低水準。予想89.2を大幅に下回り、8月の求人件数も707.9万件へ減少しました。…
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【9/29】NVIDIA自社株買い拡大 AI資金循環の構造
NVIDIAが自社株買いの枠を1500億ドル追加し残り2350億ドルに。直近四半期は還元260億ドルがフリーキャッシュフロー213億ドルを上回りました。 手元資金が細るハイパースケーラーの設備投資と社債、借りながら返すNVIDIA、顧客に株式を渡すAMD、金利と物価への波及まで、AIをめぐる資金の流れを読み解きます。…
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【9/29】金価格4%下落の構図 地政学が金を押し下げた経路
金の現物価格が一時4%下落し1オンス4111ドル。イランの海峡再開案の拒否で原油が上がり、米国の利上げ確率は7割近くに達しました。 米10年債利回りの2007年以来の上昇とドル高、売買を繰り返す上場投資信託と22カ月連続で買う中国人民銀行、株式対価で目減りした金鉱山の買収提案まで、金価格の下落の構図を読み解きます。…
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【9/29】10年債5.27% 金利が全年限で上がる理由
米10年債利回りが5.27%と19年ぶり高値、30年債は2004年以来の5.57%。S&P500は9月の上昇分を帳消しにしました。…
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【9/28】メモリー価格の分岐 AIは上昇 スマホ向けは鈍化
企業向けSSDは10月から12月期に23%から28%上昇の見通し。一方、スマホ向けDRAMの上昇幅は約90%から10%前後へ縮みました。…
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【9/28】米SEC手数料37%減 上場拡大と支配集中の構造
米SECが10月から登録手数料を37%引き下げ。背景は登録見込み総額の約64%増で、政策判断ではなく計算式の結果です。…
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【9/28】イラン案拒否 ホルムズ原油が下がりにくい理由
トランプ大統領がイランの7日間工程表を拒否。ペルシャ湾の原油流出は日量1300万バレルに回復も、輸送コストは1バレル30〜40ドル超です。…
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【9/27】米国陸運の現在地 量は底打ち 運賃は供給不足で上昇
米国の貨物出荷量が8月に前年比2.1%増となり、過去最長の低迷が終わりました。トラックの運賃は前年比11.3%上昇しています。 運転手不足と車両の老朽化による運賃の上昇、量が減り単価が上がるフェデックス・フレイト、トラックからシェアを奪う鉄道、大陸横断鉄道の合併審査まで、米国の陸上貨物の構造を読み解きます。…
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【9/27】カナダ産品の輸入禁止へ 関税から数量規制に移る構造
米国が日本時間9月29日からカナダ産のアルコール飲料や乳製品、大型二輪車の輸入を禁止。8月には50%の追加関税が発効しています。 自由貿易協定の免除が効かない338条関税、同規模のカナダの報復、500億ドル超の政府調達からの排除、カナダの自動車生産の4分の3超を担うトヨタとホンダまで、米加対立の構造を読み解きます。…
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【9/26】天然ガスのフォースマジュール 米欧で違う時間軸
米パイプラインのフォースマジュールで天然ガス先物が1日で9.06%上昇。カタールは損傷した生産設備の修理に3年かかると表明しました。 約束を果たせない時に責任を免れるフォースマジュールの仕組み、平年を大きく下回る欧州のガス貯蔵、米国の約9倍に達する欧州とアジアの価格まで、ガスの需給を動かす構造を読み解きます。…
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【9/26】米国債利回り19年ぶり高水準 入札が示した需要
米10年債利回りは終値で約5.19%と2007年以来の高水準。5年債入札は応札倍率2.21と低調で、拡大した買い戻しも上昇を止めていません。 原油高と利上げ観測に加わった入札の弱さ、財務省の買い戻しの効果、低いままの社債スプレッド、ハイパースケーラーの社債発行との資金の競合まで、債券市場の構造を読み解きます。…
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【9/26】イラン7日間和平案 原油と金利を左右する構図
イランがホルムズ海峡を7日目に再開する工程表を米国に提示。ブレントは104ドル台、10年債は5.19%と2007年以来の水準です。 AI企業の社債5700億ドルが長期金利を押し上げる構図や、1年先インフレ期待4.6%への上昇、関税休戦の1月10日までの延長も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/25】アマゾンがMuse遮断 AI代理購入の線引き
アマゾンがメタのAIエージェントMuseの買い物を遮断。広告収入約680億ドルの同社と、受け入れたShopifyで判断が分かれました。…
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【9/25】オラクルが不可抗力条項通知 争点は賃料の開始時期
オラクルがニューメキシコ州のデータセンターの開発事業者に不可抗力の通知を送付し、株価は一時7%近く下落しました。解約はできず、債務も負い続けます。 電力供給の責任と州の判断による遅れ、6640億ドルの残存履行義務と2880億ドルの未開始リース、設備投資が営業キャッシュフローを上回る財務まで、通知の意味を読み解きます。…
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【9/25】米イラン ホルムズ再開と封鎖解除が交換される理由
米イランがホルムズ再開と経済封鎖解除の段階的な交換を協議。選挙前合意の確率は30%との見方で、原油と金利の行方を左右します。 米中首脳会談での関税休戦の2027年1月までの延長、10年債利回り5.15%への上昇、NVIDIAとAppleがS&P500の15%超を占める集中度の問題も取り上げます。…
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【9/24】AI保証3000億ドル 簿外に置かれる債務の構造
大手技術企業が過去1年で最大3000億ドルの残存価値保証を提供。メタの270億ドルの借入は同社の負債として計上されていません。 特別目的会社とリースを組み合わせた仕組み、格付け会社が債務同等とみなす方針、GPUの寿命と24年債務のずれまで読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/24】銅最高値でも止まる国内製錬 分かれ目の構造
LME銅は1万4617ドルの最高値。一方で三菱マテリアルは小名浜製錬所の銅精鉱処理を2027年3月末に停止します。 製錬の利益源であるTC／RCがマイナス圏に沈んだ理由、鉱山権益を持つ企業との損益の違い、開示されていない自山鉱比率まで、銅を扱う企業の分かれ目を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/24】米10年債5.11% 金利を押し上げた3要因
米10年債利回りが2007年以来の5.11%へ。原油、PMI58.4、5年債入札という3つの要因を解きほぐします。 10月利上げ確率70%への上昇、米イラン3時間会談、ノボノルディスクのNYSE直接上場検討も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/23】輸入小麦12%上昇 豊作でも止まる黒海の構造
輸入小麦の政府売渡価格が1トン7万20円へ12.0%上昇。国際価格は前年比38%高い一方、ロシア国内の小麦は2割安です。 黒海の港湾停止で豊作のまま出荷できない構造、在庫統計が示さない滞留、代替調達の価格差、そして半年遅れで効く日本の算定方式を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/23】英財政赤字183億ポンド 予算を縛る国債市場
英国の8月の借入は183億ポンドで前年比19.0%増。債務利払いは88億ポンドと8月として過去最高です。 30年債5.921%が削った財政の余裕、物価連動で自動的に増える利払い、10月28日の予算案に向けた増税観測まで、数字の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/23】原油99ドル 国連演説で下げた理由
トランプ大統領が国連でイラン合意は中間選挙後と発言し、ブレントは99ドルへ。供給面の二つの変化も重なります。 ナスダック2日連続最高値の裏で銀行株が下落した仕組み、Amazonの外部AIエージェント遮断も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…
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【9/22】AI半導体の電源はパッケージへ 4階層の構造変化
AI半導体の動作電圧は1ボルト以下、消費電力は数キロワット級。村田製作所の役員は、電源の制約が部品の量から経路の距離へ移ったと指摘します。…
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【9/22】データセンター建設の制約は人へ 職人を買う理由
米EMCORが電気工事会社5社を7億5000万ドルで買収。職人1人あたり約50万ドルの計算です。受注残は各社とも過去最高です。 受注残が過去最高でも売上が伸びにくい背景、4年から5年かかる職人の養成、移民の減少、残業規制で受け切れない日本の電気工事大手まで、人の不足が工事を左右する構造を読み解きます。…
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【9/22】Meta Muse首位でAMDが1兆ドルに達した理由
MetaのAIエージェントMuseがApp Store首位となり、AMDは時価総額1兆ドルに到達。NVIDIAが2.3%高にとどまった騰落差の構造を読み解きます。 ブレント原油の100.34ドルへの4日続落、OpenAIとAnthropicの相互安全性試験の合意接近、グリーンランド関連株の急騰も扱います。…
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【9/21】仏ワイン生産70年ぶり低水準 減産と需要縮小の並存
フランスの2026年ワイン生産は約3390万ヘクトリットル、前年比6%減で1957年以来の低水準に。シャンパーニュは48%減です。 産地で分かれる減産、国内販売と輸出の縮小、政府の抜根と欧州連合の危機蒸留、推計見直しの可能性まで、供給と需要が同時に縮む構図を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/21】オラクル関連融資180億ドル 価格を決める行政と民間の連鎖
オラクルが入居するデータセンター向けの約180億ドルの融資が、額面1ドルあたり89セントから91セントで提示されました。銀行団は売却できず保有を増やしています。…
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【9/21】グリーンランド協定 米デンマーク説明の温度差
米国が安全保障の恒久的支配権で合意と発表、デンマークは主権尊重と説明。同じ協定で食い違う理由を解きほぐします。 24日の米中首脳会談と何立峰副首相の事前協議、CFTCの暗号資産規則、10月利上げ確率57%も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…
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【9/20】GPU担保融資200億ドル 計算資源資産化の現在地
同じGPUを担保にしても調達スプレッドは225から550まで開きます。貸し手が見ているのは機材ではありません。 CMEが10月5日に上場する計算資源先物、償却年数4年から6年の乖離、CoreWeaveの数字から、資産化のどこまでが成立しているかを読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/20】アルミ割増金4.6倍 価格を決める3層の構造
対日プレミアムは1年で85ドルから395ドルへ。国内のアルミ新地金公示価格は7月に1キロ130円引き上げられました。 湾岸の製錬所被災、米欧の関税と炭素措置、LME在庫の統計開始以来最低まで、地金が動かなくなった構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/19】食品値上げ4923品目 物価上昇鈍化との乖離
9月の飲食料品値上げは4923品目で今年最多。一方8月の食料の物価上昇率は2.7%まで鈍化しました。 コメの15.7%下落、補助金による0.62ポイントの押し下げ、3カ月で8倍に膨らんだ見通しから、2つの数字が逆を向く理由を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/19】米製造業生産7カ月ぶり減 稼働率が示す現在地
米8月の鉱工業生産は横ばい、製造業は0.3%減。設備稼働率は75.7%まで低下しました。 一方でフィラデルフィア連銀の9月調査は予想超え。価格指数の上昇と景気先行指数の低下を含め、対象月ごとの違いを読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…
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【9/19】日銀1.25%利上げ 円安進行後にレートチェック報道
日銀が31年ぶり高水準の1.25%へ利上げも、円は156.64円へ下落。その後のレートチェック報道までの流れを解きほぐします。 米10年債5%と10月追加利上げ観測、ビットコイン8万1000ドル、メモリ不足下のiPhone 18 Pro発売も扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/18】日銀1.25%利上げでも円安157円 逆行の要因
日銀が31年ぶりの1.25%へ利上げ。それでも円は157円台半ばへ下落し、株は882円高、長期金利は低下しました。 7対2の採決、到達点を示さなかった会見、2%割れ8カ月のコア物価から、反応が逆を向いた理由を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/18】基板材料30%値上げが川下で消える構造
レゾナックなど日本5社が同一四半期に30%前後の値上げ。一方でパソコン各社が挙げる理由はメモリとSSDだけです。 ガラスクロスの寡占、出荷単価36%高、それでも下落する消費者物価指数まで、値上げが届く範囲と消える地点を追います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/18】米株1%高でも弱気53% 心理が乖離する理由
FOMC翌日のS&P500は約1%高、半導体は3%高。それでも個人投資家の弱気は53.3%へ。株価と心理の乖離を読み解きます。 ブレント104.82ドルへの下落とサウジの供給回復、イングランド銀行の据え置き、本日の日銀利上げ見通しも扱います。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【9/17】MLCC需給の現在地 増産は2027年に集中
村田製作所と太陽誘電が通期を上方修正。一方で材料2社の増産稼働はそろって2027年です。 AIサーバー向け需要の実態を、ブックトゥビル1.72や為替寄与の切り分け、値下がりペース改善という開示の言葉から読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…