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RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)
世界の最新経済ニュース分析を毎日お届けする字幕ラジオチャンネルです。 海外メディアや業界専門誌の信頼できる一次情報を元に独自分析。 株式やマクロ指標から半導体技術まで掘り下げてお届けします。 【noteで詳細テキストレポート公開中！】 https://note.com/kiku_keizai 【配信スケジュール】 ・朝刊（月〜土曜の朝8:30~9:30頃更新） ・毎日特集記事2本程度（16:00、20:00頃配信） ・特集記事は話題のトピック、専門業界トピック、指標発表データの分析、企業分析など 【編集ポリシー】 ・コンテンツはすべて海外メディア・専門誌・論文の信頼できる一次情報に基づき構成 ・出典は概要欄に明記し、情報の透明性を担保 ・エゴや思想に囚われない、客観的な分析姿勢 ・漢字や数字の読み上げに誤読が含まれる場合がありますが、その際は字幕が正しい内容となります 【免責事項】…
Episodes
- RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)
【10/29】FOMC据え置き10対2 タカ派的休止が示す構造
FOMCは政策金利を3.75%から4.00%に据え置き、採決は10対2でした。クック理事とハマック総裁が利上げを主張し、理事と総裁の同時反対は1992年以来です。…
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【10/29】アルファベット10%安 クラウド倍増も売られた理由
アルファベット株が時間外で約10%下落。クラウド売上は103%増でも、フリーキャッシュフローはマイナス90.7億ドルに転落しました。投資回収への信認はどう動くのでしょうか。…
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【10/28】FICO株13%安 米信用スコア独占が崩れる構造
FICO株が13.15%安の708ドル。住宅ローン用スコア1本10ドルの据え置きと規制当局の圧力で、信用スコアの独占が崩れる構造を解説します VantageScoreの1本0.99ドルとの価格競争、米連邦住宅金融局による手数料表の一本化、政府系2社と納税者が負うリスク、日本の投資家が持つ米政府系債券への影響を伝えます…
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【10/28】米消費者信頼感91.7 強い心理と弱い受注の構造
米消費者信頼感指数が91.7と予想81を大きく上回りました。耐久財受注は1.8%増。強い数字と弱い数字が分かれた米指標の意味を解説します AI投資が支える設備投資、在庫8.4カ月の新築住宅と実質で下がる住宅価格、製造業の受注悪化を読み解き、利上げ判断と円158円台への影響を伝えます…
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【10/28】イスラエル選挙拮抗 イラン攻撃再開と原油の分岐点
イスラエル総選挙の出口調査は反ネタニヤフ陣営52議席、与党陣営50議席で過半数61に届かず拮抗。結果次第でイラン攻撃再開と原油、AI株の行方が分かれます。…
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【10/27】Anthropic上場S-1詳報 1.5兆ドル評価をめぐるアナリストの分かれ目
Anthropicが上場申請。売上は前年の約14倍、純損失807億ドルの大半は評価替えです。5000億ドル超の計算資源契約が評価を分ける理由を解説します…
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【10/27】Meta株式調達950億ドル 借入を避けた理由
Metaが1株625ドルで375億ドルを株式調達。5年で1486億ドルの自社株買いから一転、議決権のない株で最大950億ドルを集める理由を解説します CDS過去最高と格付けを守る判断、Alphabetとの比較、ネオクラウドの最大顧客としての立場と三菱UFJの融資、新NISAの指数を通じた日本の投資家への影響を伝えます…
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【10/27】Anthropic上場申請 赤字807億ドルの内情
AnthropicがS-1を公開提出し、上半期売上は163億ドル、純損失807億ドルの大半は評価損でした。6370億ドルの計算資源契約が映す成長と固定費の両面を読み解きます。…
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【10/26】マスク氏の警告 ネオクラウド資金問題が日本の金融に届く経路
マスク氏が200社超のネオクラウド淘汰を予測。CoreWeave社債利回りは15%に達しました。三菱UFJや日本生命、さくらインターネットに届く経路を解説します…
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【10/26】ブラジル大統領選 ルラ氏逆転4選で売られた真因
ブラジル大統領選でルラ氏が51.8%で逆転4選。東京上場のブラジル株ETFは約15〜16%下落しました。 第1回投票後に積み上がった期待の巻き戻し、債務と利払い費の重さ、アナリストの分かれる見方、米国や中国との関係、日本とのEPA交渉やレアアースの接点を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【10/26】週末まとめ 被害未確認でも原油高 中東リスクの実態
ブレント原油は115ドル台で週明け。フーシ派がサウジ7カ所攻撃を主張する一方、被害は未確認です。価格を動かすリスクプレミアムの実態を読み解きます。 イランの機雷被害主張と米国の攻撃示唆、ブラジル大統領選でのルラ氏の逆転、FOMCやGDP、PCE、大型決算が重なる今週の日程など今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/25】TSMCが脱レアアース 半導体工場に潜む依存の構造
TSMCがレアアース不使用モーターを打診。中国の対日磁石輸出は7月52%減、規制停止の法的期限は11月10日です。 中国の輸出規制と11月10日の期限、米国向けが回復し日本向けだけ絞られる構図、イットリウムなど装置部材への影響、信越化学や南鳥島など日本の対応を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【10/25】米国の対カナダ関税50% 338条が使われた理由
米国がカナダ製品に課す50%関税は、1930年関税法338条を初めて使った措置です。10月30日に対象品目が入れ替わります。 IEEPA無効後に移る関税の法的根拠、338条の仕組みと初の訴訟、カナダの対抗関税と交渉の行方、トヨタやホンダなど日本の自動車メーカーへの影響を解説します。…
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【10/24】米国の外国製ロボット規制 日本製の搬送車にも及ぶ理由
米FCCがインテルに外国製ロボット規制の1年免除。半導体工場の搬送車の主な供給元は日本のダイフクと村田機械です。 原産国を問わない規制の仕組みと条件付き承認の要件、ルーターに続く規制拡大の流れ、ダイフクと村田機械の業績、保守規制と米国生産をめぐる今後の分岐を解説します。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【10/24】ホルムズ封鎖 原油中東依存62% 分散と回帰の実態
中東からの原油輸入は9月に30%減り依存度は約62%に、米国産は6.1倍。割高な調達の負担から、日本はオマーン沖での受け取りへ部分回帰しています。 ホルムズ海峡の封鎖が続くなか、日本の原油調達の変化と運賃高騰の内訳、サウジアラビアに広がる攻撃と迂回路の不安、備蓄203日分とガソリン補助の行方を解説します。…
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【10/24】原油6カ月ぶり高値 中東リスクが株と金利を揺らす構造
ブレント原油が116.72ドルと約6カ月ぶりの高値になりました。フーシ派のサウジ攻撃とトランプ大統領による長期化の示唆が、株価と利上げ観測にどう波及するのかを、2つの展開から読み解きます。…
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【10/23】ラムリサーチ株下落と半導体装置企業の関係 設備投資のボトルネック
ラムリサーチは売上高82.2億ドルと過去最高の決算でも株価は11.76%下落。クリーンルームと部品の不足が2027年の需要対応を制限すると警告しました。…
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【10/23】消費者物価コアコア2.4% 値上げと政策の押し下げの実態
9月の全国消費者物価は生鮮食品とエネルギーを除く総合が2.4%上昇。トイレットペーパーは17.8%上がり、政策は0.82ポイント押し下げています。 日用品や家電に広がる値上げ、補助や無償化による物価の押し下げ、米価の下落、日銀の2%到達判断と12月利上げをめぐるエコノミストの見方を取り上げ、物価の中身を読み解きます。…
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【10/23】エヌビディアCEO発言で株価下落 AI資金の信用不安
フアンCEOの資金不足発言でナスダック2.60%安、ラムリサーチ13.45%安。需要は強いのになぜ売られたのか、ネオクラウドの信用不安から読み解きます。…
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【10/22】日本の対外収支 貿易赤字5カ月連続、投資収益は黒字
9月の貿易赤字は5365億円で5か月連続。一方で経常収支は8月に4兆620億円の黒字、上半期は17兆円超と黒字が拡大しています。 原油の調達先が中東から米国に移る貿易の変化、配当や利子で稼ぐ第一次所得収支、訪日客の減少とデジタル赤字、対外純資産の順位低下を取り上げ、日本の稼ぎ方の変化を読み解きます。…
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【10/22】米国造船の現在地 予算は増加、造る場所は不足
米国の中国関連船への入港手数料は11月9日に停止期限。新造船の造船所は8か所で、海軍の造船予算は658億ドルに膨らんでいます。 ハンファが買収したフィリー造船所の苦戦、中国が76%を占める世界の受注、同盟国での軍艦建造の検討と整備の実績、日米の造船協力と日本の造船業の課題を取り上げ、日本への示唆を読み解きます。…
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【10/22】Meta決算 広告の稼ぎを投資が超えた構造変化
Meta売上646億ドルで過去最高も、設備投資349億ドルでフリーキャッシュフローはマイナスに転落。議決権のないC株創設の狙いを読み解きます。 Metaの訴訟費用と新株式の意味を掘り下げ、好決算でも約6%下げたラム…
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【10/21】電力スポット価格が4年ぶり高値 10月に上がる理由
日本卸電力取引所のスポット価格が10月19日に31.15円と約4年ぶり高値。関西は1週間で61%上昇し、LNGは開戦前の約2.6倍です。…
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【10/21】メモリ好況の裏で進む HBM依存を減らす動き
メモリ好況の裏で、エヌビディアはHBM搭載量の約3割削減を検討し、インテルはHBMを使わないGPUを公表しました。中国の長鑫存儲も増産を急いでいます。…
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【10/21】スペースX AI売上が通信超え 合併委員会の現在地
スペースXの売上高は161%増の145.8億ドル、AI売上が初めて通信事業を超えました。テスラとの合併を検討する特別委員会も判明し、木曜には最大13億株の売却制限が解けます。…
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【10/20】三菱電機と鴻海 車載部品が日本の電機から離れる構造
三菱電機が自動車機器事業の50%を鴻海に約1150億円で譲渡。1000億円の減損を受け入れてでも切り出す理由と、EV部品をめぐる再編を読み解きます。 AIサーバーで稼ぐ鴻海のEV戦略の転換、パナソニックや日立の自動車部品事業の売却、ニデックのeアクスル縮小と中国の価格競争まで、日本の車載部品産業の行方を考えます。…
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【10/20】米国住宅市場 新築が中古より安い逆転の構造
米住宅建設業者の景況感が29と14年ぶり低水準。住宅ローン金利7.40%で43%が値下げ。新築と中古の二重構造を読み解きます。 低金利ローンを手放せないロックイン効果、レナーの利益率低下や木材関税、住友林業や積水ハウスなど日本の住宅大手の米国事業への影響まで、金利と住宅市場のつながりを考えます。…
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【10/20】サウジ石油施設に攻撃 代替輸出路が狙われた意味
フーシ派がサウジのヤンブーとシャイバ油田への攻撃を主張し、WTIは2.22%高の103.66ドルで引けました。ホルムズを迂回する輸出路が狙われた意味を解説します。…
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【10/19】米財政赤字1.99兆ドル 成長下でも膨らむ真因
米国の2026年度財政赤字は1兆9925億ドル。利払いは1兆3600億ドルで国防費を超えた。歳入が過去最高でも赤字が膨らむ構造を読み解きます。 関税の還付やAI投資の即時償却による法人税の減少、30年国債利回り5.5%台への上昇、国防費と社会保障の財源問題、日本など海外投資家の動きまで、財政と金利の悪循環を考えます。…
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【10/19】トゥルーイストのローン売却 リスクが銀行に戻る構造
米銀トゥルーイストが自動車ローン55億ドルと個人ローン77億ドルを相次ぎ売却。買い手はカーライルなど大手投資会社。銀行の資本の組み替えとプライベートクレジットへの資産移転を読み解きます。…
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【10/19】週末まとめと今週イベント予定 ホルムズ機雷で燻る原油高
ホルムズ海峡で約200万バレル積載のタンカー2隻が機雷で炎上。米国は対ロシア制裁を60日免除し、原油はブレント108ドル台で推移しています。 イランの7日以内の海峡再開提案と米国の主張の食い違い、CoreWeaveが映すAI企業の資金調達不安、メタやテスラが並ぶ今週の決算日程など今朝の主要トピックを解説します…
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【10/18】楽天証券 超長期国債 個人の国債買いが映す構造変化
楽天証券が表面利率4.0%の30年国債を扱い始め、個人向け国債は8月に初の単月1兆円超え。全タイプ2%台に乗った金利と、家計の国債シフトを読み解きます。…
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【10/18】MSCIインドネシア除外案 新興国投信の中身の実態
MSCIがインドネシアの新興国除外を提案し、ジャカルタ株は1日で1割超の下落。新興国指数は上位3社で約29%を占めます。…
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【10/17】AIデータセンター社債安の連鎖 建設遅延が動かす構造変化
コアウィーブ社債は額面の8割割れ、MetaのHyperion債も91ドル前後に。オラクルのCDSは288ベーシスポイントで過去最高です。…
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【10/17】米鉱工業生産0.7%増 製造業の伸びを抑える真因
米9月鉱工業生産は0.7%増も主役は公益事業の3.5%増。製造業は0.3%増、7〜9月期は年率0.7%に減速しました。…
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【10/17】原油110ドル到達 ハイテク株安と連動する理由
ブレント原油が5月以来の110ドルに到達し、ナスダックは2.14%安、半導体指数は8日続落となりました。原油高が金利を通じてAI株を揺さぶる構図を解説します。…
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【10/16】米地区連銀調査 2027年設備投資が示す構造変化
NY連銀の景況指数は25.5と約5年ぶり高水準、フィラデルフィア連銀は20.9に半減。来年の設備投資を減らす企業はゼロでした。 需要の急回復と供給制約、受注の急減速と値上げの継続、PPIの急伸を読み解き、特別質問が示すITから工場設備へ移る投資の重心と、FRBの判断や日本の機械需要への含意を解説します。…
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【10/16】日経平均3318円安 下げの7割が数銘柄に偏る構造
日経平均は10月15日に3318円安と歴代3番目の下げ幅。AI半導体株が下げの74%を占め、アドバンテスト1社で1300円を押し下げました。…
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【10/16】米PPI6.3%上昇でも金利低下 信用不安の構図
米9月PPIは前年比6.3%上昇と予想を大きく上回ったのに、10年債利回りは5.10%へ低下しました。物価と信用不安、どちらが相場を動かすのでしょうか。…
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【10/15】機械受注と鉱工業生産 受注増でも生産が減る真因
8月のコア機械受注は前月比5.2%増、同じ日に鉱工業生産確報は2.4%減、稼働率は4.2%低下。注文は積み上がるのに作れない製造業の構造を解説します。…
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【10/15】CoreWeave社債利回り15% AI借金の実態
CoreWeaveの株価は10月14日に15.46%下落。6月に発行した社債は額面の8割を割り込み、利回りは15%近くに達しました。 GPUと顧客契約を担保にした借入の仕組み、マイクロソフトへの依存、オラクルなど関連株への波及、三菱UFJが主幹事を務めた融資を解説し、今後の展開を3つのシナリオで考えます。…
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【10/15】米CPI上振れ 10月利上げ論が再燃した理由
米9月コアCPIは前月比0.3%と予想の0.2%を上回り、10月利上げの織り込みが一時5割前後へ上昇しました。ナスダック1.9%安の背景にあるAI投資の採算懸念も読み解きます。…
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【10/14】LNG価格14%上昇 原油と回復が分かれた理由
アジアのLNGスポット価格は1週間で14%上昇し28.40ドル。カタールの10月の輸出は約60万トンに減る見通しで、原油との回復の差が広がっています。…
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【10/14】中国輸出36.3%増 価格が膨らませた黒字の実態
中国の9月輸出は前年比36.3%増、貿易黒字は過去最大の1335億ドル。一方で集積回路の輸出は金額136%増に対し数量は1%増にとどまります。 生産者物価が5.0%上がる一方で消費者物価は0.9%にとどまる構造や、自動車の輸出急増と人民元の基準値、米国や欧州連合との通商関係、日本への波及を解説します。…
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【10/14】米利上げの現在地 NY連銀は年内1回、市場は来年も
NY連銀ウィリアムズ総裁が年内あと1回で2027年は利上げ不要と発言。市場はなお約81bpの来年利上げを織り込み、今夜のCPIが試金石となります。…
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【10/13】IMFが例外とした日本国債 流動性悪化の実態
IMFは10月13日の報告書で、国債市場の流動性が悪化を続ける例外として日本を名指し。10年債の表面利率は約30年ぶりの3.1%です。 日銀の債券市場サーベイや30年債入札の結果、財務省による発行年限の短期化とIMFの勧告との違い、利払い費や保険会社への影響を解説し、今後の展開を3つのシナリオで考えます。…
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【10/13】企業物価6.8%に鈍化 コメと円高が隠すコスト上昇
日銀が10月13日発表した9月の国内企業物価は前年比6.8%上昇。7月の7.7%から2カ月連続で鈍化した一方、契約通貨建ての輸入物価は伸びが拡大しています。…
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【10/13】Micron3.9%安 CXMTが揺らす価格支配力
Micronが3.9%下落し、韓国勢にも売りが波及。中国CXMTが年末投入を表明した4F²型DRAMの中身と、メモリ株の今後を二つのシナリオで解説します。 フーシ派の攻撃を受けて上昇した原油価格、マイクロソフトの自社AIチップMaia 300、今週の米CPIと大手銀行決算の見どころなど今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/12】テンセント70億ドル契約 計算能力が商品化した構造
テンセントがオラクルからAI半導体10万基を5年70億ドルで借りる契約を解説。米国の輸出規制が届かない、計算能力の貸し借りの仕組みを読み解きます。 半導体という物を縛る規制と止まる法案、エヌビディアの顧客選別、貸出価格の上昇と先物上場、格付けが下がるオラクルの資金、日本のデータセクションへの波及までを解説します。…
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【10/12】ヘッジファンド13兆ドル 国債市場を支え揺らす構造
IMFが警告、ヘッジファンドの運用資産は約13兆ドルと3倍超、米国債市場の比率は4%から9%に倍増。平時は市場を支え、緊張時に揺らす二面性を解説します。…
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【10/12】ロシア軽油180万トン調達 米欧で割れる優先順位
トランプ大統領がロシアから軽油180万トンの調達で合意と発表。ゼレンスキー大統領は戦争への投資と批判し、英国も制裁維持を表明しました。 中間選挙前のイラン攻撃に含みを残した大統領発言、リヤド空港へのフーシ派攻撃、銀行決算と9月消費者物価指数が重なる今週の予定など今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/11】鉄鉱石89ドル 中国減産とシマンドゥの需給構造変化
鉄鉱石は10月9日に1トン89.20ドルと7月から約1割下落。中国の粗鋼生産は3.1%減、ギニアのシマンドゥは出荷を伸ばしています。…
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【10/11】米製造業の工場閉鎖 雇用増の裏で進む生産再編の実態
ペプシコは60年続いた瓶詰め工場の製造を終え、サッポロは旧ストーン3施設を閉鎖。米製造業の雇用は9月に9000人増えました。 工場閉鎖の届け出の読み方、関税と石油で77.9に跳ねた仕入れ価格、製薬の削減が取引先に及ぶ構図、住宅金利と家具工場の再編まで、伸びる分野と縮む分野が分かれる米製造業の内部を読み解きます。…
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【10/10】米消費者信頼感46.3 雇用と家計心理がずれる実態
ミシガン大消費者信頼感は46.3、現状指数は44.7と1952年以来の最低。物価見通しは1年先4.7%に上昇しました。 低い失業保険申請と拡大を保つサービス業、加速する仕入れ価格、7.40%に上がった住宅ローン金利、所得と資産で分かれる景況感まで、今週の米指標から家計の現在地を読み解きます。…
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【10/10】ユニクロとセブン決算で読む国内消費の現在地
ファストリは5期連続最高益も国内ユニクロは6月から8月に既存店4.0%減。セブンの国内コンビニは9.8%減益でした。 海外がけん引する2社の決算、円安が遅れて効く仕入れの費用、14カ月続くコンビニの客数減と9月に急回復した衣料品まで、決算シーズンの入口から国内消費の一端を読み解きます。…
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【10/10】SpaceX周波数取得 通信3社の防御が揺らぐ理由
SpaceXが800MHz帯を約80億ドルで取得し、Verizonは2002年以来最大の10.14%安。通信3社の時価総額は約390億ドル減少しました。…
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【10/9】米トラック運賃47%上昇 供給不足が押し上げる構造
米国のトラックのスポット運賃は前年比47%高、契約運賃も18%上昇。一方で荷物の量は2.1%増にとどまりました。 ディーゼル46%高、運転手の英語能力と免許の規制、2027年の排ガス規制による大型トラックの受注減、データセンター需要の中型トラック、予測を超えた運賃と運送大手の業績まで読み解きます。…
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【10/9】ペプシコ減益見通し 値下げでも売れない小売りの構造変化
ペプシコは売上5.6%増も利益見通しを2.5%から3.5%増に引き下げ。北米の飲料の数量は2%減となりました。 値下げも値上げも数量を戻せない食品大手、過去最高の自主企画品、大人の1割超に広がる肥満症治療薬と伸びる健康志向の商品まで、米国の加工食品業界の変化と日本への示唆を読み解きます。…
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【10/9】OpenAI収益が予想と200億ドル差 AI株安の理由
FT報道でOpenAIの年換算収益は約500億ドルと従来報道の700億ドルを下回り、ナスダックは1.25%安。差の原因は収益の数え方でした。 原油が一時105ドルを超えた対イラン攻撃報道、StarbucksのChipotle買収検討、個別株の寄付を解禁したトランプ口座など今朝の主要トピックを解説します。…
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【10/8】企業倒産13年ぶり高水準 賃上げ疲れの実態
上半期の企業倒産は5373件と13年ぶりの高水準。人件費高騰による倒産は1.7倍、税金滞納による倒産は2倍に増えました。 9月単月では減った倒産の見方、コロナ融資から物価と人件費へ移った倒産の理由、従業員10人未満に集中する破産と年6万件超の休廃業まで、賃上げの裏側で起きていることを読み解きます。…