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Skin in the Game
El podcast de inversiones donde los hosts tienen capital real en juego en lo que dicen. Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe revelan cada semana qué están haciendo con su dinero, en respuesta a los temas más relevantes de la coyuntura global. Inversiones reales, capital privado, venture, deuda, real estate, tecnología de frontera y geopolítica. Desde la perspectiva de quienes operan, no de quienes analizan. 📌 Nuevo episodio cada jueves a las 6am CDMX. Las opiniones son gratis…
Episodes
- Skin in the Game
E26 - Televisa se queda con AT&T México, Anthropic se prepara para bolsa, y la peor racha de la bolsa china
AT&T se va de México y Televisa, junto con David Martínez, se queda con la empresa. En la mesa no nos ponemos de acuerdo sobre lo que eso significa, porque…
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E25 - Por qué el Capex de la IA va a bajar, la deuda ya ve lo que el equity no y la paradoja del socialismo en Francia
El Nasdaq tuvo su peor semana desde junio y en la mesa no nos ponemos de acuerdo: ¿es un ajuste de múltiplo o el noveno inning del ciclo de la IA? Hablamos de…
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E24 - Por qué un superpeso es un desastre, la tecnología que vuelve obsoleto al PIB y la guerra de Valar con su fondo
El peso llegó a 18.60 y en la mesa no todos lo ven como mala noticia. Hablamos de las minutas de Banxico, de qué votaríamos si fuéramos la Junta y de si la…
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E23 - Flavio Bolsonaro dispara al Bovespa, el peso pasa de 16.80 a 18.30 y el bono a 10 años de EE.UU. toca 5.3%
En dos semanas, el peso pasó de 16.80 a 18.30. Miguel Olea había dicho 18.50 cuando el tipo de cambio estaba en 17. Esta semana, con Andrés "Cometa" Olea de…
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E22 - Agentes de IA contra el banco y el intermediario, y solo 440 mil mexicanos ganan más de 45 mil pesos al mes
Cuatro gestores con capital propio en juego se sientan con Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la CDMX, a hablar de algo que casi no se ve…
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E21 - Bitcoin rompe los $85,000 sin Clarity Act, la SEC abre la tokenización y Hacienda recorta el crecimiento 2027
Bitcoin subió con fuerza la misma semana en que el Senado frenó el Clarity Act. Para Combe no pasa de ser una colección de tarjetas Panini, y la mesa termina…
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E20: Amodei advierte sobre la extinción por IA, Salesforce maquilla números y el Senado se juega en 4 estados
Darío Amodei advierte que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad en unos años. Los cuatro gestores de Skin in the Game debaten si es una…
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E19 - Never-Shoring, el colapso de la manufactura ligera en el norte y si Astra de OpenAI de verdad llegó al AGI
OpenAI lanzó Astra prometiendo AGI, pero Jorge Combe, Miguel Olea y Allan Cassis no la compran igual. En este episodio debaten si el AGI es marketing, por qué…
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E18 - Nvidia compra Hugging Face en $13,000 millones, EE.UU. pacta petróleo con Venezuela y la Fed amenaza subir tasas
Manuel Ballesteros, fundador de Dolomiti Capital, se sienta con Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe para diseccionar el giro hawkish de la Fed en Jackson…
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E17 - La deuda de EE.UU. rompe los $40 billones, Bitcoin sube 22% y Trump impone aranceles a Canadá
La deuda de EE.UU. ya pasó los $40 billones y Druckenmiller acaba de salir a pelearse públicamente con sus dos pupilos en el gobierno. Mientras tanto, Bitcoin…
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E16 - Trump devalúa el dólar a propósito, Anthropic es pura narrativa y el oro gana la guerra
Anthropic busca un IPO de 2 trillones de dólares, el más grande de la historia. Javier tiene ahí la posición más grande de su fondo. Miguel dice que es pura…
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E15 - Nvidia arma la próxima subprime, la Fed manipula el CPI, SpaceX aplasta el consenso
Nvidia armó un vehículo de 500,000 millones de dólares junto con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para convertir el cómputo en…
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E14 -Infantino quiere vender la FIFA, Big Tech infla utilidades, fondo de IA cae 70%
Un hedge fund de inteligencia artificial armado por un ex-OpenAI de 25 años pasó de menos de $1,000 millones a $45,000 millones de dólares y se desplomó más de…
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E13 — México pierde la carrera energética, Apple demanda a OpenAI, la deuda teme al capex
Alphabet reporta flujo de caja negativo por primera vez en su historia mientras el mercado de deuda enciende alarmas por el capex de IA. Apple demanda a OpenAI…
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E12 - China alcanza a EE.UU. en IA (Kimi, DeepSeek, Anthropic, OpenAI), Irán acorrala a Trump en Ormuz y el TMEC sin inversión nueva en México
Rodrigo Pacheco, el periodista de negocios más seguido de América Latina, se une a Skin in the Game. Hablamos de si China ya alcanzó a Estados Unidos en…
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E11 - OpenAI aplaza su IPO, Eli Lilly supera a Novo Nordisk, bancos chocan por Clarity Act
Nadie de los cuatro hosts entraría a Anthropic al valor de un trillón de dólares. En este episodio, Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe se…
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E10 - Palantir declara guerra a los labs, Saylor vende Bitcoin, el T-MEC entra a revisión anual
Michael Saylor juró que vendería un riñón antes que Bitcoin y acaba de vender 3,500 BTC. En la mesa, el debate se calienta: ¿MicroStrategy es una genialidad de…
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E09 — Kalshi disfraza las apuestas, WhatsApp regala el negocio y la BMV divide al panel
¿Los mercados de predicción son el futuro de las finanzas o un casino con mejor interfaz? El panel se divide — y la discusión sube de tono. Después: por qué…
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E08 — Warsh desafía a Trump, la Fed sube tasas y el dólar pierde
La tregua de 60 días entre EE.UU. e Irán bajó el petróleo a 78 dólares, pero los hosts de SITG coinciden: fue una derrota estratégica para Trump, no una…
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E07 - IA abierta contra cerrada, SpaceX y el T-MEC en jaque
SpaceX salió al IPO más grande de la historia y ya cotiza 50% arriba, pero los cuatro gestores proyectan una caída considerable antes de diciembre. La revisión…
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E06 - Los IPOs anuncian la crisis, la FIFA no pone los precios, Anthropic pide frenar la IA
Episodio en vivo. La semana en que SpaceX sale a bolsa y Anthropic publica un documento proponiendo desacelerar la IA que ella misma lidera, los cuatro hosts…
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E05 - La IA disrumpe el empleo en México, el Papa pide frenar la IA y SpaceX llega al Nasdaq
Cuatro gestores con capital propio en juego discuten las tres fuerzas que están reordenando los mercados. Primero, cómo la IA ya escribe casi la mitad del…
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E04 - Real estate vs. bolsa, China en el portafolio, activo vs. pasivo
¿Casa o bolsa? Cometa de El Arte de Invertir se une a los cuatro gestores de SITG para tres debates que importan: si la temporada de reportes justifica el…
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E03 - SpaceX 20x, ¿vendo todo? + El debate del siglo: ¿Rentar o comprar casa?
IPO SpaceX junio 2025: ¿conviene entrar o salir corriendo? En Skin in the Game analizamos el IPO más esperado del año, y Allan tiene 20X adentro. También: el…
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E02 - México llega tarde a la IA, superpeso falso, Bitcoin a 250K
En 10 años el peso no se movió, pero los CETES te dieron 4 veces más que los T-Bills. El superpeso esconde una economía que decrece. El dólar se devalúa por…
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E01 — La IA cambia todo, Anthropic le quita la corona a OpenAI, ranking de las Magnificent 7
¿La inteligencia artificial va a democratizar la riqueza, o va a concentrar todavía más el poder en quienes ya tienen capital, datos y acceso? En el primer…