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RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)
世界の最新経済ニュース分析を毎日お届けする字幕ラジオチャンネルです。 海外メディアや業界専門誌の信頼できる一次情報を元に独自分析。 株式やマクロ指標から半導体技術まで掘り下げてお届けします。 【noteで詳細テキストレポート公開中！】 https://note.com/kiku_keizai 【配信スケジュール】 ・朝刊（月〜土曜の朝8:30~9:30頃更新） ・毎日特集記事2本程度（16:00、20:00頃配信） ・特集記事は話題のトピック、専門業界トピック、指標発表データの分析、企業分析など 【編集ポリシー】 ・コンテンツはすべて海外メディア・専門誌・論文の信頼できる一次情報に基づき構成 ・出典は概要欄に明記し、情報の透明性を担保 ・エゴや思想に囚われない、客観的な分析姿勢 ・漢字や数字の読み上げに誤読が含まれる場合がありますが、その際は字幕が正しい内容となります 【免責事項】…
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- RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース)
【8/6】SpaceX初決算 売上92%増も株価10%超安
SpaceX初決算、売上78億ドルで92%増も株価急落。設備投資184億ドルと通信参入宣言、タワー株を揺らした四つの物語とは。 SpaceX上場後初の決算を分析。Starlink加入者数、AI事業xAI、EchoStar周波数を使った通信参入、設備投資とフリーキャッシュフローを解説します。 -----…
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【8/6】ホルムズ海峡合意案の回覧とダウ5日続伸最高値
ホルムズ海峡開放の合意案が回覧中。ダウは5日続伸で最高値更新、金は4%高と半年ぶりの急伸を解説します。 株式市場や為替、原油価格の動向に加えADP雇用統計や決算など経済指標をマーケットアナリスト視点で解説するニュースです。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【8/5】証拠金債務1.5兆ドル 三層のレバレッジ最高
米証拠金債務1.5兆ドルで前年比51.5%増、史上最高。株最高値の裏で借金も三つの記録更新、ヘッジファンドのレバレッジは298%。 米国のマージンデット、ヘッジファンドレバレッジ、FF先物建玉を分析。金融システムのリスク、日銀の円キャリー、米長期金利への影響を解説します。 -----…
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【8/5】ISM55.6 vs 受注-0.3% 米製造業指標が示すまだら模様
ISM製造業55.6で4年ぶり高水準、なのに新規受注はマイナス0.3%。同じ製造業を測る指標がなぜ逆方向を向くのか。 米国のISM製造業景気指数、S&Pグローバルpmi、製造業新規受注、建設支出を分析。AI投資集中とFRB金融政策への影響を解説します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【8/5】べセント氏の合意言及が波及 原油5.7%安ダウ最高値
ベセント財務長官がホルムズ海峡開放合意は今日か明日と発言。原油5.7%安、ダウは連日最高値を更新した一日を解説します。 原油価格急落と株式市場の史上最高値更新、スペースXやAMDの決算反応など経済とマーケットの動きをアナリスト視点で解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【8/4】原油生産10倍でも分配ゼロ PBT信託22億ドル再編
パーミアン油田、生産10倍でも分配ゼロ。45年物の油田信託が消える日、22.4億ドルの再編に潜む利益相反とは。 米ロイヤルティトラストPBTの法人転換を解説。パーミアン盆地の原油生産、鉱物権益、地表権ビジネス、アクティビスト投資の構図を分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【8/4】日米協調円買い介入28年ぶりFIMAレポ活用
日米協調円買い介入は28年ぶり。ドル円163円から155円へ、ユーロ売り円買いという変則手法とFIMAレポの真の狙いとは。 日米財務省の協調為替介入とFIMAレポファシリティを分析。円安、ドル円相場、日銀金融政策、米国債市場への影響を専門家評価とともに解説します。 -----…
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【8/4】NYダウ史上最高値693ドル高と交渉の食い違い
NYダウが693ドル高で史上最高値更新。イラン交渉を巡り米国とイランの説明が食い違う中の株高を解説します。 原油急落と株式市場の反応、アマゾンとアルファベットの明暗、エネルギー株への政治圧力などマーケットの焦点をアナリスト視点で解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【8/3】コンテナ運賃値上げ発動 欠便58便8%供給減
コンテナ運賃、8月1日に最大3000ドルの一括値上げ発動。実勢指数3%下落と見積もり指数12.5%急伸、逆を向く2つの数字が語る攻防とは。 海運コンテナ運賃のGRIと欠便による容量管理を分析。新造船1000万TEUの供給過剰、紅海リスク、邦船ONEや荷主の契約交渉への影響まで解説します。 -----…
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【8/3】クラッシュプット保険料2倍レバレッジETF人気の裏側
クラッシュプット、1日45%の下落に備える保険料が2カ月で2倍に。レバレッジETF人気の裏で銀行がヘッジに走る、見えない配管を解説します。 レバレッジ型ETFのリスクを銀行やヘッジファンドへ移転するデリバティブ市場を分析。日次リバランス、韓国の規制事例、米国株市場や個人投資家への影響を解説します。 -----…
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【8/3】トランプ氏イラン攻撃中止で原油4%安 交渉再開へ
イラン攻撃を中止しホルムズ海峡開放へ交渉再開。原油は4%超下落、株先物は上昇で始まった週明けを解説します。 原油価格急落と株式市場の反応に加え、FRB内の9月利上げを巡る対立、雇用統計など今週の経済指標とマーケットの焦点をアナリスト視点で解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【8/2】米軍基地にレアアース処理施設 2027年期限との戦い
米軍基地内にレアアース処理施設を建設、国防総省史上初。中国製磁石排除まで5カ月、生産開始2028年のギャップに何が起きるのか。 米国のレアアース国産化と中国の輸出規制を分析。重要鉱物サプライチェーン再編、ジスプロシウム価格上昇、日本の磁石産業や素材メーカーへの影響も解説します。 -----…
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【8/2】米30年債利回り5.23% 19年ぶり長期金利上昇
米30年債5.23%、19年ぶり高さ。利上げ観測は後退したのに長期金利だけ急伸するツイストが発生。ウォーシュ議長発言中に売られた理由とは。 米国債利回り上昇の要因を債券市場、財政、日本勢の米国債売却から分析。住宅ローン金利や株式市場への波及、世界の金利動向まで解説します。 -----…
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【8/1】東京都区部CPI1.9% 日銀据え置きと円買い介入
東京都区部CPI1.9%上振れ、鉱工業生産1.30%増、小売0.50%急減速。同日の円買い介入と日銀会合の裏側を読み解きます。 日銀金融政策決定会合の結果と為替介入、東京都区部消費者物価指数、鉱工業生産、小売業販売額など国内経済指標を横断分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【8/2】NYSE親会社ICE 債券電子取引プラットフォームを買収
MarketAxess買収60億ドル、電子債券取引の先駆者がシェア首位陥落の45日後に選んだ現金での退場劇。 ニューヨーク証券取引所を持つICEによる債券取引プラットフォーム買収を、株式市場や金利環境、取引所ビジネスの収益モデル転換とあわせて経済ニュースとして解説します…
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【8/1】アップル時価総額3730億ドル減少の一日
アップル決算は増収増益なのに株価9%安、時価総額3730億ドル減少。アマゾンは15%高と対照的な一日を解説します。 株式市場や為替、AI関連の設備投資動向など経済指標をマーケットアナリスト視点で解説するマーケットニュースです。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【7/31】米GDP1.5%失速 揺れる米国指標 FOMC分裂
米GDP速報値1.5%、予想2.1%から下振れ。PCE価格5.1%上昇、コアは3.3%へ鈍化。FOMC9対3造反の翌日に相反する数字が並びました。 米国Q2GDP速報とPCE物価指標、雇用統計を分析。FOMCの政策金利据え置きや為替市場、株式市場への影響も含め経済専門家向けに解説します。 -----…
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【7/31】カザフスタン原油56%減産黒海攻撃で輸出停止
黒海のタンカー攻撃で原油輸出が止まり、内陸国カザフスタンの生産が1500km先で半減した構造を解説します カザフスタン最大の原油輸出パイプラインで相次ぐタンカー攻撃と、Tengiz油田の減産、原油価格や欧州エネルギー市場への影響を経済ニュースとして分析します https://note.com/kiku_keizai…
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【7/31】ビッグテック決算選別相場 MSは15.5%高で一日の増加額最大を記録
マイクロソフトが15.5%高、時価総額増加4500億ドルは史上最大。メタは7.95%安、アップルは決算後6%安と明暗が分かれました。 ナスダック2.78%高の反発とGDP1.5%成長、PCE鈍化、アマゾンとアップルの決算をマーケットアナリスト視点で解説します。 -----…
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【7/30】Microsoft43%加速とMeta減益31% 対照的な決算
Azure43%成長で急伸したMicrosoftと、増収でも8%下落したMetaの決算を対比し、AI投資評価の分岐点を解説します 米国株式市場を揺らしたMicrosoftとMetaの決算を、設備投資額や利益率、市場予想との比較から分析、金利動向も踏まえ経済ニュースとして解説します…
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【7/30】天然ガス価格に8倍の差 カナダLNG新工区着工へ
北米とアジアで天然ガス価格が8倍に開く異常事態。カナダ発の新LNG計画が海底パイプライン工区の発注を発表。 カナダLNGとJKM価格、Henry Hub天然ガス市場を解説。日本のエネルギー調達戦略とホルムズ海峡の影響を分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/30】FOMC金利据え置きも3人反対票 ダウは1153ドル安
FOMCが金利据え置きも3人が利上げ主張で反対票。NYダウは1153ドル安、30年債利回り5.19%台へ上昇した一日を解説します。 金融政策と長期金利、株式市場の反応に加え、マイクロソフトとメタの決算、原油価格の急伸などマーケットの焦点をアナリスト視点で解説します。 -----…
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【7/29】強制労働関税60カ国 日本12.5%層の理由
米国が60カ国に強制労働関税を発動。日本は12.5%の最上位層に。6カ国は発効前に法律を変えて税率を下げていた。 米国通商政策とUSTR301条関税、日本への影響を解説。最高裁判決からの5カ月と関税制度の仕組みを詳しく分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/29】FOMC前夜 消費者信頼感90.8で予想割れ
FOMC前夜、米指標が真っ二つに。コア資本財は4年半ぶりの伸び、消費者信頼感は予想割れ。今夜の判断材料を総整理。 FOMCと米経済指標、耐久財受注や消費者信頼感を解説。金融政策とドル円、日銀会合を控えた市場の見方を分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/29】イラン奇襲失敗も原油は5%高 本日は重要決算＆FOMC
イランの弾道ミサイル奇襲を米軍が全弾迎撃。原油は5%反発しFOMC結果発表当日を迎えた市場を解説します。 原油価格急反発と株式市場の反応、FOMC政策金利発表、マイクロソフトやメタの決算をマーケットアナリスト視点で解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【7/28】ソニー銀行が米国信託銀行免許 資本金40億円
ソニー銀行が米国でドル建てステーブルコイン発行の銀行免許を取得。なぜ日本の完成した制度ではなく米国を選んだのか。 ステーブルコインとGENIUS法、日米の金融規制を比較解説。ソニー銀行の米国戦略と銀行業界の反対論まで詳しく分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/28】ポリシリコン先物 中国内巻是正の2周目始動
中国のシンポジウムひとつでポリシリコン先物が急騰。1年前にも同じことが起きて価格は元に戻った、その理由とは。 太陽光サプライチェーンと中国産業政策、コモディティ市場を解説。ポリシリコン価格の変動と日本の再エネコストへの影響を分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/28】CXMT上場初日466%高時価総額4870億ドル
CXMTが上海上場初日に466%高。時価総額4870億ドル超で中国本土首位に立った半導体市場の一日を解説します。 半導体、原油、株式市場の動きとFOMC開始、ネタニヤフ首相訪米など経済・金融マーケットの焦点をアナリスト視点で解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【7/27】次世代原子炉燃料HALEU生産量920キロの現実
次世代原子炉の実証は進むのに、燃料のHALEUはわずか920キロ。なぜ炉と燃料は噛み合わないのか。 原子力燃料サプライチェーンとウラン濃縮、SMR投資を解説。米国のエネルギー政策と日本原燃の位置づけまで分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/27】チリ冬嵐で銅鉱山停止 160万トンが同時停止リスク
チリの冬嵐で銅鉱山が操業停止。企業は想定内と年間見通しを据え置いたのに、なぜ銅価格は3.7%も動いたのか。 銅市場と資源価格、コモディティ相場を徹底解説。チリの供給制約からAIデータセンター需要、日本の非鉄金属企業の収益まで分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/27】米イラン攻撃2日停止原油90ドル割れ
米イラン攻撃が2日連続停止。原油は90ドル割れへ急落、ナスダック100先物は1%超高。今週はFOMCと大型決算が集中します。 原油価格と株式市場の反応、FOMC政策金利発表、マイクロソフトやアップルなどの決算をマーケットアナリスト視点で解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【7/26】シカゴ小麦7月16%高 日本の値上げ1万品目
黒海の輸送混乱と天候不順で穀物価格が上昇。日本の食品値上げは5年連続で年間1万品目突破の見通しに。 穀物価格と食品値上げ、為替と物価の関係を解説。小麦大豆トウモロコシの国際相場から帝国データバンク調査まで幅広く分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/26】独VAC買収19億ドル 米国相手にも条件付与
同盟国の買収にも条件。ドイツが米国企業による磁石メーカー買収を審査、脱中国サプライチェーンの内側で何が起きているのか。 レアアース磁石とサプライチェーン、対米投資審査を解説。Energy FuelsのVacuumschmelze買収と日本の位置づけまで分析します。 -----…
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【7/25】PJM容量価格11倍 AIデータセンターの請求書
米国の電気代が急上昇。データセンターが容量費用164億ドルの38%を占め、市場監視機関がPJM運営を公然と批判する事態に。 AIデータセンターと電力市場、電気料金の関係を徹底解説。ガスタービン不足と三菱重工の増産まで、エネルギーと株式マーケットの接点を分析します。 -----…
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【7/25】キャットボンド発行176億ドル 上半期で史上最高
災害債券キャットボンドが史上最強の上半期。日本の地震リスクが世界の年金マネーに分散される仕組みとは。 キャットボンドとILS市場、再保険と災害リスク証券化を徹底解説。Swiss Reレポートと日本の地震債券まで金融マーケットを分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/25】中国パキスタンが中東交渉模索で原油が反落96ドル
パキスタンと中国が米イラン交渉再開を模索。ブレント原油は100ドル突破から96ドル割れへ急反落したマーケットの一日を解説します。 原油価格と株式市場の反応、アルファベット設備投資2050億ドルへの増額、来週のFOMCと大型決算など金融マーケットの焦点をアナリスト視点で解説します。 -----…
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【7/24】30年実質金利2.97% 世界同時金利上昇の内訳
世界の国債利回りが同時多発的に上昇。実質金利15年ぶり高水準の裏で、インフレ期待はなぜ動いていないのか。 米国債利回り、日本国債、世界の金融市場を徹底解説。実質金利とインフレ期待、財政赤字とAI投資の資金需要まで分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/24】欧州防衛決算 ダッソー受注28.8億ユーロ急減 タレスは21%増
欧州防衛決算に明暗。タレス受注21%増でキャッシュフロー4倍、ダッソーは新規契約が急減。同じ再軍備でなぜ差が。 欧州防衛産業とNATO軍事費、株式市場への影響を解説。ダッソーアビエーション、タレス決算と日本の防衛産業への接続まで幅広く分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/24】原油100ドル突破 テスラ決算で株価14%安の内実
原油100ドル突破でダウ507ドル安。アルファベット7%安、テスラ14%安の決算内容を解説します。 原油価格急伸と株式市場、アルファベットやテスラ、インテルの決算をマーケットアナリスト視点で解説する経済ニュースです。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【7/23】タンカー拿捕損失0.4%対利益80%の攻防
EU海軍がタンカーに乗船検査。ロシア影の船隊1900隻規模、旗と保険証書をめぐる知られざる攻防とは。 海運業界とロシア制裁、EU海軍作戦、保険証書の実態まで、国際情勢と海事ビジネスを詳しく解説します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…
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【7/23】タングステン価格6倍 中国輸出78%減と日本56.8%配分
タングステン価格が6倍に急騰。中国の輸出規制とコンゴのコバルト供給制限、戦争が変えた重要鉱物市場の裏側とは。 タングステンとコバルト価格高騰、中国輸出管理、防衛需要と重要鉱物のサプライチェーンを詳しく解説します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/23】グーグルクラウド81%増もフリーキャッシュフロー赤字
グーグルクラウド売上81%増でも設備投資450億ドルでフリーキャッシュフロー赤字転落。テスラ決算とブレント原油94ドルの内容を解説します。 アルファベットとテスラの決算、原油価格上昇、AI投資や関税など株式市場に影響する経済ニュースをマーケットアナリスト視点で解説します。 -----…
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【7/22】ドル円163円 介入11.7兆円が2カ月半で消失
ドル円が163円台。39年ぶりの円安水準で、財務省最大の為替介入すら効果が消えた理由とは。 ドル円為替相場と日銀金融政策、為替介入の実績を徹底解説。米国財務長官の見解やアジア通貨動向まで幅広く分析します。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai…
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【7/22】Halliburton4期連続増益 油田サービス現場の実態
Halliburton決算が語る現場の本音。原油急騰でも掘削投資は横ばい。中東の混乱下で何が起きているのか。 Halliburton決算とWTI原油価格、SLB Baker Hughes比較まで。米国株マーケットと為替、エネルギー業界の最新分析をお届けします。 ----- 公式noteで詳細テキストレポート公開中！…
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【7/22】サウジ紅海積出36%減 半導体株は5.2%高
フーシ派がサウジ海上封鎖を宣言、紅海の原油積出は36%減。洋上在庫13.5億バレルが支えるマーケットの静けさを解説します。 原油価格と株式市場の反発、金価格上昇と金利動向、新関税リスクまで、マーケットに影響する経済ニュースをマーケットアナリスト視点で解説します。 -----…
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【7/21】韓国中央銀行の警告 半導体2銘柄で時価総額5割
韓国銀行が半導体版オランダ病を警告。GDIとGDPの乖離9.4ポイント、絶好調の裏でなぜ中央銀行は自国経済に警鐘を鳴らしたのか。 韓国経済とKOSPI急変動を徹底解説。半導体輸出199%増の好況、3年半ぶり利上げ、レバレッジETF規制まで、金融市場を動かす最新データを分析します。 -----…
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【7/21】戦争保険料40倍 原油価格より先に動く紅海リスク
フーシ派がサウジ海上封鎖を宣言。ホルムズ閉鎖後にサウジ原油輸出の7割超を担う紅海ルートの出口が標的に。それでも原油価格の反応はなぜ1%未満だったのか。…
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【7/21】フーシ派サウジ封鎖宣言原油一時90ドル台
フーシ派がサウジアラビアへの海上封鎖を宣言。原油は一時90ドル台へ。第二のチョークポイント封鎖がマーケットに与える影響を解説します。 原油価格と株式市場、金利への波及をマーケットアナリスト視点で解説。米国株の動向やアルファベットのAIチップ、今週の経済指標と決算もお届けします。 -----…
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【7/20】改正電気事業法成立 原発建て替え1兆円に財投
原発1基1兆円に公的融資が入ります。17日成立の改正電気事業法は、データセンターと半導体工場の電力需要増に応える制度設計。融資はあっても価格保証はない仕組みの中身と、関連企業マップを解説します。…
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【7/20】中国LPR14カ月据え置き 焦点は政治局会議へ
中国LPRが14カ月連続の据え置き。GDP目標割れ確認の5日後、金融政策の初動はゼロ回答でした。利下げ余地3%を残しながら動けない4つの制約と、需要刺激がデフレを長引かせる逆説を解説します。…
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【7/20】クウェート石油施設被弾9月利上げ観測73%
クウェートの石油施設と淡水化プラントが被弾。ブレント原油は週間14%高、9月利上げ観測は73%へ。マーケットの転換点を解説します。 原油価格急伸が金融政策と株式市場に波及する構図を、バフェット氏インタビューや今週の決算、経済指標とあわせマーケットアナリスト視点で解説します。 -----…
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【7/20】USMCA見直し協議 米が域内調達82%要求
USMCA見直し協議が本日開催。米国は自動車の域内調達比率82%と米国価値50%を要求し、関税ゼロには戻さないと明言。毎年査定に変わった北米貿易2兆ドルと日系メーカーのメキシコ拠点への影響を解説します。…
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【7/19】米住宅着工19%増と一戸建て3カ月連続減の読み方
米住宅着工19%増、消費者信頼感5カ月ぶり高水準。しかし一戸建ては3カ月連続減、調査の7割は停戦崩壊前でした。強気にも弱気にも書ける金曜の米指標を、3つのねじれに分解して読み方から解説します。…
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【7/18】エヌビディアのジャパンAI宣言と株価暴落 同時進行の内幕
エヌビディアCEOがジャパンAI幕開けを宣言した週、日経平均は2日で4,700円暴落。神田の居酒屋に集められた日本企業16社と国費1兆円のGPU国家発注、祝祭と暴落が同時進行した1週間の内幕を解説します。…
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【7/18】インテルの大転換 9割依存から8割内製に急転の理由
インテル18A歩留まり85%観測。わずか4か月前は9割TSMC依存が既定路線でした。180度反転した生産計画の内幕と、7月24日の決算で答え合わせすべき5つの検証ポイントを、確定情報と推測に仕分けて解説します。 インテルQ2決算プレビュー。Nova…
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【7/18】半導体指数急落 中東激化 中国AI発表重なる
半導体株が急落。最高値から2割減に。複数の要因が重なる中、新たに加わった中国発AIモデルKimi K3の衝撃と株式市場の内幕を解説します。 半導体急落と原油価格急騰が同時進行するマーケットの現状を、株式、経済指標、金融政策への波及も含め解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！]…
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【7/17】キオクシア急落の要因 消えた30兆円と評決370億円の実態
キオクシアに370億円の賠償評決。同日の株価は高値から半値へ。しかし消えた時価総額は30兆円と、桁が3つ違います。陪審評決と確定判決の距離、急落の真の要因分解まで、確定情報と憶測を切り分けて解説します。…
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【7/17】小売売上高から見る米消費の現状 ガソリン5.3%減に隠れた実態
米小売売上高0.2%増は5か月ぶりの低い伸び。しかし消費減速と読むのは誤りです。ガソリン売上5.3%減が隠した実質消費の強さと、フィラデルフィア連銀指数41.4への急伸が示す7月の加速を解説します。…
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【7/17】半導体株急落 AIバリュエーションに調整の波
TSMC決算EPS77%増でも株価急落。半導体売り2日目、AIバリュエーション調整の真因は。 ナスダック下落やネットフリックス決算、小売売上高など株式市場と経済指標のマーケットニュースを解説します。 ----- [公式noteで詳細テキストレポート公開中！] https://note.com/kiku_keizai…
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【7/16】TSMC純利益77%増の衝撃 AI天井論に回答
TSMC純利益77%増、粗利率67.7%は20年ぶり高水準。それでも株価は上がらず。通期40%成長への上方修正とアリゾナ1000億ドル追加投資が示すAI投資サイクルの現在地と、期待値の踊り場を解説します。…