2102.简单的聊聊地产跟地产股

雪球·财经有深度 · Apr 8, 2023 · 4m

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李蓓吹地产了，按理说她被套了有一阵子了。说真的我这次买地产就是因为我知道宏观分析师会看多地产的套利行为，当然这里也不带偏见的分析下地产的情况吧。

以下分析有一个前提，那就是我们选择不出清经济的现有问题尤其是结构性问题，未来注定现代货币理论这个假设条件下分析的，当然这个假设也确实是极大概率发生的。

需求端：2023年，卖方口径13亿平，行业协会预测12亿平。

一、产业的情况

人口需求：

2022年日本新生儿对应需求40万套成屋，开工85万套，差不多当下需求是远期新生儿一倍，不过这里有个一户建木制建筑寿命短的问题，一个日本人一生住两套新房是常见现象，从这点看日本新生儿远期带来的需求可能在60万套左右。

日本新屋开工数量从1988年下来日本刚好腰斩，对应我国从20亿平腰斩到10亿平左右，然后进入比较长的平台期。…