2026-05-26 · 商业与投资｜Goldman 做实 SaaSPocalypse、伊朗战把房市冻回、BP 罢免董事长

The Long View · May 26, 2026 · 10m · transcript

下午专题。Goldman Sachs 把 SaaSPocalypse 做实——对冲基金把软件仓位减到 2019 年以来最低、转头加仓 LRCX/AMAT/ASML 半导体设备龙头；软件板块 YTD -14%，半导体 +38%。

Uber COO 公开承认 2026 全年 AI 预算 4 个月烧光、ROI 不明；Microsoft 砍 Claude Code 订阅。伊朗战通过 10 年期国债收益率反弹 + 铜/木材/柴油/铝商品涨价两条管道把美国房市春季回暖冻回去，LA + Dallas 加入跌势；汽油 4.5 美元、自 2 月涨 51%。

BP 罢免上任 9 个月的董事长 Albert Manifold；Standard Chartered CEO 道歉 lower value human capital 言论；特朗普关税在最高法院拿到 IEEPA 金车马。