P&P aktuální téma - AI daň z notebooku

Investiční myšlenky Pech & Partneři · Jul 1, 2026

Epizoda rozvíjí článek o tom, proč se paměťové čipy z nenápadné součástky mění v jedno z nejdůležitějších úzkých hrdel ejáj infrastruktury. Díváme se na mechanismus přenosu cen z datacenter do notebooků, na roli sazeb a na to, proč silný strukturální trend neruší cykličnost paměťového byznysu.

V epizodě se dozvíte:

proč paměti dnes fungují jako kyslík pro výpočetní čipy,

jak mohou hyper skejleři přetlačit výrobce spotřební elektroniky,

proč vyšší sazby mění otázku z růstu tržeb na návratnost kapitálu,

kde leží protiargument k euforii kolem paměťových firem,

co z toho plyne pro dlouhodobou…