3015.华为 VS 英伟达——中国 AI 的崛起
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去年年底，对中国来说并不是一个顺利的时期。贸易战持续升级，房地产市场低迷，消费支出和消费者信心下滑，都显示出经济可能陷入衰退。在科技领域，中国似乎也远远落后于美国的半导体与 AI 公司。由于缺乏从荷兰ASML公司的极紫外光刻机到先进封装、高带宽内存等关键环节，中国几乎不可能在短期内追赶上。
但“DeepSeek 时刻”成为了中国的觉醒时刻。人们突然意识到，要运行一个与 OpenAI 相媲美的大模型，并不一定需要海量的英伟达算力。同时，中国在 AI 研究领域并不落后。事实上，如果有任何一个国家有可能挑战美国在 AI 领域的领先地位，那就是中国。国际投资者开始重新审视中国。贸易战虽然残酷，但中国的强硬策略最终换来了僵持局面，而非单方面的失败。这种结果对双方都可接受，投资者欢欣鼓舞。
紧接着，NVIDIA在人工智能领域推出的技术概念的崛起，光模块和AI印制电路板迎来来自超大规模数据中心客户的海量订单，为中国企业带来上百亿元利润，使中国分享 AI 超级周期的红利。创业板在两个月内飙升 50% 以上。
随后，随着华为发布 Ascend 910C 和Atlas 950 SuperPod芯片，这是自…
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