2692.对互联网公司的一点思考

雪球·财经有深度 · Nov 20, 2024 · 7m

欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫对互联网公司的一点思考。来自在能力圈内做事。

第一，互联网企业总体可以分为两类：内容和电商。

内容如腾讯、字节、网易、快手、哔哩哔哩、微博、百度，对应着游戏、娱乐、社交、搜索、资讯、影音、文学等；电商如阿里、京东、拼多多、美团、携程，对应着实物电商和服务电商，实物电商包括服饰、3C、图书、日化等，服务电商包括餐饮、酒店、旅游、机票、医美等。此外还有很多品类，是互联网企业基本包含不进来或不处于主要地位的，像煤炭、电力、农林牧渔、汽车、房产、建筑、制造。

因为互联网是信息革命，在这些物质世界中，信息很重要，但比重没有信息行业那么高，所以汽车只要汽车之家做信息中介，二手车行业就做不好也做不大；房产有贝壳做信息中介，也依托链家，但房产总体是由房地产公司占主导地位。交通，互联网做了买票，其规模不是很大。…