黄仁勋力挺 CoreWeave 债券收益率却飙到15%｜违约保险像抛硬币 Sacks 说只是波动

兼听则明｜The Other Side Brief · Oct 22, 2026 · 7m

马斯克回了一个词：Yikes。黄仁勋出来力挺，说 CoreWeave"一天比一天强"。这家给微软、Meta 出租 AI 算力的公司，10 月以来股价跌了 29%，市场上的债券收益率到了 15% 左右。All-In 节目里，Chamath 转述违约保险的价格，算下来像抛硬币，Sacks 说这只是波动，Horowitz 讲了 2001 年那批公司是怎么倒的。我站哪边，结尾说清楚，也给出我会改口的条件。⏱ 章节（YouTube）0:00 马斯克一句 Yikes0:31 CoreWeave 怎么赚钱0:58 Chamath：违约保险像抛硬币2:26 锁价长约2:50 Intrator：钱装在盒子里借4:20 Horowitz：我见过这种死法5:00 这几天又发生了什么5:44 Sacks 的条件：回本周期6:00 我的看法6:41 你借不借📚 信息来源· All-In #293（10/17）CoreWeave Crash, AI Trade Cracks…：https://www.youtube.com/watch?v=_b3LfMflIGs - Chamath：CDS 约 953 基点、五年违约约 55%、"coin flip"（6:18 起，7:03）；"the sharps may be wrong… scary town"（43:00）；固定价合同（9:14）；平均利率约…