2091.关于AI后续行情的一些思考

雪球·财经有深度 · Mar 28, 2023 · 5m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫关于AI后续行情的一些思考，来自门捷列夫学徒。

我建议大家再忙也可以去读一下最近李彦宏、周鸿祎、黄世勋三人的专访，这三位都是华人AI的顶级大佬，其中李彦宏和周鸿祎都是顶级产品经理以及国内科技龙头企业的掌门人，他们最近对于ChatGPT的理解是远远高于什么二级市场的卖方的，这里我读了几位大佬的专访之后记录一下我个人的一些独立思考：

1、李彦宏说GPT会巅峰整个云计算行业；之前云计算大家考量的是算力、存储量等比较通用型的指标，其实大家也能感觉到，大部分人说不出来各个云厂商的区别在哪。但GPT大模型出现之后，以后云计算厂商其实PK的是背后的大模型，各个大模型的好用程度以及适用场景是千差万别的。

投资逻辑思考：利空那些纯云计算的公司，比如中国电信这种。但是给了百度、360这种后来居上的机会，因为在未来，存储和算力不再是关键，相当于缩短了路径由大模型直接给答案，这绝对是颠覆式的，也是我认为百度等公司股价还要上涨的原因。

2、所有的大佬都提到了应用场景有10倍或者百倍的机会，而且都认为会产生10倍于抖音这样的应用程序。对于这一点我是高度认同的，那么之前谁占据了应用场景谁就有机会先行革命，而且从顺序上来讲，我认为to…