003.認知症・相続対策の営業に求められる視点とは？

保険営業マンのための不動産相談室 · May 15, 2025 · 12m

今回の配信では実際に相続対策を希望されるお客様に対してどのようにアプローチし、どのようなご提案をしているのかをお話しさせていただきました。

弁護士や税理士と連携しながら、お客様ご自身やご家族にとって本当に必要な相続対策を見極め、信頼関係を築きながら進める現場の工夫や実例もご紹介しています。

相続や認知症の問題に直面している方々へ、営業担当者がどのような立ち位置で寄り添い、提案していくべきか。

そのヒントとなる内容になっていますので、ぜひお聴きください。

▪︎日本認知症資産相談士協会

https://www.ninchisho-japan.com/