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INSIDE | Meine Watchlist: 5 Wide-Moat-Aktien, die ich beobachte und auf die ich warte · Der Stockanalyzer Podcast

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  Speaker 2: Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast.
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  Speaker 2: David Bader Egger zeigt euch welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in seinem Portfolio schaffen würden.
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  Speaker 2: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge!
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  Speaker 0: In
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  Speaker 1: meiner letzten Analysefolge
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  Speaker 0: über Alphabet habe ich dir eine Versprechung
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  Speaker 1: gegeben.
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  Speaker 1: Ich nehme dich mit
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  Speaker 0: auf meine Watchlist.
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  Speaker 0: Heute lüße ich
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  Speaker 1: das ein, fünf Aktien
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  Speaker 0: die ich beobachte und zwar
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  Speaker 1: genau fünf
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  Speaker 0: nicht mehr
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  Speaker 1: denn jede einzelne steht
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  Speaker 0: hier aus
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  Speaker 1: einem bestimmten Grund.
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  Speaker 0: aber zuerst
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  Speaker 1: eine Klarstellung.
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  Speaker 0: Die Wichtige ist als sie
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  Speaker 1: klingt
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  Speaker 0: Eine Watchlist ist keine Kaufliste.
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  Speaker 1: Das sind keine fünf Aktien, von denen
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  Speaker 0: ich sage kauf die.
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  Speaker 1: Das sind fünf Unternehmen,
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  Speaker 0: die zwei von drei Prüfungen
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  Speaker 1: mit Auszeichnungen bestehen des Geschäfts und das Management.
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  Speaker 1: Und so an der dritten scheitern am Preis.
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  Speaker 1: Sie sind hervorragend und sie sind
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  Speaker 0: mir heute zu teuer.
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  Speaker 1: Warum führt man aber
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  Speaker 0: überhaupt so eine Liste wenn der Preis zu teurer ist?
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  Speaker 0: Weil Geschäfte sich über Jahre
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  Speaker 1: kaum ändern Preise
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  Speaker 0: sich aber ständig.
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  Speaker 0: Das sind wir aktuell
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  Speaker 1: am besten ans Basics.
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  Speaker 0: Wenn ich die Hausaufgaben
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  Speaker 1: jetzt mache, bin ich vorbereitet wenn der Markt mir irgendwann
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  Speaker 0: den Preis liefert.
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  Speaker 1: Baffel nennt das Bereit sein wenn es regnet Den einmal auszustellen und nicht erst den einmal zu suchen.
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  Speaker 0: Also merkt ihr
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  Speaker 1: eine Wortschliste
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  Speaker 0: ist die Antwort auf eine einfache Wahrheit
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  Speaker 1: Das richtige Unternehmen
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  Speaker 0: zum falschen Preis
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  Speaker 1: ist eine falsche Institution ist deshalb
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  Speaker 0: Teil der Strategie.
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  Speaker 0: Also, starten wir mit meinen
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  Speaker 1: fünf
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  Speaker 0: Watchlist-Aktien!
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  Speaker 1: Nr.
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  Speaker 1: Fünf ISML das Unternehmen
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  Speaker 0: ohne dass es keine Chips gibt.
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  Speaker 1: Wir starten mit einem alten Bekannten
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  Speaker 0: aus
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  Speaker 1: meinem Musterdepot.
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  Speaker 0: ISML ist
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  Speaker 1: meine größte
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  Speaker 0: Einzelposition
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  Speaker 1: und trotzdem
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  Speaker 0: steht es hier auf der Watchlist.
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  Speaker 1: Warum?
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  Speaker 1: Weil ich gerne nachkaufen
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  Speaker 0: würde aber nicht zu jedem Preis
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  Speaker 1: Denn
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  Speaker 0: einen
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  Speaker 1: starken Burggraben,
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  Speaker 0: aber einen deutlich überteuerten Preis.
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  Speaker 1: Das Geschäft in einem Satz – ASML
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  Speaker 0: baut
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  Speaker 1: die Maschinen mit denen die fortschrittlichsten Computer-Chips
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  Speaker 0: der Welt hergestellt
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  Speaker 1: werden und beim wichtigsten Verfahren
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  Speaker 0: der EUV Litographie ist
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  Speaker 1: ASML
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  Speaker 0: der einzige,
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  Speaker 1: einzige Anbieter
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  Speaker 0: weltweit nicht der größte, der Einzige!
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  Speaker 1: Der Stockanalyser
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  Speaker 0: bestätigt das schwarz auf weiß, Burgraumscore
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  Speaker 1: Wirklich ein sehr
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  Speaker 0: starker Programm
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  Speaker 1: mit voller Punktzahl bei der Rendite auf das eingesetzte
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  Speaker 0: Kapital.
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  Speaker 0: Das ist ein
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  Speaker 1: Programm
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  Speaker 0: aus reiner Technologie
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  Speaker 1: und ihrer
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  Speaker 0: zehntelangem Vorsprung.
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  Speaker 0: Jeder, der Katsch E-Chips bauen will egal welche Firma die KI Schlacht am Ende gewinnt braucht die Maschinen von ISML.
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  Speaker 0: Das is der
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  Speaker 1: pick & shovel
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  Speaker 0: Gedanke in Reihenform
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  Speaker 1: im Goldrausch verkauft
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  Speaker 0: ISML
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  Speaker 1: die Schaufeln also merkt ihr Eine Aktie,
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  Speaker 0: die du schon besitzt
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  Speaker 1: darf trotzdem auch auf der Wortschlist stehen.
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  Speaker 0: Halten ist
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  Speaker 1: eine Entscheidung.
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  Speaker 0: Nachkaufen ist eine andere
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  Speaker 1: und sie hängt
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  Speaker 0: wie immer vom Preis ab!
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  Speaker 1: Und jetzt wird es interessant.
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  Speaker 1: Es gibt einen zweiten Halbleiter-Riesen
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  Speaker 0: mit einem
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  Speaker 1: noch höheren Burggraben-Square Denn fast niemand
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  Speaker 0: auf dem Schirm hat.
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  Speaker 1: Nr.
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  Speaker 1: vier Tokyo Electron Der stärkste Burggrabe
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  Speaker 0: in dieser Liste.
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  Speaker 1: Bleiben wir
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  Speaker 0: bei den Halbleiten
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  Speaker 1: Wechseln
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  Speaker 0: aber das
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  Speaker 1: Land, nämlich nach Japan.
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  Speaker 1: Tokio Electron ist der Name, den selbst viele Tech Investoren nicht kennen, obwohl es Unternehmen
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  Speaker 0: in
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  Speaker 1: seiner Nische zu den Großen
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  Speaker 0: gehört.
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  Speaker 1: Das Geschäft ist
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  Speaker 0: in einem Satz.
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  Speaker 0: Tokyo Electron baut Anlagen die
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  Speaker 1: in einer Chip Fertigung gebraucht
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  Speaker 0: werden.
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  Speaker 1: Entschritten, die ASML nicht
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  Speaker 0: abdecken.
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  Speaker 1: Etzen beschichtigen reinigen!
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  Speaker 1: Die beiden konkurrieren kaum.
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  Speaker 0: sie ergänzen
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  Speaker 1: sich.
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  Speaker 1: wer chips fertig braucht Auf beide.
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  Speaker 1: Und jetzt schau dir den
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  Speaker 0: Bulkram-Score an, ist der höchste Wert auf meiner
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  Speaker 1: gesamten Wortschlist.
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  Speaker 0: höher als ICML, höher als jede Luxusmarke
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  Speaker 1: die gleich noch kommt.
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  Speaker 0: volle Punktzahl bei der Kapitalinite.
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  Speaker 0: Starke Bulkraben
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  Speaker 1: und
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  Speaker 0: ein stabiler Trend.
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  Speaker 1: Aus reiner Geschäftsqualität
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  Speaker 0: betrachtet ist Tokyo Electron
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  Speaker 1: eines der
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  Speaker 0: stärksten
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  Speaker 1: Unternehmen
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  Speaker 0: das mir das Tokkananlizer je angezeigt hat.
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  Speaker 0: Das ist genau der Grund, warum ich diese Folge mache.
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  Speaker 0: Tokyo Electron ist ein Paradebeispiel dafür
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  Speaker 1: dass Qualität und Bekanntheit zwei verschiedene Dinge sind.
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  Speaker 1: die wenigsten für
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  Speaker 0: Privatanleger haben
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  Speaker 1: den Namen je gehört.
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  Speaker 0: dabei ist der Brückgaben brutaler stark aber auch hier Stufe drei.
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  Speaker 0: der Preis.
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  Speaker 1: Die Sicherheitsmarsch
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  Speaker 0: ist negativ.
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  Speaker 0: Der Indikator am Anschlag
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  Speaker 1: Ein hervorragendes
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  Speaker 0: Geschäft Aber zu teuer bezahlt
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  Speaker 1: bleibt eine schlechte
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  Speaker 0: Investition.
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  Speaker 0: also Beobachten und
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  Speaker 1: nicht kaufen.
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  Speaker 0: Verlassen wir jetzt einmal den Techniksektor
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  Speaker 1: komplett,
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  Speaker 0: Und gehen ins rechte Handtaschen Die teurer sind als Autos.
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  Speaker 0: Meine Nummer drei EMS Knappheit als Geschäftsmodell
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  Speaker 1: Von der Hightech-Fabrik
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  Speaker 0: in dem Pariser Luxus.
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  Speaker 1: EMS ist das Unternehmen hinter der Birkenberg Jener Tasche
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  Speaker 0: auf die man jahrelang wartet
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  Speaker 1: Und die im Zweitmarkt
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  Speaker 0: oft teurer gehandelt wird Als im Laden.
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  Speaker 1: Das ist kein Zufall
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  Speaker 0: Das ist Strategie.
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  Speaker 1: von Achtzehn
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  Speaker 0: Komma Zwei.
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  Speaker 1: Das heißt starke Burggramm mit der vollen Punktzahl
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  Speaker 0: bei der Profitabilität,
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  Speaker 1: eine Marke die seit Jahrzehnten die
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  Speaker 0: Preise erhöhen kann
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  Speaker 1: ohne Kunden zu verlieren
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  Speaker 0: hat einem Burggram den kein Bewerber mit Marketingbudget einfach nachbauen
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  Speaker 1: kann.
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  Speaker 1: das
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  Speaker 0: ist über Generationen gewachsenes Vertrauen und wieder dasselbe Muster.
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  Speaker 1: Stufe Eins und zwei hervorragend.
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  Speaker 0: Stufe Drei Der
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  Speaker 1: Preis.
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  Speaker 1: Die Sicherheitsmarsch
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  Speaker 0: ist klar negativ.
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  Speaker 0: Qualität hat hier ihren Preis und der Markt zahlen ihn bereits
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  Speaker 1: in voller
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  Speaker 0: Höhe.
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  Speaker 1: Für mich heißt das ein wunderschönes
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  Speaker 0: Unternehmen auf der Warteliste
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  Speaker 1: im wahrsten Sinne
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  Speaker 0: des Wortes.
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  Speaker 0: Also merkt ihr,
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  Speaker 1: knapp bei den Unternehmens selbst
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  Speaker 0: steuern kann ist einer der stärksten Burggräben überhaupt.
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  Speaker 0: aber selbst
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  Speaker 1: das schönste Burggraben schützt sich
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  Speaker 0: nicht vor
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  Speaker 1: einem zu hohen Einstiegspreis.
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  Speaker 0: Und da bleiben wir gleich in Frankreich Aber wechseln vom Leder zur Haut Wieder, meiner Meinung nach ein Luxus.
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  Speaker 0: Nummer zwei ist eine Aktie über die ich in diesem Podcast
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  Speaker 1: schon eine ganze
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  Speaker 0: Analyse gemacht habe
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  Speaker 1: und
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  Speaker 0: sie steht ja auch ganz aus einem speziellen Grund.
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  Speaker 0: Nummer Zwei ist Laurel großartig geduldig aber immer noch zu teuer.
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  Speaker 0: Laurel
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  Speaker 1: kennst du vielleicht
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  Speaker 0: schon aus meiner Analyserfolge mit dem Titel
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  Speaker 1: Fünf Jahre Stillstand.
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  Speaker 0: der Kurs ist über
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  Speaker 1: fünf
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  Speaker 0: Jahre kaum vom Fleck gekommen.
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  Speaker 0: Oder gerade deshalb ist die Aktie jetzt hoch interessant für meine Wortschlist.
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  Speaker 0: Wieder das Geschäft in
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  Speaker 1: einem
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  Speaker 0: Satz!
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  Speaker 0: L'Oréal ist der weltgrößte Kosmetikkonzern
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  Speaker 1: und verdient daran,
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  Speaker 0: dass Menschen rund um den Globus regelmäßig
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  Speaker 1: kleine günstige Produkte kaufen,
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  Speaker 0: die sie immer wieder nachkaufen.
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  Speaker 1: Shampoo Cremes
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  Speaker 0: Makeup.
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  Speaker 1: Ein Geschäft aus Millionen
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  Speaker 0: weniger... Ein Geschäft aus Millionen winziger wiederkehrende
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  Speaker 1: Einkäufe.
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  Speaker 0: Der Programmscore liegt bei Achtzigum acht, starker Programm
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  Speaker 1: ein Portfolio
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  Speaker 0: an starken Marken über alle Preisklassen von der Drugerie bis zum Luxus.
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  Speaker 0: das ist Stufe eins und zwei
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  Speaker 1: bestanden
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  Speaker 0: ohne Diskussion.
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  Speaker 1: Und hier kommt der Grund
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  Speaker 0: warum Loreal ausgerechnet die Nummer Zwei ist
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  Speaker 1: und nicht nur einen
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  Speaker 0: weiteren Name auf der Liste.
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  Speaker 0: Die Bewertung ist zwar immer noch über dem
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  Speaker 1: von
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  Speaker 0: mir berechnen, fairen Bereich.
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  Speaker 0: Aber von all Luxus
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  Speaker 1: und Markenwerden
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  Speaker 0: hier ist Laurel am
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  Speaker 1: nächsten
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  Speaker 0: dran.
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  Speaker 1: Fünf
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  Speaker 0: Jahre seit jetzt beim Kurs während das Geschäft weiter wächst bedeutet die Bewertung baut
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  Speaker 1: sich langsam
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  Speaker 0: ab.
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  Speaker 0: Die Aktie arbeitet sich
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  Speaker 1: von oben an meine Kaufzone heran
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  Speaker 0: noch nicht da aber näher
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  Speaker 1: als die anderen.
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  Speaker 0: Also merkt ihr
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  Speaker 1: manchmal sinkt eine
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  Speaker 0: Bewertungen nicht
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  Speaker 1: weil
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  Speaker 0: der Kurs fällt
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  Speaker 1: sondern
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  Speaker 0: weil das Geschäft wächst,
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  Speaker 1: während der Kurs steht.
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  Speaker 1: Ein Zeitwärtsmarkt
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  Speaker 0: ist für den Geduldigen
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  Speaker 1: ein Freund!
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  Speaker 1: Und jetzt zu Nummer eins –
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  Speaker 0: die ungewöhnlichste Aktie meiner
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  Speaker 1: gesamten Wortschliste.
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  Speaker 1: Ein starker
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  Speaker 0: Burggraben
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  Speaker 1: aus einem Land, da sind keinen
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  Speaker 0: gängigen Indexauftrag
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  Speaker 1: und es ist die einzige der fünf, die in meiner Kaufzone schon richtig nahe ist.
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  Speaker 1: Meine Nummer eins
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  Speaker 0: Kaspe.Z.
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  Speaker 0: Das findet euch Monopol das
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  Speaker 1: niemand kennt.
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  Speaker 0: Die Überraschung zum Schluss.
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  Speaker 1: Kaspi.Kazett,
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  Speaker 0: ein
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  Speaker 1: Unternehmen
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  Speaker 0: aus Kazakhstan.
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  Speaker 0: Ja du hast richtig gehört und bevor du abschaltest
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  Speaker 1: genau das ist der Punkt.
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  Speaker 1: die spannendste Geschichten
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  Speaker 0: liegen oft dort wo kaum
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  Speaker 1: jemand hinschaut.
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  Speaker 1: Das Geschäft in einem Satz
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  Speaker 0: Kaspis ist die Super App Kasachstan.
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  Speaker 0: bezahlen einkaufen und Bankgeschäfte
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  Speaker 1: In einer einzigen Anwendung die ein großer Teil der Bevölkerung täglich nutzt.
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  Speaker 1: Stelle vor
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  Speaker 0: PayPal
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  Speaker 1: Amazon und
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  Speaker 0: eine Bank wäre
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  Speaker 1: in einem Land zu
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  Speaker 0: einer Äpfel schmolzen, die fast jeder hat.
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  Speaker 1: Das ist ein Netzwerkeffekt.
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  Speaker 0: Monopol im
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  Speaker 1: besten Sinne!
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  Speaker 0: Der Stockener Leiser gibt Kaspi
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  Speaker 1: einen Burgramm-Square
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  Speaker 0: von
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  Speaker 1: Achtzig Komma Eins das heißt
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  Speaker 0: wieder starker Burgrammen.
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  Speaker 0: Das mag überraschen für
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  Speaker 1: den Unternehmen
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  Speaker 0: dass dem meisten Hörer noch nie gehört haben aber genau das ist die Lektion.
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  Speaker 1: der Burgramme hängt nicht
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  Speaker 0: davon ab ob das Unternehmen berühmt ist.
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  Speaker 0: Er hängt davon ab, wie schwer es
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  Speaker 1: für einen Wettbewerber
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  Speaker 0: wäre das Geschäft anzugreifen
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  Speaker 1: und gegen eine App der ein ganzes
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  Speaker 0: Land täglich nutzt
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  Speaker 1: anzukommen
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  Speaker 0: ist beinahe unmöglich.
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  Speaker 0: Aber es gibt natürlich auch eine Grund warum Caspi die Nummer eins ist.
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  Speaker 1: Bei allen anderen
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  Speaker 0: vier Aktien war die Sicherheitsmarsche tiefrot.
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  Speaker 1: am oberen Anschlag
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  Speaker 0: bei Caspis ist sie zwar immer noch negativ aber
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  Speaker 1: deutlich weniger
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  Speaker 0: stark.
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  Speaker 1: Der Brancheindikator
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  Speaker 0: liegt klar unter dem andern
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  Speaker 1: der anderen.
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  Speaker 1: Übersetzt von meinen fünf
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  Speaker 0: Wortschließt-Alkzeen ist Kaspidierlinge,
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  Speaker 1: die in meiner Kaufzone am nächsten kommt.
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  Speaker 0: Es ist die Alkze, die als erste
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  Speaker 1: den Sprung von einer Wortschliste ins Depot
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  Speaker 0: schaffen könnte.
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  Speaker 0: Also merkt ihr ein starker Burggraben ist unabhängig von Bekanntheit aber die Risiken eines
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  Speaker 1: Landes
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  Speaker 0: sind es nicht.
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  Speaker 0: Je exotischer der Markt
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  Speaker 1: desto kleiner
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  Speaker 0: die Position und desto größer die nötige Sicherheitsmasche.
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  Speaker 1: Und jetzt zum Schluss
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  Speaker 0: wird es noch praktisch.
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  Speaker 0: Wie baue ich eine Watchlist?
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  Speaker 1: Erstens sammle Unternehmen die Stufe
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  Speaker 0: eins und zwei bestehen.
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  Speaker 1: Zweitens prüfe Stufe
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  Speaker 0: drei, dem Preis
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  Speaker 1: ist die Sicherheitsmasche
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  Speaker 0: negativ kommt der Aktie nicht ins Depot sondern auf die Watchlist.
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  Speaker 0: Drittens notiere dir wie weit der Aktien von deiner Kopfzone entfernt ist.
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  Speaker 0: tiefrot oder nur leicht negativ?
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  Speaker 0: das sagt ihr wo
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  Speaker 1: du zuerst hinschauen
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  Speaker 0: musst.
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  Speaker 0: Warte,
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  Speaker 1: prüfe in Ruhe und wenn der Preis kommt hast du deine Aufgabe
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  Speaker 0: längst gemacht.
• 12:22
  Speaker 1: Genau diesen drei Schnitt
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  Speaker 0: nimmt ihr das Stockanalyse ab.
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  Speaker 0: Burggraben und Profitabilität für
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  Speaker 1: Stufe eins
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  Speaker 0: die eine Dollar-Voraussetzung für Stufer zwei
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  Speaker 1: Sicherheitsmarsche und Gesamtbewertung
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  Speaker 0: für Stuf vier drei.
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  Speaker 0: Wenn Stufe Eins und Zwei Grün sind
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  Speaker 1: und nur Stufe Drei rot ist.
• 12:38
  Speaker 1: weißt Du
• 12:39
  Speaker 0: jetzt?
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  Speaker 1: Das ist ein Vorschließkandidat.
• 12:41
  Speaker 1: beobachten
• 12:43
  Speaker 0: nicht jagen Denn am Ende zählt nur Denk wie buffet, kaufe buffet und vor allem investiere nur in das was du wirklich verstehst.
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  Speaker 0: Vielen Dank fürs einschalten und bis zur nächsten Folge!