2539.消费电子行业现状以及未来投资机会

雪球·财经有深度 · Jun 18, 2024 · 10m

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我关注消费电子主要是因为 A I ，从2023年初的chatgpt问世， a i 的风口就没有停过。从一开始的短文字输入输出到现在可以进行语音无缝问答，A I 的发展速度有目共睹。

我相信作为投资者也想分 A I 浪潮的一杯羹，但是很遗憾我们身处A股，对外投资渠道稀缺，大部分人都只能在国内投资。就我用 a i 的情况来看，百度是一坨大翔，阿里凑合能用，kimi和秘塔还不错。

如果我们以终局思维来看，软件必定要搭载在硬件上，无论是 p c 还是手机，最终都是 A I Hardware。

A I 的发展就会给硬件商带来新一轮的发展机遇，英伟达已经是现成的案例了，但是我们很多人买不到也不敢买，退而求其次，国内的消费电子是完全可以期待的。

美国用户，电话是从1878年到1968年渗透率才到90%，接近100年的时间； p c 从1970年到2014年渗透率到的90%，用了大约50年；手机就更快了从1980年到2010年前后就到了90%，相比 p c 属于后发先至了；智能手机更是用了不到20年。根据预测 A I 相关硬件可能10年就能渗透率达90%。…