2113.低迷的新能源

雪球·财经有深度 · Apr 19, 2023 · 4m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫低迷的新能源，来自草头黄bong。

去年的新能源还是热门赛道、人见人爱，今年变成过街老鼠，主要原因是市场是存量博弈，新能源之前机构持仓过多，调仓需要减新能源，另外也有一些顾虑，确实值得讨论。

一、海风的顾虑点

行业空间如果按可开发资源来说有3000GW，但很不现实，因为海风发电时间大部分是深夜，要知道目前所有装机综合也才不到3000GW，所以不可能，我大概给到海风的量是占到终端发电量的12%，目前国内比例是0.63%，为什么感觉近半年来海风的招投标突然变慢，经过调研了解，跟换届有挺大关系，预计后期海风招投标会恢复正常，未来装机按20%增长，算是保守预测。

竞争格局方面：说下我关注的海缆，感觉二线企业进入220KV会拉低整体的利润率，我觉得会的，以后二线也会突破330甚至500，但并不意味着行业就会竞争格局变得多差。…