3313.近期油运长逻辑梳理
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫近期油运长逻辑梳理，来自莫问是谁。
谈谈近期涉及油运长期逻辑一些看法。
第一，关于油运的总体格局。当前油运总体格局为二十多年来最佳，也是去年八月油运行情启动以来最佳。
油运大周期发生、发展、演化至今，整个大周期的逻辑框架越来越有力、越来越坚实，运力刚性约束、超级联盟控价、海峡持续封锁三条主线依次出现、相互叠加、共同助推大周期不断深化，每一条主线都足以撑起一个大周期。
近期，在霍尔木兹海峡持续封锁造成短期运力相对过剩情况下，突然发生曼德海峡封锁，对霍尔木兹海峡封锁引起的短期短期负面影响形成完美对冲消化，油运总体格局趋近完美无缺。
第二，关于曼德的封锁效应。曼德海峡封锁将造成绕行时间显著延长，根据招商轮船投资者关系活动记录，通往亚洲市场的往返航程将增加约一万八千海里，时长约58天，若延布出口量维持300多万桶每天规模，红海亚洲航线需要三倍数量的V L C C来维持服务。
根据校长测算，若延布出口量维持400万桶每天规模，每天2条V L C C，到东大50天，一个航次100条 V L C C，航程拉长到120天，每天2条V L C C，需要240条V L C C，净增加140条vlcc需求。…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.