2154.光伏的“内卷”和通威的差异化竞争

雪球·财经有深度 · May 30, 2023 · 7m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫光伏的“内卷”和通威的差异化竞争，来自价值投资历程。

光伏行业从诞生之日起，就是一部不断否定自己的历史、将度电成本无限接近为零的历史，只要度电成本还没有接近为零，光伏行业就要不断否定自己，不断迭代，不断“内卷”。

国内的光伏“内卷”到今天，是付出了惨重的代价，遭遇了两次欧美的联合绞杀，也付出了很大沉没成本，每3-5年大迭代一次，就会造成很多资产沉没成本，很多投资直接归零。

国内光伏行业能够笑傲全球，得益于国家对光伏行业的国家战略，得益国家的大力补贴政策，得益国家提供了巨大的市场空间。

国内光伏行业能够独霸全球，得益于光伏人一代接着一代干，对光伏降本增效的执着，光伏投资人不断对光伏行业的投资分不开的。

中国的光伏堪比美国的芯片，都是高风险，高投入的行业，唯独不一样的，光伏中长期没有天花板，芯片有天花板。

全球为碳中和达成的高度共识，为光伏行业提供近乎没有天花板的空间，只要光伏度电成本无限度接近为零，光伏会替代目前所有能源，引导人类进入一个新的能源革命，进入一个更持久，更环保，可循环的生产生活方式，真正实现人类和地球和谐共生共存的理想模式。

光伏首先要替代的是有碳的化石能源，煤炭，石油是主要替代目标。…