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Dynamics 365 Customer Insights: segmentación avanzada con datos de comportamiento y transacciones, no solo demografía (Doblaje IA) · M365.FM – Podcast de Microsoft 365, Copilot e IA en español

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Speaker 2: Listo para 10 días de Microsoft 365, Copilot y Azure
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Speaker 2: y las personas que están dando forma al futuro del trabajo?
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Speaker 2: Este enero, vuelve M365 con Marcei Cherusa y venimos con
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Speaker 2: más fuerza. Únase a nosotros para sesiones en vivo, demostraciones
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Speaker 2: reales y conocimientos prácticos de MVP y expertos de la
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Speaker 2: industria de todo el mundo. Nadie va positiva sin él.
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Speaker 2: Sin interminables palabras de moda. Abordamos los desafíos reales. Copilot Studio,
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Speaker 2: agentes de IA, Fabric, Seguridad, Gobernanza y Automatización. Ya sea
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Speaker 2: usted un profesional de TI, desarrollador o líder empresarial, hay
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Speaker 2: sesiones diseñadas para usted. Con 10 días completos, puede explorar
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Speaker 2: múltiples tecnologías y conectar con una comunidad global. Véalo en
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Speaker 2: vivo y lleve información práctica de regreso a su organización.
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Speaker 2: Del 20 al 27 de enero, 10 días, en la
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Speaker 2: comunidad de Microsoft. Las instituciones ya están abiertas. Reserve su
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Speaker 2: lugar hoy mismo. sm365com.net. Únese ahora en m365con.net y nos
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Speaker 2: veremos en vivo, en enero.
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Speaker 3: Alguna vez se preguntó por qué sus listas de marketing
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Speaker 3: pierden esos clientes potenciales de alto valor? Hoy vamos mucho
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Speaker 3: más allá de los grupos estáticos de clientes y abordamos
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Speaker 3: el arte de la segmentación avanzada en Dynamics 365 Customer Insights.
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Speaker 3: Si todavía depende de la demografía básica, solo está arañando
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Speaker 3: la superficie. Descubramos cómo combinar datos conductuales y transaccionales puede
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Speaker 3: hacer que su segmentación sea más inteligente, rápida y, seamos honestos,
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Speaker 3: mucho menos frustrante y...¿ Por qué la demografía por sí
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Speaker 3: sola no en el blanco? Si alguna vez intentó crear
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Speaker 3: una lista de clientes y confió en que la edad,
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Speaker 3: los ingresos o el código postal le dirían todo lo
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Speaker 3: que necesitaba saber, no es el único. La mayoría de
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Speaker 3: los CRM, incluido Dynamics 365, lo invitan a desglosar las
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Speaker 3: cosas por demografía primero porque parece fácil. Los filtros por género,
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Speaker 3: ciudad o cargo están ahí mismo en la parte superior. Entonces, naturalmente,
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Speaker 3: la mayoría de los equipos de marketing y ventas comienzan
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Speaker 3: por ahí. Pero si observa las tasas de apertura o
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Speaker 3: las cifras de ventas del último trimestre, es muy probable
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Speaker 3: que esos pequeños grupos ordenados no brinden la predictibilidad que deseamos,
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Speaker 3: no brinde que deseamos. Esta es la realidad. La demografía
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Speaker 3: es solo un punto de partida. Son fáciles de usar
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Speaker 3: y hacen que los informes se vean limpios, pero cuando
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Speaker 3: mira más allá de los filtros superficiales, las cosas se
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Speaker 3: complican rápidamente. Piense en dos clientes que viven en Chicago,
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Speaker 3: trabajan en el mismo puesto técnico y tienen treinta y
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Speaker 3: tantos años. En teoría, ambos terminarían en la misma lista
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Speaker 3: objetivo cada vez. Ahora observe más de cerca sus historiales.
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Speaker 3: Uno nunca abre sus campañas, nunca hace clic en el
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Speaker 3: enlace de un seminario web y nunca pasa a revisar
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Speaker 3: una página de producto. El otro asiste a cada evento virtual,
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Speaker 3: descarga cada nueva guía y acaba de renovar su contrato.
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Speaker 3: No hay diferencia moráfica, pero sus hábitos de compra no
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Speaker 3: podrían ser más distintos. Esto no es solo una anécdota extraña.
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Speaker 3: Forrester y McKinsey han publicado estudios que demuestran que las
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Speaker 3: empresas que utilizan la segmentación conductual, es decir, agrupar por
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Speaker 3: acciones en lugar de estadísticas, ven aumentar sus tasas de
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Speaker 3: conversión hasta en un 30%. Eso no es un error
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Speaker 3: de redondeo, es la diferencia entre no alcanzar tus objetivos
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Speaker 3: trimestrales o superarlos con creces. Cuando intentas llegar a todos
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Speaker 3: los que encajan en un perfil determinado, la mitad de
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Speaker 3: tu inversión publicitaria se destina a personas que ya han
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Speaker 3: pulsado el botón de borrar antes incluso de ver tu oferta,
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Speaker 3: antes incluso de ver tu oferta. Mientras tanto, las personas
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Speaker 3: con más probabilidades de avanzar en el embudo son ignoradas
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Speaker 3: porque no marcan alguna casilla de un registro de contacto.
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Speaker 3: Hagamos esto concreto. Imagina una empresa de SaaS que vende
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Speaker 3: software de gestión de proyectos. Empiezan haciendo lo que hacen todos,
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Speaker 3: subir listas basadas en el tamaño de la empresa, el
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Speaker 3: cargo y la ubicación geográfica, La lógica parece sólida, empresas
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Speaker 3: medianas del sector tecnológico, directivos y superiores con sede en Norteamérica.
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Speaker 3: Pero resulta que casi toda la participación en las compras
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Speaker 3: provienen de personas que descargaron una prueba, vieron un video
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Speaker 3: de incorporación o visitaron la página de precios más de
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Speaker 3: dos veces. Los datos demográficos no pregieron nada. Una vez
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Speaker 3: que el equipo empezó a crear listas basadas en el
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Speaker 3: comportamiento en Customer Insights, utilizando interacciones reales con el producto
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Speaker 3: en lugar de solo el cargo, vieron que los ingresos
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Speaker 3: por venta cruzada empezaron a subir casi de inmediato. No
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Speaker 3: solo un aumento del 5%, sino el doble de las
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Speaker 3: cifras de la campaña anterior. Lo que está ocurriendo aquí
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Speaker 3: es bastante sencillo, pero la mayoría de los equipos no
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Speaker 3: lo ven. Acciones como abrir un correo electrónico, hacer clic
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Speaker 3: en un artículo de ayuda, chatear con soporte o navegar
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Speaker 3: por la base de conocimientos revelan más sobre la intención
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Speaker 3: que cualquier filtro demográfico. Los datos lo siguen demostrando. Es cierto,
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Speaker 3: los datos demográficos pueden ayudarte a evitar dirigir totalmente al
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Speaker 3: mercado equivocado. Probablemente no estés vendiendo soluciones de jubilación a
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Speaker 3: estudiantes universitarios. Pero más allá de eso, es más probable
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Speaker 3: que te generen una falsa sensación de segmentación que... que
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Speaker 3: te ayuden a cerrar tratos. Y también está el problema
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Speaker 3: del presupuesto publicitario. Cualquiera que gestione campañas pagas sabe que
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Speaker 3: cada impresión desperdiciada duele. Si tus segmentos están construidos con
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Speaker 3: filtros de la vieja escuela, estás pagando por llegar a
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Speaker 3: gente que ya te ha ignorado. Eso significa menos recursos
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Speaker 3: para aquellos que están a punto de comprar. Personas que
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Speaker 3: hicieron clic en tus dos últimos anuncios de productos asistieron
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Speaker 3: a un seminario web de lanzamiento y están curioseando tus
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Speaker 3: páginas de comparación a las 9PAR. Los datos conductuales te
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Speaker 3: dicen quién está interesado ahora mismo, no solo quien marca
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Speaker 3: una casilla. Ese es el punto ideal que busca un
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Speaker 3: equipo de venta. La cuestión es que crear segmentos basados
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Speaker 3: en acciones no es algo tan utópico como parece. Con
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Speaker 3: los conocimientos del cliente volviéndose granulares sobre quién navega, quién
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Speaker 3: hace click y quién está estancado en la zona muerta,
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Speaker 3: solo significa incorporar esos puntos de interacción. Una vez que
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Speaker 3: los tienes, tus segmentos se vuelven más precisos y tus
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Speaker 3: campañas empiezan a resonar. Aquí es donde el estudio de
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Speaker 3: caso de esa empresa de SaaS realmente cobra sentido. Tras
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Speaker 3: cambiar las señales conductuales, no solo se duplicaron los ingresos
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Speaker 3: por ventas cruzadas, sino que sus secuencias de nutrición volvieron
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Speaker 3: a funcionar. La participación se disparó, las tasas de cancelación
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Speaker 3: bajaron y ventas comenzó a ver leads realmente calificados en
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Speaker 3: lugar de una lista de contactos genéricos con los que
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Speaker 3: nadie podía hacer nada. Dicho de otra forma, cada vez
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Speaker 3: que solo usas datos demográficos te estás perdiendo los matices
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Speaker 3: en tu propia información. Te estás contando una historia sobre
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Speaker 3: tu audiencia que no es cierta. Las acciones importan más
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Speaker 3: que las estadísticas. Cuando cambias tu mentalidad y empiezas a
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Speaker 3: hacerte preguntas como¿ Quién interactúa realmente con nosotros?¿ O quién
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Speaker 3: ha respondido a nuestra última actualización? Tu marketing y tu
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Speaker 3: pipeline dejan de adivinar y empiezan a dar resultados. Sí
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Speaker 3: que sí, la forma antigua parece más fácil, pero si
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Speaker 3: quieres aumentar las conversiones, las campañas y los ingresos, tienes
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Speaker 3: que profundizar en el comportamiento. Todo ese potencial está ahí
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Speaker 3: sentado dentro de tus datos esperando la herramienta adecuada para
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Speaker 3: salir a la luz. La pregunta es cómo conectas realmente
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Speaker 3: todos esos puntos de interacción y empiezas a segmentar por
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Speaker 3: intención real, no solo por estadísticas de hojas de cálculo,
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Speaker 3: obteniendo los datos correctos en Customer Insight. Si alguna vez
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Speaker 3: has intentado crear un segmento y te has encontrado cambiando
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Speaker 3: entre hojas de cálculo, buscando en exportaciones de CRM y
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Speaker 3: revisando cada tablero de análisis que tienes, no estás solo.
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Speaker 3: Esa sensación de dispersión no solo molesta, sino que rompe
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Speaker 3: la promesa de una visión unificada del cliente. A Microsoft
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Speaker 3: le gusta llamar a Customer Insights una vista de 360
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Speaker 3: grados del cliente, pero tener 10 fuentes diferentes que no
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Speaker 3: se comunican entre sí no es un círculo, es un
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Speaker 3: rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas.
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Speaker 3: Ese sueño de verlo todo sobre un cliente en un
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Speaker 3: solo lugar solo funciona si realmente puedes conectar todos los datos.
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Speaker 3: Y la mayoría de los equipos no están ni cerca
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Speaker 3: de eso desde el primer día. Muchos profesionales de marketing
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Speaker 3: y operaciones pasan sus días arrastrando listas de una plataforma
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Speaker 3: a otra. SRM tiene una imagen parcial, nombres, correos electrónicos y,
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Speaker 3: si tienes suerte, algunas notas de contacto recientes. Los análisis
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Speaker 3: web viven en otro silo con todos los flujos de clics,
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Speaker 3: visitas a páginas y asistencia a eventos. Luego tienes datos
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Speaker 3: de compra ocultos en un sistema ERP, señales de abandono
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Speaker 3: en registros de tickets de soporte, además de lo que
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Speaker 3: esté enterrado en hojas de cálculo de la última presentación.
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Speaker 3: Hay una razón por la que la mayoría de los
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Speaker 3: equipos les dan escalofríos a las palabras de identidad. Es
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Speaker 3: porque para cuando has exportado, limpiado y vuelto a subir
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Speaker 3: todas esas herramientas, la mitad de lo que creas falta
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Speaker 3: está desactualizado o duplicado de tres formas distintas. Customer Insights
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Speaker 3: ataca el problema haciendo que sea increíblemente sencillo reunir esos
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Speaker 3: fragmentos desconectados. Desde el principio admite conectores para los principales CRM, CRP,
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Speaker 3: Shopify o herramientas de seguimiento web. Aquí está la parte subestimada,
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Speaker 3: incluso registros fuera de línea y basados en hojas de cálculo.
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Speaker 3: Cada nuevo conector solo solicita autenticación y usted decide qué
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Speaker 3: campos son importantes. Por ejemplo, supongamos que tiene actividad de
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Speaker 3: clientes en Dynamics 365 Sales, transacciones en Business Central y
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Speaker 3: toda su interacción web rastreada mediante eventos de JavaScript. Customer
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Speaker 3: Insights puede asignar esas fuentes a un perfil común, algo
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Speaker 3: que la mayoría de los proyectos de datos internos nunca logran.
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Speaker 3: Analicemos un escenario real. Imagine que desea encontrar clientes que
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Speaker 3: siguen visitando su sitio web, pero que nunca realizan una compra.
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Speaker 3: El análisis web por sí solo muestra una alta interacción,
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Speaker 3: con muchas visitas y envíos de formularios, pero no sabe
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Speaker 3: quién decidió finalmente comprar. Por otro lado, su sistema de
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Speaker 3: transacciones registra ventas, pero no sabe quién visitó el sitio
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Speaker 3: cinco veces el mes pasado sin comprar nada, sin comprar nada.
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Speaker 3: Al vincular ambos a Customer Insights, finalmente puede crear un
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Speaker 3: segmento para navegadores frecuentes que no han realizado compras en
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Speaker 3: el último trimestre. De repente, sus equipos de ventas o
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Speaker 3: de gestión tienen una lista real con la que trabajar,
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Speaker 3: algo que nunca obtendría si esas fuentes de datos permanecieran aisladas.
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Speaker 3: Lo que realmente destaca una vez que los datos llegan
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Speaker 3: a Customer Insights es el poder de las medidas calculadas.
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Speaker 3: Con un perfil verdaderamente unificado, no está limitado a los
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Speaker 3: campos sin procesar de cada sistema. Puede crear métricas inteligentes
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Speaker 3: que a los analistas les encantan, Valor promedio del pedido,
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Speaker 3: tiempo desde la última interacción, incluso puntuaciones de participación integradas
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Speaker 3: a partir de correos electrónicos web y eventos de compra.
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Speaker 3: En lugar de exportar listas para procesar números manualmente, define
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Speaker 3: estas reglas por adelantado y luego las usa para hacer
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Speaker 3: que sus segmentos sean más precisos y predictivos. Quizás necesite
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Speaker 3: encontrar a todos cuyo tamaño de pedido haya fluctuado más
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Speaker 3: del 25% en el último año o detectar usuarios que
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Speaker 3: han interactuado 6 veces en las últimas 2 semanas sin convertir.
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Speaker 3: Eso es ahora un filtro de 5 segundos en un
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Speaker 3: proyecto de hojas de cálculo de varias horas. Pero no
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Speaker 3: todo es conectar y usar. Hay dificultades clásicas esperando. Las
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Speaker 3: importaciones obsoletas se cuelan si no vigilan sus programas de sincronización.
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Speaker 3: Contraria a campos faltantes, especialmente si diferentes sistemas usan nombres
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Speaker 3: ligeramente distintos para los mismos puntos de datos. La regla
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Speaker 3: de entra basura, sale basura sigue muy vigente. Si sus
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Speaker 3: datos de origen están llenos de errores tipográficos, campos de
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Speaker 3: fecha vacíos o enlaces rotos entre identificadores, su perfil unificado
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Speaker 3: simplemente recopila esos errores en un solo lugar y luego
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Speaker 3: los propaga a través de sus nuevos segmentos. Vale la
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Speaker 3: pena establecer una base de calidad de datos antes de
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Speaker 3: avanzar demasiado. Un obstáculo común son los clientes. duplicados. Dos
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Speaker 3: direcciones de correo electrónico para la misma persona, dos registros
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Speaker 3: para la misma empresa con un error tipográfico en el nombre.
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Speaker 3: Si no utiliza la lógica de coincidencia integrada o las
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Speaker 3: reglas de combinación personalizadas de Customer Insights, el recuento de
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Speaker 3: clientes pasa rápidamente de ser una perspectiva a una ilusión.¿
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Speaker 3: Cuál es el beneficio real cuando todo finalmente se conecta?
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Speaker 3: deja de describir a su audiencia en términos genéricos y
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Speaker 3: comienza a usar señales de intención reales. En lugar de
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Speaker 3: un segmento para compradores del Medio Oeste de entre 30
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Speaker 3: y 50 años, puede obtener cuentas recientemente activas que navegaron
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Speaker 3: complementos premium este mes, pero que aún no han comprado ninguno.
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Speaker 3: Ese segmento no solo predice compras futuras, sino que también
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Speaker 3: le da
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Speaker 2: a
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Speaker 3: su equipo de campaña una ventaja sobre qué mensajes, tiempos
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Speaker 3: y ofertas usar. Conectar las fuentes de datos correctas es
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Speaker 3: la parte poco atractiva, pero es donde reside la ventaja,
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Speaker 3: pero es donde reside la ventaja. Es la diferencia entre
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Speaker 3: adivinar quién podría comprar este trimestre o saber, según su actividad,
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Speaker 3: quién es más probable que diga que sí. Una vez
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Speaker 3: que sus datos fluyen y están unificados en Customer Insights,
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Speaker 3: finalmente está en posición de pasar de una segmentación genérica
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Speaker 3: a segmentos dinámicos basados en el comportamiento. Pero el acceso
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Speaker 3: es solo el primer paso. Lo siguiente es poner esos
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Speaker 3: segmentos inteligentes en uso y asegurarse de que hagan algo
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Speaker 3: más que verse impresionantes en un tablero. Crear segmentos que
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Speaker 3: realmente marquen la diferencia. El hecho de que pueda crear
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Speaker 3: un segmento no significa que vaya a ser algo por
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Speaker 3: su flujo de ventas. Todos hemos visto tableras con 15,
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Speaker 3: 20 o a veces hasta 30 listas diferentes, la mayoría
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Speaker 3: de las cuales permanecen allí sin impulsar nunca una sola
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Speaker 3: campaña o llamada de ventas. Eso sucede mucho después de
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Speaker 3: que finalmente logre integrar todos sus datos en Customer Insights.
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Speaker 3: Es tentador dividir las cosas de 100 maneras diferentes por campaña,
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Speaker 3: por evento o por pequeños ajustes demográficos.¿ De repente tiene
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Speaker 3: un ejército de segmentos sin ninguna idea real de cuáles
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Speaker 3: impulsan realmente a los clientes potenciales? La realidad es que
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Speaker 3: la mayoría de los segmentos estáticos son ignorados tan pronto
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Speaker 3: como se crea. Le dicen cómo se veía su base
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Speaker 3: de datos el día que se creó el segmento, y
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Speaker 3: luego se vuelven obsoletos bastante rápido. Quizás creó un segmento
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Speaker 3: para los asistentes al seminario web del primer trimestre en
11:56
Speaker 3: el sector minorista el mes pasado, pero la mitad de
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Speaker 3: esas personas ya han convertido, se han dado de baja
12:00
Speaker 3: o han perdido el interés. Segmentos dinámicos llevan esto a
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Speaker 3: otro nivel. En lugar de congelar un momento en el tiempo,
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Speaker 3: un segmento dinámico sigue actualizándose a medida que cambian los
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Speaker 3: datos del cliente. La recompensa es obvia, pero también lo
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Speaker 3: son las compensaciones. Los segmentos dinámicos pueden volverse abrumadores, especialmente
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Speaker 3: a medida que comienza a acumular nuevos criterios, campos calculados
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Speaker 3: y reglas de negocio. Hablemos sobre lo que hace que
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Speaker 3: un segmento sea realmente útil. Los segmentos de mejor rendimiento
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Speaker 3: son aquellos que aprovechan tanto los datos de comportamiento como
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Speaker 3: los transaccionales, no solo uno u otro. Por ejemplo, podrías
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Speaker 3: tener una lista de todos los que han abierto tus
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Speaker 3: últimos tres correos, pero si no han comprado nada en
12:33
Speaker 3: el último año, tienen un perfil totalmente distinto al de
12:36
Speaker 3: alguien que abre cada mensaje y acaba de hacer un
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Speaker 3: gran pedido. Astro Insights te permite combinar esas dos corrientes.
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Speaker 3: Puedes configurar un segmento que encuentre personas que hayan hecho
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Speaker 3: clic en múltiples campañas, asistido a un evento presencial y
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Speaker 3: realizado una compra por encima de cierto valor en los
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Speaker 3: últimos 60 días. De repente estás dirigiendo tus esfuerzos a
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Speaker 3: usuarios cuyas acciones y gastos señalan una oportunidad real, no
12:56
Speaker 3: solo curiosidad o lealtad de escaparate. Ahora, vámonos un poco
13:00
Speaker 3: más a esta regla. Digamos que quieres aumentar tu número
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Speaker 3: de venta cruzada. Busca clientes con muchos clics y descargas
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Speaker 3: recientes Quizás consultan tu base de conocimientos o descargan guías
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Speaker 3: de productos, pero su historial de transacciones está inusualmente tranquilo.
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Speaker 3: Configuras un segmento dinámico de alta interacción y bajo gasto reciente.
13:16
Speaker 3: Tus clientes claramente quieren algo, pero no han pasado a
13:18
Speaker 3: la etapa de investigación. Ese segmento vale oro para un
13:21
Speaker 3: equipo de venta cruzada. Customer Insights rastrea automáticamente cada vez
13:26
Speaker 3: que alguien entra o sale de ese grupo. Así, tan
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Speaker 3: pronto como la interacción de un cliente aumenta, pero sus
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Speaker 3: compras no han seguido el ritmo. Aparecen directamente en el
13:33
Speaker 3: radar de un representante. Las medidas calculadas añaden aún más inteligencia.
13:38
Speaker 3: En lugar de marcar criterios de sí o no, puedes
13:40
Speaker 3: puntuar la interacción a través de múltiples canales. Aperturas de correos,
13:45
Speaker 3: visitas web, asistencia a eventos y descargas de contenido todo
13:48
Speaker 3: ponderado según qué tan cerca se alinean con la conversión
13:51
Speaker 3: en datos pasados. Predecir la pérdida de clientes es posible
13:56
Speaker 3: si creas campos calculados para cosas como días desde el
13:58
Speaker 3: último ticket cerrado, meses desde la última transacción o incluso
14:01
Speaker 3: el número de interacciones sin una compra. Usando esto, un
14:07
Speaker 3: segmento puede señalar a clientes que podría necesitar algo extra
14:09
Speaker 3: para quedarse, o que se acercan a una mejora sin
14:12
Speaker 3: haberlo dicho. La exposición a la venta adicional también se
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Speaker 3: convierte en una señal, no una corazonada. Si el valor
14:18
Speaker 3: promedio de pedido de un cliente sigue subiendo y acaba
14:20
Speaker 3: de visitar tu página de funciones avanzadas, Customer Insights puede
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Speaker 3: destacarlos como casi listos para el nivel Premium. Es importante
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Speaker 3: saber cuándo usar segmentos estáticos frente a dinámicos. Las listas
14:30
Speaker 3: estáticas tienen sentido para periodos cortos, campañas únicas, seguimiento tras
14:34
Speaker 3: un evento específico o Informe de cumplimiento donde el grupo
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Speaker 3: no puede cambiar a mitad del proceso. Pero para cualquier
14:39
Speaker 3: cosa continua como la nutrición de leads o la aceleración
14:41
Speaker 3: del pipeline, los segmentos estáticos se vuelven una carga. Los
14:45
Speaker 3: segmentos dinámicos manejan los cambios en tiempo real. Si el
14:48
Speaker 3: comportamiento de un contacto cambia, tal vez deje de responder
14:50
Speaker 3: o interactúe, de repente con una serie de videos de producto,
14:53
Speaker 3: su asignación de segmentos se actualiza sin que muevas un dedo.
14:56
Speaker 3: Eso significa que tu próxima campaña o secuencia de ventas
14:58
Speaker 3: no desperdiciará energía en las personas equivocadas. Veamos cómo funciona
15:02
Speaker 3: esto en la práctica. Una organización de ventas B2B creó
15:05
Speaker 3: un segmento dinámico para captar cada cuenta que alcanzara ciertos
15:08
Speaker 3: sitios de interacción, asistiera a dos seminarios web, descargar un
15:10
Speaker 3: caso de estudio e intercambiar a más de tres correos
15:12
Speaker 3: con un ejecutivo de cuenta. Tan pronto como alguien cumplía
15:16
Speaker 3: esa combinación, el sistema activaba un flujo de trabajo de
15:18
Speaker 3: contacto personalizado. Ventas no tenía que revisar constantemente una lista.
15:22
Speaker 3: El segmento mismo se encargaba de eso. En seis meses,
15:25
Speaker 3: sus tasas de cierre en este grupo fueron casi el
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Speaker 3: triple que las de sus clientes potenciales estáticos de referencia.
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Speaker 3: No fue magia. Pues la gente adecuada en el momento adecuado,
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Speaker 3: impulsada por segmentos inteligentes. Lo que realmente destaca es cómo
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Speaker 3: se combinan las capas. Cuando empiezas con aspectos demográficos básicos,
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Speaker 3: añades activadores de comportamiento y luego sumas puntuaciones calculadas de
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Speaker 3: interacción o gasto, descubres grupos que nunca habrías visto con
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Speaker 3: la segmentación tradicional. Quizás es un grupo de clientes buscando
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Speaker 3: complementos de alto valor después de meses de silencio. Quizás
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Speaker 3: es un sector de usuario que cambia gradualmente de compras
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Speaker 3: de bajo margen a inversiones estratégicas a largo plazo. Estos
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Speaker 3: son los segmentos de oro ocultos, personas que no resaltan
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Speaker 3: en tus tableros habituales pero que están listas para recibir
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Speaker 3: un empujón oportuno y dirigido. Pero aquí está el detalle.
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Speaker 3: Nada de esto importa si tus nuevos y brillantes segmentos
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Speaker 3: solo se quedan en Customer Insights. Crear la lista más
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Speaker 3: inteligente y dirigida del mundo no aumentará tus ingresos si
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Speaker 3: nunca se conecta con tus puntos de contacto de ventas
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Speaker 3: y marketing. Sacar los segmentos del almacén de datos hacia
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Speaker 3: las herramientas que tus equipos de primera línea realmente usan
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Speaker 3: Es donde suele llegar la siguiente ola de valor y
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Speaker 3: de problemas. Activando segmentos en todo tu ecosistema en Microsoft.
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Speaker 3: Has pasado todo este tiempo creando el segmento perfecto. Está
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Speaker 3: ahí en Customer Insights, repleto los clientes correctos, actualizado en
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Speaker 3: tiempo real y rastreando cada clic y compra.¿ Ahora qué?
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Speaker 3: Está en la encrucijada donde tantos equipos se detienen porque
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Speaker 3: crear segmentos inteligentes es solo la mitad de la ecuación.
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Speaker 3: Si quieres que los segmentos signifiquen algo en el mundo real,
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Speaker 3: debes activarlos donde realmente ocurren las ventas y el marketing.
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Speaker 3: Un segmento no genera ingresos solo por existir. Necesita formar
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Speaker 3: parte de tus contactos, tus flujos de nutrición y tus
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Speaker 3: activadores de ventas. Aquí es donde los datos empiezan a
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Speaker 3: dar frutos, o simplemente acumulan polvo. Hablemos de la transferencia.
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Speaker 3: A todos les encanta la idea de la segmentación automatizada,
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Speaker 3: pero la realidad es que la mayoría de los equipos
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Speaker 3: siguen luchando con integraciones rotas o cargas manuales de Excel.
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Speaker 3: Podrías haber invertido semanas perfeccionando esos segmentos, pero si no
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Speaker 3: se sincronizan correctamente con Dynamics 365, Marketing, Sales o Power Automate,
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Speaker 3: todo se desmorona rápidamente. Algo tan simple como un error
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Speaker 3: tipográfico en una regla de sincronización o un desajuste de
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Speaker 3: campos puede hacer que los contactos desaparezcan o se pierdan
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Speaker 3: por completo. También está el problema del embudo. IT y
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Speaker 3: marketing suelen pensar en la segmentación por separado, aunque lo
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Speaker 3: que importa es lo que sucede una vez que esas
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Speaker 3: listas llegan a sus herramientas de campaña. La activación es
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Speaker 3: donde la segmentación se vuelve real. Correos promocionales, notificaciones de ventas,
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Speaker 3: activadores de chat en vivo, lo que sea… Con Dynamics
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Speaker 3: 365 Customer Insights, este es un área donde el sistema
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Speaker 3: realmente justifica su valor. Segmentos no están escondidos en algún
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Speaker 3: rincón olvidado de la analítica. Puedes enviarlos directamente a Dynamics
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Speaker 3: 365 Marketing para campañas, sincronizarlos con ventas para que vean
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Speaker 3: prospectos activos en tiempo real o llevarlos a Power Automate
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Speaker 3: para flujos de trabajo con apenas un clic. Lo elegante
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Speaker 3: es la forma en que te permite configurar la sincronización
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Speaker 3: una vez, programar la frecuencia de las actualizaciones y ver
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Speaker 3: como esos grupos de clientes aparecen donde quiera que trabajes.
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Speaker 3: Esto significa que en cuanto un cliente sale de un
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Speaker 3: segmento de alto valor, quizás porque no ha hecho clic
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Speaker 3: en nada en 30 días, deja de ser objetivo y
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Speaker 3: nadie desperdicia presupuesto en él, nadie desperdicia presupuesto. El segmento
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Speaker 3: se actualiza automáticamente. Si un nuevo cliente muestra las señales
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Speaker 3: de compra adecuadas a las 3 AM, se le marca
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Speaker 3: y queda listo para una campaña de bienvenida antes de
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Speaker 3: que tu equipo siquiera tome café. Así es como se
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Speaker 3: ve esto en la práctica. Imagina que tienes un segmento
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Speaker 3: para clientes que acaban de alcanzar cierto umbral de interacción.
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Speaker 3: Abrieron correos de lanzamientos recientes, revisaron la página de precios
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Speaker 3: tres veces, pero no han comprado nada. En el momento
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Speaker 3: en que alguien cae en ese grupo, Customer Insights puede
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Speaker 3: activar una campaña de correo altamente personalizada o iniciar un
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Speaker 3: flujo de trabajo que le recuerde al representante de cuenta
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Speaker 3: a contactarlo. No estás esperando una extraña exportación manual ni
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Speaker 3: revisando hojas de cálculo un viernes por la tarde. Todo
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Speaker 3: es automático. El cliente correcto entra en el flujo correcto
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Speaker 3: en el instante en que sus datos se integran. La
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Speaker 3: activación funciona mejor cuando la prueba la refinas y te
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Speaker 3: mantienes atento. Por ejemplo, es inteligente configurar una pequeña campaña
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Speaker 3: piloto cada vez que lanzas un nuevo enlace de segmento,
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Speaker 3: verificar que los contactos se sincronicen, asegurarte de que el
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Speaker 3: primer correo tenga sentido y confirmar que ventas realmente vean
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Speaker 3: los nuevos prospectos. No confíes ciegamente en el sistema. Programa
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Speaker 3: pruebas regulares, especialmente después de actualizaciones importantes de software o
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Speaker 3: cambios en la lógica de tus segmentos. La automatización ayuda,
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Speaker 3: pero solo si sabes que tus transferencias no dejan a
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Speaker 3: nadie atrás... También querrás automatizar tanto como sea posible la
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Speaker 3: transferencia de segmento a campaña, pero con medidas de seguridad.
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Speaker 3: Los flujos automatizados pueden acelerar las cosas y ayudar a
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Speaker 3: evitar esos largos intervalos entre que alguien realiza una acción
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Speaker 3: y tu equipo responde. Un así, mantente a la relevancia.
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Speaker 3: Los segmentos obsoletos o mal sincronizados pueden dirigir ofertas incorrectas
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Speaker 3: a los clientes o en momentos totalmente inoportunos. Nada arruina
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Speaker 3: más la confianza que recibir un correo de renovación para
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Speaker 3: un producto que el cliente acaba de actualizar ayer. Los
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Speaker 3: mejores equipos usan control de versiones y registro de auditoría
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Speaker 3: para sincronizar segmentos y revisan borradores de campañas con frecuencia
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Speaker 3: para detectar errores a tiempo. Hay errores clásicos que querrás evitar.
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Speaker 3: Uno importante es segmentos que no se actualizan con la
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Speaker 3: frecuencia necesaria. Si dependes de una sincronización diaria, en lugar
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Speaker 3: de casi en tiempo real, los clientes entran y salen
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Speaker 3: pero siguen recibiendo mensajes obsoletos. Luego está el problema del
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Speaker 3: mapeo de campos. Si tu CRM y tus insights de
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Speaker 3: cliente usan nombres de campo ligeramente distintos, las personas adecuadas
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Speaker 3: podrían quedar excluidas sin que nadie lo note. No pases
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Speaker 3: por el tiempo Esperar demasiado para actuar tras una transferencia
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Speaker 3: de segmento significa que tus mejores prospectos podrían haber seguido
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Speaker 3: con la competencia o haber perdido el interés por completo.
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Speaker 3: Lograr una buena activación es lo que convierte una segmentación
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Speaker 3: inteligente en resultados reales. Una empresa B2B puso esto en
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Speaker 3: práctica conectando su segmento de venta cruzada directamente a un
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Speaker 3: flujo de nutrición automatizado. Tan pronto como una cuenta cruzaba
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Speaker 3: el umbral, quizá asistiendo a su segundo seminario web de
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Speaker 3: producto o iniciando una nueva prueba, el sistema ponía en
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Speaker 3: cola una secuencia de nutrición personalizada seguida de una llamada
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Speaker 3: del gestor de cuentas Sin retraso, sin transferencias perdidas. En
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Speaker 3: seis meses vieron cómo las conversiones de venta cruzada aumentaban
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Speaker 3: más de un 40%. Eso no fue porque crearan listas
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Speaker 3: más sofisticadas, sino porque activaron los segmentos en los flujos
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Speaker 3: de trabajo y herramientas que su equipo de ventas ya usaba.
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Speaker 3: Cuando activas constantemente tus mejores segmentos, dejas de perder oportunidades
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Speaker 3: de negocio. Las campañas web más precisas de los representantes
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Speaker 3: saben dónde enfocarse en significado de automatización. Significa...