1824.对于国外芯片大规模砍单的一些看法

雪球·财经有深度 · Jul 4, 2022 · 5m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的内容叫对于国外芯片大规模砍单的一些看法，来自菩老投资。

最近大量的新闻开始宣传国外大厂被砍单的情况，先是台积电将于7月中举行的业绩说明会，下修全年营收目标，原因是三大客户罕见下调订单量；后是AMD和英伟达也向台积电表明不得不调整订单规划，AMD削减第四季度至2023年首季约2万片纳米制程订单；现在是MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS市况反转之后，又一面临砍单降价压力的关键芯片。

1、芯片业绩下滑从去年就开始了，而不是今年

芯片巨头英伟达股价从去年12月开始就逐渐走下坡路了，从最高点346.35暴跌到现在145，跌幅已经深达58.13%，所以实际上市场的先知先觉资金从去年12月就开始知道芯片需求必然暴跌，而实际上一季度全球产业新闻已经说了：…