【3/3】NVIDIA光学投資40億ドル AIインフラ銅から光へ先行投資

RECAST [keizai] NEWS (聞く経済ニュース) · Mar 3, 2026 · 13m

NVIDIAがLumentum・Coherentに計40億ドル投資。AIデータセンターの銅配線が「2メートル限界」に達し、シリコンフォトニクスへの移行が加速。サプライチェーン垂直統合の狙いを解説します。

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・NVIDIA40億ドル投資の全容：Lumentum・Coherentとの戦略的提携

・「2メートル限界」の壁：銅配線が物理的限界、CPO技術が解決策に

・消費電力3.5倍削減：コパッケージドオプティクスの技術革新

・「サプライチェーンの堀」構築：NVIDIAの垂直統合戦略の真意

・市場反応：AAOI22%急騰、nLIGHT16%上昇の波及効果

・AMD追撃：Enosemi買収でフォトニクス競争が激化

・2つのシナリオ：NVIDIA独占か代替技術台頭か

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・CNBC

https://www.cnbc.com/2026/03/02/nvidia-investment-coherent-lumentum.html

・Bloomberg…