1590.从隆基三季报想到的

雪球·财经有深度 · Oct 31, 2021 · 9m

欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们大家好，我是主播匪石-34，今天分享的稿件名字叫做从隆基三季报想到的，来自蓝色双子。

隆基的三季报出来了，然后雪球上迅速形成了两种声音，一种是就这？这么拉胯的财报。一种是还行，比较稳健。真正能看懂财报的人，全市场大概占比也就20%，但能通过行业的各种现象，真正能看懂产业各种发展进程和现象背后的原因的人，全市场不会超过5%，所以95%的人，用一点点对于表象的理解，来推导行业的发展情况，得出来看似大众化非常有道理的结论，但跟产业的趋势是不符合的。

今年因为疫情影响，全球的供应链，物流运输，需求全部乱套，各行各业原材料价格飞涨，只要是制造业基本都出现了行业短期的混乱，海运价格一天一个价，单个标准集装箱的运费涨了快5倍还不一定能盯到货柜 ，港口工作效率严重下降，货运周期从30-40天变成了70-80天，这是全球今年制造业的大环境，整体就是不正常的年份。

回头看光伏行业，一方面，需求因为3060，因为十四五第一年导致装机需求暴涨，一方面因为产业错配和人为因素导致上游原材料价格暴涨，1月6日硅料价格84元/公斤，10月27日硅料价格267元/公斤，价格直接翻了3倍，而组件从订货到最终订单确认，中间有6到12个月的时间差。这是大前提。…