2717.AI范式转变，国内机会更多
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过去两年国内炒A I基本都是映射。但显然“豆包”这次完全是A股独立行情，虽然恰逢美股炒软件应用，但两者背后逻辑完全不同。尤其是上周美股软件高位调整下跌的情况下，A股应用依然在涨。当然大多没办法深究基本面，但底层逻辑有些微妙的变化。
博通的600到900亿、Ilya（伊利亚·苏茨克沃）的“预训练放缓”，都指向了一点：明年A I的重点就是推理。对于国内来说，训练阶段不仅被技术封锁，还容易被海外开源降维打击，导致只看国内本身，从商业上没有形成良性生态，最终可参与的A I投资机会自然寥寥，真能算账的也就少数英伟达产业链上游。但推理和应用生态，理论上可以建立完善体系。
首先，我们来聊聊算力的问题。如果说在训练人工智能模型时，我们可能会遇到一些技术限制，那么在推理（也就是用训练好的模型来预测新数据）时，这种限制就不太容易出现。按照业界的普遍看法，训练模型时应该用最新的硬件，而推理时用稍旧一些的硬件就足够了。考虑到硬件更新换代的速度，这些稍旧的硬件往往性能过剩，厂商也会积极地将它们推向市场。…
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