3275.人类究竟需要多少数据中心
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫人类究竟需要多少数据中心，来自门捷列夫学徒。
故事远未到高潮，看空者说A I已呈现泡沫特征，属于尾部行情。看多者说目前算力依然供不应求还在涨价。双方各执一词互有论据，但其实这个争论可以量化转化为：目前已经建成了多少数据中心以及我们需要总共建设多少数据中心，如此一来，拉进度条就知道现在是尾部还是早期。
目前北美二零二六年预期全部建成的数据中心有20吉瓦，明年考虑到延期影响，依旧能达成30吉瓦左右。这里面既有c s p自建如M e t a、X a i、A W S、谷歌，也有新云和甲骨文这种，更有当红 Anthropic 大部分数据都是租赁别人的。
我综合硅谷最前沿的A I大佬，如Dylan、Dario、Gavin Baker、Sam、木头姐等人最新的言论，总结大家普遍的结论是：二零三零年以前，光是Anthropic和O a i就需要100吉瓦的数据中心，考虑到其他c s p，如G家即便掉队其他合计也至少得有50吉瓦，未来5到10年内，A I对于全球G D P的重塑是百分之5到15。
这里我解释一下，100吉瓦意味着Anthropic和Oai在二零三零年需要达到2万亿美金的收入。二零二七年北美的共识是这两家的A R…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.