Aktuelle Praxisfalle der Beratung

WISSEN SCHAFFT GELD · Nov 30, 2018 · 1m

Diese und letzte Woche hatte ich drei Erfahrungen mit Interessenten, die jeweils unterschiedliche Empfehlungen für eine einmalige oder regelmäßige Anlage erhalten haben.

Leider war diese nicht so wie ich sie erwartet hätte, aber schon so wie man Sie befürchten musste.

Einer 69-jährigen Rentnerin eine Kapital-Lebensversicherung empfehlen die zudem alleinstehend und Kinderlos ist? Einem Anleger einfach die besten der Fonds der letzten Jahre vorstellen ohne bei beiden zu Fragen WARUM, WOFÜR möchtest du Dein Geld anlegen? Mit Uhren verschenken wenn man eine langfristige Altersvorsorge jungen…