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2026-06-03 · 每日综述｜伊朗停火再裂、Pulte 接 DNI、SpaceX 万亿 IPO · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:07
这是六月三号的每日综述。
0:10
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:15
一句话总结今天的主线：跨四个类别都极密集的一天。
0:20
政治端，美国和伊朗的所谓停火实质上已经破裂，
0:23
导弹打到科威特机场。
0:26
特朗普同日做了三件事—任命没有任何情报背景的住房局长Bill Pulte兼任代理国家情报总监、
0:33
签A I行政令要求高能力模型在公开发布前三十天交政府审、
0:39
对五十九个国家加征新关税。
0:41
爱荷华州的初选给了特朗普周期内第一次背书败绩。
0:45
英国一桩学生命案在《华尔街日报》给出关键反转事实的同时，
0:50
被极右翼推成跨大西洋种族叙事。
0:54
科技端，微软Build二〇二六大会一天内发布自研推理模型M A I一、
1:00
Copilot超级app，并与Anthropic联手把OpenClaw装进Windows。
1:05
Anthropic秘密提交I P O招股书冲击万亿美元市值。
1:10
英伟达把数据中心A I芯片打进P C。
1:13
中国侧腾讯靠微信A I智能体把市值推到四万亿港元。
1:18
商业端，SpaceX下周以一点七五万亿美元估值上市，
1:23
是本周期最大的标志事件。
1:26
生活端，N B A总决赛尼克斯对马刺，
1:29
二十七年后再战。
1:31
先看政治。
1:32
今天政治端的第一条线是伊朗。
1:34
伊朗在过去二十四小时里对科威特、巴林发射了导弹。
1:38
多数被拦截或自爆，但有一架伊朗无人机击中了科威特主要的国际机场，
1:44
商业航班暂停。
1:45
美军以自卫的名义反击，打击了伊朗境内一处设施。
1:50
同时，一艘M S C的集装箱船在伊拉克港口被两枚弹药击中。
1:54
所谓的停火协议名存实亡。
1:57
国务卿Marco Rubio在国会听证会上说，
2:00
仍然乐观看待重启与伊朗的核谈判，但他自己也承认停火"看起来岌岌可危"。
2:07
伊朗官方公布了最高领袖Khamenei的三天葬礼安排—按伊朗国家媒体的说法，
2:12
仅德黑兰一城就预计聚集两千万人。
2:17
这里要展开一下。
2:18
霍尔木兹海峡承载全球大约百分之二十的海运石油，
2:22
伊朗历来威胁封锁，但从未真做。
2:25
这一轮是第一次同时出现三件事—美军在海湾的基地被打开口子、
2:30
伊朗导弹直接命中海湾国家的民用机场、
2:33
美军在伊朗本土做反击。
2:35
已经突破了上一个不稳定均衡。
2:38
Khamenei在战争中受伤后能否继续掌权，
2:40
一直是这场战争的核心变数。
2:43
他的葬礼安排公布，意味着伊朗内部的过渡叙事正式开始。
2:47
这是未来三十天最大的变量。
2:50
观点和内幕一线。
2:52
《华尔街日报》记者Alexander Ward和他的同事，
2:56
写了一篇标题就叫《特朗普和内塔尼亚胡在如何收场这场战争上正面冲突》的稿件。
3:02
两个领导人之间的焦点在黎巴嫩。
3:05
财新引用的报道说，特朗普私下用粗口斥责以色列总理Netanyahu，
3:09
原话是—"现在每个人都恨你。
3:12
每个人都因为这件事恨以色列。
3:14
"但与此同时，特朗普又在社交媒体上单方面宣布，
3:18
已经说服Netanyahu叫停在贝鲁特的大规模行动。
3:23
这种隔空发号施令的姿态，让以色列国内反对派抓住把柄，
3:27
公开指责Netanyahu把以色列变成"美国的附庸国"。
3:32
霍尔木兹海峡的长期关闭，正在从尾部风险走向主流情景。
3:36
《纽约时报》记者Michael Crowley复盘说，
3:39
过去二十年美国军方的兵棋推演反复警告过伊朗有能力封锁霍尔木兹。
3:44
但特朗普政府低估了对方的实际手段。
3:48
华尔街现在开始把"霍尔木兹长期关闭"当作基准情景去定价。
3:52
经济合作与发展组织—也就是O E C D—刚刚给出预测：即便油价短期见顶，
3:59
全球经济也会因为这场中东战争"在相当一段时间里"减速。
4:05
黎巴嫩这条线值得单独提一下。
4:07
在我们这二十四小时的窗口内，以色列对黎巴嫩南部的Khaldeh地区发动了一次无预警空袭，
4:15
死了十一个人。
4:17
《纽约时报》记者David Halbfinger给出的关键判断是—真主党，
4:22
也就是Hezbollah，在过去三个月里通过无人机改造，
4:27
让自己在战场上"比战争开始时更有底气"。
4:31
以色列原本设计的速胜方案，现在已经陷入僵局。
4:35
关于反向论证也要交代一下。
4:37
《华尔街日报》评论员Daniel Yergin写了一篇叫《能源市场对霍尔木兹冲击设了上限》的文章。
4:45
他的论点是—和一九七零年代的两次石油危机相比，
4:48
全球能源供给已经远比当年分散，霍尔木兹冲击的物理上限是被锁住的。
4:55
我同意他的判断—价格上限被锁住了。
4:58
但是区域政治冲击没有上限，这一点没法被任何市场结构稀释。
5:03
接下来说说人事。
5:04
特朗普任命住房局长Bill Pulte兼任代理国家情报总监这件事，
5:09
是今天美国政治端第二条主线。
5:12
这个职位英文叫D N I，全称是 Director of National Intelligence，
5:16
国家情报总监，是九一一之后成立的、
5:20
统筹美国十八个情报机构的协调位。
5:23
原任Tulsi Gabbard上任一年多就被边缘化、
5:26
在伊朗战争的关键决策里几乎没有发言权，
5:29
这次正式辞职。
5:30
新提名的Bill Pulte没有任何情报或国家安全背景。
5:35
《大西洋月刊》撰稿人David Frum写的那篇评论，
5:38
是今天政治端最值得读的一篇。
5:41
他引用经济学家Hayek一九四四年写的《通往奴役之路》里那一章—题目就叫"为什么最坏的人爬到顶"。
5:51
Frum的判断是—Pulte的本质资格不是经验，
5:54
而是"愿意做不道德的事"。
5:57
他在联邦住房金融局任内已经做过一系列动作。
6:01
比如，他把美联储理事Lisa Cook、
6:04
纽约州总检察长Letitia James，
6:07
都以"按揭文件错误"为由转介刑事起诉。
6:11
而同样的瑕疵在特朗普自己的财政部长Scott Bessent身上，
6:15
则被无视。
6:17
Frum的原话—"特朗普在Pulte身上找到了任何不当目的的完美工具。
6:22
"《华尔街日报》的内幕报道补了一刀。
6:24
Pulte自己游说特朗普上位的卖点，
6:27
是"我会替你和你的外交政策呐喊"。
6:30
也就是说，传统D N I那种"情报客观汇总"的角色，
6:33
被显式降级为政治角色。
6:36
《经济学人》在另一篇分析里给出的定性是—这次任命是"对一个已经空心化的机构再补一刀"。
6:43
D N I这个职位在过去十年已经被肢解过几轮，
6:47
影响力下降。
6:49
Pulte上去，更多是给已经趋零的中立性钉上最后一颗钉子。
6:53
帮你解释一下"Little Trump""这个绰号。
6:56
它在Pulte圈内由来已久—他是富三代、
6:59
性格好斗、与特朗普个人风格高度同构。
7:03
从盟友视角，对手国情报机构今天就会按"特朗普私人代理人"重新评估，
7:08
和Pulte班底的情报交换密度大概率要降。
7:12
聊完人事，再来看A I行政令。
7:15
特朗普同一天签了一份新的A I行政令。
7:18
这是他上个月推迟过的同一份E O—也就是Executive Order，
7:23
行政命令—的简化版。
7:25
核心内容是—要求美国A I公司在面向公众发布"高能力"模型之前三十天，
7:31
把模型提交给政府做国家安全风险评估。
7:35
《纽约时报》记者Sheera Frenkel和Tripp Mickle的报道里说，
7:38
这是白宫第一次系统化做A I管控，是对此前那种"放手"姿态的明显转向。
7:45
值得注意的是产业侧的反应。
7:47
Anthropic当天公开发声背书，
7:49
Sam Altman在X上写写"new E O gets the balance right"—"新的E O把握住了平衡"。
7:58
这种共识动作不寻常—Anthropic历史上在监管姿态上是更怀疑论的那一家，
8:03
这次和OpenAI站在了同一边。
8:06
观点也有分裂。
8:07
《大西洋月刊》两位记者Lila Shroff和Matteo Wong写的稿子，
8:11
把这份E O评价为"很多虚的，没什么实的"—指标和阈值都没写、
8:17
最后变成行政自由裁量。
8:20
《华尔街日报》观点版的James Freeman给出右翼侧反向意见—他认为这份E O反而"对美国技术领导力构成风险"，
8:28
因为政府"提前审查"会让模型迭代速度落后中美竞争对手。
8:33
这件事还有几个跨类别的镜像。
8:35
第一，英国市场和竞争监管局—简称C M A—同日强制谷歌让新闻媒体可以选择不被A I Overviews抓取。
8:46
这是欧洲端A I治理的另一个具体战术胜利。
8:50
第二，新任教皇Leo十四世当天发布他就任以来的第一份通谕，
8:55
题目叫 Magnifica Humanitas—拉丁文意思接近"宏大人性"。
9:00
通谕的内容正面呼吁"对A I强力监管"。
9:03
一个事实可以让你直观感受到这件事的能量—这份通谕在美联社的报道里被形容为"病毒式传播"，
9:11
标题里直接引用了一条网络热评—"爱我的这位woke教皇"。
9:15
第三，《大西洋月刊》撰稿人Tyler Harper写了一篇题目叫《为什么基督教知识分子对A I如此不安》的稿子，
9:23
他的结论就一个字—sin，罪。
9:27
也就是说，神学一侧的强烈不安已经开始外溢成公共话语。
9:31
接下来说说初选。
9:33
二〇二六年中期选举周期的第一夜，结果出乎意料。
9:36
爱荷华州州长共和党初选—特朗普公开背书的现任议员Randy Feenstra，
9:43
被一位农民候选人爆冷击败。
9:46
这是特朗普在二〇二六周期里第一次"亲口背书的候选人输了"。
9:50
这条线的政治含义不小—它是特朗普"自动当选机"叙事的第一个实质裂缝。
9:57
爱荷华州参议员初选这边—共和党第三任议员Ashley Hinson拿下提名，
10:03
民主党则由残奥会金牌得主、轮椅篮球运动员Josh Turek拿下提名。
10:10
爱荷华参议员席位空出来，是因为现任Joni Ernst不连任。
10:15
新墨西哥州州长，前内政部长Deb Haaland拿下民主党提名。
10:19
如果她当选，将是美国首位印第安裔女州长。
10:24
加州初选这边复杂一点—开放式初选下，
10:27
民主党人Steyer和Becerra在党内分流，
10:29
共和党的Steve Hilton异常强势。
10:33
这里要展开一下—Steve Hilton是英国前首相David Cameron时代的左膀右臂，
10:39
后来在福克斯做主持人。
10:41
加州的初选机制是开放初选，两名得票最多者直接进总选—结果可能要拖一周才出。
10:48
L A市长那边，现任Karen Bass进入决选，
10:51
对手未定，但出现了一个意外搅局者—真人秀明星Spencer Pratt。
10:57
特朗普在爱荷华的失利对他的"无往不利"叙事打了第一记响亮的耳光。
11:02
《纽约时报》记者Reid Epstein的判断是—一年多以来，
11:06
特朗普"自动当选机"的故事第一次出现实质裂缝。
11:11
加州共和党靠Hilton这种候选人异常强势，
11:14
部分反映了L A山火之后，无党派选民对民主党执政信心的下沉。
11:20
下一条政治线，是英国的Henry Nowak凶案。
11:24
这一案要花一点时间逐条厘清，因为事实链和叙事链已经分裂。
11:30
事实链—以《华尔街日报》记者Max Colchester和David Luhnow的报道为基础。
11:37
死者Henry Nowak，k，十八岁，
11:39
会计学专业大学生，去年十二月在南安普顿被Vickrum Digwa用刀刺死。
11:45
Digwa是锡克裔。
11:48
案发之后，Digwa一家报警，谎称是Nowak对其有种族辱骂—具体说法是"打掉了他的头巾"。
11:56
警察到场后，给受伤倒地的Nowak上铐，
11:58
并初步无视他"我被刺了"的陈述。
12:02
一周前，Digwa被英国法院判终身监禁，
12:05
法官明确认定他关于"被种族辱骂"的说法"很可能是谎言"。
12:10
法医结论也很关键—Nowak的伤如此严重，
12:14
即便现场立即施救也几乎必死；
12:17
他被铐了大约一分钟之后，警察才开始给他做心肺复苏。
12:22
当地警局已经就上铐道歉，涉案警员已被独立调查机构介入。
12:27
英国内政大臣Shabana Mahmood公开表态—"这是一起谋杀案，
12:32
不是一起种族案。
12:34
"叙事链—一周之内被极右翼推到了完全相反的方向。
12:38
改革党党魁Nigel Farage把这桩案件类比成George Floyd案，
12:43
喊出"白人的命也是命"。
12:46
极右翼小党"重塑英国"—之前被Elon Musk公开背书过—的党魁Rupert Lowe，
12:52
称如果他执政，会对Digwa处死刑。
12:55
英国没有死刑。
12:58
极右翼网红Tommy Robinson和数百人在南安普顿警察局外抗议，
13:03
高喊"我无法呼吸"。
13:05
本周抗议升级为暴力，十一名警察受伤。
13:09
Elon Musk在X上发起了一波声讨潮—单日二十多条相关帖、
13:14
合并大约一百三十万likes—并且表态，
13:17
愿意资助对警方的"非正常死亡"民事诉讼。
13:21
补充背景。
13:22
英国警方自从上个世纪九十年代以来反复被指对少数族裔有制度化种族主义。
13:29
二〇二三年伦敦警察厅的独立报告，认定其为"制度性种族主义"。
13:34
所以"反向叙事"—也就是"反白人偏见"—是改革党借机扭转这套政治压力的产物。
13:41
《华尔街日报》同步给出了两条对照案例，
13:43
让事实层多一层防伪。
13:46
第一条—二〇二三年，一位副校长Joanne Hodson，
13:51
因为担心被指种族主义，从一名黑人学生Axel Rudakubana的档案里删掉了"冷血、
13:59
无悔意"的评估。
14:00
后来这名学生在一个Taylor Swift主题的儿童舞蹈班发动持刀屠杀，
14:04
杀死三名年龄六到九岁的女孩。
14:07
第二条—英国北方城镇长达十几年的所谓"grooming gang""丑闻，
14:12
一千四百名女孩在Rotherham一城被巴基斯坦裔男性长期性侵，
14:18
地方警方因为担心被指种族主义而不愿调查族裔。
14:22
这些是改革党叙事拿来作对照的素材库—所以这场争议的真正困难，
14:27
是要把"种族、阶层、治安"这三重纠缠分开看，
14:32
而不是用单一框架去概括。
14:34
聊完英国，再快速过一下当天其他几条重要政治线。
14:38
第一，关税。
14:40
特朗普这一波的关税策略，是从总统在二〇二五年早期常用的紧急经济权力—简称I E E P A关税—切换到一九七四年贸易法的三〇一条款。
14:53
这一次他用"强迫劳动"调查的名义，对五十九个国家加征百分之十到十二点五的关税，
14:59
欧盟也在内。
15:00
同时对巴西单独加百分之二十五的关税。
15:04
在与加拿大的贸易谈判前夕，他又再次喊出"加拿大就是美国第五十一州"的口号。
15:10
第二，俄乌战场。
15:11
俄罗斯对基辅大规模空袭，至少二十二人死亡、
15:15
一百三十八人受伤。
15:18
《纽约时报》和《华尔街日报》的判断一致—这是"战场失利掩盖性升级"。
15:23
莫斯科在前线落败，正在用空袭施压谈判。
15:27
乌克兰这边的反击精准—在普京出席圣彼得堡经济论坛当天，
15:32
乌克兰长程无人机点燃了该市一处海军基地附近的油码头。
15:38
《纽约时报》评论家Michael Kimmage的判断是—延续战争和赢得战争不是同一件事，
15:43
普京已经没有体面出路。
15:46
第三，中国一线。
15:48
财新今天有几条值得留意的报道。
15:51
第一条—国务院公布对外投资新规，七月一号正式施行。
15:57
这套规则把投资安全审查、出口管制和反制海外制裁这三件套合并到一部法规里，
16:03
并且明确禁止类罚则。
16:06
财新同步以三个案例标注它的适用面—Meta收购国内具身智能公司Manus、
16:12
闻泰科技收购荷兰安世、稀土技术外迁。
16:17
背景—这是中国自二〇二五年以来"中国版C F I U S加E A R"逻辑组合的完整体。
16:24
也就是说，既要把高敏感产能锁在国内，
16:28
也要保留对美欧的反制工具箱。
16:31
第二条—三起重大反腐被同日点名。
16:35
原中央巡视工作领导小组办公室主任黎晓宏被查；
16:38
山西沁源县委书记赵永进，在那场八十二人死亡的煤矿事故十一天后被立案—值得一提的是，
16:46
矿难前一个月，他刚被拟提名为副市长；
16:50
前内蒙古主席王莉霞，将在大庆中院受审。
16:54
第三条—外交部回应关于"日本和台湾在台湾以东海域划界谈判"的传闻。
17:00
发言人毛宁明确表态，必须有中方参与，
17:03
并以"民进党当局数典忘祖"作为收尾。
17:08
这是近期最高强度的官方表态之一。
17:10
最后，特朗普的治理生态今天又多了几个补丁。
17:13
第一，五角大楼把记者从其新闻办公室"扫地出门"，
17:17
宣布该处为"涉密空间"。
17:20
第二，《华尔街日报》一组记者，由Josh Dawsey牵头，
17:24
发了一篇大稿，题目叫《特朗普如何接管美国监管机器》。
17:29
文章列举了特朗普亲自下场过问合并审批、
17:32
致幻药审批、公司并购的细节。
17:35
第三，C B S新闻在内部冲突中开除了"六十分钟"节目主持人Scott Pelley—延续Bari Weiss入主总编辑后的高强度内部洗牌。
17:46
第四，最大的舆论侧动作之一—特朗普在共和党参议员公开反对下放弃了那项十七点六亿美元的"反武器化"赔偿基金。
17:56
这本来是用来补偿"被前政府政治化办案"的特朗普盟友的。
18:00
但是值得注意—同时拿掉的只是补偿，赦免特朗普家族I R S审计的总命令还在。
18:07
换句话说—补偿被砍，豁免被保。
18:11
今天政治端就到这里。
18:13
接下来是科技与科学。
18:15
这一段一个重要的串联点—同一天里，微软、
18:20
Anthropic、英伟达，加上来自梵蒂冈的教廷，
18:24
都在同一个赛道—A I治理和A I商业化—上各自落子。
18:29
先看微软Build二〇二六大会。
18:32
微软 C E O Satya Nadella a 这次把Build大会搬到了旧金山—这是微软多年来第一次。
18:37
一天之内的主要发布。
18:39
第一，自研推理模型M A I一。
18:43
M A I这个缩写，现在正式确认是是"Microsoft AI-thinking""的缩写—也就是"微软人工智能思维"。
18:53
模型参数四百五十亿激活，混合专家—也就是M o E—架构，
18:58
宣称"零蒸馏"，意思是不依赖OpenAI的logits提纯。
19:05
训练算力预算和谷歌 Gemini 3.13.13.13.13.1 Pro o 同级。
19:09
这里要展开一下，因为这一条信息密度很高。
19:12
一直以来微软在前沿模型这件事上的故事是—OpenAI的引擎加上自研的小模型Phi。
19:18
OpenAI是发动机，Phi是低端补强。
19:22
这次M A I一是微软第一次自研出竞品级别的前沿推理模型，
19:27
意义是—微软终于跨过了"自有前沿模型"这条门槛。
19:33
"零蒸馏"的说法是冲着一个老怀疑去的—长期以来圈内有人质疑，
19:37
微软的模型其实是从OpenAI输出里"偷"出来的。
19:41
零蒸馏的说法相当于公开宣布—这不是别人产物的衍生品，
19:45
是我自己跑出来的。
19:47
负责微软A I部门的Mustafa Suleyman在主旨上说—"七个新的微软模型，
19:52
未来几年算力会再大几个数量级。
19:55
"第二，Copilot超级app加Autopilot代理。
20:00
这是一种"永远在线"的代理人—首发的代理叫Scout。
20:06
X平台上A I从业者kimmonismus给出了一句精辟概括—"如果二〇二五年的关键词是A I，
20:13
二〇二六年的关键词就是agents—永远在线。
20:18
"第三，Microsoft Foundry模型库已经收纳了一万一千多个模型。
20:22
这是规模上的姿态—意思是任何企业客户来微软云这边，
20:27
可以一键调用业内几乎所有可调用的模型。
20:31
第四，也是最值得展开的一条—OpenClaw入驻Windows。
20:35
微软和Anthropic联合发布了一款叫 OpenClaw Companion n 的应用—常在线的Claude代理，
20:42
深度集成Windows生态系统。
20:45
通过 Microsoft Execution Containers—简称M E C—在Windows沙盒里原生跑。
20:53
Anthropic这边负责观测—也就是observability—和可验证工作区的工程师Peter Steinberger，
21:01
X名steipete，被现场粉丝戏称为"Microsoft的Claw教父"。
21:08
我想强调一下这一条的战略含义。
21:10
这是微软和Anthropic商业关系深化以来最大的可见联合发布。
21:15
Anthropic的代理工具拿到了一个OpenAI还没拿到的位置—也就是操作系统集成层。
21:23
换句话说—你装Windows之后默认会被分发一个Claude代理；
21:27
这是过去OpenAI没能拿到的入口。
21:29
同时，英伟达的黄仁勋—Jensen Huang—现场连线Nadella，
21:34
强调了微软和英伟达之间的产业级深度绑定。
21:38
一个具体的落地—D G X Spark在Windows上跑通了一个四百二十亿参数的模型。
21:45
意思是说，本机算力已经能承载这一代旗舰模型。
21:49
聊完微软，再来看资本市场。
21:52
Anthropic当天用confidential招股书路径，
21:55
秘密提交了I P O—比OpenAI早一步。
21:58
这是冲击"万亿美元市值"的一个动作。
22:02
财新把Anthropic、SpaceX、
22:04
OpenAI并称"三家万亿美元估值公司"—同期I P O检验市场的定价逻辑和流动性。
22:12
这件事的"配合动作"—Anthropic和Sam Altman同日双双背书特朗普的A I行政令—也就是说，
22:20
IPO路上需要的"政策背书"已经摆好了。
22:24
《财富》杂志的记者 Marco Quiroz-Gutierrez z 写了一篇专门讲Anthropic联合创始人Chris Olah的稿子。
22:33
Olah是一位无神论者、个人净资产八十亿美元、
22:36
Anthropic早期联合创始人。
22:39
教皇Leo十四世选他坐在梵蒂冈自己身边，
22:43
给科技界讲话。
22:44
这把"教皇—A I监管—Anthropic""这三个独立故事，
22:49
在一个画面里完成了象征性合并。
22:52
谷歌母公司Alphabet这边—启动了八百亿美元—财新说是八十亿，
22:58
《华尔街日报》在另一篇里说是八百亿—总之是一笔近千亿级的A I募资。
23:05
《华尔街日报》评论员James Mackintosh的判断是—"上市公司能直接从股票市场拿钱"这个长期被低估的优势，
23:13
在A I时代重新成为竞争壁垒。
23:16
同一时刻，《华尔街日报》记者Katherine Blunt写了一篇题为《美国数据中心建设进度严重落后》的稿子。
23:25
她的判断是—谷歌已经在制定绕开"电力供给瓶颈"的策略。
23:29
接下来是英伟达。
23:32
Jensen在台北的Computex大会上宣布了第一款英伟达的P C处理器。
23:37
英伟达把数据中心级的A I算力下放到了笔记本电脑。
23:42
《华尔街日报》的两位记者Dan Gallagher和Asa Fitch给出的判断是—作为全球唯一一家市值达到五万亿美元的公司，
23:50
英伟达有足够的故事讲—"A I计算不必只待在数据中心。
23:54
"同步发布的还有Cosmos三系列—一套全栈"物理A I"的智能体化框架。
24:01
意思是—把工业、机器人、自动驾驶这些物理世界的工作流，
24:06
转化成"可重复、可优化、智能体可执行"的指令。
24:11
讽刺的是，机器之心今天的一篇报道标题就叫—《老黄的Cosmos三刚发一天，
24:18
就被一家中国公司反超了》。
24:20
中国跨维智能在WorldArena这个世界模型榜单上跑赢，
24:24
把Cosmos三超越。
24:26
中国的反应永远比西方人预想的快。
24:30
顺便讲一下，今天X平台上最暖的一条非政治帖，
24:33
来自A I研究员Lex Fridman。
24:37
他和Jensen一起在台北逛夜市—发了一条长长的图文，
24:40
配文写道—"Jensen在台湾被当作摇滚明星一样接待，
24:44
像Beatles在六十年代那样。
24:47
"两万两千多likes—是今天非政治内容里engagement最高的一条。
24:52
形容Jensen离开舞台之后—还是那个谦虚、
24:55
善良、深思、有趣的人。
24:58
我们等他剪辑发布的视频。
25:01
接下来一个有意思的小事件，OpenAI。
25:03
OpenAI把Codex完全合并到了ChatGPT的入口。
25:07
同时发布了Codex Sites—让企业生成可分享的交互式网站和应用程序—还有插件和注解。
25:16
机器之心给这条新闻的标题是—"一夜之间，
25:19
ChatGPT与Codex合并了"。
25:21
OpenAI的联合创始人Greg Brockman在X上说—"Codex用于电脑工作的增长非常快。
25:28
"更值得注意的数字是规模。
25:30
Sensor Tower—一家手机应用数据公司—给出的数字是，
25:35
ChatGPT月活已经触及全球八分之一的人口，
25:39
也就是大约十亿人。
25:42
这一个规模数字直接打破了上一季度"A I增长走平"的舆论叙事。
25:47
X平台用户ChrissGPT用一个比较给出对照—Anthropic五千六百万月活，
25:54
做出的年化收入在每用户经济密度上是ChatGPT的更高倍数—这两条同时为真，
26:01
结合起来很有意思。
26:03
接下来说说中国A I。
26:04
今天中国互联网三强—腾讯、阿里、字节—同日各自落子，
26:10
相当紧凑。
26:12
腾讯—财新的报道说，微信小程序原生A I智能体的市场预期，
26:17
把腾讯市值推到了四万亿港元。
26:19
具体的产品上线时间表，腾讯财报会上预热过，
26:23
但还没有明确日期。
26:25
光是预期就推高了股价。
26:28
阿里—通义千问开放第三方的Skill和Agent，
26:32
第一批接入的有肯德基、瑞幸、东航。
26:36
财新的数据—千问一季度月活增加一点二六亿人次，
26:39
跃居国内A I应用月活第二。
26:43
同时，阿里集团C T O吴泽明进入了公司最高决策机构合伙人委员会—和马云、
26:50
蔡崇信、吴泳铭、蒋凡并列。
26:53
这是阿里治理层第一次给"技术线"完整投票权。
26:57
字节—晚点LatePost的独家是字节Seed大幅架构调整。
27:01
周畅的管理范围扩大，具身智能业务被纳入Seed的核心而非外围。
27:06
字节在A I4S—也就是A I for Science—和具身两个方向上都在加强投入。
27:14
同一时刻，字节的一位A I大牛顾全全宣布离职—机器之心的报道说，
27:20
可能是去做A I4S创业。
27:24
国产存储这块也有几条。
27:25
第一，长江存储一季度全球NAND市场份额升到了百分之十三。
27:31
如果它能I P O成功并进一步扩产，
27:33
将有望成为全球第三大闪存厂商。
27:37
第二，长鑫科技—也就是C X M T—业绩在二〇二五下半年起进入"爆发式"增长，
27:45
规模、增速、利润结构均超此前最乐观预期。
27:51
这两家国内存储巨头要双I P O排队。
27:54
同时，国产大模型这边—智谱拟科创板上市募资一百五十亿元；
27:59
MiniMax也宣布启动A股I P O流程。
28:03
具身智能领域今天财新的报道，星尘智能、
28:06
千寻智能、星源智三家具身智能创业公司同时拿到十亿元级融资。
28:12
百亿估值公司不断出现。
28:15
AI4S领域的几条标志性突破—图灵奖得主Sutton发表新作《A I的下一步，
28:22
是走向"生成认知"》；
28:24
中科院联合亚洲百余课题组公布"从头合成细胞"十年路线图；
28:29
蚂蚁灵波公开了首个自回归因果世界模型—用五十条数据解锁通用机器人操控。
28:37
接下来一个文化层信号。
28:38
《纽约时报》记者Siobhan Roberts写了一篇关于A I和数学的稿子。
28:43
背景是上周OpenAI发布A I生成的数学证明引爆了头条—那篇证明的内容涉及Erdős一九四六年的猜想，
28:51
是数论里一个早就被认为"用机器解不出来"的问题。
28:56
这之后，十六位数学家联合发声明，担忧A I"正在威胁数学作为一门学科"。
29:02
这种联合声明本身在数学圈里少见—它代表的是"A I 4 Math""这条战线上一个反向警报。
29:10
《纽约时报》记者Cade Metz同日报道了另一个研究—多伦多大学的研究者展示了如何用A I编写"针对任意已知漏洞"的攻击程序。
29:20
换句话说—蠕虫病毒被A I加持了。
29:23
这是A I加网络安全这条线上必读的警示。
29:27
《纽约时报》商业版报道—美国电影界顶级硬骨头之一的Martin Scorsese，
29:32
转向A I，公开支持图像和视频生成创业公司Black Forest Labs。
29:37
这是好莱坞对A I软化态度的一个明确信号。
29:40
《大西洋月刊》今天的几篇短文—Annie Lowrey的《A I摧毁了招聘市场》；
29:45
Kaitlyn Tiffany的《反A I内容的崛起也正在变成A I垃圾》；
29:51
Tyler Harper的《为什么基督教知识分子对A I如此不安》—一个字结论"罪"。
29:57
这是文化层上一组并发不安的密集表达。
30:00
《纽约客》记者Jay Caspian Kang也写了一篇有趣的，
30:03
题目叫—《A I能写出我们真正愿意读的文字吗？
30:07
》。
30:07
他设计了一个简单的测试集，结论是—不能。
30:11
最后是公共卫生和气候这一节。
30:13
Bundibugyo这种埃博拉的亚型在刚果扩散—这个亚型此前只引发过两次小规模疫情，
30:20
本轮在非洲快速扩散。
30:23
《纽约时报》记者Stephanie Nolen的另一篇稿子《只有合适的检测才能阻止这次埃博拉疫情。
30:30
但是刚果几乎没有》，给出了关键的供给侧问题。
30:34
值得注意的是—国务卿Marco Rubio在国会听证会上暗示，
30:39
美国将重新加入全球疫苗联盟Gavi。
30:43
这是对卫生部长R F K反疫苗路线的实质反弹。
30:47
世界气象组织—简称W M O—给出的最新警告是，
30:51
未来五年里某一年有百分之八十六的概率超过二〇二四年，
30:56
成为有记录以来最热的一年。
30:59
Trump政府终止了一个价值三点八六亿美元的国家科学基金会海洋传感器网络—九百多个传感器。
31:06
气候研究者称这是"丢掉了关键的气候记录"。
31:10
科技与科学就聊到这里。
31:12
说完科技，我们聊商业与投资。
31:15
今天商业端有四个值得记的事—SpaceX一点七五万亿美元I P O下周登场、
31:21
Anthropic招股书秘密提交、Alphabet八百亿美元A I融资、
31:28
Greg Abel在伯克希尔的双巨型住房交易首秀。
31:32
先看SpaceX。
31:34
《华尔街日报》记者Corrie Driebusch的报道—SpaceX下周以约一点七五万亿美元估值上市。
31:40
发行包含承销行可以额外抛售的附加股，
31:44
是常见的"超额配售"机制。
31:47
如果实现，SpaceX一上市就直接进入全球市值前十—超过 Berkshire Hathaway y 和台积电的现价。
31:54
帮你建立一个对比—SpaceX最近的私募二级市场估值大约在四千到五千亿美元。
32:01
一点七五万亿是阶梯式跳升—背后的支撑是Starship这个超大型火箭项目的进展，
32:09
加上Starlink卫星互联网业务的现金流。
32:12
《华尔街日报》评论员Jason Zweig写的另一篇标题就叫—"SpaceX的I P O是指数基金的终极前沿。
32:20
"他的意思是—SpaceX一上市就被各大指数纳入，
32:24
被动资金的滚雪球效应被立即触发。
32:27
这是为什么这次I P O不只是公司层面、
32:30
而是结构层面的事件—所有指数基金持仓人，
32:34
无论他们是否真的看好SpaceX，都会成为它的间接股东。
32:39
对蓝色起源—也就是Blue Origin—的间接定价挤压也很真实。
32:44
Bezos阵营今天就要面对资本市场对它私募估值的重定。
32:50
接下来Greg Abel的伯克希尔首秀。
32:53
《华尔街日报》的独家—伯克希尔哈撒韦的新任C E O Greg Abel—也就是接Buffett班的那位—一周内连续两笔"巨型并购"，
33:02
集中下注美国住宅建筑业。
33:04
把投资人对他"是否会是合格继任者"的疑虑暂时压了下去。
33:09
《华尔街日报》评论员Carol Ryan的判断是—"股价便宜，
33:13
加上住宅建造创新需求"—伯克希尔和日本建筑商正同时看到同一个机会窗口。
33:19
下一条线，关税。
33:21
特朗普团队这一波Section三〇一关税，
33:24
是对二〇二五年用I E E P A路径推关税被法院冻结之后的替代路径。
33:31
他们的精明之处在于"加footnotes避免可负担性危机"—商品和国家被分级，
33:38
避免重蹈"汽车价格暴涨"那种旧债。
33:41
O E C D已经把伊朗战争加上关税列为下调全球增长的双引擎—"影响会持续相当一段时间"。
33:49
接下来Andrew Left。
33:51
Citron Research的创始人Andrew Left被联邦陪审团裁定证券欺诈罪。
33:57
这是S E C—美国证监会—多年来"积极反击空头"的一次标志性胜利。
34:03
其他空头机构"担忧寒蝉效应"。
34:06
帮你解释一下背景。
34:08
Citron长期靠"发研报加上在公开市场做空"获利。
34:12
被定罪意味着这种盈利结构本身被司法定性为操纵。
34:17
《华尔街日报》同步跟进了另一条线—私募信用—也就是private credit—公司的"估值实践"被起诉的法律风暴。
34:25
同样是后金融危机时代金融监管的"未结之账"。
34:30
接下来是Fed治理。
34:31
新任美联储主席Kevin Warsh任命的两名顾问之一，
34:34
参与撰写过Project202520252025202520252025中关于央行激进重构的那一章。
34:39
Project202520252025202520252025是特朗普路线智库 Heritage Foundation n 二〇二三年公布的政策蓝图—里面包含建议对美联储进行大规模重构、
34:50
削弱其独立性。
34:52
这一任命是"特朗普派Fed"对独立性持续施压的具体抓手。
34:56
市场对这件事的关注度被伊朗战争压住了，
34:58
但中长期是利率政策最大的变量。
35:02
接下来一组全球市场和公司新闻。
35:04
日本日经二二五指数突破六万八千点。
35:08
美股标普五百指数连续五次创历史新高。
35:12
Macy's—也就是梅西百货—同店销售连续四个季度增长。
35:17
乡村音乐天王Garth Brooks考虑以二十亿美元出售自己的音乐版权。
35:22
市场情报公司AlphaSense拿到七十五亿美元估值新轮融资。
35:26
哈根达斯中国零售业务卖给了一家中国连锁茶饮品牌叫柠季—是General Mills持续瘦身的一个动作。
35:34
《财富》五百榜单—女性C E O占比创下历史纪录百分之十一点二；
35:39
德州取代加州成为五百家最大公司注册地之冠，
35:42
五十七家。
35:44
英特尔—也就是Intel—的新任C E O Lip-Bu Tan用十三个月时间削减了一半的管理层，
35:51
股价上涨近百分之五百—英伟达和软银已经投资了它。
35:57
一家叫Higgsfield的视频生成创业公司拿到一点三亿美元融资，
36:02
把"垂直A I代理"作为一个独立类别证明给了市场—它的产品是给房地产挂牌经纪人自动生成视频、
36:12
reel和广告组。
36:13
X平台上Sam Altman关于"jagged A I经济"的一段话也值得引用。
36:19
jagged直译是"参差不齐"，他的原话是—采纳A I最多的公司也是雇佣最多的；
36:25
说"因A I裁员"的公司是A I采纳最少的；
36:29
模型在长链复杂任务上仍然很糙。
36:32
这一段评价直接和 Anthropic C E O Dario Amodei i 此前那句"A I一年写百分之九十代码"的最大化口径形成对照。
36:42
Sam Altman的判断—A I对劳动市场的冲击叙事被最简单的人都看错了。
36:48
《经济学人》今天有两条长视角的判断—"想知道未来？
36:53
不要相信股市"—股价被新信息以外的太多噪音搅动；
36:57
和"美国有六年时间修复正在消失的社保信托基金"—财政硬约束已经到位。
37:04
商业与投资就到这里。
37:05
最后是生活。
37:06
生活端今天有几条线值得说。
37:08
N B A总决赛、二〇二六世界杯赛前文化周、
37:12
Maggie O'Farrell的新小说。
37:15
N B A这一线最热闹—纽约尼克斯队对圣安东尼奥马刺队，
37:20
二十七年后再战。
37:22
事实—上一次是一九九九年的总决赛，尼克斯输给马刺。
37:26
Jalen Brunson—尼克斯的当家控卫—在四年内已经成为队史"最佳尼克斯"的备选。
37:33
这次N B A专门邀请了三届艾美奖作曲家Nicholas Britell—电影《继承之战》的作曲—和三届格莱美奖说唱传奇Nas，
37:42
联合制作官方主题曲。
37:44
这是"如果成功就成为这项运动的声音"的赌注。
37:47
文化层呢—电影人Spike Lee在《纽约时报》观点版单独发文，
37:52
题目就叫"尼克斯六场结束系列赛"—他的原话是"尼克斯是纽约的灵魂"。
37:58
《纽约客》记者Vinson Cunningham写了一篇叫《从球迷文化里能学到什么—尼克斯对马刺》的稿子。
38:05
他的那句"成年男人在去N B A总决赛的路上哭"是这篇的核心意象。
38:10
《纽约时报》餐饮版的Pete Wells写了一篇叫《尼克斯赛事上的烤巴克拉瓦小贩是谁》—讲在城市公园、
38:18
Phish演出和麦迪逊广场花园外卖烤巴克拉瓦的"游牧推销员"。
38:24
《华尔街日报》政治版也罕见地写了一篇—"纽约人对民主社会主义市长Mamdani唯一一致认同的，
38:31
是他对尼克斯的热爱。
38:33
"在城市集体认同这件事上，N B A决赛是一个能跨越政治分裂的连接点。
38:39
帮你建立背景—马刺这一队进入总决赛靠的是Wembanyama—年轻的法国中锋—的体系；
38:47
尼克斯走的是Brunson和Towns双核加Tom Thibodeau体系。
38:52
这场决赛是N B A试图重启"东西海岸—纽约对旧金山轴心"剧本的关键。
38:58
Stanley Cup冰球总决赛也同日开战—拉斯维加斯黄金骑士队五比四击败卡罗莱纳飓风队—但全国关注几乎全在N B A。
39:09
接下来世界杯赛前文化周。
39:11
二〇二六世界杯由美国、墨西哥、加拿大三国联合举办。
39:16
今天美联社发了好几篇赛前文化报道。
39:20
第一，Pelé 的球衣Sotheby's即将拍卖—十号球衣的发祥地。
39:26
第二，阿富汗女足在澳大利亚重新组队—Fatima Yousufi和Mona Amini从塔利班手下出逃、
39:33
在澳大利亚重起炉灶—重新拿回登场资格。
39:37
第三，海地球员Woodensky Pierre拿到美国签证—他是海地国家队唯一一名还住在海地的人。
39:45
第四，哥伦比亚国家队的球衣在总统大选期间变成了政治分裂符号—一件球衣两种政治含义。
39:52
第五，拉美球迷的足球热被美联社总结为"准宗教式"—一个文化专题。
39:59
第六，国际足联F I F A被起诉—达拉斯一面巨大的鲸鱼壁画因为世界杯东道主城市改造被毁，
40:07
作者起诉F I F A。
40:10
接下来书评和文化长文。
40:12
爱尔兰作家Maggie O'Farrell的新作《土地》—英文标题就叫Land—今天同时上《纽约时报》书评版和《大西洋月刊》。
40:21
两家同评。
40:22
Maggie O'Farrell是凭《Hamnet》成名的爱尔兰作家—那本书在二〇二〇年获得Women's Prize等多项重要奖项。
40:29
新作《土地》设定在爱尔兰大饥荒之后的几十年里。
40:33
两家评论一致提到的特点是"在艰难故事里穿插纯粹喜悦"。
40:38
今天是值得花时间读的一本小说。
40:41
《大西洋月刊》今天的长文阵容质量整齐。
40:43
第一，Faith Hill写的《独处影响者的奇特魅力》—"独处影响者"这个新现象的现象学。
40:52
第二，Alan Lightman写的《存在的平凡奇迹》—这位是物理学家加小说家—是他的存在论散文。
41:00
第三，Judith Shulevitz写的《为什么伟大的画作里有这么多狗》—艺术史里的犬科。
41:07
第四，Susan Tallman写的《拉斐尔如何让一切看起来轻松无比》—是关于大都会博物馆现在那个拉斐尔展览的评论。
41:17
电影电视音乐这边—《纽约时报》电影版报道，
41:21
Tribeca Festival也就是翠贝卡电影节正在举办第二十五届，
41:26
推荐了两部standouts—一部关于"邪教剧团"的电影、
41:29
一部关于"实验舞蹈驻地"的电影。
41:33
《纽约时报》音乐版有两篇—一篇是Marcus J.Moore写的《五分钟让你爱上Charlie Parker》—用十一首歌入门bebop—也就是比波普爵士。
41:44
另一篇是Lindsay Zoladz写的《保罗麦卡特尼的暗面》—从《艾琳娜·里格比》等歌曲入手，
41:52
挖他的阴郁本能。
41:54
旅游食物城市生活这边—《纽约时报》旅游版本周写了Lisbon的美食艺术热—艺术家、
42:02
退休族和游客涌入。
42:03
瑞典夏至庆典—北欧冬天结束的庆典。
42:07
夏威夷天然泳池—五个推荐。
42:10
Charleston革命战争史—南卡罗来纳州的历史看点。
42:15
《纽约时报》餐饮版报道一家Lungi—一家上东区的南印度加斯里兰卡餐厅；
42:21
一家Oriana—夏天开张的木火烤架；
42:25
以及Violet Witchel的Dense Bean Salad—在TikTok上持久走红的豆类沙拉。
42:31
《华尔街日报》写了一篇《全世界都为萤火虫疯狂》—大烟山的同步闪光萤火虫奇景。
42:39
中文长稿这边，财新今天有几篇值得收藏的。
42:42
第一，《北京雨燕—与城共生一千年》—城市更新阶段，
42:47
未来要在城市里慢慢"织补"出给其他生灵的空间。
42:52
这是这类城市生态长稿里最有意境的一篇。
42:55
第二，《四无青少年》—学习无动力、对真实世界无兴趣、
43:00
社交无能力、生命无意义感—中国四十二万中小学生追踪发现的"生命教育"困境。
43:08
第三，社会学者杨华—武汉大学的—关于高额彩礼"全社会化"的判断。
43:15
第四，北京大学经济学家姚洋的文章，标题是《为什么硅谷大厂在疯抢文科生》。
43:22
他的论点是—教育要再往上一层。
43:26
最后说一下今天教皇Leo十四世。
43:29
除了那份呼吁监管A I的通谕之外—美联社还报道，
43:33
教皇本人是一个网球爱好者，"奥古斯丁式"地把运动和灵性结合。
43:39
是一种新型的教廷个人风格信号。
43:41
按long-view-daily编辑规则，
43:44
今天的生活段不收录任何讣闻条目。
43:47
但是要说一句，今天有几位文化人物去世了—具体的报道在《纽约时报》和美联社上都有完整原文。
43:56
今天的Long View就到这里。