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Verkaufswelle geht weiter | New York to Zürich Täglich · 🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

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  Speaker 0: Herzlich willkommen zu New York Tissiery, täglich der Börsen Podcast von SwissQuote.
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  Speaker 0: Wir sehen also auch am Donnerstag-Abgabedruck an der Wall Street.
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  Speaker 0: Die Ölpreise ziehen leicht an, die UN Vollversammlung endet an diesem Donnerstag und bisher gibt es keinerlei Zeichen einer Annäherung zwischen den USA und dem Iran.
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  Speaker 0: Auch das Treffen zwischen den US und China mit Schied zum Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten dürfte zwar viele Schlagzeilen generieren aber keine großen Durchbrüche!
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  Speaker 0: Oracle Force Majur angemeldet im Zusammenhang mit einem großen KI Data Center Projekt.
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  Speaker 0: Das zieht letztendlich die AI-Infrastrukturwerte an der Wall Street mit nach unten, ja?
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  Speaker 0: Die Aktien von Meta profitieren am vorbeauslichen Handel.
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  Speaker 0: Die Kursziele steigen weiter nach der Meta Connect Konferenz und der Rede von Mark Zuckerberg also immer noch sehr viel Euphorie was den AI Personal Agenten betrifft, den Meta vorgestellt hat.
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  Speaker 0: Die Bank of America und JP Morgan heben die Kursziele weiter an.
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  Speaker 0: Und damit das Wichtigste zuerst?
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  Speaker 0: Das hier ist keine Anlageberatung!
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  Speaker 0: Es ist wie im wilden Westen.
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  Speaker 0: Paar hundert Punkte runter.
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  Speaker 0: Bumm!
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  Speaker 0: Heute mal ein paar Hundert Punkte hoch, gestern also die Entscheidung der amerikanischen Notenbank das erste Mal seit drei Jahren den Leitzins anzuheben um twenty-fünf Basispunkte was auch erwartet wurde.
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  Speaker 0: und wenn man jetzt um zwanzig Uhr einfach nur die Presseerklärung gelesen hat War die eigentlich eher so im Lager der Tauben?
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  Speaker 0: Die Wirtschaft läuft, Preisstabilität muss wieder hergestellt werden.
• 2:00
  Speaker 0: Also noch eine Zinsanhebung in diesem Jahr.
• 2:02
  Speaker 0: Nächstes Jahr keine Zins-Anhebung!
• 2:05
  Speaker 0: klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
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  Speaker 0: Dann kam aber die Pressekonferenz und da war Notenbank-Chef Kevin Worsh doch ja sehr entschlossen, und sehr entschieden im Lager der Inflationsbekämpfer.
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  Speaker 0: Die amerikanische Konjunktur sei stark solide, robust, Arbeitsmarkt fast Vollbeschäftigung Und das gebe der amerikanischen Notenbank die Möglichkeit sich auf das zweite Mandat zu fokussieren nämlich Preisstabilität.
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  Speaker 0: Man müsse in einem zeitlich angemessenen Fenster die Inflationsziehrrate von zwei Prozent erreicht, am Rande bemerkt den Zielrate soll im Jahr zwanzig neunundzwanzig erreicht werden.
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  Speaker 0: Das ist noch eine ganze Weile hin.
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  Speaker 0: aber die Tatsache das Kevin Wash so entschlossen klingt hat das Resultat dass kurz laufende Staatsanleihen die zweijährigen Staatsanleihen die unmittelbar auf die Reaktion der FED reagieren, diesen Gestern stark gestiegen.
• 3:04
  Speaker 0: Auf vier Komma sieben Prozent!
• 3:05
  Speaker 0: Der Leitzins jetzt ... Vier Prozent?
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  Speaker 0: Also signalisiert eigentlich noch etwa zwei bis drei Zins-Anhebungen nicht das was die Notenbank in der Presseerklärung signalisierte.
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  Speaker 0: Das hat den Aktienmarkt gestern also unter Druck gesetzt.
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  Speaker 0: gleichzeitig sind die Renditen der sehr lang laufenden Staatsanleihen nicht gesunken Obwohl Inflation bekämpft wurde, sie sind sogar leicht gestiegen auf fünf Prozent.
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  Speaker 0: Auch das hat den Aktiemarkt belastet.
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  Speaker 0: Ja was sorgt jetzt heute am Donnerstag für die Kehrtwende?
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  Speaker 0: Weil die Renditen der lang laufenden Staatsanleihen laufen jetzt tatsächlich leicht zurück.
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  Speaker 0: Vier Prozent und wir sehen einen Ölpreis auch leicht Auf der Verlierer Seite.
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  Speaker 0: ein Minus von eins Komma sechs Prozent.
• 3:50
  Speaker 0: Wir sind bei WTI nur noch knapp über Nur noch, also in Anführungsstrichen.
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  Speaker 0: Das ist natürlich immer noch hoch.
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  Speaker 0: und wenn die US-Notenbank wirklich eine Entspannung bei den Rentiten sehen will?
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  Speaker 0: Na ja dann muss Donald Trump Frieden!
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  Speaker 0: schaffen im Nahen Osten.
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  Speaker 0: Wenn die Ölpreise stärker korrigieren, dann wird das auch die Renditen der Staatsanleihen
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  Speaker 0: runterziehen.".
• 4:11
  Speaker 0: Jetzt wird man sich erst mal auf die Kommentare von Trump fokussieren, spannend zu sehen dass er die Zins-Anhebung nicht Kevin Warsh in die Schuhe schiebt!
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  Speaker 0: Der hat sicher bei der Abstimmung im Offenmarktausschuss zurückgehalten.
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  Speaker 0: Die zwölf Mitglieder des Offenmarktausschusses, die dafür geschlossen gestimmt haben sind die Schuldigen.
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  Speaker 0: so.
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  Speaker 0: Donald Trump Ist also auch okay aus Sicht der Wall Street, denn damit wird nicht den neue Chef der Notenbank sofort untergraben.
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  Speaker 0: Die Ölpreise laufen leicht zurück, unter anderem auch wegen leicht positiver Nachrichten.
• 4:47
  Speaker 0: man muss allerdings sagen die Stimmung in dem Sektor ist so negativ dass selbst so einen Funken Hoffnung schon ausreicht um die Preise ein bisschen runter zu ziehen.
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  Speaker 0: wir haben also die Meldung das Saudi Arabienplan bereits In den kommenden Tagen die Hälfte der Ost-West Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen bedeutet also von den fünf bis sieben Millionen täglich werden dann wo wieder zweieinhalb bis drei Millionen gepumpt.
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  Speaker 0: Gleichzeitig betont man, dass man über die Hefen im Oman jetzt auch über Schiff wieder mehr Öl transportiert und in Libyen sind drei Ölfelder die temporär stillgelegt worden.
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  Speaker 0: nun wieder auf.
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  Speaker 0: nächste Woche wird sich Donald Trump am Rande der Generalversammlung der UN auch mit den Vertretern der Golfstaat treffen.
• 5:30
  Speaker 0: So weit so gut, es gibt allerdings auch wie's.
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  Speaker 0: ebenso ist auch negative Nachrichten denn Donald Trump hat ja vor ein paar Tagen verkündet Russland und die Ukraine hätten sich darauf geeinigt sich gegenseitig nicht mehr anzug greifen was die Energieinfrastruktur betrifft well Pustekuchen.
• 5:48
  Speaker 0: Die Ukraine hat eine wichtige russische Örafenerie getroffen, die steht in Flammen so Bloomberg und dadurch wird der Druck auf diese insbesondere natürlich wichtig für die Wirtschaft zunehmen!
• 6:05
  Speaker 0: Die Washington Post berichtet ebenfalls, dass man sich in den nächsten Wochen und Monaten auf weiter steigende Benzin und Dieselpreise einstellen muss.
• 6:15
  Speaker 0: Die Rede ist hier vor allen Dingen für die Vereinigten Staaten.
• 6:19
  Speaker 0: Für den Iran ist es trotzdem auch sehr schwierig.
• 6:22
  Speaker 0: da schreibt das Wall Street Journal erneut der Druck auf Irans Wirtschaft wird immer größer.
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  Speaker 0: Man hat immer mehr Schwierigkeiten Energie und Waren zu exportieren.
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  Speaker 0: Terran hat auch Schwierigkeiten auf dem Landweg zu exportieren, also der Druck auf Teran hat auch zugenommen.
• 6:36
  Speaker 0: So bevor ich jetzt auf die Ergebnisse eingehe und auf den Textsektor kurz nochmal ein Blick auf die Ereignisse heute Nacht dürfte auch Japan's Zentralbank die Zinsen anheben.
• 6:46
  Speaker 0: man geht davon aus dass dann drei weitere Zinsanhebungen kommen werden immer in drei Monats Abständen.
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  Speaker 0: Also mal schauen das.
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  Speaker 0: der japanische yen macht übernacht.
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  Speaker 0: Auch hier ist die Hoffnung groß, dass wenn Japan die Zinsen anhebt mittlerweile auch Base Case-Szenario das dann der globale Druck auf Staatsanleihen ein bisschen nachlassen könnte.
• 7:05
  Speaker 0: Wir haben abgesehen davon heute den Analysten Tag bei HubSpot und bei Intuit.
• 7:11
  Speaker 0: wir haben Investorenkonferenzen bei Lockheed Martin Ford Northrop Grumman Ingersoll Rand bei Skyworks Otis, also die werden auch noch mit im Fokus stehen.
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  Speaker 0: So jetzt kommen wir mal zu den Unternehmensmeldungen.
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  Speaker 0: Im housing Bereich sieht es natürlich düster aus.
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  Speaker 0: ne Hypotheken Zinsen von fast sieben Komma zwei Prozent in dreißigjährigen bereich das tut weh.
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  Speaker 0: Und die Hausbau-Werte sind an der Wall Street dementsprechend auf der Verliererseite, wobei interessanterweise zum Beispiel die Aktien von Lennar mittlerweile ins Plus drehen.
• 7:44
  Speaker 0: Das ist ein Zeichen dass die Stimmung in dem Sektor ohnehin schon sehr negativ war.
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  Speaker 0: Dass es im Housingbereich schlecht läuft, das ist insofern eigentlich nichts Neues.
• 7:53
  Speaker 0: Wir haben Zahlen von Lernar gestern Abend bekommen.
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  Speaker 0: Ertrag unter den Schätzungen Auslieferung von Häusern unter den Erwartungen, die im Schnitt erzielten Preise pro Häuser.
• 8:04
  Speaker 0: Unter den Erwartungen die Aussichten was Auslieferung von Häuser betrifft.
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  Speaker 0: keine guten Zahlen, aber die Aktie kann die Kursverluste aufholen und notiert mittlerweile im Plus.
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  Speaker 0: Also ganz interessant zu sehen dass wir hier mittlerweile einen Turnaround sehen bei der Aktie trotz der schlechten Nachrichtenlage.
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  Speaker 0: Die große Frage wird jetzt sein wie stark ist Amerikas Wirtschaft wirklich?
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  Speaker 0: Warsh sagt ja sieht eigentlich alles ganz gut aus.
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  Speaker 0: Wir haben sehr viele Investorenkonferenzen gab diese Woche Und tatsächlich ist der Grundtenor zumindest mal der meisten Unternehmen eher positiv.
• 8:40
  Speaker 0: Die meisten haben Aussichten bestätigt oder sogar leicht angehoben, spannend.
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  Speaker 0: zum Beispiel die Fluggesellschaften, American Air United und Southwest sagen alle unsere Nachfrage schießt durch die Decke.
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  Speaker 0: American Air sagt mit die beste Nachfrage außerhalb einer Pandemie jemals trotz der deutlich gestiegenen Preise für Flugtickets.
• 9:03
  Speaker 0: interessant zu sehen also gleichzeitig mahren alle drei dass die Kerosinpreise eben wieder Gegenwind darstellen.
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  Speaker 0: Aber die Auftragslage, die Buchungslage bleibt stark im Eisenbahnenbereich das gleiche.
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  Speaker 0: Union Pacific hat gestern nun auch neben Norfolk Southern gewarnt.
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  Speaker 0: Preise für Treibstoff sind exorbitant aber Buchungslager ist stark.
• 9:25
  Speaker 0: Das ist wirklich das eigentlich beeindruckende an der US Wirtschaft Dass wir trotz all des Gegenwinds Benzinpreise Energiepreise geopolitische Spannung Tarife Zölle Unsicherheit in Sachen Wahlen, das zu guter Letzt?
• 9:40
  Speaker 0: Die Wirtschaft immer noch ganz gut.
• 9:42
  Speaker 0: Perfom.
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  Speaker 0: Jetzt kommen wir mal zu Sales Force, die hatten gestern einen Investorantag.
• 9:47
  Speaker 0: sehr positiv.
• 9:47
  Speaker 0: man hat sich hier nochmal geäußert zu den Aussichten bis ins Jahr zwanzig dreißig hineingehend und die erwarteten Umsatzziele wurden letztendlich bestätigt.
• 9:57
  Speaker 0: Wir haben sehr viele steigende Kurstziele heute bei BMO auf zweieinhalbzig kein Akkord auf drei hundert.
• 10:04
  Speaker 0: Die Citigroup ist nur neutral eingestuft bei der Aktie mit Kursziel von zweihundertsechzig Dollar.
• 10:11
  Speaker 0: Die Möglichkeit, AI-Adoption im Enterprisebereich voranzutreiben wurde gestern noch mal auf der Dreamforce Konferenz bestätigt von Salesforce.
• 10:21
  Speaker 0: Da heißt es auch bei CanAchord man hat einige Datenpunkte vorgestellt die zeigen dass die Dynamik eher zunehmen dürfte im zweiten Halbjahr.
• 10:30
  Speaker 0: Guggenheim sieht auch die Aktie bei eher dreihundert JP Morgan zweihundertsechzig Dollar Stifle dreihundert Dollar.
• 10:37
  Speaker 0: also insgesamt ist das Feedback zu Salesforce eher Positiv.
• 10:42
  Speaker 0: So und jetzt kommen wir mal zu den Cyber Security Werten, Kaufempfehlungen wieder einmal ohne Ende dieses Mal von Bernstein.
• 10:49
  Speaker 0: es steigen auf breiter Front die Kursziele unter anderem auch für Cloudflare auf hundert und achtzig Dollar Für Okta auf einhundertvierundsiebzig Dollar, Fortinet auf hundertviertunvierzig Dollar.
• 11:02
  Speaker 0: Palo Alto auf dreihundertfünfzig Dollar.
• 11:05
  Speaker 0: Obwohl die Aktie hierauf nur noch halten abgestuft wird.
• 11:08
  Speaker 0: und bei C-Scaler sieht man die Aktien bei zweihundert achtundneuzentzig Dollar.
• 11:11
  Speaker 0: Crowd-Spike da steigen auch die Kursziele.
• 11:14
  Speaker 0: Cyber Security natürlich die Gewinner wenn AI immer unkontrollierter wird.
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  Speaker 0: Und im AI Sektor muss man sagen ist die Nachrichtenlage heute nicht nur positiv.
• 11:24
  Speaker 0: Holtec Ein Unternehmen im Bereich der Atomkraft hat den Börsengang jetzt erstmal verschoben und zwar deshalb, weil Investoren zunehmend bedenken haben.
• 11:34
  Speaker 0: Die Konjunktur könne abkühlen insbesondere auch im Bereich AI, weil die Stimmung im Umfeld der Datacenter erheblich nachgelassen habe.
• 11:43
  Speaker 0: Auch das Wall Street Journal betont dass die Stimmung in weißem Haus was Regulierung von AI betrifft deutlich negativer ist als die optimistischen Kommentare von Donald Trump signalisieren laut Open AI sei das Verhalten einiger Modelle in der Tat bedenklich.
• 12:01
  Speaker 0: Man hat jetzt ein neues Framework geschaffen, damit man besser mitverfolgen kann was die AI-Modelle letztendlich so treiben.
• 12:08
  Speaker 0: So heute Morgen in den Financial Times wir sehen auch mehr Data Center Pushback im Bundestag.
• 12:14
  Speaker 0: Virginia.
• 12:15
  Speaker 0: es muss man wissen Virginia, Bundesstaat Amerikas natürlich die höchste Datacenter-Dichte weltweit.
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  Speaker 0: Da überlegt man jetzt, die Zulassung für den Bau von neuen Datacentern zwölf Monate auf Eis zu legen.
• 12:30
  Speaker 0: Ansonsten ist in der Tat das Nachfrageumfeld immer noch ausgesprochen stark.
• 12:33
  Speaker 0: Global Foundries ist sehr optimistisch.
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  Speaker 0: Man plant ein massive neue Chipfabrik in Japan.
• 12:40
  Speaker 0: Ich muss das korrigieren in den USA, nicht in Japan.
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  Speaker 0: Arm Holdings, Arm der CEO betont ist sich sicherer denn je zwei Milliarden Dollar Umsatz mit Datacenter Chips generieren zu können.
• 12:54
  Speaker 0: und Broadcon um Google erhalten tatsächlich von zehn Banken ein Zweiundzwanzig Milliarden Dollar Kredit um einen neuen Blackstone Google Venture Crux AI zu stützen und damit eben die Käufe von Google TPUs.
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  Speaker 0: Also es wird nicht langweilig, wünsche euch einen guten Handelstag!
• 13:10
  Speaker 0: Wir sehen uns morgen wieder.
• 13:11
  Speaker 0: bis dann
• 13:25
  Speaker 1: und ciao.