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Il dilemma europeo di Palantir e la risposta di Wall Street · SCENARIO Mr Camp (Podcast Deep Dive)

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Speaker 2: Benvenuti nel podcast Scenario di Mr. Camp, l'unico podcast che
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Speaker 2: aggrega news, video, informazioni da altri podcast, video, libri, biografie, documentari, interviste, comunicati,
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Speaker 2: estratti da articoli di quotidiani nazionali, conferenze, film e serie
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Speaker 2: tv per raccontarti in sintesi proprio a te, che non
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Speaker 2: hai troppo tempo, cosa è successo in passato e che
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Speaker 2: cosa sta succedendo nel mondo. Per cui, vuoi essere smart?
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Speaker 2: E allora ascoltaci, seguici e iscriviti. Iniziamo, let's go! Ehm...
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Speaker 3: Ok, un'apertura decisamente carica.
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Speaker 2: Assolutamente sì.
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Speaker 3: E insomma, oggi l'esplorazione che andiamo a fare parte da
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Speaker 3: un paradosso che ha quasi dell'incredibile, se ci si pensa.
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Speaker 2: Sì, un vero e proprio cortocircuito tra geopolitica e mercati finanziari.
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Speaker 3: Esatto.
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Speaker 2: Diciamo che ci basiamo su un'analisi molto interessante estratta da
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Speaker 2: un video finanziario del canale Rankia Italia. Il titolo è
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Speaker 2: già tutto un programma, insomma. Il boicotta Palantir che Wall
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Speaker 2: Street ha deciso di ignorare.
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Speaker 3: E il punto focale qui è proprio decifrare questa immensa contraddizione. Cioè,
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Speaker 3: da una parte c'è un'ondata politica, specialmente in Europa, che
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Speaker 3: sembra voler fare di tutto per boicottare questo colosso americano
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Speaker 3: dell'analisi dati e dell'intelligenza artificiale, appunto Palantir.
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Speaker 2: Certo, se uno legge i titoli dei giornali sembra una
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Speaker 2: vera e propria crociata
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Speaker 3: Esatto, una crociata. Ma dall'altra parte i mercati finanziari, chi
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Speaker 3: insomma fa i conti veri e propri, sembrano ignorare del
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Speaker 3: tutto questa ribellione.
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Speaker 2: Ignorare e dir poco. Sembra quasi che se la ridano, ecco.
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Speaker 2: E il motivo per cui questo nostro viaggio nei dati
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Speaker 2: di oggi è così utile per chi ci ascolta è
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Speaker 2: che insegna una competenza fondamentale. Quale
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Speaker 3: competenza, dici
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Speaker 2: Quella di saper separare il rumore, sai, il rumore politico,
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Speaker 2: il clamore mediatico, dalla realtà nuda e cruda dei bilanci economici.
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Speaker 2: Perché molto spesso l'indignazione politica non si traduce in un
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Speaker 2: danno finanziario reale per l'azienda colpita.
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Speaker 3: Sì, sono pienamente d'accordo.
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Speaker 2: E per capire perché Wall Street non si spaventa affatto,
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Speaker 2: dobbiamo prima capire quanto sembra grave questa minaccia europea sulla carta.
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Speaker 2: Perché a guardare le apparenze è un dramma.
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Speaker 3: Se guardiamo i fatti riportati nell'analisi, l'Europa sembra alzare delle
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Speaker 3: vere e proprie barricate in nome della sovranità digitale. Ad
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Speaker 3: esempio la Francia.
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Speaker 2: Ah, la Francia è stata chiarissima.
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Speaker 3: Sì. Il 16 giugno scorso hanno annunciato con grande clamore
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Speaker 3: che la loro intelligence interna, la DGSI, sostituirà definitivamente il
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Speaker 3: software americano con una soluzione nazionale, un software francese che
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Speaker 3: si chiama Shaps Vision. L'idea è ridurre le dipendenze strategiche
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Speaker 3: dagli Stati Uniti. E non è solo la Francia, chiaro.
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Speaker 3: In Germania hanno escluso l'azienda americana dal progetto per il
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Speaker 3: cloud militare della Bundeswehr. Insomma, i tedeschi hanno ritenuto impensabile,
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Speaker 3: letteralmente impensabile, permettere a dei privati americani di accedere alle
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Speaker 3: loro banche dati nazionali.
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Speaker 2: Pazzesco. E poi c'è la Svizzera. I dati rivelano che
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Speaker 2: ci sono stati ben sette anni di tentativi da parte
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Speaker 2: dell'azienda per entrare nell'amministrazione federale svizzera.
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Speaker 3: Con nove fallimenti consecutivi, se non sbaglio.
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Speaker 2: Esatto, nove fallimenti. In più ci sono oltre 120 organizzazioni
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Speaker 2: e sindacati in tutta Europa che chiedono a gran voce
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Speaker 2: la fine di ogni contratto pubblico con loro. Insomma, un
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Speaker 2: vero e proprio muro
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Speaker 3: Un muro che, però, ha una sua ragione d'essere molto precisa. Cioè,
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Speaker 3: per essere imparziali, dobbiamo spiegare oggettivamente il nodo del problema,
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Speaker 3: che ruota tutto attorno a una legge, il Cloud Act americano.
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Speaker 2: Ecco, spieghiamolo, perché se ne fa spesso, insomma, molta confusione online.
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Speaker 3: Sì, c'è un po' questa narrazione da complotto per cui
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Speaker 3: si pensa a un furto di dati automatico. In realtà
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Speaker 3: non è così. Il Cloud Act stabilisce semplicemente la possibilità legale,
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Speaker 3: per il governo USA, di richiedere dati ad aziende americane.
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Speaker 2: Fin qui sembra normale per un governo
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Speaker 3: Certo, ma il punto critico è che possono richiederli anche
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Speaker 3: se fisicamente i server in cui si trovano quei dati
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Speaker 3: sono all'estero, ad esempio in Europa. Ed è questo che
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Speaker 3: terrorizza l'Europa quando si parla di difesa, intelligence o sanità.
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Speaker 2: Certo, è comprensibile. Insomma, è lo stesso identico dibattito che
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Speaker 2: da anni coinvolge altri giganti come Amazon, Google o Microsoft.
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Speaker 2: Proprio così. Guarda, per rendere l'idea a chi ci ascolta,
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Speaker 2: mi viene in mente un'analogia. È un po' come se
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Speaker 2: si decidesse di affittare una cassetta di sicurezza svizzera per
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Speaker 2: nascondere i propri gioiali più preziosi.
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Speaker 3: Ottimo esempio,
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Speaker 2: sì. Uno pensa di essere al sicuro, ma poi scopre
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Speaker 2: che il proprietario dell'edificio ha un obbligo legale ben preciso.
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Speaker 3: Quello di tenere una copia della chiave
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Speaker 2: Esatto. Tenere una copia della chiave e se il governo
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Speaker 2: straniero da cui proviene quel proprietario lo richiede, è obbligato
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Speaker 2: a consegnare quella chiave. cioè a quel punto la segretezza
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Speaker 2: della cassetta svizzera non serve a nulla
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Speaker 3: una sintesi perfetta insomma capisci bene perché chi gestisce i
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Speaker 3: segreti militari o i dati sanitari di una nazione si
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Speaker 3: senta a disagio con un sistema del genere
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Speaker 2: però aspetta dopo aver delineato questo scenario quasi apocalittico per
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Speaker 2: l'azienda in Europa mi sorge una domanda ma insomma questo
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Speaker 2: boicottaggio è davvero così unanime? così compatto? o c'è una
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Speaker 2: certa ipocrisia di fondo? è solo una narrazione?
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Speaker 3: è colto nel segno Se andiamo oltre i titoli dei
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Speaker 3: giornali e guardiamo i documenti reali, scopriamo che l'Europa non
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Speaker 3: è affatto unita contro l'azienda, anzi ci sono delle fratture evidentissime.
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Speaker 2: Quindi mentre da una parte chiudono le porte, dall'altra...
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Speaker 3: Dall'altra firmano assegni milionari, esatto. Prendi il Regno Unito. L'analisi
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Speaker 3: lo descrive come in una situazione letteralmente bipolare.
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Speaker 2: Bipolare? In che senso?
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Speaker 3: Nel senso che da una parte c'è un'enorme pressione politica
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Speaker 3: e sindacale per annullare e uscire entro il 2027 da
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Speaker 3: un contratto gigantesco con il Servizio Sanitario Nazionale, l'NHS. Parliamo
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Speaker 3: di 330 milioni di sterline.
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Speaker 2: Una cifra mostruosa per la sanità
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Speaker 3: Esatto, ma parallelamente, e quasi in sordina, lo stesso Regno
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Speaker 3: Unito ha appena esteso per altri 5 milioni di sterline
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Speaker 3: il programma Homes for Ukraine, che utilizza, guarda caso, esattamente
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Speaker 3: la stessa tecnologia.
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Speaker 2: Pazzesco. In Italia la situazione è ancora più sfaccettata, giusto?
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Speaker 2: Si nota una certa ambiguità
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Speaker 3: Assolutamente sì. I rapporti sono molto concreti e anzi in
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Speaker 3: forte crescita. Nel 2024, quindi stiamo parlando di fatti recentissimi,
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Speaker 3: il Ministero della Difesa italiano ha avviato una procedura...
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Speaker 2: Una procedura secretata, tra l'altro.
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Speaker 3: Sì, secretata, del valore di un milione di euro per
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Speaker 3: acquisire la licenza della piattaforma Gotham, che è il loro
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Speaker 3: software principale per l'intelligence e la difesa.
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Speaker 2: Insomma, mentre la Francia fa grandi annunci di sovranità, l'Italia
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Speaker 2: integra silenziosamente il sistema. E non è solo la difesa,
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Speaker 2: ho visto che c'è di mezzo anche la sanità.
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Speaker 3: Esatto. Dal 2023 il Policlinico Gemelli, una delle strutture sanitarie
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Speaker 3: più importanti d'Italia, utilizza Foundry, che è l'altra piattaforma del
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Speaker 3: colosso americano, per gestire l'enorme mole di dati clinici e
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Speaker 3: di ricerca.
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Speaker 2: Questo dimostra proprio la spaccatura. Tra l'altro questa schizofrenia arriva
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Speaker 2: fino ai vertici dell'Unione Europea, se non erro.
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Speaker 3: Sì, è lì che diventa quasi comica, se vogliamo. Mentre
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Speaker 3: alcuni stati si affannano a cercare alternative... Il commissario europeo
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Speaker 3: alla difesa definisce l'azienda, e cito, fantastica.
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Speaker 2: Fantastica. Una parola pesante in questo contesto.
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Speaker 3: E non finisce qui. I presidenti di Polonia e Lituania,
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Speaker 3: nazioni che sono in prima linea a livello geopolitico, non
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Speaker 3: hanno alcun problema a incontrare pubblicamente il CEO dell'azienda, Alex Karp.
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Speaker 2: Ma come si sintetizza questa posizione schizofrenica europea
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Speaker 3: Si sintetizza con uno scontro tra teoria e pratica. L'Europa
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Speaker 3: è intimamente divisa. C'è il desiderio filosofico, a lungo termine,
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Speaker 3: di ottenere un'autonomia strategica, costruendo le proprie tecnologie sovrane.
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Speaker 2: Certo, il progetto di non dipendere dagli americani.
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Speaker 3: Esatto. Ma poi c'è la realtà. L'urgenza a breve termine
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Speaker 3: di avere sotto mano i migliori strumenti di difesa sul mercato,
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Speaker 3: pronti all'uso, specialmente per quei paesi più vicini alle attuali
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Speaker 3: zone di tensione.
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Speaker 2: E di fronte a una potenziale minaccia immediata, la filosofia
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Speaker 2: lascia il posto alla necessità pratica di difendersi con il
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Speaker 2: miglior software possibile.
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Speaker 3: Precisamente, l'efficacia immediata vince
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Speaker 2: sull'autonomia futura. Ok, questo chiarisce il lato geopolitico. Ma arriviamo
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Speaker 2: al paradosso, alla parte che a mio parere è la
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Speaker 2: più affascinante di tutta l'esplorazione. Il paradosso di Wall Street.
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Speaker 3: Il cuore finanziario della questione, esatto.
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Speaker 2: Perché, se ci si pensa, con intere nazioni o importanti
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Speaker 2: istituzioni che cercano di cancellare contratti o che protestano, in
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Speaker 2: borsa dovrebbe esserci il panico totale per il titolo. E invece...
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Speaker 2: Invece l'analisi finanziaria ci mostra un colpo di scena.
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Speaker 3: Un colpo di scena dettato dalla legge dei grandi numeri.
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Speaker 2: Esatto. I dati dicono che tra il 25 giugno e
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Speaker 2: il 12 ottobre, quindi stiamo parlando del periodo subito successivo
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Speaker 2: agli annunci di boicottaggio in Francia, e dopo la pubblicazione
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Speaker 2: dei risultati di agosto, beh, il titolo in borsa è
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Speaker 2: letteralmente raddoppiato.
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Speaker 3: Da circa 107 a 209 dollari.
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Speaker 2: È folle. Ma come si spiega?
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Speaker 3: Si spiega andando a sviscerare i numeri dell'azienda nel secondo
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Speaker 3: trimestre del 2026. L'azienda ha registrato un fatturato di 1,935
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Speaker 3: miliardi di dollari in soli tre mesi.
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Speaker 2: Quasi due miliardi. E, se non sbaglio, con una crescita
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Speaker 2: spaventosa anno su anno.
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Speaker 3: Una crescita del 93% rispetto all'anno precedente. 93%
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Speaker 2: Wow. Ma il vero motivo per cui la borsa non
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Speaker 2: batte ciglio davanti alle proteste europee credo stia nella scomposizione
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Speaker 2: geografica di questi ricavi, vero?
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Speaker 3: È lì la chiave di volta. Se analizziamo da dove
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Speaker 3: arrivano quei quasi 2 miliardi, scopriamo che l'81% dei ricavi,
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Speaker 3: ovvero 1,573 miliardi di dollari, viene generato esclusivamente negli Stati Uniti.
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Speaker 2: L' 81 %? Aspetta, quindi stai dicendo che tutto il resto
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Speaker 2: del mondo...
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Speaker 3: Tutto il resto del mondo messo insieme genera solo 362 milioni.
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Speaker 2: Frazione minuscola.
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Speaker 3: Minuscola, esatto. E il dettaglio cruciale per capire il fallimento
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Speaker 3: del boicottaggio è questo. I governi non statunitensi, quindi inclusa
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Speaker 3: tutta l'Europa che protesta, valgono meno del 10% del fatturato
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Speaker 3: totale dell'azienda.
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Speaker 2: Meno del 10%. aspetta aspetta quindi stiamo dicendo che tutto
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Speaker 2: il dibattito etico il dramma politico europeo che riempie le
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Speaker 2: prime pagine i telegiornali
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Speaker 3: sì tutto quanto
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Speaker 2: per i bilanci dell'azienda rappresenta in realtà una parte quasi
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Speaker 2: irrilevante cioè è la classica differenza tra la narrativa dei
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Speaker 2: media e il conto economico puro e duro
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Speaker 3: proprio così Per fare un confronto, il settore pubblico americano
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Speaker 3: da solo produce il 42% dei ricavi, qualcosa come 809 milioni.
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Speaker 3: Loro sono in una botte di ferro in patria.
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Speaker 2: Infatti l'analisi ricorda un dettaglio emblematico. Il giorno in cui
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Speaker 2: la Francia ha fatto il grande annuncio di sostituzione, il
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Speaker 2: 16 giugno, sai quanto è sceso il titolo in borsa?
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Speaker 3: Quanto?
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Speaker 2: Solo l'1,1%. Niente, un'oscillazione di routine. Wall Street ha praticamente
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Speaker 2: scrollato le spalle.
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Speaker 3: Questo perché gli investitori sanno fare benissimo i conti in tasca.
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Speaker 3: Sanno che l'Europa, al momento, non conta quasi nulla a
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Speaker 3: livello finanziario per l'azienda. E sanno anche un'altra cosa fondamentale.
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Speaker 2: Quale?
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Speaker 3: Che l'azienda è invincibile
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Speaker 2: No, assolutamente non invincibile.
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Speaker 3: Ma sanno che uscirne è molto, molto più difficile di
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Speaker 3: quanto i politici vogliono far credere. E qui entriamo in
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Speaker 3: quella che nel gergo viene chiamata la trappola dell'ecosistema.
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Speaker 2: Ah, il famoso vendor lock
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Speaker 2: in
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Speaker 3: Esattamente. Le piattaforme come Gotham o Foundry, una volta adottate,
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Speaker 3: non sono come un'app che disinstalli dal telefono.
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Speaker 2: Eh no
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Speaker 3: Si integrano talmente in profondità nei flussi operativi di un
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Speaker 3: esercito o nella logistica di un ospedale che cambiarle richiede
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Speaker 3: anni di lavoro e costi immensi.
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Speaker 2: Lo dimostra proprio l'esempio francese,
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Speaker 3: giusto? I documenti indicano che la transizione tanto annunciata della
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Speaker 3: Francia richiederà tempi biblici, spingendosi ben oltre il 2025. Sì,
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Speaker 3: sostituire il cuore tecnologico dell'intelligence non si fa in un mese.
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Speaker 2: È chiaro. E quindi, se l'Europa è incastrata in questi
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Speaker 2: tempi lunghissimi e finanziariamente conta così poco, sembra davvero che
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Speaker 2: questa azienda non abbia punti deboli.
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Speaker 3: Sembra, ma in realtà non è così. I rischi reali
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Speaker 3: ci sono e sono enormi. Solo che non sono quelli
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Speaker 3: di cui parlano i giornali europei. L'euforia di Wall Street
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Speaker 3: nasconde delle insidie.
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Speaker 2: Quali sarebbero queste insidie, allora?
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Speaker 3: Il problema numero uno si chiama rischio di concentrazione. Ne
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Speaker 3: parlavamo prima. Se il 42% dei tuoi ricavi viene da
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Speaker 3: un solo cliente, in questo caso il settore pubblico degli
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Speaker 3: Stati Uniti, sei in una posizione vulnerabile.
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Speaker 2: Ma certo, perché se perdi un solo megacontratto a Washington...
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Speaker 3: Sarebbe devastante. Molto, ma molto più devastante che perdere 10
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Speaker 3: contratti con intere nazioni europee. Loro dipendono dal Pentagono e
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Speaker 3: dalle agenzie americane come dall'ossigeno.
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Speaker 2: Quindi la loro più grande forza è anche la loro
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Speaker 2: più grande debolezza, se vogliamo. Precisamente.
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Speaker 3: E poi c'è un secondo problema, enorme, legato alle valutazioni
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Speaker 3: che il mercato sta dando all'azienda in questo momento. Sono
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Speaker 3: valutazioni altissime.
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Speaker 2: Ho letto nei dati estratti che il mercato sta pagando
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Speaker 2: all'azienda oltre 60 volte le vendite attese per il 2026.
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Speaker 2: E si stima che queste vendite saranno di circa 8,158 miliardi.
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Speaker 3: 60 volte le vendite. È un multiplo folle. A questi
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Speaker 3: livelli non c'è letteralmente alcun margine per dei rallentamenti. Il
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Speaker 3: mercato prezza la perfezione assoluta.
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Speaker 2: Cioè, se mancano l'obiettivo di crescita, anche di pochissimo il
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Speaker 2: titolo crolla.
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Speaker 3: Esatto. L'azienda deve continuare a crescere a ritmi forse nati.
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Speaker 3: E ironicamente, lo stesso CEO Alex Karp ha parlato recentemente
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Speaker 3: di una, e cito, domanda scatenata di sovranità nell'IA.
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Speaker 2: Aspetta, ma c'è un'ironia gigante in questo.
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Speaker 3: Gigantesca,
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Speaker 2: sì. L'azienda americana cerca di vendere software per il controllo
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Speaker 2: e la sovranità proprio a quei paesi che la vogliono
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Speaker 2: boicottare per la paura di perdere il controllo e la sovranità.
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Speaker 3: È un paradosso nel paradosso. Ma se l'Europa dovesse davvero
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Speaker 3: riuscire nel suo intento a lungo termine, se dovessero davvero
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Speaker 3: creare campioni nazionali competitivi e indipendenti...
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Speaker 2: A quel punto cosa succederebbe ai numeri
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Speaker 3: Quel piccolo 19% di ricavi internazionali che hanno oggi smetterebbe
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Speaker 3: di crescere. E, per un'azienda apprezzata a 60 volte le vendite,
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Speaker 3: un blocco della crescita internazionale farebbe crollare le aspettative mostruose
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Speaker 3: di Wall Street, come un castello di carte.
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Speaker 2: Chiarissimo. Insomma, se vogliamo fare una sintesi finale per chi
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Speaker 2: ci ascolta, qual è il valore pratico, la lezione che
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Speaker 2: tiriamo fuori da questa indagine?
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Speaker 3: La lezione è che chiunque si informi o magari investa
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Speaker 3: in borsa deve imparare a leggere oltre la superficie.
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Speaker 2: Separare il rumore dai fatti.
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Speaker 3: Esatto. Il rumore geopolitico di breve termine, fatto di dichiarazioni indignate,
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Speaker 3: boicottaggi di facciata, è una cosa. I flussi di cassa reali,
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Speaker 3: i contratti a lungo termine e le barriere tecnologiche insormontabili
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Speaker 3: sono un'altra cosa. E di solito vincono i secondi.
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Speaker 2: È una prospettiva che ti costringe davvero a rileggere i
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Speaker 2: telegiornali in modo diverso, insomma.
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Speaker 3: Assolutamente. E se mi permetti vorrei chiudere con un pensiero provocatorio,
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Speaker 3: che va un po' oltre i bilanci finanziari, ma si
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Speaker 3: ricollega a tutto questo discorso.
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Speaker 2: Certo, mai pure
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Speaker 3: Considerando tutta questa corsa disperata alla sovranità digitale, una corsa
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Speaker 3: nata chiaramente dal terrore delle ingerenze straniere, dobbiamo chiederci come
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Speaker 3: sarà il domani.
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Speaker 2: In che senso?
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Speaker 3: Nel senso, il futuro della tecnologia globale sarà ancora questa
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Speaker 3: grande rete unificata e interconnessa che conosciamo o si trasformerà
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Speaker 3: in una serie di fortezze digitali isolate?
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Speaker 2: Oh, interessante. Fortezze digitali.
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Speaker 3: Sì, scenari in cui ogni continente o grande potenza userà
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Speaker 3: solo sistemi di intelligenza artificiale e infrastrutture cloud strettamente locali,
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Speaker 3: impenetrabili agli altri.
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Speaker 2: Un po' come chiudersi a riccio.
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Speaker 3: Esatto. Ma questo frammenterebbe di fatto l'internet e l'innovazione globale,
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Speaker 3: così come l'abbiamo vissuta finora. Se la paura vince, il
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Speaker 3: web si divide. Ed è una riflessione su cui credo
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Speaker 3: valga davvero la pena soffermarsi.
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Speaker 2: Senza dubbio. È uno spunto che apre scenari inquietanti, ma
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Speaker 2: molto realistici. Bene, direi che ci lasciamo con questa suggestione.
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Speaker 2: Un grandissimo grazie a chi ci ha ascoltato in questa esplorazione.
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Speaker 2: Speriamo che vi abbia dato strumenti nuovi per interpretare le
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Speaker 2: notizie di domani. Alla prossima indagine.