Latest / 米国株投資で幸せ作り / エヌビディア一強に変化　ブロードコムとメタが仕掛けるAI半導体新時代

Transcript

エヌビディア一強に変化　ブロードコムとメタが仕掛けるAI半導体新時代 · 米国株投資で幸せ作り

• 0:00
  想 像 し て み て く だ さ い。 中 規 模 都 市 の 電 力 も ま あ、 す べ て の 街
• 0:04
  頭 と か す べ て の 家 庭、 そ れ に 病 院 な ん か で 使 わ れ る 電 力 を 丸 ご と 引 っ こ 抜
• 0:09
  い て で す ね。 た っ た 一 つ の 巨 大 な 脳 に 注 ぎ 込 む 光
• 0:12
  景 を。 あ あ、 な ん か も う エ ス エ フ 映 画 の オ ー
• 0:15
  プ ニ ン グ み た い な ス ケ ー ル 感 で。 す よ ね え え、 本 当 に そ う な ん で す よ。
• 0:18
  で も こ れ、 映 画 の 話 じ ゃ な く て、 今 日 私 た ち が 深 掘 り し て い く、 今 ま さ に 現
• 0:24
  実 に な ろ う と し て い る イ ン フ ラ 構 築 の 話 な ん で す。
• 0:27
  は い。 し か も で す ね。
• 0:28
  あ の 単 に 規 模 が 異 常 に 大 き い と い う 話 に と ど ま ら な い ん で す よ。
• 0:32
  現 在 世 界 を 席 巻 し て い る、 い わ ゆ る エ ー ア イ の ル ー ル そ の も の を 根 本 か ら
• 0:36
  書 き 換 え る よ う な。 ま あ、 地 殻 変 動 の 始 ま り と 言 っ て い い
• 0:40
  と 思 い ま。 す、 な る ほ ど、 地 殻 変 動 で す か。
• 0:42
  今 日 も 情 報 過 多 な 世 界 か ら、 あ な た が 本 当 に 知 る べ き 本 質 的 な 知 識 を 抽 出
• 0:48
  し て、 徹 底 解 剖 し て い き ま す よ よ。 ろ し く お 願 い し ま す。
• 0:51
  あ の。 今 回 の 分 析 の ベ ー ス と な る 情 報 源 な
• 0:54
  ん で す が。 米 国 株 投 資 歴 が 20年 以 上 と い う 専 門
• 0:58
  ブ ロ グ 米 国 ス ト ッ ク が 取 り 上 げ た レ ポ ー ト で す。
• 1:01
  2024年 4月14日 付 の 米 投 資 情 報 誌 バ ロ ン ズ の 記 事 で す。
• 1:06
  ね。 ジ ャ ネ ッ ト エ イ チ、 調 子 が 執 筆 し た 記
• 1:09
  事 で す よ ね。 は い、 そ う で す。
• 1:10
  で、 こ の 記 事 が 暴 き 出 し て い る の が、 ま あ、 エ ヌ ビ デ ィ ア 一 強 時 代 の 終 わ り
• 1:15
  の 始 ま り、 そ し て メ タ と ブ ロ ー ド コ ム と い う 二 つ の 巨 大 企 業 が 水 面 下 で 進
• 1:20
  め て い る 途 方 も な い 計 画 の 全 貌 な ん で す。
• 1:24
  こ の レ ポ ー ト に 散 り ば め ら れ た 事 実 を 一 つ 一 つ つ な ぎ 合 わ せ て い く と で
• 1:28
  す ね。 AI 業 界 の 競 争 フ ェ ー ズ が 完 全 に 変 わ
• 1:30
  っ た こ と が 見 え て き ま す。 変 わ っ た。
• 1:32
  と い う と こ。 れ ま で は、 と に か く チ ッ プ を い く ら で
• 1:35
  買 う か っ て い う 段 階 だ っ た じ ゃ な い で す か。
• 1:37
  そ れ が 今 や。 物 理 的 な 限 界 を ど う 突 破 す る か？
• 1:40
  と い う、 全 く 新 し い 次 元 に 突 入 し て る ん で す よ。
• 1:43
  そ の 物 理 的 な 限 界 を 象 徴 す る 数 字 と し て、 記 事 の 冒 頭 に 出 て く る の が、 先
• 1:48
  ほ ど 言 っ た 一 ギ ガ ワ ッ ト で す ね。 は い。
• 1:50
  一 ギ ガ ワ ッ ト で。 す あ の メ タ が 自 社 の 独 自 AI チ ッ プ で
• 1:53
  あ る mtia を 稼 働 さ せ る た め に、 イ ン フ ラ 導 入 の 初 期 段 階 で な ん と 一 ギ ガ
• 1:58
  ワ ッ ト 以 上 の 電 力 を 想 定 し て い る と。 え っ と。
• 2:02
  あ く ま で 初 期 段 階 で で す か ら ね。 将 来 的 に は マル チ ギ ガ ワ ッ ト へ 展 開 す
• 2:07
  る と 書 か れ て い ま す。 こ れ 数。
• 2:08
  字 が 大 き す ぎ て 直 感 的 に ち ょ っ と 理 解 し づ ら い ん で す が。
• 2:11
  一 ギ ガ ワ ッ ト っ て い う と、 一 般 的 な 中 規 模 都 市 全 体 を 賄 え る だ け の 消 費 電
• 2:16
  力 で す よ ね。 そ う な ん で す よ。
• 2:19
  例 え ば、 数十万人 規 模 の 人 口 を 抱 え る 都 市 が 24時間 365日 活 動 し て 消 費 す る 全
• 2:25
  電 力 が、 た っ た 一 つ の 企 業 の 一 つ の エ ー ア イ イ ン フ ラ の 初 期 段 階 に 飲 み 込
• 2:30
  ま れ る と い う こ と で す。 い や、 異 常 で す よ ね。
• 2:33
  私 た ち が 普 通 デ ー タ セ ン タ ー っ て 聞 い て 思 い 浮 か べ る の っ て、 巨 大 な 倉 庫
• 2:38
  の 中 に サ ー バ ー ラ ッ ク が ず ら っ と 並 ん で い て、 青 と か 緑 の ラ ン プ が チ カ チ
• 2:42
  カ 光 っ て い る み た い な イ メ ー ジ じ ゃ な い で。
• 2:44
  す か、 え え、 よ く あ る 光 景 で す よ ね。 で も。
• 2:46
  一 ギ ガ ワ ッ ト っ て な る と、 も は や そ の 延 長 線 上 の 話 じ ゃ な い 気 が す る ん で
• 2:51
  す よ。 単 に 工 場 に 新 し い パ ソ コ ン を 何 台 か
• 2:54
  追 加 す る っ て 話 で は な く て。 は い、 な ん て い う か、 新 し い デ ジ タ ル
• 2:58
  上 の 独 立 国 家 の 送 電 脳 を ゼロ か ら 作 っ て い る よ う な も の で す よ ね。
• 3:02
  ま さ に そ の 直 感 は 正 し い で す。 独 立 国 家 の イ ン フ ラ 設 計 と 言 っ て い
• 3:06
  い で す ね。 や っ ぱ り、 そ う な ん で す ね。
• 3:08
  あ の。 こ れ だ け の 電 力 を 消 費 す る っ て い う
• 3:11
  こ と は、 物 理 学 の 法 則 に 従 え ば 一 ギ ガ ワ ッ ト 分 の 熱 が 発 生 す る と い う こ と
• 3:16
  な ん で す よ。 あ あ、 熱 で す か。
• 3:18
  確 か に は い。 そ の 凄 ま じ い 熱 を ど う や っ て 冷 却 す
• 3:22
  る の か。 そ れ に 都 市 一 つ 分 の 電 力 を、 電 圧 降 下
• 3:26
  を 起 こ さ ず に 数百万個 の チ ッ プ の ま た ま で ど う 届 け る の か。
• 3:31
  こ れ ら は で す ね、 従 来 の IT イ ン フ ラ の 常 識 で は 到 底 解 決 で き な い 課 題 な
• 3:35
  ん で す。 な る ほ ど。
• 3:37
  つ ま り、 パ ソ コ ン の フ ァ ン を 大 き く す れ ば 解 決 す る よ う な 問 題 じ ゃ な い っ
• 3:41
  て こ と で す ね。 全 く 違 い ま す ね。
• 3:43
  ま っ た く 新 し い 次 元 の 物 理 イ ン フ ラ へ の 投 資 が 必 要 に な る わ け で。
• 3:46
  す。 メ タ は 自 社 の AI を パ ー ソ ナ ル ス ー パ
• 3:49
  ー イ ン テ リ ジ ェ ン ス っ て 呼 ん で い て、 そ れ を 世 界 中 の イ ン フ ラ そ の も の に
• 3:53
  し よ う と し て い る わ け で す よ ね。 え？
• 3:55
  え？ 誰 も が 意 識 せ ず に、 裏 側 で メ タ の AI
• 3:58
  を 誓 う よ う な 世 界 で す ね。 そ の 心 臓 部 を 作 る た め に は、 単 な る 巨
• 4:02
  大 な 倉 庫 じ ゃ な く て、 ゼロ か ら の 設 計 が 必 要 だ と。
• 4:05
  は い。 そ し て こ こ で 重 要 な の は、 メ タ の よ う
• 4:08
  に ど れ だ け 巨 大 な 資 金 力 を 持 つ 企 業 で あ っ て も、 こ の レ ベ ル の 物 理 的 な イ
• 4:13
  ン フ ラ 設 計 を 単 独 で 完 遂 す る こ と は 不 可 能 だ と い う こ と な ん で す。
• 4:17
  自 前 だ け で は 無 理 だ、 と。 そ う で す。
• 4:20
  だ か ら こ そ、 誰 と 組 む か が 決 定 的 な 意 味 を 持 っ て き ま す。
• 4:23
  そ こ で 登 場 す る の が、 今 回 の も う 一 つ の 主 役 で あ る ブ ロ ー ド コ ム で す。
• 4:27
  ね え え、 そ う で す。 バ ロ ン ズ の 記 事 に よ る と、 2026年
• 4:31
  4月14日 の 発 表 で、 ブ ロ ー ド コ ム と メ タ は AI イ ン フ ラ に 関 す る 既 存 の 契 約 を
• 4:37
  2029年 ま で 延 長 し た と あ り ま す。 は い。
• 4:40
  ブ ロ ー ド コ ム が チ ッ プ 設 計 と か パ ッ ケ ー ジ ン グ、 そ れ に ネ ッ ト ワ ー キ ン グ
• 4:44
  な ん か の MTIA サ ポ ー ト 技 術 を 提 供 す る と い う 内 容 で す ね。
• 4:48
  こ こ ま で は 納 得 で き る ん で す よ。 あ、 イ ン フ ラ 建 設 の 強 力 な パ ー ト ナ ー
• 4:52
  を 見 つ け た ん だ な と。 で も、 そ の 直 後 に す ご く 奇 妙 な 事 実 が
• 4:56
  書 か れ て い て。 ブ ロ ー ド コ ム の CEO で あ る ホ ッ ク 端
• 4:59
  子 の 動 き で す ね。 そ う な ん で す。
• 5:01
  提 携 を 長 期 延 長 す る と い う ポ ジ テ ィ ブ な ニ ュ ー ス と 同 時 に。
• 5:05
  ホ ッ ク タ ン CEO が メ タ の 取 締 役 を 退 任 す る っ て 発 表 さ れ た ん で す よ。
• 5:10
  え え。 ア ド バ イ ザ リ ー 職 へ 移 行 す る と い う
• 5:13
  発 表 で す ね。 こ れ、 普 通 に 考 え た ら、 相 手 企 業 の 取
• 5:16
  締 役 を や め る っ て、 関 係 の 悪 化 と か、 ち ょ っ と 距 離 を 置 く 際 に 見 え ま す よ
• 5:21
  ね。 な ぜ こ れ が 逆 に 真 の 3月 関 係 の 始 ま り
• 5:24
  だ と 言 え る ん で す か？ そ の 疑 問 は 最 も で す ね。
• 5:27
  で も こ れ は ガ バ ナ ン ス と 利 益 反 を 相 反、 つ ま り コ ン フ リ ク ト の 観 点 か ら 見
• 5:32
  る と、 全 く 逆 の 意 味 に な る ん で す よ。 逆 の 意 味 で す か？
• 5:35
  え っ と で す ね。 ブ ロ ー ド コ ム が メ タ の コ ア イ ン フ ラ
• 5:38
  に 深 く 入 り 込 み す ぎ た た め な ん で す。 入 り 込 み す ぎ た か ら や め る ん で す。
• 5:42
  か、 は い。 取 締 役 の ま ま で は 強 烈 な 利 益 相 反 が
• 5:45
  生 じ る レ ベ ル に ま で 達 し て し ま っ た と い う 裏 事 情 が あ る ん で す。
• 5:49
  ち ょ っ と。 待 っ て く だ さ い ね。
• 5:50
  つ ま り、 た だ の 部 品 サ プ ラ イ ヤ ー く ら い な ら、 取 締 役 会 に い て も 問 題 な い か
• 5:54
  も し れ な い と。 え え。
• 5:56
  一 般 的 な 取 引 な ら そ う で す。 で も、 都 市 一 つ 分 の 電 力 を 消 費 す る デ
• 6:02
  ジ タ ル 国 家 の 心 臓 部 を 一 緒 に 作 る レ ベ ル ま で 入 り 込 ん で し ま っ た ら、 メ タ
• 6:06
  の 利 益 と ブ ロ ー ド コ ム の 利 益 の 境 界 線 が 曖 昧 に な っ ち ゃ う わ け で す ね。
• 6:11
  ま さ に そ の 通 り で す。 だ か ら ガ バ ナ ン ス の ル ー ル 上、 同 じ テ
• 6:15
  ー ブ ル に は 座 れ な く な っ た と い う こ と な ん で す。
• 6:17
  な る ほ ど。 関 係 が 悪 く な っ た か ら じ ゃ な く て、 一
• 6:21
  体 化 し す ぎ た か ら 離 れ る し か な か っ た と。
• 6:23
  そ う な ん で す よ。 こ れ は。
• 6:25
  単 な る 発 注 者 と 受 注 者 と い う 関 係 性 を 超 え て、 事 実 上 の 共 同 開 発 体 へ と 昇
• 6:31
  華 し た 決 定 的 な 証 拠 な ん で す。 取。
• 6:33
  締 役 っ て い う 法 的 責 任 か ら 離 れ て ア ド バ イ ザ リ ー 職 に な る こ と で、 よ り 自
• 6:38
  由 に 技 術 的 な 支 援 が で き る よ う に な る わ け で す ね。
• 6:41
  は い。 カ ス タ ム シ リ コ ン の ロ ー ド マ ッ プ と
• 6:43
  か。 イ ン フ ラ 投 資 に 何 の 縛 り も な く 入 り
• 6:46
  込 め る よ う に な り ま す。 表 面 上 は 距 離 を 置 い た よ う に 見 え て、
• 6:49
  実 体 は も う お 互 い の 技 術 な し で は 成 立 し な い レ ベ ル な ん で す ね。
• 6:54
  そ し て で す ね。 ブ ロ ー ド コ ム が メ タ の イ ン フ ラ に そ
• 6:58
  こ ま で 深 く 食 い 込 ん で い る 最 大 の 理 由 が、 彼 ら が 提 供 し て い る の が 単 な る
• 7:03
  計 算 用 の チ ッ プ で は な い か ら な ん で す。
• 7:05
  先 ほ ど 記 事 に あ っ た パ ッ ケ ー ジ ン グ と か、 ネ ッ ト ワ ー キ ン グ と い う 技 術 の
• 7:09
  こ と で す か？ そ う で す。
• 7:10
  こ こ が 最 大 の 鍵 を 握 っ て い ま す。 AI っ て い う と、 ど う し て も 計 算 能 力
• 7:15
  が い か に 高 い か っ て い う 部 分 ば か り 注 目 さ れ が ち じ ゃ な い で す か。
• 7:19
  な ぜ パ ッ ケ ー ジ ン グ や ネ ッ ト ワ ー キ ン グ が そ れ ほ ど 重 要 な ん で す か？
• 7:23
  実 は で す ね。 一 ギ ガ ワ ッ ト 規 模 の シ ス テ ム に お い
• 7:26
  て 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク に な る の は、 計 算 そ の も の で は な く て、 デ ー タ の 移 動
• 7:31
  な ん で す よ。 デ ー タ の 移 動 が ボ ト ル ネ ッ ク に な る
• 7:34
  ん で す か？ は い。
• 7:35
  数百万個 の チ ッ プ が 同 時 に 計 算 を 行 う と き、 あ る チ ッ プ か ら 別 の チ ッ プ へ デ ー
• 7:41
  タ を 送 る 際 に か か る 電 力 と か 時 間 の ロ ス が で す ね。
• 7:44
  シ ス テ ム 全 体 の パ フ ォ ー マ ン ス を 決 定 づ け て し ま う ん で す。
• 7:48
  な る ほ ど。 計 算 す る ス ピ ー ド 自 体 よ り も、 計 算 し
• 7:51
  た 結 果 を 隣 の チ ッ プ に 渡 す ス ピ ー ド の 方 が 足 を 引 っ 張 る ん で す ね。
• 7:55
  え え、 ま さ に そ れ で す。 で、 ブ ロ ー ド コ ム は、 計 算 チ ッ プ と メ
• 8:00
  モ リ を 超 高 密 度 で 物 理 的 に 近 づ け る 高 度 な パ ッ ケ ー ジ ン グ 技 術 と、 膨 大 な
• 8:05
  チ ッ プ 同 士 を 遅 延 な く つ な ぐ ネ ッ ト ワ ー キ ン グ 技 術 に お い て、 世 界 最 高 峰
• 8:10
  の ノ ウ ハ ウ を 持 っ て い ま す。 だ か ら、 デ ー タ の 移 動 距 離 を ミ リ メ ー
• 8:13
  ト ル 単 位 で 縮 め て、 ロ ス の な い 通 信 が で き る と。
• 8:17
  そ う い う こ と で す。 こ れ が で き な け れ ば、 い く ら 一 ギ ガ ワ
• 8:20
  ッ ト の 電 力 を 注 ぎ 込 ん で も、 そ の 大 半 が デ ー タ の 移 動 と 熱 の 発 生 に 浪 費 さ
• 8:25
  れ て し ま う ん で す よ。 い や、 納 得 で す。
• 8:27
  だ か ら メ タ は ブ ロ ー ド コ ム を 手 放 せ な い し、 ブ ロ ー ド コ ム に と っ て も メ タ
• 8:32
  と い う 巨 大 な 実 験 場 で 自 社 の 技 術 を 極 め る こ と が で き る わ け で す ね。
• 8:36
  え え。 こ の 強 烈 な タ ッ グ の イ ン パ ク ト は、 市
• 8:39
  場 の 反 応 に も は っ き り と 現 れ て い ま す。
• 8:42
  そ う で す ね。 記 事 に よ れ ば、 ブ ロ ー ド コ ム の 株 価 は
• 8:45
  過 去 12カ月 で 118% も 上 昇 し て、 今 回 の 発 表 後 の 時 間 外 取 引 で も 一 株 394 ド
• 8:51
  ル を 超 え て 急 騰 し ま し た。 今 や 世 界 の ト ッ プ テ ン 企 業 に 直 ら れ
• 8:56
  ん で い ま す よ ね。 は い。
• 9:00
  投 資 家 た ち は 単 に 業 績 が 良 い か ら 買 っ て い る わ け じ ゃ な い ん で す よ。
• 9:05
  彼 ら が 熱 狂 し て い る の は、 こ の 動 き が AI イ コ ー ル NVIDIA の 汎 用 GPU 一 強
• 9:10
  と い う こ れ ま で の 絶 対 的 な 前 提 を 崩 す 明 確 な シ グ ナ ル だ か ら な ん で す。
• 9:15
  こ こ で す よ ね。 一 番 の パ ラ ダ イ ム シ フ ト と い う か。
• 9:19
  こ れ ま で AI 開 発 と い え ば、 と に か く NVIDIA の 高 性 能 な GPU を 何 万 枚 も 買
• 9:25
  い 集 め る の が 唯 一 の 正 解 だ と 思 わ れ て い ま し た。
• 9:28
  え え。 初 期 フ ェ ー ズ は 完 全 に そ う で し た ね。
• 9:30
  で も。 メ タ の よ う な 超 巨 大 IT 企 業、 い わ ゆ
• 9:34
  る ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー た ち は、 今 そ こ か ら 脱 却 し よ う と し て い る。
• 9:38
  こ れ、 リ ス ナ ー の あ な た も 不 思 議 に 思 い ま せ ん か？
• 9:41
  な ぜ 世 界 で 一 番 性 能 が 良 い と さ れ る NVIDIA の GPU か ら、 わ ざ わ ざ 自 社 設
• 9:46
  計 の 独 自 チ ッ プ に 乗 り 換 え よ う と す る ん で し ょ う か？
• 9:49
  そ の 理 由 は 非 常 に シ ン プ ル で し て、 電 力 と コ ス ト の 限 界 に ぶ つ か っ た か ら
• 9:53
  で す。 電 力 の 限 界 で す か？
• 9:55
  は い。 NVIDIA の GPU は 非 常 に 優 秀 な 汎 用 品
• 9:59
  な ん で す。 画 像 処 理 と か 科 学 計 算、 AI の 学 習 か
• 10:03
  ら 推 論 ま で、 あ ら ゆ る タ ス ク を こ な せ る よ う に 設 計 さ れ て い ま す。
• 10:06
  え え。 何 で も で き る 万 能 チ ッ プ で す よ ね。
• 10:09
  で も で す ね。 あ ら ゆ る タ ス ク を こ な せ る と い う こ
• 10:13
  と は、 特 定 の 単 一 タ ス ク を 実 行 し て い る 最 中 も、 使 っ て い な い 機 能 の た め の
• 10:19
  回 路 が 存 在 し て い る と い う こ と な ん で す。
• 10:21
  あ あ、 な る ほ ど。 ち ょ っ と 私 な り の た と え で 解 釈 さ せ
• 10:24
  て く だ さ い。 NVIDIA の 汎 用 GPU が 超 高 機 能 な ス イ
• 10:29
  ス ア ー ミ ー ナ イ フ 十 得 ナ イ フ だ と し ま す よ ね。
• 10:32
  は い。 十 得 ナ イ フ で す か。
• 10:34
  い い で す ね。 ナ イ フ も ノ コ ビ リ も ハ サ ミ も つ い て
• 10:37
  い て、 ど ん な 状 況 に も 対 応 で き る 無 敵 の ツ ー ル で す。
• 10:41
  初 期 の AI 開 発 で は ど ん な 機 能 が 必 要 に な る か わ か ら な か っ た か ら。
• 10:46
  と り あ え ず、 一 番 良 い 十 得 ナ イ フ を 買 う の が 正 解 だ っ た。
• 10:49
  え え。 立 ち 上 が り の 時 期 と し て は、 ま さ に そ
• 10:51
  の 通 り で す。 で も、 メ タ が 今 や ろ う と し て い る の
• 10:54
  は、 自 社 の パ ー ソ ナ ル ス ー パ ー イ ン テ リ ジ ェ ン ス っ て い う 特 定 の 繊 細 な 手
• 10:58
  術 を 毎 日 何 億 回 も 繰 り 返 す よ う な フ ェ ー ズ で す よ ね。
• 11:02
  は い。 特 定 の タ シ ク の 反 復 で す ね。
• 11:04
  そ の 手 術 を こ な す の に、 い ち い ち 重 た い 十 得 ナ イ フ を 振 り 回 し て い た ら ど
• 11:08
  う な る か。 使 っ て い な い ノ コ ギ リ と か ハ サ ミ の
• 11:11
  部 分 の 重 さ の せ い で、 執 刀 医 は す ぐ に 疲 れ て し ま い ま す よ ね。
• 11:14
  そ の 通 り で す。 こ の 無 駄 の 重 さ に よ る 疲 労 が、 シ リ コ
• 11:18
  ン の 世 界 で い う と こ ろ の 余 分 な 回 路 に よ る。
• 11:21
  電 力 の 浪 費 と い う こ と じ ゃ な い で す か。
• 11:23
  い や、 非 常 に 的 確 な メ タ フ ァ ー だ と 思 い ま す。
• 11:26
  汎 用 GPU の 構 造 に は、 メ タ の 特 定 の AI モ デ ル に と っ て は 不 要 な 領 域 が 少
• 11:32
  な か ら ず 存 在 し ま す。 ふ む ふ む 数。
• 11:33
  台 の サ ー バ ー な ら 誤 差 の 範 囲 な ん で す が、 一 グ ガ ワ ッ ト の ス ケ ー ル に な る
• 11:38
  と で す ね、 そ の 使 っ て い な い 回 路 に 流 れ る わ ず か な 電 力 と か、 迂 回 す る デ ー
• 11:43
  タ 経 路 が。 文 字 通 り、 都 市 一 つ 分 の エ ネ ル ギ ー ロ
• 11:46
  ス と 天 文 学 的 な コ ス ト に 跳 ね 上 が っ て し ま う ん で す よ。
• 11:48
  だ か ら メ タ が 欲 し が っ て い る の は、 何 で も で き る 十 得 ナ イ フ で は な く て、 自
• 11:53
  社 の AI と い う 特 定 の 手 術 だ け を 完 璧 に こ な す オ ー ダ ー メ イ ド の メ ス な ん
• 11:58
  で す ね。 は い。
• 11:59
  不 要 な 機 能 を 削 ぎ 落 と し て 消 費 電 力 を 下 げ、 処 理 速 度 を 上 げ る。
• 12:04
  専 用 チ ッ プ で す ね。 そ し て ブ ロ ー ド コ ム は そ の メ ス を 一
• 12:08
  緒 に 作 っ て く れ る 最 高 の 家 事 職 人。 裏 方 の 黒 子 と い う わ け で す か？
• 12:13
  え え、 完 全 に 同 意 し ま す。 こ れ は 汎 用 技 術 の 力 技 か ら 専 用 技 術
• 12:18
  の 最 適 化 へ と 移 行 す る 決 定 的 な 転 換 点 な ん で す。
• 12:22
  力、 技 か ら 最 適 化 へ。 は い。
• 12:24
  今 後 の AI イ ン フ ラ 市 場 は、 一 つ の 企 業 が 総 取 り す る の で は な く、 大 き く
• 12:30
  2分 化 し て い く で し ょ う ね。 ど の よ う に 分 か れ る ん で す か？
• 12:33
  一 つ は、 こ れ ま で 通 り 汎 用 AI チ ッ プ を 提 供 す る NVIDIA の よ う な メ ー カ
• 12:38
  ー。 そ し て も う 一 つ が、 ハ イ パ ー ス ケ ー ラ
• 12:40
  ー の 独 自 イ ン フ ラ 構 築 を 裏 で 支 援 す る ブ ロ ー ド コ ム の よ う な カ ス タ ム シ
• 12:45
  リ コ ン 支 援 メ ー カ ー。 で す。
• 12:47
  な る ほ ど、 NVIDIA が 負 け る わ け じ ゃ な く て、 戦 う フ ィ ー ル ド が 二 極 化 し て
• 12:52
  い く ん で す ね。 資 金 と 電 力 に 限 界 が あ る 一 般 企 業 な
• 12:55
  ん か は、 こ れ か ら も NVIDIA の 重 篤 ナ イ フ を 買 い 続 け る と。
• 12:59
  え え、 そ う で す。 で も、 メ タ や グ ー グ ル の よ う に 自 前 で
• 13:03
  国 家 レ ベ ル の イ ン フ ラ を 作 れ る よ う な 超 巨 大 企 業 は、 ブ ロ ー ド コ ム と 組 ん
• 13:07
  で 究 極 の 専 用 メ ス を 作 っ て い く わ け で す ね。
• 13:11
  は い。 そ し て、 そ の 公 社 の 内 製 化 の 規 模 が 我
• 13:14
  々 の 想 像 を は る か に 超 え て い る と い う の が、 今 回 の 一 ギ ガ ワ ッ ト と い う 数
• 13:19
  字 が 示 す 恐 ろ し い 現 実 な ん で す よ。 こ こ ま で 聞 い て、 単 な る ビ ジ ネ ス ニ ュ
• 13:23
  ー ス の 見 方 が 完 全 に 変 わ り ま し た。 こ れ は 誰 が 視 野 を と る か と い う 次 元
• 13:27
  じ ゃ な く て、 テ ク ノ ロ ジ ー の 物 理 的 な 限 界 を ど う 突 破 し て、 次 の 時 代 の イ ン
• 13:32
  フ ラ を ど う 定 義 す る か っ て い う 壮 大 な 覇 権 争 い な ん で す ね。
• 13:35
  え え。 こ の 地 殻 変 動 の 裏 に あ る メ カ ニ ズ ム
• 13:38
  を 理 解 し て い れ ば、 今 後 出 て く る AI 関 連 の ニ ュ ー ス が 全 く 違 っ た 解 像 度
• 13:43
  で 見 え て く る は ず で す。 そ う で す ね。
• 13:45
  あ な た が 今 日 覚 え て お く べ き な の は、 AI の 進 化 が と に か く 強 力 な チ ッ プ を
• 13:50
  た く さ ん 買 う 段 階 か ら。 自 社 の AI の 目 的 に 合 わ せ て、 チ ッ プ
• 13:55
  そ の も の を 一 か ら デ ザ イ ン す る 段 階 へ 進 化 し た と い う こ と で す。
• 13:59
  は い。 ブ ロ ー ド コ ム の タ ッ グ は、 今 後 の テ ッ
• 14:01
  ク 業 界 の 覇 権 争 い の 台 風 の 目 に な り ま す ね。
• 14:04
  え え、 あ の、 こ の パ ラ ダ イ ム シ フ ト を 踏 ま え た 上 で、 最 後 に 一 つ、 リ ス ナ ー
• 14:09
  の あ な た に 考 え て み て ほ し い こ と が あ る ん で す。
• 14:11
  お、 な ん で し ょ う か。 気 に な り ま す ね。
• 14:14
  今 日、 私 た ち は。 メ タ が、 一 ジ ガ ワ ッ ト と い う 中 規 模 都
• 14:18
  市 レ ブ ル の 電 力 を 消 費 す る オ ー ダ ー メ イ ド の イ ン フ ラ を 構 築 し て い る 事
• 14:22
  実 を 紐 解 き ま し た よ ね。 は い。
• 14:24
  恐 ろ し い 規 模 の 話 で し た。 そ こ で 考 え て み て く だ さ い。
• 14:28
  も し、 今 後 最 高 の 効 率 と パ フ ォ ー マ ン ス を 持 つ AI が こ う し た 物 理 的 に 巨 大
• 14:34
  で 完 全 に 最 適 化 さ れ た 専 用 イ ン フ ラ の 上 で し か 動 か な く な る と し た ら、 ど
• 14:38
  う な る で し ょ う か。 う ん。
• 14:40
  そ う で す ね。 こ れ ま で AI っ て、 イ ン タ ー ネ ッ ト と
• 14:44
  同 じ よ う に あ ら ゆ る 企 業 や 個 人 に 力 を 与 え る 技 術 の 民 主 化 を も た ら す と
• 14:48
  言 わ れ て き ま し た よ ね。 は い。
• 14:50
  誰 も が 恩 恵 を 受 け ら れ る。 で も 現 実 に は、 こ れ ほ ど の 規 模 の イ ン
• 14:54
  フ ラ 投 資 と 電 力 確 保 を 行 え る 企 業 は、 世 界 に 片 手 で 数 え る ほ ど し か あ り ま
• 14:59
  せ ん。 確 か に。
• 15:00
  普 通 の 企 業 に は 絶 対 に 無 理 で す ね。 と い う こ と は、 独 自 の イ ン フ ラ を 持 て
• 15:05
  な い 圧 倒 的 多 数 の 他 の 企 業 は。 永 遠 に 少 数 の 超 巨 大 企 業 か ら AI と い
• 15:10
  う イ ン フ ラ を 借 り る だ け の テ ナ ン ト に な っ て し ま う ん じ ゃ な い で し ょ う
• 15:13
  か。 テ ナ ン ト で す か？
• 15:15
  テ ク ノ ロ ジ ー が 進 化 す れ ば す る ほ ど、 一 部 の 巨 人 た ち に パ ワ ー が 集 中 し て
• 15:19
  い く。 究 極 の デ ジ タ ル 格 差 が 生 ま れ る か も
• 15:22
  し れ な い と い う こ と で す ね。 え え。
• 15:25
  汎 用 品 を 買 っ て 競 争 で き た 時 代 が 終 わ り、 専 用 イ ン フ ラ を 持 て る 者 と 持 た
• 15:29
  ざ る 者 に 世 界 が 分 断 さ れ よ う と し て い る。
• 15:32
  こ の 見 え な い イ ン フ ラ の 格 差 が、 私 た ち の 未 来 社 会 に 何 を も た ら す の か。
• 15:36
  ぜ ひ、 今 後 の ニ ュ ー ス を 見 る 際 の 視 点 に し て み て く だ さ い。
• 15:40
  い や、 深 く 考 え さ せ ら れ ま す ね。 次 に、 あ な た が ス マ ホ で AI に 何 か を
• 15:44
  質 問 し た 時、 そ の 裏 側 で 都 市 一 つ 分 の 電 力 を 飲 み 込 む オ ー ダ ー メ イ ド の シ
• 15:49
  ス テ ム が 息 づ い て い る こ と を 想 像 し て み て く だ さ い。
• 15:52
  単 な る 利 便 性 を 超 え た、 壮 絶 な 戦 い が あ り ま す か ら ね。
• 15:55
  え え。 今 日 お 届 け し た 知 識 と 視 点 が、 あ な た
• 15:58
  の 日 常 の 情 報 収 集 を よ り エ キ サ イ テ ィ ン グ な も の に し て く れ る こ と を 願
• 16:02
  っ て い ま す。 そ れ で は ま た 次 回 の 深 掘 り で お 会 い
• 16:05
  し ま し ょ う。