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Connettori Copilot: integrare Salesforce, ServiceNow e altri sistemi in Microsoft 365 Copilot, sincronizzati o federati? (Doppiaggio IA) · M365.FM – Podcast su Microsoft 365, Copilot e IA in italiano

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  Speaker 2: Benvenuti ad un altro episodio del Pillo di Conoscenza Microsoft
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  Speaker 2: qui su M365FM, sono il vostro conduttore Mirko Peter. Allora,
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  Speaker 2: ecco una domanda per voi. Se Copilot potesse effettuare ricerche
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  Speaker 2: in tutta la vostra azienda, non solo tra i mail
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  Speaker 2: e file in SharePoint, ma anche nel vostro CRM, nel
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  Speaker 2: sistema di ticketing, nel database HR, nel wiki di progetto,
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  Speaker 2: e se poteste fare una sola domanda e ottenere una
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  Speaker 2: risposta che attinga a tutti quei sistemi contemporaneamente, senza mai
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  Speaker 2: uscire da Microsoft 365? Questa è la promessa, ma ecco
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  Speaker 2: la realtà. Microsoft 365 Copilot, nella configurazione standard, esamina solo
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  Speaker 2: i contenuti archiviati in SharePoint Online e OneDrive. tutto qui
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  Speaker 2: le vostre email i messaggi di teams i vostri documenti
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  Speaker 2: quelli sono tutti accessibili tuttavia la stragrande maggioranza dei dati
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  Speaker 2: aziendali importanti vive altrove pensate al vostro crm come salesforce
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  Speaker 2: al sistema di ticketing come service now al wiki come
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  Speaker 2: conference magari anche un google drive che non avete ancora
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  Speaker 2: migrato copilot non può vedere nulla di tutto ciò non
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  Speaker 2: di default si tratta di un enorme punto cieco ed
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  Speaker 2: è esattamente ciò che i connettori copilot sono progettati per
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  Speaker 2: esso quindi alla fine di questo episodio capirete cosa sono
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  Speaker 2: i graph connector a proposito ora vengono chiamati connettori copilot
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  Speaker 2: i due tipi molto diversi e quale dovreste usare a
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  Speaker 2: seconda della vostra situazione Prendete il vostro caffè e iniziamo. Problema.
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  Speaker 2: I vostri dati sono ovunque. Ecco il punto. La maggior
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  Speaker 2: parte delle aziende ne archivia tutto all'interno di Microsoft 365.
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  Speaker 2: Potreste avere un CRM come Salesforce per i dati dei clienti,
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  Speaker 2: un sistema di ticketing come ServiceNow per il supporto IT,
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  Speaker 2: un wiki come Confluence per la documentazione o persino un
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  Speaker 2: Google Drive o Dropbox che il team ha iniziato a
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  Speaker 2: usare prima che l'azienda si standardizzasse su Microsoft. Quindi quando
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  Speaker 2: chiedete a Copilot qualcosa come qual è lo stato dell'affare
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  Speaker 2: contoso o mostrami l'ultimo ticket di supporto di quel cliente
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  Speaker 2: Copilot fa scena muta. Non può vedere quei dati. È
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  Speaker 2: come avere una tessera della biblioteca che funziona solo per
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  Speaker 2: uno scaffale in uno scaffale in un edificio con 50 stelle.
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  Speaker 2: Potete accedere ai libri di fronte a voi, ma tutto
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  Speaker 2: il resto è come se non esistesse. Senza Copilot dovreste
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  Speaker 2: cambiare continuamente. Immaginate di cercare il cliente in Salesforce copiando
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  Speaker 2: i dettagli dell'account. Poi aprite ServiceNow, cercate il ticket, copiate
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  Speaker 2: anche quello. Dopodiché andate su Confluence per trovare le note
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  Speaker 2: di progetto. Infine, incollate tutto in un'email o in un
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  Speaker 2: messaggio di Teams. Saltate tra cinque diverse schede del browser,
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  Speaker 2: accedendo a ogni sistema separatamente e assemblando manualmente le informazioni.
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  Speaker 2: Tutto questo spreca tempo, interrompe il flusso ed è esattamente
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  Speaker 2: il tipo di lavoro ripetitivo che Copilot doveva eliminare. Tuttavia
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  Speaker 2: il costo reale non è solo il tempo sprecato. Quando
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  Speaker 2: Copilot non riesce a collegare i punti tra tutti i
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  Speaker 2: tuoi dati e ottieni risposte incomplete, potresti prendere una decisione
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  Speaker 2: basata sulle informazioni che hai davanti senza renderti conto che
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  Speaker 2: il dato critico si trova in un sistema che Copilot
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  Speaker 2: non può vedere. Quell'intuizione mancata potrebbe essere un reclamo di
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  Speaker 2: un cliente registrato nel CRM ma mai emerso nell'email o
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  Speaker 2: una data di rinnovo di un contratto presente nell'ERP ma
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  Speaker 2: non nel calendario. Queste raccune si accumulano e possono portare
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  Speaker 2: a conseguenze reali. Così Microsoft ha costruito un ponte. Vediamo
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  Speaker 2: cosa sia effettivamente questo ponte. Che cos'è un connettore di grafico?
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  Speaker 2: Un connettore di grafico è un software che porta i
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  Speaker 2: dati esterni nel Microsoft Graph. Il Microsoft Graph è lo
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  Speaker 2: stesso indice che alimenta Microsoft Search, SharePoint Search e Oracle Pilot.
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  Speaker 2: Pensalo come al sistema nervoso centrale di Microsoft 365. È
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  Speaker 2: il luogo in cui tutti i tuoi dati risiedono e
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  Speaker 2: vengono collegati. Quindi un connettore di grafico funziona come un
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  Speaker 2: nastro attuoso. Carichi i dati dal tuo sistema esterno sul
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  Speaker 2: nastro e questi vengono consegnati nell'indice di Microsoft 365. Una
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  Speaker 2: volta lì Copilot può cercarli, riassumerli e rispondere a domande
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  Speaker 2: su di essi, proprio come fa con email e file.
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  Speaker 2: Quel record dell'account Salesforce ora Copilot può trovarlo. Quel ticket
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  Speaker 2: di ServiceNow Copilot può riassumerlo. Quella pagina wiki di Confluence
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  Speaker 2: Copilot può rispondere a domande al riguardo. Ecco qualcosa che
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  Speaker 2: potrebbe sorprendere. I connettori di grafico non sono no. Esistono
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  Speaker 2: da anni e alimentano SharePoint Search? Potresti averli usati senza
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  Speaker 2: nemmeno saperlo. Se hai mai cercato in SharePoint e visto
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  Speaker 2: i risultati di un sistema esterno apparire in una sezione separata,
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  Speaker 2: era un connettore di grafico in azione. La novità è
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  Speaker 2: che ora Copilot li usa, e questo cambia tutto perché
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  Speaker 2: Copilot non si limita a trovare i dati, ma li elabora,
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  Speaker 2: li riassume e risponde a domande in linguaggio naturale. Ma
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  Speaker 2: c'è un risvolto. Microsoft offre in realtà due tipi di
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  Speaker 2: connettori molto diversi. Funzionano in modi fondamentalmente differenti. Lascia che
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  Speaker 2: ti spiega le differenze. I due modelli, sincronizzato contro federale.
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  Speaker 2: Ecco dove la cosa si fa interessante. Microsoft ti offre
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  Speaker 2: due modi completamente diversi per portare dati esterni in Copilot.
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  Speaker 2: La scelta tra loro si riduce a una domanda fondamentale.
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  Speaker 2: Vuoi copiare i dati o vuoi interrogarli in tempo reale?
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  Speaker 2: Il primo modello è chiamato connettore sincronizzato. Con questo approccio
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  Speaker 2: copi i dati dal sistema esterno nel Microsoft Graph, vengono
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  Speaker 2: indicizzati e archiviati ed elaborati semanticamente. Immagina di spostare il
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  Speaker 2: tuo schedario nello stesso edificio della tua scrivania. Invece di
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  Speaker 2: andare in un'altra stanza ogni volta che ti serve un file,
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  Speaker 2: lo schedario è lì organizzato, ricercabile e pronto all'uso. I
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  Speaker 2: dati diventano residenti in modo permanente nel tuo tenant Microsoft 365.
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  Speaker 2: Il secondo modello è chiamato connettore federato. Funziona in modo
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  Speaker 2: completamente diverso. Non si copia nulla. Quando un utente pone
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  Speaker 2: una domanda, Un pilot contatta il sistema esterno in tempo reale,
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  Speaker 2: richiede le informazioni pertinenti e riporta la risposta. Nessun dato
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  Speaker 2: viene archiviato in Microsoft Resenza 5. È come chiedere a
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  Speaker 2: un bibliotecario in un altro edificio di cercare qualcosa per te.
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  Speaker 2: Lui trova il libro, ti legge la risposta e il
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  Speaker 2: libro rimane sullo scaffale. Non entri mai in possesso. Perché
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  Speaker 2: Microsoft offre due modelli? Perché dati diversi hanno esigenze diverse.
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  Speaker 2: Alcuni dati cambiano normalmente. E le politiche delle risorse umane, wiki,
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  Speaker 2: progetto e contatti. Quel tipo di dati può essere copiato
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  Speaker 2: senza problemi. L'indicizio una volta, magari le aggiorni quotidianamente se
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  Speaker 2: è a posto. Altri dati sono in tempo reale. livelli
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  Speaker 2: di inventario, stato attuale di ticket di supporto, prezzi in
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  Speaker 2: tempo reale. Se copi quei dati diventano obsoleti nel momento
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  Speaker 2: stesso in cui arrivano. Hai bisogno della risposta più aggiornata
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  Speaker 2: ogni singola volta. C'è un'altra differenza fondamentale. I connettori sincronizzati
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  Speaker 2: sono impostati da un amministratore per l'intera organizzazione. Una persona
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  Speaker 2: configura la connessione e tutti coloro che hanno l'autorizzazione possono utilizzarla.
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  Speaker 2: I connettori federati richiedono che ogni utente sia autentico individualmente. Quindi,
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  Speaker 2: se ti connetti a Salesforce, ogni persona che vuole chiedere
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  Speaker 2: a Copilot informazioni su Salesforce deve accedere personalmente a Salesforce.
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  Speaker 2: È una configurazione maggiore per l'utente, ma significa anche che
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  Speaker 2: ognuno vede solo ciò che gli è consentito vedere. Approfondiamo
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  Speaker 2: ogni modello per capire quale sia data la tua situazione.
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  Speaker 2: Connettori sincronizzati, analisi approfondita. Iniziamo con i connettori sincronizzati perché
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  Speaker 2: sono il modello più consolidato e quello che probabilmente incontrerai
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  Speaker 2: per primo. Ecco come funziona. Un amministratore accede all'interfaccia di
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  Speaker 2: amministrazione di Microsoft 365, passa a Ricerca Intelligence e apre
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  Speaker 2: la sezione Origini dati. Vedrai una galleria di oltre 100
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  Speaker 2: connettori predefiniti. Scegli quello che ti serve, ad esempio ServiceNow,
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  Speaker 2: Jira o Confluence ed effettui l'autenticazione tramite OAuth 2.0, il
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  Speaker 2: che significa che nessuna password viene archiviata in testo nuovo.
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  Speaker 2: Quindi configuri quali dati estrarre, la frequenza di sincronizzazione e
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  Speaker 2: quali campi mappare. Una volta fatto il connettore, inizia a
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  Speaker 2: estrarre i dati nel Microsoft Graph ed ecco cosa rende
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  Speaker 2: Copilot potente. I dati ottengono un indice semantico. Ciò significa
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  Speaker 2: che Copilot non si limita a trovare parole chiave, ma
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  Speaker 2: comprende il significato della tua domanda. Quindi se cerchi Budget Q3,
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  Speaker 2: Copilot può trovare un documento intitolato Rendiconto finanziario 2025 perché
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  Speaker 2: comprende la relazione tra i concetti... Un grande passo avanti
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  Speaker 2: rispetto alla ricerca tradizionale dove servirebbe il titolo o la
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  Speaker 2: parola chiave esatta. La sicurezza integrata in questo modello è fondamentale.
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  Speaker 2: Ogni elemento indicizzato include un elenco di controllo accessi ACL
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  Speaker 2: che comunica a Microsoft 365 chi può visualizzarlo. Se un
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  Speaker 2: utente non ha i permessi nel sistema di origine, non
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  Speaker 2: vedrà l'elemento nemmeno in Copilot. Le autorizzazioni seguono i dati.
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  Speaker 2: Quindi se il tuo account Salesforce consente solo al team
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  Speaker 2: vendite di vedere determinati record, le stesse restrizioni si applicano
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  Speaker 2: in Copilot. Ci sono alcune limitazioni di cui è bene
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  Speaker 2: essere a conoscenza. Ogni elemento può pesare fino a 4 MB.
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  Speaker 2: e il connettore può gestire fino a 25 operazioni simultanee
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  Speaker 2: su una singola connessione. E se i tuoi dati risiedono
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  Speaker 2: in locale, come su un file server o un database
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  Speaker 2: SQL nel tuo data center, devi installare l'agente del connettore
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  Speaker 2: Microsoft Graph. Quell'agente legge i dati locali e invia al
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  Speaker 2: cloud solo testo e metadati, mentre i tuoi file effettivi
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  Speaker 2: rimangono nella tua sede. La buona notizia è che non
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  Speaker 2: devi costruire nulla da zero. Microsoft e i suoi partner
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  Speaker 2: offrono oltre 100 connettori predefiniti per Salesforce, ServiceNow, Jira, Confluence,
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  Speaker 2: Google Drive, GitHub, Box, Dropbox e molti altri. Se la
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  Speaker 2: tua azienda usa un'applicazione aziendale diffusa, probabilmente esiste già un
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  Speaker 2: connettore Pro. Ma cosa succede se ti servono dati in
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  Speaker 2: tempo reale? È qui che entra in gioco il secondo modello.
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  Speaker 2: Connettori federati in approfondimento. Parliamo del secondo modello perché è
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  Speaker 2: quello più recente e funziona in modo completamente diverso. Con
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  Speaker 2: un connettore federato nessun dato viene archiviato in Microsoft 365.
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  Speaker 2: Quando un utente pone una domanda a Copilot, quest'ultimo invia
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  Speaker 2: una richiesta al sistema esterno usando il Model Context Protocol, MCP.
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  Speaker 2: Consideralo un modo standard per Copilot di dire, eh, mi
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  Speaker 2: servono informazioni su questo argomento. e per il sistema esterno
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  Speaker 2: di rispondere con ciò che ha a disposizione. Il sistema
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  Speaker 2: esterno esegue la ricerca, trova i risultati pertinenti, li invia
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  Speaker 2: indietro e Copilot presenta la risposta all'utente. I dati originali
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  Speaker 2: non lasciano mai il sistema di origine. Questo modello è
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  Speaker 2: ideale per i dati in tempo reale. Parlo di livelli
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  Speaker 2: di inventario che cambiano di minuto in minuto, stati di
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  Speaker 2: ticket di assistenza che si aggiornano ogni modifica o prezzi
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  Speaker 2: che fluttuano costantemente. Se sincronizzi quel tipo di dati, saranno
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  Speaker 2: già obsoleti quando arrivano nell'indice, ma con un connettore federato
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  Speaker 2: tieni sempre la risposta più recente perché ogni singola query
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  Speaker 2: va direttamente alla fonte. C'è però un compromesso. L'autenticazione dell'utente
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  Speaker 2: funziona diversamente. Con un connettore sincronizzato un amministratore lo configura
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  Speaker 2: una volta e tutti possono usare. Con un connettore federato
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  Speaker 2: ogni persona deve accedere personalmente al servizio esterno. Quindi se
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  Speaker 2: vuoi chiedere a Copilot informazioni sul record di Salesforce devi
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  Speaker 2: prima autenticarti con Salesforce. Copilot rispetta quindi tutti i permessi
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  Speaker 2: che hai in quel sistema. Se puoi vedere solo i
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  Speaker 2: tuoi account in Salesforce Copilot restituirà risultati solo per quegli account.
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  Speaker 2: È per utente e per sessione. I connettori federati sono
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  Speaker 2: ancora in fase di rilascio. Al momento sono limitati alle
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  Speaker 2: esperienze di ricerca nella chat di Copilot, dove puoi porre
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  Speaker 2: domande approfondite orientate alla ricerca e Copilot va a trovare
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  Speaker 2: risposte su più fonti. Non è ancora disponibile ovunque in Copilot,
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  Speaker 2: non in Teams, non in Outlook, non nel pannello laterale
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  Speaker 2: di Word o Excel. Ma Microsoft si sta espandendo. Il
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  Speaker 2: catalogo dei connettori sta crescendo e l'aspettativa è che i
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  Speaker 2: connettori federati diventino disponibili in più esperienze Copilot nel tempo.
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  Speaker 2: Un'altra cosa da sapere. I connettori federati sono di sola
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  Speaker 2: lettura per impostazione predefinita. Copilot può cercare e recuperare dati,
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  Speaker 2: ma non può scrivere sul sistema esterno. Non può creare
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  Speaker 2: un nuovo ticket in ServiceNow o aggiornare un record di
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  Speaker 2: contatto in Salesforce. È una scelta progettuale per mantenere la sicurezza.
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  Speaker 2: Se hai bisogno che Copilot intraprenda azioni, quello è un
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  Speaker 2: modello di estensibilità diverso chiamato Plugin. Per la ricerca e
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  Speaker 2: il recupero, i connettori federati fanno esattamente ciò di cui
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  Speaker 2: hai bisogno. Quindi quale dovresti usare? Dipende dal tuo scenario, signore.
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  Speaker 2: Quale modello di connettore dovresti usare? Quindi quale modello di
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  Speaker 2: connettore dovresti usare? Passiamo alla pratica. Vuoi un connettore sincronizzato
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  Speaker 2: quando i dati non cambiano spesso? Pensa alle policy HR
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  Speaker 2: aggiornate una volta al trimestre. Vuoi wiki di progetto con
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  Speaker 2: contenuti per lo più stabili? o contratti archiviati che devi
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  Speaker 2: consultare ma modifichi raramente. I connettori sincronizzati ti offrono la
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  Speaker 2: ricerca semantica. Copilot comprende il significato della manda, non solo
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  Speaker 2: le parole chiave. E i dati diventano disponibili ovunque Microsoft
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  Speaker 2: 365 nella ricerca in Copilot e SharePoint. in interi piattaforme.
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  Speaker 2: Gli indicizi una volta sono lì per tutti. Usa un
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  Speaker 2: connettore federato quando i dati cambiano costantemente e hai bisogno
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  Speaker 2: della risposta più recente ogni singola volta. Ticket di assistenza
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  Speaker 2: live il cui stato potrebbe cambiare mentre fai la domanda.
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  Speaker 2: Livelli di inventario che fluttano durante il giorno. Stato attuale
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  Speaker 2: del progetto che viene aggiornato in tempo reale. Con i
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  Speaker 2: connettori federati non archivi alcuna copia, quindi non devi preoccuparti
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  Speaker 2: di dati obsoleti. Ottieni le risposte più aggiornate direttamente dalla font.
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  Speaker 2: Ma ecco il punto, non devi sceglierne solo uno. Molta
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  Speaker 2: organizzazione entrambi. Usano connettori sincronizzati per la base di conoscenza statica,
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  Speaker 2: politiche HR, documenti di onboarding, materiali di riferimento e connettori
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  Speaker 2: federati per i loro dati operativi dinamici. Etichette attivi, inventario corrente,
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  Speaker 2: stato dei progetti in tempo reale. Non è una scelta alternativa,
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  Speaker 2: è una strategia combinata. Ora parliamo di costi. I connettori
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  Speaker 2: sincronizzati usano archiviazione di risorse di calcolo all'interno di Microsoft 365.
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  Speaker 2: Ogni elemento indicizzato occupa spazio e viene elaborato dall'indice semantico.
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  Speaker 2: È incluso nella tua licenza, ma ci sono limiti a
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  Speaker 2: seconda del piano scelto. I connettori federati non archiviano dati
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  Speaker 2: in Microsoft 365, quindi non consumano tale spazio. Richiedono però
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  Speaker 2: che il sistema esterno gestisca ogni query in tempo reale.
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  Speaker 2: Se la tua istanza Salesforce ha già problemi di prestazioni,
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  Speaker 2: aggiungere centinaia di query di Copilot potrebbe causare complicazioni. Quindi
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  Speaker 2: tienilo a mente durante la pianificazione. Sicurezza e conformità. Prima
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  Speaker 2: di configurare qualsiasi cosa, c'è un aspetto fondamentale da curare,
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  Speaker 2: la sicurezza. Ogni singolo elemento che passa attraverso un connettore
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  Speaker 2: deve avere un elenco di controlli di accesso soli, di
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  Speaker 2: una cielo. Indica Microsoft 365 chi può visualizzare quel dato.
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  Speaker 2: Se dimentichi di includerlo, possono accadere due cose. I dati
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  Speaker 2: potrebbero diventare visibili a tutti nell'organizzazione, o diventare invisibili a chiunque,
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  Speaker 2: e nelle situazioni sono negativi. Quindi quando configuri un connettore,
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  Speaker 2: presta molta attenzione a come le autorizzazioni vengono mappate dal
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  Speaker 2: sistema soggetto. Tutti i connettori usano OAuth, è lo standard moderno.
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  Speaker 2: Niente password archiviato in testo semplice, niente account di servizio
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  Speaker 2: condivisi con credenziali deboli. È lo stesso protocollo che usi
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  Speaker 2: quando accedi a un sito web con il tuo account
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  Speaker 2: Google o Microsoft. Il connettore si autentica in modo sicuro
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  Speaker 2: e poi estrae i dati in base alle autorizzazioni concesse.
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  Speaker 2: I dati in transito sono crittografati. Quando il tuo connettore
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  Speaker 2: trasferisce dati da Salesforce o ServiceNow verso Microsoft 365, quel
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  Speaker 2: traffico è protetto. Per i connettori sincronizzati, anche i dati
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  Speaker 2: a riposo sono crittografati all'interno di Microsoft 365. Quindi anche
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  Speaker 2: se qualcuno riuscisse ad accedere a livello di archiviazione, non
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  Speaker 2: potrebbe leggere i dati senza le chiavi di crittografia. E
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  Speaker 2: per i dati presenti in locale cosa succede? Magari hai
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  Speaker 2: un file server in ufficio o un database SQL nel
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  Speaker 2: tuo data center. Non vuoi spostare quei dati nel cloud.
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  Speaker 2: Non è necessario. Puoi installare l'agente del connettore Microsoft Graph
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  Speaker 2: su una macchina all'interno della tua rete. Quell'agente legge i
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  Speaker 2: tuoi dati locali e invia al cloud solo il testo
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  Speaker 2: e i metadati. I tuoi file di dati effettivi rimangono
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  Speaker 2: nei tuoi sistemi. L'unica cosa che viaggia su internet è
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  Speaker 2: il contenuto da indicizzare, non i file originali. Ecco un
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  Speaker 2: aspetto importante se operi in un settore regolamentato. I connettori
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  Speaker 2: di Microsoft Graph editano le certificazioni di conformità di Microsoft.
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  Speaker 2: 371 SOC 2, HIPAA, FedRAMP. Se la tua organizzazione usa
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  Speaker 2: già Microsoft 365 per carichi di lavoro conformi, le stesse
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  Speaker 2: certificazioni si applicano ai dati importati tramite i connettori? Non
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  Speaker 2: sono necessari audit separate e certificazioni aggiuntive per il livello
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  Speaker 2: dei connettori. Pronto a provare? Ecco come iniziare. Come iniziare?
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  Speaker 2: Da dove si comincia concretamente? Primo posto è l'interfaccia di
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  Speaker 2: amministrazione di Microsoft 365. Vai su Ricerca Intelligence, poi apri
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  Speaker 2: le origini dati. È lì che troverai la raccolta dei connettori.
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  Speaker 2: È un elenco di oltre 100 connettori predefiniti pronti a lui.
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  Speaker 2: Scegli ne uno, diciamo ServiceNow. Cliccaci sopra e la procedura
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  Speaker 2: guidata ti guiderà attraverso tutto il processo. Ti autentichi su
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