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Episódio #60 - CPI dos Estados Unidos vem abaixo do consenso de mercado e puxa dólar pra baixo · Tá no preço?

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Nem tudo que parece barato e a oportunidade e nem tudo que
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parece caro está fora do radar. Meu nome é Ana Laura Magalhães.
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Eu sou especialista em investimentos e de segunda a
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sexta-feira eu venho aqui com Tatiana Pinheiro, doutora em
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economia, para traduzir para vocês o que aparece aqui na
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nossa tela. Depois de todo o fechamento de
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mercado em dias de negociação, a gente traz um olhar de economia
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e investimentos para te ajudar a entender o mercado financeiro.
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E o que fazer com ele? Se esse é um assunto que te
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interessa, eu te convido a seguir a página aqui do podcast
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para que você sempre aprenda conosco sobre esse universo.
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Hoje é dia 14/07/2026, são 18 horas e 24 minutos.
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Esse é o episódio número 60. Tudo bem com você, Tati?
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Tudo ótimo, Ana, e você? Tudo bem, antes da gente se
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conectar aqui, eu estava vendo o jogo entre França, Espanha,
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França foi eliminada e a gente está chegando na reta final
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dessa copa. Você está assistindo?
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Então, com menos ardor. De quando o Brasil participava,
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né? Desde a desde a saída do Brasil,
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perdi um pouco AA vontade de assistir, tanto que esse jogo aí
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não vi e mesmo não vendo sabendo do resultado, fiquei com mix
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feelings assim, não sei, eu tava.
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Eu achei que o futebol da Espanha foi um futebol muito
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bonito em comparação de outros futebol, a Inglaterra jogando,
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jogo da Inglaterra, jogo da própria Argentina.
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Aí eu achei, fiquei, tô meio triste assim deles saírem.
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O jogo estava bonito, né? Os jogos da da França.
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Mas. É, não se compara a nossa
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presença na copa. Com certeza.
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Eu também não tô tão animado desde que o Brasil saiu, mas eu
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confesso que essa copa tá me deixando bastante entretida
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agora. Amanhã tem a gente de Inglaterra
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umas 1 da tarde, eu acho, e isso vai refletir muito no nosso
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humor no final do dia, Hein? Desse.
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Resultado, vai, vai. Ô, sim, bastante.
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Mas ó, vamos falar do nosso, do nosso mercado de hoje, que a
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gente teve algumas informações Exteriores que foram benéficas
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para o nosso mercado aqui. A bolsa hoje, né?
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O Ibovespa subiu um pouquinho 0.5% fechou em 176000 pontos, o
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que é importante porque reduziu um pouquinho das perdas
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acumuladas na semana e aumentou, inclusive, o avanço de ganho do
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índice no ano. O Ibovespa até agora, com o
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fechamento de hoje, dia 14/07/2026, tem uma alta de
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9.6%. Agora, o que que aconteceu lá
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fora? 2 coisas, a gente vai conversar.
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Por partes, vamos começar com uma delas.
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Uma delas, que foi a divulgação do índice de preços do
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consumidor nos Estados Unidos, que é OCPI.
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Ele é basicamente equivalente ao nosso IPCA.
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Ele vem ali com o reflexo de inflação doméstica, que traz
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também um pouquinho de projeção do que que pode acontecer no
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país dali em diante, nesse indexador e, claro, como
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consequência, em taxa de juros. E a gente vê que o real, dentro
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desse contexto, até teve uma valorização.
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Expressiva, né? O dólar hoje fechou a 5,07 BRL.
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Ele caiu mais de 1% hoje, que é a maior queda diária desde o dia
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11 de junho, quando ele caiu a um ponto, 37%.
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Então, a gente está aqui nesse contexto do dólar mais barato.
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E eu quero saber de você, Tatiana, se esse dólar está no
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preço. Olha, eu acho que não está no
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preço, eu acho que apreciou um pouco demais.
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Ainda mais por conta de um indicador que é meio retrovisor.
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Tá? Por que?
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Porque o esse esse índice de inflação divulgado hoje é de
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junho, aonde nesse mês de junho, o que que aconteceu?
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A gente tava ali com um acordo de paz provisório entre Estados
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Unidos e Irã. O Estreito de ouro estava com
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com livre passagem. O preço do petróleo caiu mais de
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20%. E as lembrando que a gente
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sempre ressalta a lá nos Estados Unidos o preço do combustível.
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Ele é livre. Ele é muito vinculado ao que
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acontece no mercado Internacional.
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Então, como o preço do petróleo, como AOA, liberação do Estreito
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de urnos, como o preço do petróleo no mercado
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Internacional caiu, o preço dos combustíveis nos Estados Unidos
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também caíram e isso acabou afetando esse índice de inflação
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que foi divulgado hoje. Então, o índice de inflação
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total, ele registrou deflação, ou seja, a queda na média dos
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preços de 0,4. O mercado estava esperando queda
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de 0,1. Então o mercado já tinha isso na
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conta. Já sabia que olha o preço de
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combustíveis vai ajudar, puxar essa inflação para baixo, mas é
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que veio um pouco. Mais do que o mercado esperava,
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né? Então, essa inflação Ela Foi
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melhor do que o mercado esperava.
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E o núcleo, que é a inflação descontado mesmo descontando o
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preço dos combustíveis e o preço da alimentação, também veio
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melhor, veio com estabilidade de preço, ou seja, não teve
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inflação nenhuma. Mas de novo é o índice de junho,
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né? E depois disso, agora em julho,
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a gente teve a volta do conflito.
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Hoje, a volta do bloqueio completo do Estreito de urnas, o
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Irã já tinha bloqueado do lado dele.
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Agora, Estados Unidos bloqueia a movimentação dos portos
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iranianos. Pronto, está bloqueado tudo de
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novo. Então é, eu acho que o toda a
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reação do mercado tanto a esse índice.
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É do mês de junho, tanto lá fora, né, que os juros lá,
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expectativa de alta de juros diminuiu, né?
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Os títulos longos, os títulos públicos caíram um pouco de
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rendimento. O dólar.
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Perdeu um pouco o valor e aqui no Brasil, Oo real acabou
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apreciando. Eu acho meio prematuro, eu acho
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que é à vista do que está acontecendo hoje, com o conflito
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de do do Golfo Pérsico vigorando, o Estreito de urnos
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bloqueado e ainda uma eleição, uma campanha eleitoral que vai
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começar a pegar fogo aqui agora no final de julho, começo de
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agosto. Eu acho que esse câmbio a 507 a
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5,07 BRL. Tá barato?
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É importante você falar isso porque eu não sabia que era
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assim que acontecia essa inflação no núcleo.
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O núcleo dela, então, é, considerando ou desconsiderando
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alimentos e combustíveis, é inflação de todo o restante.
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Isso o núcleo é desconsiderando, retirando.
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A inflação de alimentos e a inflação de combustível,
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retirando a inflação de alimentos e a inflação de
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combustíveis. A inflação foi zerada, não teve
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a deflação. Ou seja, porque essa deflação
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foi muito puxada pelo pelos combustíveis, que foi, por sua
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vez, puxado pela queda do preço do petróleo.
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Agora, a queda do preço do petróleo não existe mais porque
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o conflito do Golfo voltou. Né, do Golfo Pérsico voltou,
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então essa queda não existe mais e agora o preço subiu.
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Já o preço do petróleo está a 8080 e poucos dólares o barril.
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Então agora, já no mês de julho vai ser registrado 11 inflação,
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né? Um aumento do preço dos
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combustíveis. E aí a inflação, quando a gente
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ficar sabendo da inflação de julho, já vai ser completamente
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diferente da inflação do mês de junho.
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Então essa reação do mercado a esse indicador de junho achei
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prematura. E não fui só eu não, viu Ana
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aqui, tava olhando. O presidente do Fed do banco
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central americano, Kevin Wars, falou, ele afirmou que o
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resultado de um único mês a que ele tá se referindo a junho não
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significa missão cumprida. E reiterou que o banco central
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americano permanece totalmente comprometido com a meta de
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inflação de 2%. Porque essa deflação aí é com
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com mesmo. Quando é essa deflação, há
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inflação no ano. Lá está 3,5% muito acima dos 2%,
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que é a meta. Então veio o presidente do banco
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central de lá, reforçando que esse número não não o comove.
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E. E que ele está comprometido com
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a meta e além dele, hoje também falou o presidente do Fed de
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Chicago, o Austen goesby, que foi pela mesma linha.
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Defendeu que será necessário observar uma sequência de
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indicadores favoráveis, ou seja, uma sequência de inflação baixa
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que já muito provavelmente a inflação de juros já não vai ser
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porque o preço do petróleo. Do petróleo está subindo.
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Mas ele falou, tem que ter uma sequência de indicadores
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favoráveis de inflação favorável antes de concluir que a inflação
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convergiu de forma sustentável. Então, por por essas e outras,
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não sou só eu que achei muito prematuro a reação positiva dos
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mercados hoje, né? Uhum realmente, para se chegar
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na meta de 2% de inflação nos Estados Unidos, há de haver
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muita deflação daqui até o final do ano para que esse número
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chegue nesse patamar. Agora, engraçado, você você
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falar de preço de petróleo, né? Porque realmente junho, talvez.
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Tenha conseguido refletir o que foi essa possível trégua que
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quase existiu entre Irã e Estados Unidos.
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Eu quero dizer o seguinte, hoje o Trump enviou ao Congresso
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norte americano uma notificação formal de que o conflito com o
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Irã foi retomado e, entre aspas, ele disse, ordenei essa ação
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militar em consonância com minha responsabilidade de proteger os
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norte americanos e a segurança nacional dos Estados Unidos.
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Fecha aspas. O que também é interessante,
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porque, na verdade, a segurança nacional dos Estados Unidos.
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De que forma, já que foi você que atacou o Irã, alegando uma
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possível existência de armas nucleares que nunca de fato
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foram encontradas naquele território?
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Não estou dizendo que o Irã não enriquecia o Irã a ponto de ter
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armas nucleares, mas desde que elas não estavam efetivamente
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confirmadas nem por uma organização Internacional
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nuclear que de fato o Irã nunca deixou que houvesse visita.
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A gente sabe que foi os Estados Unidos que iniciou esse
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conflito. Né?
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Então, fazer com que essa ordem no Congresso agora seja de fato
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efetivada mostra que o presidente dos Estados Unidos de
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fato tem o interesse em manter este conflito prolongado.
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O que é curioso é que existe uma lei nos Estados Unidos que chama
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a lei dos poderes de guerra. E ela exige.
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Que o presidente informe ao ao Congresso dentro de 48 horas
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depois do início de hostilidades.
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Para justificar o que que está acontecendo ali, né?
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E no caso do Irã, esse prazo ele foi finalizado antes do
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presidente Donald Trump explicar o que que ele estava fazendo,
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por que que as utilidades estavam acontecendo, o que que
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ele estava pensando dentro de todo esse contexto?
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E a verdade é que o presidente norte americano, ele não pode
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simplesmente ignorar meses de guerra, que ele mesmo disse que
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não duraria tanto tempo, ou até se perder ali nas suas próprias
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explicações e não justificar. Passo disso tudo, né?
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E claro que, como consequência, a gente tem essa variação de
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preço de petróleo, porque a partir do momento que ele
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bloqueia o Estreito de ormus, ele acaba interferindo no fluxo
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de 20% de petróleo e gás natural do mundo.
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E hoje, sim, a gente teve o petróleo Brandt atingindo de
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novo o seu maior valor de preço desde o dia 12 de junho, que,
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veja só, é o mesmo quando a gente teve esse PI aí mais
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recuado, né? Ali hoje, um fechamento de preço
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de 84 USD no barril, então uma volatilidade de novo bastante
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avançada. A variação de preço aqui não
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pode ser desconsiderada. E a gente vê que tanto petróleo
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Brands quanto WTI, que também fechou ali hoje em 79 USD, quase
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nos 80, é a diferença entre os 2 barris de Petróleos?
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É basicamente. OAA sede, né?
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OWTI? Ele vem ali como uma referência
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para o petróleo texano e o brance para um petróleo
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Internacional na bolsa de Londres, mas os 2 são usados
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internacionalmente dentro desse contexto, né?
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Agora, como que isso vai ser refletido inclusive aqui?
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É importante da gente comentar, que que você vê aqui no Brasil,
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Tati? Olha, é aqui no Brasil, por
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exemplo, tem 11 notícia de hoje, é o aumento da participação.
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Do etanol na gasolina. Que que é isso?
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Isso daí é o governo tentando blindar o preço doméstico do
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combustível da gasolina, que é importante para para grande
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parte da população. Ou seja, importante é ano
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eleitoral. Então, o governo tentando
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blindar o preço da gasolina, fazendo com que na composição
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tenha mais etanol do que. Do que antes.
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Para que esse aumento do preço da gasolina lá fora?
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Se a Petrobras tiver que fazer um aumento de preços aqui
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domésticos, ele não afete tanto o preço na bomba que quanto mais
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aumenta a participação do etanol, menor é o efeito é de
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quando a Petrobras aumenta o preço da gasolina.
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Então hoje o conselho nacional de energia de pesquisa
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energética é ele. Aprovou uma resolução aonde o
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etanol passa de 30% na composição da gasolina, essa
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gasolina que você compra a gasolina comum, que a gente
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compra na bomba, para 32%. Essa essa tentativa é por conta
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dessa piora da do do conflito do Golfo Pérsico.
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Então é não só o Brasil, mas outros países estão.
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Tentando lançar mão das cartas que tem para conseguir blindar a
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economia doméstica. O Brasil tem uma questão maior,
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que ainda tem eleição no final do ano.
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Então é um é um. É um governo mais envolvido em
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em reagir ou pelo menos se blindar o que está acontecendo
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lá fora. Então, por exemplo, esse é uma
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forma. Agora é é uma forma que pode dar
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certo. Também pode é, vem, vem com o
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seu risco, porque o preço do etanol é um preço que também
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oscila, depende da produção, depende da safra da cana,
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depende, ou seja, depende do clima, que é uma que é um fator
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incontrolável. A nós.
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Temos pela frente aí um evento de herninho que de acordo com os
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meteorologistas, né, os os centros meteorológicos do mundo
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é AA. Eles, eles avaliam que esse
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herninho vai ser um herninho forte, isso.
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Pode afetar, sim, OOA produção de etanol e pode fazer com que o
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preço do etanol, por exemplo, daqui a algum tempo suba.
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E pode ser que, como essa, esse conflito era para ter durado um
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mês, lembra. Quando começou lá em no começo
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de março, o Trump falava que era um mês de conflito.
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Já são 5 meses de conflito. Pode durar mais, e se ele durar
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mais, é. E se ele durar mais?
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E a ponto de nesse momento, por exemplo, que o etanol estiver
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mais pressionado, você tem ali uma fala é colocada de maneira
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errada do Trump ou um posicionamento errado do Irã.
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E o preço do do óleo também. Subir lá fora, você tem as 2
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coisas subindo. É mesmo?
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Aí então é uma blindagem. Mas é uma blindagem que meio que
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pode funcionar, mas tem lá seu risco.
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É uma estratégia arriscada. De qualquer maneira, é, é.
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É esse desdobramento ali no Golfo Pérsico, essa não.
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Esse não acordo no Golfo Pérsico tá gerando no Brasil uma
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expansão de gastos públicos, porque o governo deu subsídios e
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subvenções tanto para o preço do diesel como preço da gasolina,
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como aerosene de querosene de aviação, como Oo gás de cozinha,
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né? É?
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Gerou um aumento de tributos porque aumentou a alíquota do
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imposto de de exportação sobre o óleo bruto para poder fazer
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parte do financiamento dessa ampliação de gastos.
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Gerou, né? A carreta.
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No Brasil, esse conflito no Wolf vers?
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Uma desconfiança institucional da governança da indústria, da
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da da empresa Petrobras, por exemplo.
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Que é uma das principais da principais empresas da economia
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brasileira, é muito importante no Ibovespa e gera essas
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medidas. É AD rock que a gente fala que
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vem de cima para baixo de, por exemplo, essa esse aumento da
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composição do da participação do etanol na gasolina, que é
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vendida No No posto. E ainda sobre tentativa de
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blindar a economia doméstica, amanhã, que é dia 15 de julho,
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talvez sejam. Já é divulgadas e declaradas
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positivas as novas possíveis tarifas de 25% sobre produtos
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brasileiros e mesmo que tenham vários ativos, em exceção,
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vários bens de consumo brasileiros.
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Várias commodities domésticas que não entram nessa lista de
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possível tarifa. Existe ainda uma expectativa
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muito negativa disso, porque tem algumas discussões já já
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avançadas. Alguns empresários brasileiros,
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inclusive, foram a Washington na semana passada pra tentar
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entender como tentar diminuir essa tarifa.
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Ou quem sabe até realmente manter de fato alguns desses
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produtos na lista de exceção. Porque existe um medo de que
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será que meu produto agora não está na lista, mas ele vai ficar
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em algum momento? Como é que tudo isso vai ser?
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O tamanho da reação vai depender muito menos do percentual
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anunciado e muito mais da abrangência dessa medida, porque
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é uma tarifa anunciada, é uma coisa, mas o impacto econômico
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efetivo pode ser diferente. A gente ainda precisa ver como é
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que tudo isso vai acontecer. O mercado já.
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Precificou parcialmente o risco disso tudo, porque não está
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claro se essa tarifa de 25% vai ser aplicada isoladamente ou se
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ela vai ser somada a outras taxas que já foram discutidas em
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processos paralelos. Então o grau de incerteza também
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é muito relevante. A gente ainda vai ter que
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entender se esse risco que está no radar vai trazer mais
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movimento nos ativos que ele já impacta diretamente, ou se a
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gente ainda vai conseguir identificar toda a volatilidade
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que pode ser absorvida no longo prazo.
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Hum, é amanhã vai ser um dia importante porque amanhã teórica
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a menos q Trump alway stickenaut, né?
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A menos que ele dê para trás, né?
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Traduzindo livremente o que quer dizer esse essa essa sigla do.
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Taco, né? E trazendo para português,
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castiço ele dando para trás, a menos que ele dê para trás.
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É é o dia do da conclusão do processo ali de negociação com
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não só Brasil, outros países também, e da divulgação das
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tarifas adicionais, né? Então a gente já tem uma tarifa
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ali que ele aumentou para todos os produtos ali para 10%, 1012
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por cento, e esses 25% nesses. Nesses produtos específicos
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seria adicional a esse essa tarifa geral que a gente já tem
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para todos os produtos brasileiros.
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É tirando algumas exceções, obviamente que não tem tarifação
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nenhuma, então. Então vai ser um dia importante
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e acaba afetando o mercado, né? Porque por mais que só seja 30,
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de acordo com o MDIC, com o Ministério do desenvolvimento de
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indústria e comércio, é, eles afirmam que é só 30 e
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teoricamente seria só 38% das exportações nossas para Estados
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Unidos, que teriam essa alíquotadicional.
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Então, são setores muito importantes.
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Alguns setores são importantes no Ibovespa.
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A indústria de roupas, a indústria de móveis, a
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indústrias de bens de capital, então são empresas importantes
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dentro do do dos seus segmentos. No Ibovespa, então é esse
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anúncio amanhã deve ser refletido nos mercados, sim.
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Agora é definitivo, não sabemos, né?
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Eu acho que sempre cabe negociação, né, sempre cabe.
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Eu acho que o Brasil, mesmo que leve e provavelmente vai levar
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esse aumento de alíquota, ele OA representação brasileira, vai
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continuar trabalhando pra que esse esse aumento de alíquota
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pra pra pra esses setores seja revertido ao longo do tempo?
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Eu acho que também é, é importante, é, é refrisar isso
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que o que acontecer amanhã não é definitivo.
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Mas vai deve ter efeito negativo na bolsa e talvez algum efeito
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negativo no câmbio. Perfeito.
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Deve ser isso mesmo. Não vamos esperar o dia de
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amanhã. Não vamos sofrer para
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antecipação, não. Mas eu acho que vai ser ruim,
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verdade. Verdade.
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Mas sem querer já criar um humor, mas já estando
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antecipadamente preparado, acho que não vai ser legal não.
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Vamos ver como é que vai ser esse fechamento de amanhã, se eu
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vou estar certa ou eu vou estar errado.
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É. É, infelizmente, eu, eu eu
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concordo com você, eu acho que não vai ser muito bom não, Ana,
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mas vamos ver, é, depende, né? Também depende muito do que que
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acontece lá fora, com o mercado lá fora, vai que ele vem com
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essa notícia ruim de alíquotas, mas ao mesmo tempo ele fala que
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OA conversa tá avançada, né? Muitas vezes ele falou isso, né,
22:11
a conversa tá OA negociação com o Irã tá tá avançada, né?
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E aí o mercado. É, coloca isso, né?
22:18
No preço, EE acaba sendo tendo um dia mais leve, mas vamos ver
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o anúncio percê não deveria ser, é bom uma boa notícia nem para
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Brasil, nem para os demais países que vão, que devem sofrer
22:33
também esse aumento de alíquota, porque, ó, pergunto para você,
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assim é, não vai ser só Brasil, né?
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A Europa também tá, ele também tá discutindo aumento de
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alíquota, a Europa com a Europa, né, que deve ter ali.
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É, deve voltar a falar em retaliação, né?
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Se realmente for, é ele aumentar a alíquota para os produtos
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europeus, você não acha? Inclusive, recentemente, o Trump
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também alegou que não quer mais acordos diplomáticos com a
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Espanha. A gente nem comentou sobre isso
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no dia. A gente não olha diretamente
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para um conflito bilateral entre 2 países, quando desdobramentos
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não auferem necessariamente uma consequência na nossa, na nossa
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economia. Mas realmente não é só o Brasil
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que deve sofrer com essas novas ideias do Trump.
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E são assuntos que a gente vai ter que entender como que vão se
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colocar? No longo prazo, em toda essa
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economia global, porque a partir do momento que precisar
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conversar sobre isso, no que for refletir, a gente vai trazer
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aqui, né? Sim, sim, sim, muito
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provavelmente amanhã a gente vai vai conversar sobre esse tema.
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Exatamente, sempre tem alguma coisa pra gente ir acompanhando,
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então se você gostou do que aprendeu aqui hoje.
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Siga a página do podcast comente, conte aqui nos
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comentários desse episódio o que que você mais gostou de
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aprender, o que que você pensa sobre esse assunto e, claro,
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conheça um pouco mais do nosso trabalho através dos links dos
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nossos perfis no LinkedIn que estão na descrição desse
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podcast. Amanhã a gente volta com mais
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uma leitura para vocês. Esse episódio contou com Fontes
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de G1, InfoMoney, Broadcast e valor Invest.
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Lembrem se que no final o preço pode ser o que aparece na tela,
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mas valor é o que vocês entendem.
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Até amanhã, porque o mercado muda e o preço dos ativos
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também. Tchau, tchau.
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Tchau, tchau.