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Enel, nuovo bond da 2,5 miliardi di dollari: ordini oltre 10 miliardi · SoldiOnline

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  Speaker 2: Enel, la principale società elettrica italiana quotata in borsa, ha
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  ottenuto grande interesse internazionale per il suo nuovo bond in dollari,
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  collocando 2 miliardi e mezzo di dollari, cioè circa 2 miliardi e 200
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  milioni di euro. L'offerta, rivolta a investitori istituzionali negli Stati
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  Uniti e sui mercati globali, ha raccolto ordini totali oltre
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  quattro volte superiori all'importo emesso, arrivando a più di 10 miliardi
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  di dollari. Secondo Enel, questa forte domanda riflette la fiducia
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  degli investitori nella solidità finanziaria e nella gestione del rischio
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  del gruppo. I fondi raccolti serviranno a finanziare la crescita
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  prevista nel piano strategico del periodo 2026-2028 e a rimborsare
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  debiti in scadenza nei prossimi anni. Il bond prevede una
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  durata media di sei anni e un costo medio, calcolato
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  in euro, di circa il 3,6%. L'operazione ha ottenuto un
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  rating investment grade da tutte le principali agenzie, indicando una
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  bassa probabilità di insolvenza. Il prestito è suddiviso in tre tranche,
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  con scadenze tra il 2029 e il 2036 e cedole annue fisse
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  tra il 4,6 e il 5,4%. Questa struttura aiuta Enel a
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  distribuire nel tempo i rimborsi, limitando i rischi finanziari. L'emissione
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  è stata supportata da 11 grandi banche internazionali. Con questa operazione,
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  Enel continua a usare i mercati globali del debito per
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  sostenere i propri investimenti e rafforzare la struttura finanziaria del gruppo.