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医師の2人に1人が使う医療AI「オープンエビデンス」に学ぶ、これからのAI投資の勝機 · 米国株投資で幸せ作り

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  生 成 AI が 登 場 し て、 ま あ し ば ら く 経 ち ま し た け ど。
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  え え。 そ う で す ね。
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  世 の 中 の 関 心 も こ う。 AI で 何 が で き る か っ て い う 技 術 的 な
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  驚 き か ら、 も っ と 現 実 的 な で、 結 局 ど う や っ て 儲 け る の？
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  っ て い う 問 い に、 こ う 移 っ て き た 感 じ が し ま す よ ね。
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  ま さ。 に。
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  特 に 巨 大 テ ッ ク 企 業 が あ れ だ け お 金 を つ ぎ 込 ん で ま す か ら ね。
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  今 回、 深 掘 り す る の は、 あ る 米 国 株 投 資 ブ ロ グ が 取 り 上 げ て い っ た 1件 で し
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  て。 ま さ に そ の 問 い へ の な ん と い う か 鮮
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  や か な 回 答 を 示 し て く れ そ う な ん で す。
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  ほ う、 テ ー マ は 医 療 AI の ユ ニ コ ー ン 企 業、 オ ー プ ン エ ビ デ ン ス。
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  な ん で も ア メ リ カ の 医 師 の 2人 に 一 人 が 使 っ て い る と ま で 言 わ れ る サ ー ビ
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  ス だ そ う で す。 そ れ は す ご い で す ね。
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  AI と い う と、 ま あ 壮 大 な 技 術 の 話 に な り が ち で す け ど、 今 回 は そ の 裏 側 に
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  あ る 非 常 に ク レ バ ー な 儲 け の 仕 組 み。 そ の 秘 密 を、 一 緒 に 紐 解 い て い け れ
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  ば。 な と。
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  え え、 今 回 の 分 析 で 重 要 な の は、 こ れ が 単 な る 一 つ の 成 功 物 語 で は な い と
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  い う 点 な ん で す よ ね。 と 言 い ま す と、 オ ー プ ン。
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  エ ビ デ ン ス の 事 例 は、 今 後 の AI 業 界 全 体 の ト レ ン ド を 占 う、 い わ ば 試 験 席
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  に な る 可 能 性 が あ る ん で す。 特 に 何 で も 答 え て く れ る 汎 用 型 AI
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  等。 あ る 分 野 に 特 化 し た 特 化 型 エ ー ア イ
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  の、 ま あ 戦 い の 行 方 と い う か、 そ し て こ れ か ら の エ ー ア イ 企 業 の 価 値 を 図
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  る た め の 全 く 新 し い 物 差 し を 示 唆 し て い る よ う に 思 い ま す。
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  な る ほ ど。 で は 早 速、 核 心 に 迫 っ て い き ま し ょ う
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  か。 ま ず、 情 報 源 の 記 事 で 紹 介 さ れ て い る
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  ち ょ っ と 信 じ が た い 事 実 か ら な ん で す け ど、 ア メ リ カ の 医 師 の 約 45% が こ
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  の オ ー プ ン エ ビ デ ン ス を 利 用 し て い る そ う な ん で す。
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  45%。 ほ ぼ 半 分 で す ね。
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  え え。 一方 で 本 家 で あ る は ず の チ ャ ッ ト GPT
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  の 意 思 に よ る 利 用 率 16% 45% 対 16% こ の 圧 倒 的 な 差 は 一 体 ど こ か ら 来 る
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  ん で し ょ う か？ 普 通 に 考 え れ ば 何 で も 答 え て く れ る
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  チ ャ ッ ト GPT の 方 が 便 利 そ う に 思 い ま す け ど ね。
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  そ こ が ま さ に 今 回 の 話 の 出 発 点 で あ り、 一 番 面 白 い と こ ろ で す ね。
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  ほ う。 結 論 か ら 言 っ た ら、 そ の 差 を 生 ん で い
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  る の は 信 頼 性 な ん で す よ。 信 頼 性。
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  え え、 そ れ も 絶 対 的 な で す ね。 考 え て み て ほ し い ん で す け ど、 医 療 現
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  場 と い う の は、 AI が 提 示 し た 情 報 が も し 間 違 っ て い た 場 合、 そ れ が 人 の 命
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  に 直 結 す る 世 界 で す よ ね。 確 か に。
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  そ う で す ね。 例 え ば、 チ ャ ッ ト GPT に こ の 症 状 に 効
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  く 薬 は？ と 聞 い て、 も っ と も ら し い け ど 実 は 間
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  違 っ た 答 え が 返 っ て き た ら 大 変 な こ と に な り ま す。
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  AI が 時 々、 事 実 に 基 づ か な い 嘘 を つ く ハ ル シ ネ ー シ ョ ン と い う 現 象。
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  あ れ は 医 療 の 世 界 で は 絶 対 に 許 さ れ な い わ け で す。
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  な る ほ ど、 日 常 の 調 べ も の な ら へ え、 そ う な ん だ で 済 む 間 違 い も、 医 療 の 現
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  場 で は 致 命 的 に な る。 と、 そ の 通 り で す。
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  そ し て オ ー プ ン エ ビ デ ン ス は、 そ の 信 頼 性 と い う 課 題 を 非 常 に 賢 い 方 法 で
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  解 決 し ま し た。 賢 い 方 法。
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  え え。 彼 ら は よ り 優 れ た AI モ デ ル を 自 前 で
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  開 発 す る と い う 道 を 選 ば な か っ た。 代 わ り に 何 を し た か と い う と、 ニ ュ ー
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  イ ン グ ラ ン ド、 ジ ャ ー ナ ル オ ブ メ デ ィ シ ン と い っ た 世 界 で 最 も 権 威 の あ る
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  医 学 雑 誌 と か 学 術 出 版 社 と 独 占 的 な ラ イ セ ン ス 契 約 を 結 ん だ ん で す。
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  あ。 あ、 な る ほ ど。
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  つ ま り、 エ ー ア イ が 参 照 す る 情 報 源 そ の も の を、 最 初 か ら 絶 対 に 正 し い と 保
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  証 さ れ て い る も の だ け に 限 定 し た と い う こ と で す。
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  か、 ま さ に オ ー プ ン エ ビ デ ン ス が 生 成 す る 回 答 は す べ て、 査 読 済 み の 論 文 や
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  信 頼 で き る 医 学 文 献 に 基 づ い て い ま す。
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  は あ。 情 報 の 出 途 が 明 確 な の で、 医 師 は 安 心
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  し て 臨 床 の 意 思 決 定 に 使 え る と。 こ れ は 汎 用 AI に は イ ン ト ー ネ ッ ト 上
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  の 玉 城 コ ン コ ン の 情 報 を 学 習 す る、 絶 対 に 真 似 の で き な い 芸 当 で す。
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  こ の 信 頼 で き る デ ー タ を 独 占 す る と い う 戦 略 こ そ が、 彼 ら の 最 初 の、 そ し
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  て 最 も 強 力 な 堀 に な っ て い る わ け で す。
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  こ れ は バ ー テ ィ カ ル AI、 つ ま り 特 定 領 域 に 特 化 し た AI の 強 み と い う こ と
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  で す ね。 え？
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  え？ 巨 大 テ ッ ク 企 業 が 後 か ら 我 々 も 医 療
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  AI を や る ぞ と 言 っ て 参 入 し よ う と し て も、 す で に オ ー プ ン エ デ ィ エ ン ス は
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  医 師 の 半 数 の ユ ー ザ ー と し て 囲 い 込 み 情 報 の 源 泉 と な る デ ー タ そ の も の
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  を ラ イ セ ン ス 契 約 で 固 め て し ま っ て い る。
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  こ の 防 御 壁 は、 技 術 力 だ け で は 到 底 乗 り 越 え ら れ な い 非 常 に 高 い 壁 と 言 え
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  る で し ょ。 う な る ほ ど。
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  情 報 の 信 頼 性 と い う 彫 り で、 が っ ち り 市 場 を 固 め て い る わ け で す ね。
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  た だ、 多 く の エ ー ア イ 企 業 が 直 面 し て い る も う 一 つ の 大 き な 課 題、 つ ま り コ
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  ス ト の 問 題 は ど う ク リ ア し て い る ん で し ょ う か？
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  信 頼 性 の 高 い モ デ ル っ て、 動 か す だ け で す ご く お 金 が か か る イ メ ー ジ が あ
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  り ま す け ど。 素 晴 ら し い 質 問 で す ね。
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  実 は そ こ が オ ー プ ン エ ビ デ ン ス の 第 二 の 凄 さ な ん で す。
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  お 多 く の エ ー ア イ 企 業 が モ デ ル を 動 か す た め の 膨 大 な サ ー バ ー コ ス ト に
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  苦 し ん で、 ま あ 赤 字 を 垂 れ 流 し て い る 中 で、 こ の 会 社 の 売 上 総 利 益 率 は な ん
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  と 90% を 超 え て い る ん で す。 90% 超 え？
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  ソ フ ト ウ ェ ア 企 業 で も な か な か 聞 か な い 数 字 で す よ、 そ れ。
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  一 体 ど う や っ て？ そ の 秘 密 は、 彼 ら の ハ イ ブ リ ッ ド 戦 略
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  に あ り ま す。 ハ イ ブ リ ッ ド 戦 略。
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  彼 ら は AI モ デ ル の す べ て を 自 前 で 開 発 す る と い う。
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  あ る 意 味、 無 駄 な こ と は し て い ま せ ん。
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  記 事 に よ れ ば、 例 え ば 検 索 機 能 に は パ フ ォ ー マ ン ス の 良 い オ ー プ ン ソ ー ス
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  の モ デ ル を 利 用 す る。 で、 情 報 の 要 約 と い っ た 高 度 な 処 理 が
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  必 要 な 部 分 に は ア ル フ ァ ベ ッ ト、 つ ま り グ ー グ ル や オ ー プ ン AI が 開 発 し た
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  既 存 の 最 も 優 れ た モ デ ル を API 経 由 で 利 用 し て い る と。
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  へ え、 面 白 い。 つ ま り、 自 社 で ゼロ か ら 巨 大 な AI を 開
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  発 す る ん じ ゃ な く て、 他 社 の 優 れ た 技 術 を い わ ば 部 品 と し て 賢 く 組 み 合 わ
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  せ る こ と で、 開 発 コ ス ト も 運 用 コ ス ト も 劇 的 に 下 げ て い る わ け で す か？
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  そ の 通 り で す。 自 社 の リ ソ ー ス は、 最 も 価 値 を 生 む 信
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  頼 性 の 高 い デ ー タ と の 連 携 と、 医 師 に と っ て 使 い や す い プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
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  作 り に 集 中 さ せ て い る。 こ の 割 り 切 り が 驚 異 的 な 利 益 率 を 生
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  ん で い る ん で す。 い や、 ク レ バ ー だ な。
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  し か し、 話 は ま だ 終 わ り ま せ ん。 ま だ あ る ん で す か？
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  え え。 彼 ら の ビ ジ ネ ス モ デ ル の 本 当 の 確 信
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  は、 そ の 収 益 源 に あ り ま す。 収 益 源 え え。
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  こ の 話 は AI ビ ジ ネ ス の 常 識 を 裏 返 す か も し れ ま せ ん。
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  普 通、 こ う い う 専 門 的 な サ ー ビ ス な ら、 ユ ー ザ ー で あ る 医 師 か ら 月 額 料 金
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  を 取 る、 い わ ゆ る サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン モ デ ル を 想 像 し ま す よ ね。
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  も ち ろ ん そ う 思 い ま す。 月 額 数万円 と か。
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  と こ ろ が オ ー プ ン エ ビ デ ン ス は 違 う ん で す。
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  主 な 収 益 源 は な ん と グ ー グ ル 検 索 と 同 じ 製 薬 会 社 へ の 広 告 枠 の 販 売 な ん
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  で す。 え っ。
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  と。 広 告 で す か？
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  医 師 向 け の 専 門 ツ ー ル で。 そ う。
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  で す。 こ れ が と ん で も な く 強 力 な ん で す。
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  ほ う、 少 し 具 体 的 に 想 像 し て み て く だ さ い。
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  あ る 医 師 が、 特 定 の 珍 し い 症 状 に つ い て、 最 新 の 治 療 法 を オ ー プ ン エ ビ デ ン
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  ス で 調 べ て い る と し ま す。 は い、 そ れ は ま さ に、 そ の 医 師 が 新 し
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  い 治 療 法 や 薬 を 検 討 し て い る 最 も 重 要 な 新 刊 で す よ ね。
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  確 か に。 こ れ 以 上 な い 購 入 意 欲 が 高 ま っ た 瞬
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  間 で す ね。 そ。
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  こ に、 そ の 症 状 に 関 連 す る 新 薬 を 開 発 し た 製 薬 会 社 が ピ ン ポ イ ン ト で 広 告
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  を 出 す こ と が で き る。 う わ、 一 般 的 な 広 告 と 違 っ て、 タ ー ゲ
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  ッ ト は 年 収 が 高 く、 処 方 箋 と い う 形 で 高 額 な 意 思 決 定 を 行 う。
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  意 思 タ イ ミ ン グ は、 ま さ に そ の 薬 を 必 要 と す る 情 報 を 探 し て い る 瞬 間。
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  広 告 媒 体 と し て、 こ れ 以 上 な い 価 値 を 持 つ こ と は 明 ら か で。
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  す、 い や、 そ れ は す ご い。 考 え 抜 か れ て い ま す ね。
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  そ の 結 果、 業 績 も 当 然 は い。 驚 異 的 で す。
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  年 間 換 算 の 売 上 高 は 1.5 億 ド ル、 日 本 円 で 約 230億円 に 出 し て い ま す 二。
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  130億 し か。 も。
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  こ の 記 事 に よ る と、 こ の 数 字 は 8月 か ら の わ ず か 数 ヶ 月 で え。
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  数 ヶ 月 で。 え？
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  え、 3倍 に 急 増 し て い る？ そ う な ん で す。
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  三。 倍 で す か？
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  そ れ は 尋 常 じ ゃ な い で す ね。 そ し。
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  た 最 大 の 驚 き が こ れ で す。 は い。
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  現 状 を 彼 ら は 用 意 さ れ て い る 広 告 枠 の、 ま だ 1/10 し か 販 売 し て い な い と。
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  回 っ て く だ さ い え、 今、 広 告 枠 の 1/10 し か 使 っ て い な い と い う こ と は、 単 純
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  に 広 告 主 を 見 つ け て き て、 枠 を 全 部 売 る だ け で、 理 屈 の 上 で は 今 の ユ ー ザ ー
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  数 を 一 人 も 増 や さ な く て も、 売 り 上 げ が 十 倍 に な る 可 能 性 が あ る と い う こ
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  と で す か？ そ う い。
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  う こ と で す。 現 在 の 売 り 上 げ 1.5 億 ド ル が 15億 ド
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  ル、 つ ま り 2000億円 以 上 に 化 け る ポ テ ン シ ャ ル が 理 論 上 は す で に 存 在 し て
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  い る。 こ れ は い や、 と ん で も な い 潜 在 能 力 だ
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  と 思 い ま せ ん か？ そ れ は 言 葉 を 失 い ま す ね。
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  ま さ に 金 の な る 木 を 掘 り 当 て た と い う 感 じ だ。
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  た だ、 そ う な る と 当 然、 評 価 額 も す ご い こ と に な っ て い る わ け で す よ ね。
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  記 事 に よ る と、 今 回 の 資 金 調 達 で の 評 価 額 は 120億 ド ル。
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  日 本 円 で 約 一点、8兆円 え え 一。 点 8兆 円 で す。
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  う ん、 現 在 の 売 上 高 の 約 80倍 で す か。 信 頼 性、 か か り 益 率、 成 長 ポ テ ン シ ャ
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  ル、 ど れ も す ご い の は わ か り ま し た け ど。
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  そ れ に し て も 売 上 の 80倍 と い う の は、 い く ら な ん で も 期 待 が 先 行 し す ぎ て
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  い る と い う か。 エ ー ア イ バ ブ ル の 熱 狂 に 乗 っ か り す
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  ぎ て い る 気 も し ま す け ど、 ど う な ん で し ょ う。
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  そ。 の 疑 問 は も っ と も で す。
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  実 際、 こ の 評 価 額 だ け 見 れ ば 割 高 だ と 感 じ る 投 資 家 は 多 い で し ょ う。
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  で。 す よ ね。
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  し か。 し 記 事 で は、 こ の 強 気 な 評 価 を 正 当 化
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  す る 要 因 と し て 三 つ の 点 を 指 摘 し て い ま す。
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  投 資 家 が こ の 会 社 の 今 で は な く、 未 来 の 何 に 価 値 を 見 出 し て い る か が こ こ
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  か ら 見 え て き ま す ぜ。 ひ、 教 え て く だ さ い。
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  一 つ。 目 は 先 ほ ど も 出 た 圧 倒 的 な 成 長 速 度
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  で す。 は い。
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  数 ヶ 月 で 売 り 上 げ が 3倍 に な る と い う の は、 単 に 線 形 の 成 長 で は あ り ま せ
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  ん。 指 数 関 数 的 な 成 長 で す。
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  将 来 こ の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 生 み 出 す キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー に 対 す る 期 待 が、
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  評 価 額 に 大 き く 織 り 込 ま れ て い る わ け で す。
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  ま。 あ、 あ の 成 長 曲 線 を 見 せ ら れ た ら 期 待
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  し て し ま い ま す よ ね。 二 つ。
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  目 は こ れ も 先 ほ ど 触 れ た 独 占 的 な 市 場 地 位 で す。
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  す で に ア メ リ カ の 医 師 の 半 数 を ユ ー ザ ー と し て 抱 え。
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  月 間 で 2000万 も の の 質 問 を 処 理 す る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム は 他 に あ り ま せ ん。
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  強 い。 で す ね。
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  重 要 な。 の は、 医 師 が 一 度 こ の ツ ー ル の 信 頼 性
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  と 利 便 性 に 慣 れ て し ま う と、 な か な か 他 の サ ー ビ ス に 乗 り 換 え よ う と は 思
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  わ な い と い う こ と で す。 こ の ス イ ッ チ ン グ コ ス ト の 高 さ な ら、
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  競 合 の 参 入 を 阻 む 強 力 な 参 入 障 壁 に な っ て い ま す。
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  確。 か に。
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  一 度 信 頼 し て し ま っ た ら、 わ ざ わ ざ 他 の 信 頼 で き る か わ か ら な い ツ ー ル を
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  試 そ う と は 思 わ な い で す も ん ね。 ま し て や 医 療 の 現 場 な ら。
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  そ し。 て、 3つ目 が 経 営 陣 の 実 績 で す。
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  経 営。 陣。
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  CEO の ダ ニ エ ル ナ ド ラ ー 氏 実 は こ れ が 初 め て の 起 業 で は な い ん で す。
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  過 去 に も、 自 身 が 創 業 し た AI 企 業 を エ ス ア ン ド ピ ー グ ロ ー バ ル と い う 金
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  融 情 報 の 大 企 業 に 数 億 ド ル で 売 却 し た 実 績 を 持 っ て い ま す。
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  あ。 あ、 な る ほ ど。
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  つ ま。 り、 投 資 家 か ら 見 れ ば、 こ の 経 営 チ ー
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  ム は た だ 技 術 的 に 優 れ て い る だ け で な く、 事 業 を 大 き く し て 最 終 的 に 売 却
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  や 上 場 と い っ た 出 口 戦 略 ま で き ち ん と や り 遂 げ る 能 力 と 経 験 が あ る と 見
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  て い る わ け で す な。 る ほ ど 技 術、 市 場 を、 そ し て 人 す べ て
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  に 投 資 す る 価 値 が あ る と。 え え。
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  そ れ ら を 総 合 す る と、 こ の 一点。8兆円 と い う 評 価 額 は、 単 に 現 在 の 売 り 上 げ
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  を 基 準 に し た も の で は な く、 将 来 の 市 場 支 配 力。
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  指 数 関 数 的 な 成 長 性、 そ し て そ れ を 実 現 で き る 経 営 チ ー ム へ の 絶 対 的 な 信
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  頼 が 織 り 込 ま れ た 結 果 と 結 論 付 け ら れ ま す。
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  バ ブ ル 的 な 熱 狂 と い う よ り は、 非 常 に 計 算 さ れ た 未 来 へ の 投 資 と 言 え る か
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  も し れ ま せ ん い。 や さ て、 こ れ ら す べ て が 意 味 す る こ と
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  と は 何 で し ょ う。 オ ー プ ン エ ビ デ ン ス の 事 例 を こ う し
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  て 詳 し く 見 て く る と、 こ れ か ら の AI 企 業 を 評 価 す る 際 の 基 準 そ の も の が
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  大 き く 変 わ り つ つ あ る こ と を 示 し て い る よ う に 感 じ ま す ね。
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  ま。 さ に そ の 通 り だ と 思 い ま す。
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  こ れ。 ま で は。
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  ど れ だ け す ご い 技 術 を 持 っ て い る か、 ど れ だ け 賢 い AI モ デ ル を 作 れ る か と
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  い う 技 術 の 目 新 し さ が 注 目 さ れ が ち で し た。
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  え え。 で も こ の 1件 が 示 し て い る の は、 そ れ
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  だ け で は 不 十分 だ と。 む し ろ、 専 門 的 な デ ー タ を い か に 独 占
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  的 に 確 保 で き る か、 そ し て そ れ を い か に 利 益 率 の 高 い ス ケ ー ラ ブ ル な ビ ジ
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  ネ ス モ デ ル に 結 び つ け ら れ る か。 こ の 二 つ の 組 み 合 わ せ が い か に 重 要
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  か と い う 強 烈 な 教 訓 を 私 た ち に 与 え て く れ て い る 気 が し ま す。
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  え え。 全。
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  体 像 と つ な げ て み る と 非 常 に 示 唆 に 富 ん で い ま す よ ね。
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  チ ャ ッ ト GPT の よ う な 汎 用 モ デ ル の 開 発 競 争 は 今 後 さ ら に 激 化 し て、 莫 大
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  な 資 本 を 持 つ 巨 大 テ ッ ク 企 業 同 士 の ま あ 消 耗 戦 に な る で し ょ う。
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  う ん う ん。 一方 で オ ー プ ン エ ビ デ ン ス の よ う に 一
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  見 ニ ッ チ に 見 え る 専 門 領 域 を 深 く 深 く 掘 り 下 げ て。
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  信 頼 で き る デ ー タ と 特 定 の 顧 客 層 を 独 占 す る ヴ ァ ー テ ィ カ ル エ ー ア イ に
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  こ そ、 次 の 時 代 の 大 き な チ ャ ン ス が 眠 っ て い る。
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  オ ー プ ン エ ビ デ ン ス の 成 功 は、 そ の 可 能 性 を は っ き り と、 そ し て 見 事 に 示 し
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  て い ま す。 ま さ に AI 時 代 の 新 し い 王 者 の 形 か も
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  し れ ま せ ん。 今。
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  回 の 話 は 医 療 と い う 非 常 に 特 殊 で、 だ か ら こ そ 価 値 の 高 い デ ー タ が 存 在 す
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  る 分 野 で し た。 で は 最 後 に、 リ ス ナ ー の あ な た に。
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  少 し 思 考 を 広 げ る 問 い を 投 げ か け て み た い と 思 い ま す。
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  こ れ を あ な た の 専 門 分 野 に 置 き 換 え て み て く だ さ い。
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  例 え ば、 あ な た が 専 門 と す る 法 律、 建 築、 金 融、 あ る い は 教 育 と い っ た 分 野
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  で す。 そ こ に は、 ま だ 誰 も 手 を つ け て い な い
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  価 値 あ る 専 門 デ ー タ が 眠 っ て い ま せ ん か？
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  そ し て、 も し そ の デ ー タ へ の 独 占 的 な ア ク セ ス を 使 っ て、 あ な た の 業 界 の オ
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  ー プ ン エ ビ デ ン ス を 作 る と し た ら、 そ れ は 一 体 ど ん な サ ー ビ ス に な る で し
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  ょ う か。 そ し て、 そ の 収 益 モ デ ル は ど ん な 形 に
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  な る で し ょ う か。