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AI電力戦争の新局面：投資家が次に注目すべき「オンサイト発電」とは？ · 米国株投資で幸せ作り

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  AI へ の 投 資 と 聞 く と、 多 く の 人 は ま ず エ ヌ ビ リ ア の よ う な あ の GPU メ ー
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  カ ー を 思 い 浮 か べ ま す よ ね。 え？
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  え？ ま あ、 そ れ が 真 っ 先 に 来 ま す よ ね。
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  で も、 そ の 強 力 な GPU も 動 か す た め の あ る も の が な け れ ば、 結 局 た だ の 高 価
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  な 箱 に 過 ぎ な い。 そ の あ る も の と は。
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  そ う、 電 力 な ん で す。 え？
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  え、 そ し て 今 ま さ に そ の 電 力 が AI 革 命 の 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク、 言 う な れ ば
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  ア キ レ ス 腱 に な り つ つ あ る ん で す よ ね。
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  ま さ に。 実 は 今、 エ ー ア イ デ ー タ セ ン タ ー の あ
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  の 爆 発 的 な 電 力 需 要 が で す ね、 既 存 の 総 連 網 の キ ャ パ シ テ ィ を も う は る か
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  に 超 え 始 め て い て。 そ う な ん で？
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  す、 電 力 不 足 が 深 刻 な 足 か せ に な っ て い る と。
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  そ こ で 今 日 は、 あ な た か ら 共 有 い た だ い た 投 資 ブ ロ グ 米 国 株 投 資 で 幸 せ 作
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  り の 記 事 を も と に、 こ の エ ー ア イ の 電 力 戦 争 の 新 し い 局 面 を 深 掘 り し て い
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  き た い な と 思 い ま す。 は い。
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  テ ー マ は オ ン サ イ ト 発 電 送 電 網 の 卒 が な で、 デ ー タ セ ン タ ー が 自 ら 電 力 を
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  生 み 出 す っ て い う。 も う エ ー ア イ。
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  イ ン フ ラ の 常 識 を 覆 す 動 き。 で す。
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  お っ し ゃ る 通 り、 常 識 を 覆 す っ て い う 言 葉 が。
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  こ れ は 的 確 で す ね。 は い。
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  な ぜ な ら こ れ っ て 単 な る 電 源 の 問 題 じ ゃ な く て、 ビ ジ ネ ス の 時 間 軸 そ の も
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  の を め ぐ る 戦 い だ か ら な ん で す よ。 時 間。
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  軸 で す。 か？
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  エ ー ア イ 企 業 は 数 年 後 に 完 成 す る 発 電 所 な ん て 待 っ て い ら れ な い。
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  彼 ら が 求 め て い る の は、 今 す ぐ 使 え る 電 力 な ん で す。
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  あ。 あ、 な る ほ ど。
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  こ の 需 要 と 供 給 の 巨 大 な ギ ャ ッ プ が、 全 く 新 し い 市 場 を 生 み 出 し て い る。
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  今 回 の 分 析 で は、 こ の ス ピ ー ド と い う も う こ の 一 点 に 焦 点 を 当 て て い き ま
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  す。 な る ほ ど。
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  AI の 進 化 ス ピ ー ド と そ の イ ン フ ラ 建 設 の ス ピ ー ド に、 も う 致 命 的 な ズ レ が
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  生 ま れ て い る と い う こ と で。 す ね。
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  ま さ に 具。 体 的 に 電 力 会 社 が 新 し い 発 電 所 を 供
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  給 す る の っ て、 な ぜ そ ん な に 時 間 が か か っ ち ゃ う ん で し ょ う か？
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  そ こ が、 こ の 問 題 の 根 深 さ を 示 し て い る ん で す よ ね。
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  従 来 の や り 方 だ と、 デ ー タ セ ン タ ー は コ ン ス テ レ ー シ ョ ン、 エ ナ ジ ー、 ceg
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  の よ う な 大 手 電 力 会 社 か ら 電 気 を 買 う の が ま あ 常 識 で し た。
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  し か し、 そ う。 敷 地 に も あ る よ う に、 大 規 模 な 発 電 所
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  と か 高 圧 送 電 網 を 新 し く 作 る に は、 ま ず 環 境 ア セ ス メ ン ト が あ っ て。
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  は い は い、 そ れ か ら、 建 設 許 可 の 取 得、 さ ら に は 地 域 住 民 と の 合 意 形 成 と か
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  規 制 の ハ ー ド ル が も う 山 の よ う に あ る ん で す。
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  う わ、 そ れ は 大 変 そ う だ。 え？
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  え？ す べ て が 順 調 に 進 ん だ と し て も、 数 年
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  単 位 の プ ロ ジ ェ ク ト に な る の が 普 通 な ん で す。
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  よ、 数 年 で す か？ う ん、 そ の 間 に AI の 世 界 で は 技 術 が
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  も う 何 世 代 も 先 に 進 ん じ ゃ い そ う で す よ。
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  ね。 お っ し ゃ る 通 り で す。
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  こ の 業 界 の な ん て い う か、 そ う そ う 感 と い う か、 切 羽 詰 ま っ た 状 況 を 示 す よ
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  う な、 何 か 象 徴 的 な 発 言 と か っ て あ り ま す か？
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  ま さ に 底 を つ い た の が、 Microsoft の サ テ ィ ア ナ デ ラ CEO な ん で す。
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  彼 が。 課 題 は チ ッ プ を 差 し 込 む た め の 電 力
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  を い か に 早 く 確 保 す る か だ と 語 っ た 時、 そ れ は も う 単 な る 愚 痴 と か じ ゃ な
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  く て、 業 界 全 体 の 悲 鳴 だ っ た ん で す。 業 界 の 悲 鳴。
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  え。 え、 彼 ら は 世 界 最 高 の AI チ ッ プ を 手
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  に 入 れ て も、 そ れ を 動 か す コ ン セ ン ト が 足 り な い っ て い う 現 実 に 直 面 し て
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  い る。 こ の 言 葉 に、 今 の AI 企 業 の 誠 実 な 状
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  況 が 凝 縮 さ れ て い る わ け で す ね。 な る ほ ど。
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  そ の 時 間 の ミ ス マ ッ チ が。 新 し い 解 決 策、 つ ま り オ ン サ イ ト 発 電
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  の 需 要 を 急 速 に 押 し 上 げ て い る と。 そ の 通 り で す。
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  技 術 の 進 歩 に 物 理 的 な イ ン フ ラ が 追 い つ い て い な い っ て い う の は、 ま あ、
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  イ ノ ベ ー シ ョ ン の 歴 史 で 何 度 も 繰 り 返 さ れ て き た 典 型 的 な 状 況 で し て。
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  は い。 そ し て、 こ の ギ ャ ッ プ を 埋 め る ソ リ ュ
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  ー シ ョ ン に こ そ、 今、 大 き な ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス が 生 ま れ て い る ん で す。
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  そ の 新 し い 市 場 を 象 徴 す る、 す ご く キ ャ ッ チ ー な 言 葉 が 記 事 に 出 て き ま す
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  よ ね。 米 国 の 著 名 な 経 済 誌 バ ロ ン ズ が 報 じ
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  て い る。 言 葉 で。
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  す え え。 あ れ は 非 常 に 面 白 い 表 現 で、 今 の 時 代
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  を 的 確 に 捉 え て い ま す。 ね、 燃 料 電 池 メ ー カ ー ブ ル ー ム エ ナ ジ
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  ー be の CEO の 言 葉 な ん で す け ど、 私 た ち は 電 力 を 自 分 で 持 ち 込 む 時 代、 つ
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  ま り ブ リ ン グ ユ ア オ ー ン パ ワ ー の 時 代 に 入 っ て い る と。
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  ブ リ ン グ ユ ア オ ン パ ワ ー。 え え。
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  頭 文 字 を と っ て byop。 パ ー テ ィ ー に 自 分 の 飲 み 物 を 持 っ て
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  い く。 byob を も じ っ た 言 葉 で。
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  な ん か 覚 え や す い で す よ ね。 ま さ に パ ー テ ィ ー 会 場。
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  つ ま り 送 電 網 の ド リ ン ク が 品 切 れ だ か ら、 自 分 で 持 参 す る し か な い っ て い
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  う わ け で す ね。 そ う い う こ と で す ね。
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  デ ー タ セ ン タ ー が 電 力 会 社 に 頼 る ん じ ゃ な く て、 まる で 水 筒 を 持 参 す る よ
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  う に 自 分 た ち で 電 力 を 確 保 す る。 こ れ っ て 単 な る 技 術 的 な ト レ ン ド じ
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  ゃ な く て、 考 え 方 の 大 き な 転 換 点 を 示 唆 し て い る ん で す よ と。
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  言 い ま す と。 こ の byop っ て い う 言 葉 が 示 唆 す る の
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  は、 も っ と 大 き な そ の 構 造 変 化 の 可 能 性 な ん で す。
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  ほ う、 こ れ は 一時 的 な 間 に 合 わ せ の 解 決 策 で は な い か も し れ な い と。
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  こ れ ま で 国 と か 巨 大 な 電 力 会 社 が 一 元 的 に 管 理 し て い た 電 力 網 と い う、 い
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  わ ば 中 央 集 権 的 な シ ス テ ム の あ り 方 そ の も の が 問 わ れ て い る ん で す。
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  あ あ、 な る ほ ど。 巨 大 テ ッ ク 企 業 が 自 前 で エ ネ ル ギ ー
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  を 確 保 し 始 め る と、 従 来 の 電 力 網 と の 関 係 性 と か、 エ ネ ル ギ ー 市 場 全 体 の 構
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  造 が も う 根 本 か ら 変 わ っ て い く 可 能 性 が あ る ん で す よ ね。
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  な る ほ ど。 で は、 そ の BYOP 時 代 の 主 役 は 一 体 誰
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  な の か。 こ こ か ら が 本 当 に 面 白 い と こ ろ で す
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  よ ね。 え え。
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  最 新 の AI 技 術 を 開 発 し て い る よ う な ハ イ テ ク 企 業 か と 思 い き や。
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  記 事 が 上 げ て い る の は、 む し ろ、 こ れ ま で AI と は 少 し 距 離 が あ っ た 意 外 な
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  顔 ぶ れ な ん で す。 こ の 顔 ぶ れ の 意 外 性 こ そ が、 今 回 の テ
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  ー マ の 核 心 で あ り、 面 白 さ で す ね。 ま ず は 建 設 機 械 エ ン ジ ン メ ー カ ー の
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  キ ャ テ ピ ラ ー シ ー エ ー テ ィ ー と カ ミ ン ズ シ ー エ ム ア イ。
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  は い。 正 直、 あ の 建 設 現 場 で 見 る 黄 色 い 重 機
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  の イ メ ー ジ が 強 い ん で す が、 彼 ら が AI の 最 前 線 で 活 躍 し て い る っ て い う
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  の は ち ょ っ と 驚。 き で す。
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  え え。 多 く の 人 が そ う 感 じ る で し ょ う ね。
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  で も、 彼 ら が 百 年 以 上 に わ た っ て 築 い て き た も の が、 今 ま さ に 求 め ら れ て い
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  る ん で す。 と 言 い ま す と。
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  彼 ら の 作 る 大 型 の デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン 発 電 機 は、 ト ラ ッ ク に 乗 せ て デ ー タ
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  セ ン タ ー の 敷 地 に 運 び 込 ん で 設 置 す れ ば 即 日 稼 働 で き る。
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  即 日 で す か？ え え。
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  こ の 圧 倒 的 な ス ピ ー ド 感 が、 今 の 需 要 に 完 璧 に マ ッ チ し て い る ん で す。
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  ま さ に 今 す ぐ 欲 し い。 に 答 え る ソ リ ュ ー シ ョ ン と い う こ と
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  で す ね。 こ れ は い わ ば、 AI の た め の 救 急 医 療
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  な ん で す よ。 救 急 医 療。
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  え え、 送 電 網 と い う 総 合 病 院 に 空 き ベ ッ ド が で き る の を 数 年 待 て な い 重 症
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  患 者、 つ ま り デ ー タ セ ン タ ー の た め に、 キ ャ タ ピ ラ ー や カ ミ ン ズ は 救 急 車
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  そ の も の を 発 電 所 に 変 え て 駆 け つ け て い る と。
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  な る ほ ど。 こ の ス ピ ー ド と、 ど ん な 環 境 で も 確 実
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  に 動 く っ て い う 信 頼 性 こ そ が、 彼 ら が 持 つ 圧 倒 的 な 価 値 の 源 泉 な ん で す。
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  AI の た め の 救 急 医 療 で す か？ す ご く わ か り や す い 例 え で す ね。
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  た だ、 一方 で デ ィ ー ゼ ル 発 電 と い う と、 そ の 環 境 へ の 負 荷 も ち ょ っ と 気 に な
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  る と こ ろ で す が。 鋭 い 指 摘 で す。
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  も ち ろ ん、 ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー へ の 移 行 と い う 大 き な 流 れ と は、 ま あ、 逆 行
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  す る 面 は あ り ま。 す で す よ ね。
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  た だ、 今 の エ ー ア イ 企 業 に と っ て は、 環 境 負 荷 よ り も 事 業 の 遅 延 リ ス ク の
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  方 が も う は る か に 大 き い。 数 ヶ 月 ビ ジ ネ ス が 止 まる 損 失 を 考 え れ
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  ば、 背 に 腹 は 代 え ら れ な い と い う の が 本 音 で し ょ う ね。
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  あ あ、 な る ほ ど。 ス ピ ー ド が コ ス ト や 環 境 負 荷 を 上 回
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  る 価 値 を 持 っ て い る と い う こ と で す。 な る ほ ど。
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  そ し て、 そ の 環 境 負 荷 へ の 懸 念 に 応 え る よ う な、 ま た 別 の 選 択 肢 も 出 て き て
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  い る ん で。 す よ ね え え。
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  そ れ が 次 に 登 場 す る 燃 料 電 池 メ ー カ ー の ブ ル ー ム エ ナ ジ ー、 be で す。
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  あ、 先 ほ ど の byop、 発 が ん の CEO の 会 社 で す ね。
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  そ の 通 り で す。 彼 ら の 燃 料 電 池 シ ス テ ム は 天 然 ガ ス
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  を 化 学 反 応 さ せ て 発 電 す る 仕 組 み で、 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 に 比 べ て 排 出 物 が
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  ク リ ー ン な ん で す。 は い。
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  そ し て 重 要 な の は、 こ れ も 設 置 が 迅 速 で 送 電 網 に 依 存 し な い 安 定 し た 電 源
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  で あ る っ て い う 点 で す ね。 記 事 に よ る と、 す で に オ ラ ク ル な ん か
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  と も 契 約 を 進 め て い る そ う で す ね。 そ う で す。
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  ブ ル ー ム エ ナ ジ ー の ソ リ ュ ー シ ョ ン は、 先 ほ ど の キ ャ タ ピ ラ ー の よ う な 救
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  急 医 療。 と、 数 年 か か る 総 合 病 院 の 建 設 の ち ょ
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  う ど 中 間 に 位 置 す る よ う な 存 在 と 言 え る か も し れ ま せ ん。
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  ほ う。 中 間 で す か？
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  デ ィ ー ゼ ル よ り ク リ ー ン で、 太 陽 光 や 風 力 み た い に 天 候 に 左 右 さ れ な い
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  24時間 365日 稼 働 が 必 須 の デ ー タ セ ン タ ー に と っ て、 こ の 安 定 性 は 非 常 に 魅
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  力 的 で す よ ね。 さ ら に 驚 く べ き は、 リ バ テ ィ ー エ ナ ジ
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  ー。 lbrt の よ う な、 も と も と は 石 油 や ガ
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  ス の 採 掘、 い わ ゆ る シ ェ ー ル オ イ ル 開 発 に 関 連 す る 企 業 ま で、 こ の 市 場 に 参
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  入 し て き て い る と い う 点 で す。 も う、 業 界 の 掛 け 値 が 完 全 に 取 り 払 わ
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  れ ち ゃ っ て ま す ね。 そ こ が 非 常 に 興 味 深 い パ タ ー ン を 示
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  し て い る ん で す。 一 見、 無 関 係 に 見 え る リ バ テ ィ ー エ ナ
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  ジ ー で す が、 彼 ら は シ ェ ー ル オ イ ル の 採 掘 現 場 と い う、 も う 電 力 網 が 全 く な
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  い 場 所 で、 大 規 模 な 北 削 機 を 動 か す た め の 移 動 式 発 電 ソ リ ュ ー シ ョ ン を 長
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  年 提 供 し て き た。 あ あ、 な る ほ ど。
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  そ っ ち の ノ ウ ハ ウ が。 え え。
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  そ の ノ ウ ハ ウ が デ ー タ セ ン タ ー と い う 全 く 新 し い 市 場 で 生 か せ る こ と に
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  気 づ い た わ け で す。 つ ま り、 伝 統 的 な 産 業 と 最 先 端 技 術 の
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  予 想 外 の 融 合 が 起 き て い る ん で す。 な る ほ ど。
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  キ ャ タ ピ ラ ー の よ う な、 い わ ゆ る オ ー ル ド エ コ ノ ミ ー の 代 表 格 が、 AI と い
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  う 最 も 新 し い 分 野 の 成 長 を 支 え る 重 要 な イ ン フ ラ 企 業 と し て 再 評 価 さ れ
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  て い る。 こ の ギ ャ ッ プ が 面 白 い で す ね。
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  え え。 こ れ は AI が も た ら す 経 済 的 な イ ン パ
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  ク ト が、 ソ フ ト ウ ェ ア と か 半 導 体 の 世 界 だ け じ ゃ な く て、 い か に 広 範 囲 に 及
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  ん で い る か を 示 す、 す ご く い い 例 で す よ ね。
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  う ん。 結 局 の と こ ろ、 ボ ト ル ネ ッ ク を 解 消 で
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  き る 技 術 を 持 つ 企 業 が、 業 界 を 問 わ ず 主 役 に な れ る。
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  そ し て、 今 の AI 業 界 に お け る 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク の 一 つ が、 即 時 の 電 力 供
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  給 だ と い う こ と で す。 で は、 こ の 大 き な 流 れ は、 AI の 成 長 に
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  注 目 し て い る あ な た に と っ て、 一 体 何 を 意 味 す る ん で し ょ う か。
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  投 資 家 と し て は、 こ の 状 況 を ど う 捉 え れ ば い い ん で し ょ？
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  う 記 事 が 示 し て い る ポ イ ン ト は も う 明 確 で す よ ね。
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  AI を 動 か す GPU に 投 資 す る の は も ち ろ ん 重 要 な ん で す け ど、 そ の 一 歩 先、
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  GPU を 動 か す 電 力 を い か に 早 く 供 給 す る か と い う 点 に こ そ、 次 の 大 き な テ
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  ー マ が 隠 れ て い る と い う こ と で す。 視 点 を 少 し ず ら す だ け で、 全 く 違 う 景
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  色 が 見 え て く る と。 そ の 通 り で す。
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  投 資 の 観 点 か ら 重 要 な ポ イ ン ト を 整 理 す る と、 AI の 競 争 力 の 源 泉 が 計 算
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  能 力 の 高 さ だ け じ ゃ な く て、 い か に 早 く 柔 軟 に 電 力 を 確 保 し て 計 算 能 力 を
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  ス ケ ー ル さ せ ら れ る か と い う 点 に 移 り つ つ あ る。
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  あ あ、 な る ほ ど。 こ れ は 非 常 に 重 要 な 変 化 で す。
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  真 の 競 争 力 は 電 力 供 給 の ス ピ ー ド と 柔 軟 性 に あ る と い う 見 方 が で き る わ
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  け で す。 だ か ら こ そ、 NVIDIA の 次 の 十 倍 株 を
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  探 す な ら と い う 文 脈 で、 こ れ ら の 意 外 な 企 業 が 注 目 さ れ る わ け で す ね。
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  え え。 記 事 が 示 唆 し て い る の は、 送 電 網 の 外
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  側、 つ ま り オ フ グ リ ッ ド で 活 躍 す る キ ャ タ ピ ラ ー、 カ ミ ン ズ、 ブ ル ー ム エ ナ
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  ジ ー と い っ た 企 業 群 を ウ ォ ッ チ す る こ と が、 ポ ー ト フ ォ リ オ を 強 化 す る 上
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  で 新 し い ヒ ン ト に な る と い う こ と で す。
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  う ん う ん。 AI の 土 台 を 支 え る 企 業 は、 必 ず し も
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  シ リ コ ン バ レ ー の 華 や か な テ ッ ク 企 業 だ け で は な い。
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  こ の 視 点 を 持 つ こ と が、 今 後 ま す ま す 重 要 に な る で し ょ う ね。
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  い や、 面 白 い で す ね。 今 回 は AI 投 資 の 最 前 線 で 起 き て い る
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  地 殻 変 動 オ ン サ イ ト 発 電 に つ い て 深 掘 り し ま し た。
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  話 は エ ヌ ビ デ ィ ア か ら 始 ま り ま し た け ど、 気 づ け ば キ ャ タ ピ ラ ー に 行 き つ
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  き ま し た ね。 そ う で す ね。
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  AI 革 命 を 動 か す の は 究 極 的 に は 電 力 で あ っ て、 そ の 電 力 を 今 す ぐ 供 給 す る
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  と い う レ ー ス が 新 し い 主 役 を 生 み 出 し て い る。
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  こ の ダ イ ナ ミ ズ ム が 非 常 に よ く わ か り ま し た。
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  A。 非。
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  常 に 興 味 深 い 変 化 で す。 た だ、 こ の byop の 流 れ が 加 速 し て い
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  く と、 一 つ、 私 た ち の 社 会 全 体 に 関 わ る ち ょ っ と 厄 介 な 問 題 が 浮 か び 上 が
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  っ て く る か も し れ な い ん で す。 厄 介 な 問 題。
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  今 回 の 話 は、 AI 企 業 が 目 先 の 電 力 不 足 を ど う 乗 り 越 え る か っ て い う 点 に
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  焦 点 が 当 た っ て い ま し た よ ね。 え え。
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  で も こ こ か ら 一 つ。 あ な た に 考 え て み て ほ し い 大 き な 問
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  い が 浮 か び 上 が り ま す。 も し 巨 大 テ ッ ク 企 業 が 自 前 の 独 立 し
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  た 電 力 イ ン フ ラ を 大 規 模 に 構 築 す る の が 当 た り 前 に な っ た ら？
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  私 た ち の 社 会 が 共 有 す る 公 共 の 送 電 網 の 未 来 は 一 体 ど う な る ん で し ょ う
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  か。 あ あ、 そ れ は 考 え た こ と が な か っ た で
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  す。 テ ッ ク 企 業 が 自 給 自 足 す る な ら、 公 共
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  の 送 電 網 の 負 担 が 減 っ て、 む し ろ 良 い こ と の よ う に も 思 え ま す け ど。
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  短 期 的 に は そ う か も し れ ま せ ん。 で も 長 期 的 に 見 る と、 電 力 会 社 に と っ
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  て 最 も 安 定 的 で、 最 も 資 金 力 の あ る 大 口 顧 客 が、 次 々 と 公 共 の 送 電 網 か ら 離
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  れ て い っ て し ま う わ け で す。 あ あ、 そ っ か。
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  そ う な っ た 時、 古 く な っ た 送 電 網 を 維 持 更 新 す る た め の 莫 大 な コ ス ト は 一
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  体 誰 が 負 担 す る の か。 残 さ れ た 一 般 家 庭 と か 中 小 企 業 で そ
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  の コ ス ト を 分 担 す る こ と に な る か も し れ な い。
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  つ ま り。 も し か し た ら、 私 た ち は 一 部 の 巨 大 テ
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  ッ ク 企 業 の た め の。 ク リ ー ン で 安 定 し た 最 先 端 の エ ネ ル
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  ギ ー シ ス テ ム と、 そ れ 以 外 の 一 般 市 民 の た め の 老 朽 化 し て コ ス ト も 上 が る
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  か も し れ な い レ ガ シ ー な エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム と い う 二 層 構 造 の 未 来 に 向
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  か っ て い る の か も し れ な い。 う わ。
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  こ の 電 力 の 格 差 と も 言 え る 問 題 が、 AI 革 命 の も う 一 つ の 側 面 と し て、 こ
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  れ か ら 大 き な 議 論 に な っ て い く 可 能 性 が あ り ま す ね。