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Warum die Märkte trotz hoher Renditen nicht einknicken: FICO-Crash & Micron-Boom! · Sascha Hubers Disruptive Investments

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  Speaker 0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast.
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  Speaker 0: Es ist Mittwoch der dreißigste September, zwei tausend sechsundzwanzig kurz nach dreiundzwantig Uhr.
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  Speaker 0: Und in Kürze in weniger als einer Stunde endet natürlich nicht nur der heutige Tag und damit der Monat September Sondern auch das dritte Quartal und damit kommen wir dann in das vierte in das Weihnachtsquartal Und nähern uns jetzt unaufhaltsam dem Jahresende.
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  Speaker 0: auch bald Weihnachten und dann eben der Jahreswechsel, der vor der Tür steht.
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  Speaker 0: Ja und heute war mal wieder so ein Tag an der Börse, an dem man so einen Podcast eigentlich nicht mit einer Einzelaktie anfangen kann.
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  Speaker 0: Obwohl ich gleich auch noch auf den einen oder anderen Einzelwert zu sprechen kommen möchte sondern zunächst einmal auf das Gesamtbild eingehen muss.
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  Speaker 0: Denn schaut man sich nur die großen Indizes in den USA an, beispielsweise den S&P.
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  Speaker 0: Dann sieht man der war heute ein bisschen schwächer.
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  Speaker 0: Der Nesdaq, die Tech-Werte sogar etwas höher.
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  Speaker 0: Der Dow Jones zwar etwas stärker unter Druck aber auch hier die Tech Werte wie Microsoft und Alphabet auf der Gewinnerseite.
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  Speaker 0: Und alles in allem ein ziemlich langweiliger Handelstag könnte man meinen.
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  Speaker 0: Das ist aber durchaus einerseits richtig, andererseits verwundert es wenn man sieht dass an den Anleimärkten die Renditen weiter nach oben gehen und sich jetzt auf Niveau etabliert haben und trotzdem weiter steigen die man zuvor viele Jahre teilweise zwanzig Jahre nicht gesehen hat und der Öp-Preis nach wie vor im Bereich von Hundert Dollar notiert, damit natürlich ein echtes Inflationsthema ist.
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  Speaker 0: Und genau das ist natürlich jetzt interessant, denn eigentlich müsste man sagen in diesem Marktumfeld.
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  Speaker 0: Das ist alles andere als ideal für Risiko Assets wie z.B.
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  Speaker 0: Aktien insbesondere natürlich Tech-Aktien, KI-Akzien oder auch Kryptos.
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  Speaker 0: Denn viel unangenehmer als hohe und tendenziell sogar weiter steigende Renditen, hohe Ölpreise und diese ganze geopolitische Unsicherheit kann es für solche Risico Assets nicht kommen.
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  Speaker 0: Deswegen muss man sich die Frage Warum sind die Marktbewegungen derzeit so wie sie sind?
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  Speaker 0: Sprich, der Markt zeigt sich sehr stabil.
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  Speaker 0: Zeigt sich sehr resistent gegenüber allen Wiedrigkeiten und das ist natürlich dann auch ein Zeichen sogenannte relativer Stärke und tendenziell positiv.
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  Speaker 0: denn man muss sich klar machen aktuell prasselt auf den markt sehr viel negativität sehr viel negatives ein.
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  Speaker 0: aber was wenn sich das ganze dann doch mal so ein bisschen in wohlgefallen auflöst markt ja sofort befreit und könnte eigentlich nach oben durchstarten.
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  Speaker 0: Ja, und dann zwischendrin haben wir auch die ein oder andere Einzelaktie auf die ich dann heute zu sprechen kommen muss in dem Fall Fair Isak mit dem kürze FICO Die hatte.
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  Speaker 0: gestern war es den schlechtesten Handelstag seit mehreren Jahren.
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  Speaker 0: das ist ein Unternehmen dass so ein bisschen vergleichbar ist mit der deutschen Schufe.
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  Speaker 0: Was also Kredit Ratings insbesondere auch für Privatleute in den USA vergibt.
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  Speaker 0: und insbesondere wenn man da Immobilienfinanzierung machen wollte, muss man vielleicht mittlerweile sagen, brauchte man den FICO-Score.
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  Speaker 0: Und deswegen hatten die extrem hohe Margen und die Aktie war lange, lange Zeit ein absoluter High Flyer vor zwei drei Jahren noch in der Spitze teilweise bei zweitausend fünfhundert US Dollar gewesen.
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  Speaker 0: Und jetzt gestern wie gesagt ging es siebenundzwanzig Prozent nach unten.
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  Speaker 0: Und das obwohl sich die Aktion zuvor schon mehr als halbiert hatte und notierte zu Tiefskursen im Bereich von sixhundertfünfzig Dollar und darunter.
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  Speaker 0: Bevor ich jedoch auf solche Einzelaktien Stories gleich zu sprechen komme, möchte ich noch auf die heutigen Inflationsdaten eingehen.
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  Speaker 0: PCE Inflation stand nämlich heute um vierzehn Uhr treißig unserer Zeit auf dem Programm Und dort hatte man natürlich auch schlimmste Befürchtungen aufgrund des anhaltenden Iran Konflikts Auf Grund der Situation im Nahen Osten und der damit verbundenen hohen Ölpreise.
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  Speaker 0: aber die Gesamtinflation lag in den USA nur bei, in Anführungszeichen nur bei drei Komma vier Prozent gegenüber dem Feuer.
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  Speaker 0: Die Kernrate sogar nur bei dreikommer null Prozent.
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  Speaker 0: und das ist zwar beides so ein bisschen über den Zielen der US-Notenbank aber war doch etwas besser als von Analysten als von Wirtschaftswissenschaft dann auch erwartet und dementsprechend haben wir dann auch eine relativ entspannte Marktreaktion eben gesehen Auch wenn man sich anschaut, wie es jetzt aussieht an den Anleimärkten muss man sagen da sind die Renditen natürlich weiter auf sehr hohem Niveau.
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  Speaker 0: Aber eigentlich nehmen die Anleinmärkte mittlerweile weitere drei bis vier Zinserhöhungen um jeweils twenty-fünf Basispunkte vorweg.
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  Speaker 0: Und wenn man dann aber heute beispielsweise auf das CME Fetwort Stuhl geschaut hat, ja, dann war der Tag heute eigentlich sehr positiv.
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  Speaker 0: Denn aufgrund des nicht zu hohen Inflationsdruck wie erwartet ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung im Oktober deutlich gesunken lag zuletzt teilweise deutlich über fünfzig Prozent und ist jetzt unter vierzig Prozent gefallen.
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  Speaker 0: Allerdings werden wir natürlich in den kommenden Tagen und Wochen noch genug Wirtschaftsdaten erhalten und da muss man schauen wie es weitergeht.
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  Speaker 0: insbesondere muss man natürlich neben den Inflationsdaten auf die Arbeitsmarktdaten schauen und die, die wir zuletzt bekommen haben.
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  Speaker 0: die deuten hier auf jeden Fall eine Stärke des Arbeitsmarktes weiter an, was dann wiederum tendenziell nicht so schön ist.
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  Speaker 0: Weil das eher dann dafür sorgen könnte, dass es wieder Zinsangst gibt, dass man wieder Angst davor hat, dass die Federal Reserve im laufenden Jahr vielleicht doch mehrere Zinserhöhungen noch durchführen muss.
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  Speaker 0: Ja damit aber zurück zur Aktie von Fair Isaac also FICO.
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  Speaker 0: Die Aktie wie gesagt gestern um siebenundzwanzig Prozent abgestürzt der schwächste Tag seit vielen Jahren und das ist natürlich irgendeiner Earnings-Enttäuschung geschuldet gewesen, sondern es gab hier Meldungen die die komplette Investment-These derzeit auf dem Prüfstand stellen.
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  Speaker 0: Denn FICO Fair Isak war jahrelang das Musterbeispiel für ein extrem starkes Geschäftsmodell.
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  Speaker 0: hoher Wiedererkennungswert, hohe Margen praktisch der Standard im amerikanischen Kreditgeschäft und insbesondere natürlich am Hypothekenmarkt.
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  Speaker 0: Und wenn du einen Haus kredit in den USA wolltest dann kamst du eigentlich am FICO Score nicht vorbei dann auch extrem hohe Margen eingefahren und das über sehr, sehr viele Jahre.
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  Speaker 0: Jetzt aber wird dieses Gefüge ein bisschen aufgebrochen denn die US-Wohnungsfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die ja im Zuge der Finanzkrise damals auch verstaatlicht worden sind und wo es auch immer wieder Spekulationen gibt dass sie zurück in die Privatisierung entlassen werden könnten.
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  Speaker 0: Das heißt wieder einen Börsengang doch erfolgen könnte Die sollen jetzt neben dem FICO Score auch konkurrierende Kreditsscores, insbesondere den Vantage-Score in Zukunft hier akzeptieren.
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  Speaker 0: Und da muss man wissen der Vantage Score ist quasi ein Konkurrenzprodukt zu dem Fico Score von eben fair Isaac aber er ist deutlich günstiger genau genommen neunzig Prozent günstig.
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  Speaker 0: und wenn das jetzt eben in den USA so kommt wie es hier angekündigt wurde dass man in Zukunft nicht mehr nur den Fico score hat sondern dass man auch andere Credit Ratings dort wie den Vantage Score eben berücksichtigen kann, dann könnte das natürlich das Geschäftsmodell von Fair Isak stark angreifen und den jahrelangen Bokraben, die man doch hatte tatsächlich aufbrechen.
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  Speaker 0: Ja, und das hat natürlich dann den Anlegern an der Börse nicht gefallen.
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  Speaker 0: Die Aktie ist ja wie gesagt schon länger auf Talfahrt gewesen und gestern dann nachdem diese Meldung herauskam gab es dann richtig einen auf die Nuss.
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  Speaker 0: Und jetzt muss man sich anschauen wie's hier weitergeht.
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  Speaker 0: Grundsätzlich ist es ja oft so dass solche stärkeren Kursrückgänge eine gute beide Dip Gelegenheit darstellen.
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  Speaker 0: aber in dem Fall steht eben das jahrelang oder Jahrzehntel lang intakte Geschäftsmodelle infrage.
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  Speaker 0: und Wie gesagt wenn die Konkurrenz gleiche oder ähnliche Kredits-Ratings anbietet, aber neunzig Prozent günstiger.
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  Speaker 0: Dann wird man bei Fair Isak nicht umhinkommen da auch seine Preise zu senken und das dürfte natürlich wie gesagt in die Margen schneiden und es hat damit daher Gründe dass die Aktie so schwach gelaufen ist schon in den letzten Wochen und Monaten und dann wie gesagt gestern nochmal richtig eine Aufdienung bekommen hat.
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  Speaker 0: Ja und damit komme ich dann zu einer anderen Aktie, die in der Vergangenheit sehr volatil war.
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  Speaker 0: Und die auch in diesem Marktsegment so ein bisschen mitspielt, die aber Kredit Ratings Mithilfe von KI versucht zu vergeben.
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  Speaker 0: Das ist Abstart und auch die Abstart-Aktie stand in den letzten Wochen und Monaten stärker unter Abgabetruck was eigentlich ein bisschen unverständlich war denn bei den letzten Quartalszahlen hat das Unternehmen die Markterwartung erfüllt und teilweise übertroffen.
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  Speaker 0: Die Aktie ist daraufhin auch zunächst mal nach oben durchgestartet Widerstand um etwa US-Dollar gescheitert und dann auf Teilfahrt gegangen.
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  Speaker 0: Ja und generell hat man hier wohl angenommen, okay das ist durchaus ein interessantes Geschäftsmodell was Abstart dort hat aber ob sie sich damit am Markt behaupten können insbesondere gegen so einen Platzhörchen wie Fer Isak.
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  Speaker 0: Das stand infrage und jetzt steht auf einmal der Platzhürsch infrage Und deswegen muss man sich jetzt hier wie gesagt diesen ganzen Markt nochmal neu anschauen.
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  Speaker 0: Man kann derzeit sicherlich auch nicht risikolos in Abstart investieren Aber am Ende könnte es tatsächlich so sein dass ein unter Nehmen wir Abstart, ähnlich wie eben Vantage Score.
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  Speaker 0: davon profitieren könnte.
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  Speaker 0: Und dementsprechend Abstart, eine in der Vergangenheit wie gesagt oftmals sehr volatile Aktie die man sich derzeit sicherlich auf die Watchlist packen kann.
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  Speaker 0: ja denn es könnte durchaus sein wenn sich jeder Rauch verzieht und man hier klarer sieht dass Abstart am Ende dann tatsächlich ein Gewinner ist auch wenn die Aktie zuletzt eher so ein bisschen im Gleichklang mit Fair Isak so ein bißchen in Sippenhaft genommen wurde und daher mit nach unten gerissen wurde.
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  Speaker 0: Ja und dann noch ein kurzer AI oder KI Cuphex Check.
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  Speaker 0: Und zwar bei Julip Packard Enterprise, denn Juli Packard enterprise hat heute einen Auftrag über eins Komma zwei Milliarden US Dollar von Vultar gemeldet für AMD basierte Server Recks für AI Workloads.
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  Speaker 0: Und das ist natürlich jetzt eine Sache die man in diesem Podcast auch kurz erwähnen sollte.
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  Speaker 0: was ich hiermit getan habe.
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  Speaker 0: generell muss man sagen es ist im ganzen AI oder KI Universum jetzt nicht eine absolute Top-Meldung.
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  Speaker 0: Aber es zeigt eben doch, dass Juli Packard Enterprise ein Unternehmen und eine Aktie die ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, die man nicht wirklich im Blickfeld hatte.
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  Speaker 0: Das auch die davon profitiert und das könnte dafür sorgen wie gesagt, dass solche Aktien die zuletzt gar nicht so im Blickpunkt standen, dass sie jetzt als KI oder AI Gewinner identifiziert werden sich die Aktie vielleicht jetzt auch mal zu Gemüte führen und auf die Watchlist packen.
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  Speaker 0: Ja, damit möchte ich auch noch kurz zu den Kryptos kommen.
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  Speaker 0: Denn wie gesagt das aktuelle Marktumfeld eigentlich ja nicht ideal für Kryptoes.
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  Speaker 0: Dennoch nachdem dann heute die Inflationszahlen raus kamen ist der Bitcoin auch erst mal deutlich gestiegen teilweise mehr als tausend Dollar.
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  Speaker 0: generell handelt er aber nach wie vor so um die vierundachtzigtausend im weitesten Sinne in einer Handelsspanne zwischen etwa zweiundachtig und sechsenachtzig bis siebenundacht zigtausende.
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  Speaker 0: und es bleibt dabei.
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  Speaker 0: wir haben auf der einen Seite natürlich Gegenwind von den hohen und steigenden Renditen alles andere als gut für Risikoassets, aber gerade was den Bitcoin und vielleicht auch andere Kryptowährungen betrifft muss man auch sagen dass es eben auch einen gewissen Rückenwind gibt.
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  Speaker 0: Eben durch die extrem hohe US-Staatsverschuldung nicht nur US aber wenn man sich Deutschland zum Beispiel anschaut sind wir mittlerweile auch sehr hoch verschuldet.
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  Speaker 0: Aber den damit verbundenen Zweifeln an der Tragfähigkeit dieser Schuldenlast, insbesondere natürlich in den USA aber zunehmend auch Deutschland und anderen Ländern.
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  Speaker 0: Insbesondere den entwickelten Industrienationen könnte man vielleicht sagen wobei in der Vergangenheit Japan ja gezeigt hat dass da durchaus auch einiges möglich ist und insbesondere die Notenbanken auch hier stützen könnten.
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  Speaker 0: Allerdings, wenn die Federal Reserve eben hier stützen würde um eine beispielsweise Implosion des US Dollars zu verhindern dann würde das eben bedeuten dass man hier massiv Geld drucken muss und das wiederum würde da nie Inflation anheizen.
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  Speaker 0: und dann braucht man eben Assets um sich vor Inflations zu schützen.
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  Speaker 0: Und das können durchaus Aktien sein.
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  Speaker 0: Man hat in Venezuela in der Vergangenheit gesehen als dort Hugo Chavez herum regiert hat Sozialisten das halt so immer tun Da war der Aktienmarkt durchaus eine absolute Outperformer.
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  Speaker 0: Zumindest nach Punkten natürlich, generell hat die Inflation die Gewinne mehr als aufgefressen.
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  Speaker 0: und auch in der Türkei als Erdogan sich damit müßig sah quasi Geldpolitik zu betreiben und seinerzeit war glaube ich gar nur ein Bankchefin ausgewechselt weil er keine hohen oder höheren Zinsen wollte.
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  Speaker 0: Da war es da ähnlich, da hatte die Türkei zwar nicht so extrem hohe Inflationsraten wie Venezuela aber auch zwanzig bis dreißig Prozent gab es da und der türkische Aktienmarkt ist dann gut gelaufen.
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  Speaker 0: allerdings die auch hier die Lehre hat er dann abgewertet.
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  Speaker 0: und ähnlich könnte das natürlich am Ende in den USA laufen, wenn die Federal Reserve am Ende eingreifen muss um vielleicht eine Inklusion des Dollars zu verhindern.
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  Speaker 0: Das bedeutet eben Geld drucken.
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  Speaker 0: das könnte dann bedeuten dass wir hier vielleicht Inflationsraten von fünf sechs sieben acht Prozent sehen.
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  Speaker 0: aber das wäre wie gesagt dann gerade gut für harte Assets und das bedeutet eben Gold aber zum Beispiel auch Bitcoin und anderes.
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  Speaker 0: ja und damit möchte ich zum Schluss des heutigen Podcasts aber auch noch kurz auf die Zahlen von Micron Technology zu sprechen kommen denn die kamen nachbörselig und deswegen bin ich heute auch ein bisschen später dran, denn die wollte ich noch abwarten um sie hier eben unterbringen zu können.
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  Speaker 0: Und was Micron dort gemeldet hat das muss man wirklich sagen ist brutal stark.
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  Speaker 0: der Quartalsumsatz lag bei vierundfünfzig Komma zwei Milliarden US Dollar erwartet war ein grob Einen Fünfzig Milliarden US dollar beim reinigten Gewinn Die Aktie kamen auf dreiunddreißig Dollar Zwo und vierzig Was natürlich ebenfalls deutlich über den Erwartungen lag, die einen Einund dreißig vor dem Komma hatten.
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  Speaker 0: und noch viel wichtiger für das laufende Quartal stellt Micron im Mittelpunkt und US-US dollar an Quartalsumsatz in Aussicht.
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  Speaker 0: der bisherige Analystenkonsens lag nur in Anführungszeichen bei US dollars.
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  Speaker 0: Der Grund, warum es bei Micron prummt.
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  Speaker 0: Warum ist da läuft wie geschnitten Brot?
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  Speaker 0: Das ist natürlich klar!
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  Speaker 0: Es ist ein Unternehmen aus dem Bereich Speicherchips und die werden eben im Bereich künstlicher Intelligenz gebraucht... ...und man hat zuletzt sogar gehört dass die Nachfrage doch so hoch ist,... ...dass es gibt ja eigentlich nur drei große Lieferanten neben Microns sind das noch Samsung und SKinux und dass diese drei großen Lieferanden teilweise von ihren Kunden langjährige oder zumindest mehr monatige Vorauszahlungen verlangen konnten, dass dort auch langjährige Abnahmeverträge geschlossen werden mussten und da auch Mindestpreise eingebaut wurden.
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  Speaker 0: Und das ist natürlich da auch ein positives Zeichen.
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  Speaker 0: wir sollte schon unternehmen weil in der Vergangenheit war es so, dass es im Chipsektor eben immer diesen Schweinezyklus gab und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass den auch wieder geben wird.
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  Speaker 0: aber aktuell wird das natürlich von diesem ganzen KI Infrastruktur boomen massiv überlagert und dementsprechend haben die so Unternehmen Preissetzungsmacht usw.
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  Speaker 0: Und können solche Verträge eben verlangen?
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  Speaker 0: Das könnte dazu führen, dass jetzt zumindest in den nächsten Jahren der Schweinezyklus erst einmal ausgesetzt ist.
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  Speaker 0: Micron selbst spricht ja davon, dass sich die Situation doch erst im Laufe des Jahres, ja, year two-thousand achtundzwanzig eigentlich wirklich wieder einigermaßen normalisiert.
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  Speaker 0: Wenn man sieht das wir jetzt ins vierte Quartal zwei-tausend sechsund zwanzig kommen dann müsste noch ein sehr gutes und dann muss man mal sehen, ob die Prognosen des Managements von Micron aufgehen.
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  Speaker 0: Ob es tatsächlich zu einer Entspannung kommt oder nach wie vor die Nachfrage so hoch ist.
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  Speaker 0: Insbesondere nach High Bandwidth Memory HBM dass diese Aktien gut unterstützt sind, fundamental auch gut unterstützend und von daher weiter laufen können.
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  Speaker 0: Ich hatte ja in der Vergangenheit in YouTube Videos immer wieder auch gesagt Micron teilweise über tausend, tausendswo hundert Dollar gewesen dass es damals zu deutlichen Rücksetzern kommen kann.
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  Speaker 0: das hat die Aktie dann auch gemacht.
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  Speaker 0: sie ist etwa ein Drittel gefallen so in Richtung achthundert Dollar aber hat sich da mittlerweile wieder gefangen ist dann wieder deutlich gestiegen.
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  Speaker 0: Und jetzt wie gesagt muss man sehen wie's weitergeht.
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  Speaker 0: Aber generell bin ich eigentlich davon überzeugt Das das Thema künstliche Intelligenz wirklich für die Wirtschaft auch ist und dass hier noch sehr, sehr viel Geld investiert wird ähnlich wie seinerzeit in das Internet.
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  Speaker 0: Wir werden am Ende wahrscheinlich in dem Bereich tatsächlich dann auch eine Spekulationsblase bekommen.
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  Speaker 0: aber es kann durchaus noch ein zwei Jahre dauern bis wir dort sind und bis dahin sollten dann auch solche Aktien wie insbesondere Micron wie aber auch zum Beispiel SK Heineks gut laufen und ich hatte ja im letzten Video zum Beispiel auch erwähnt Das SK Heinigs nun darüber nachdenkt seine Tochter Solidigen an die Börsen zu bringen.
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  Speaker 0: Die hat man seinerzeit ja durch eine Übernahme von Intel mehr oder weniger aufgebaut, man hat seinerzeit an Intel neun Milliarden US-Dollar bezahlt und möchte jetzt im Zuge eines möglichen Börsengangs fünfzehn Milliarden US Dollar erlösen.
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  Speaker 0: Und da kann man sagen das ist ja an sich schon ein guter Deal wenn man aus neuen fünfzehm Milliarden USD macht.
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  Speaker 0: aber insgesamt wird der Firmenwert der Börseln Wert von Solidigen quasi dann auf einhundertfünfzig Milliarden US Dollar geschätzt und das ist dann natürlich noch klar besser.
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  Speaker 0: Nichtsdestotrotz muss man sagen, man muss derzeit natürlich genau hinschauen.
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  Speaker 0: Ich hatte ja eben das Beispiel Fair Isak eine Aktie die zuletzt stark unter Druck gestanden ist und komplett ausverkauft wurde und wo man jetzt aufpassen muss ob hier der Bokram, ob das Geschäftsmodell tatsächlich gebrochen wird.
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  Speaker 0: wenn ja könnten davon andere profitieren.
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  Speaker 0: Vintage Score aber auch Abstart sollte man dann vielleicht mal auf der Watchlist zumindest haben.
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  Speaker 0: bei Micron hingegen wie gesagt in diesem mehr oder weniger oligopol zusammen mit SK Heinigs und Samsung da sieht es derzeit gut aus die ich Rücksetzer Dips nach wie vor kaufen.
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  Speaker 0: Ja und damit bin ich dann auch schon für heute am Ende des Podcasts angekommen.
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  Speaker 0: Ich hoffe, dass er euch gefallen hat.
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  Speaker 0: wenn ja dann bewertet ihn gerne positiv auf den einschlägigen Plattformen und abonniert ihn natürlich gerne und hört dann immer wieder hier herein.
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  Speaker 0: wie gesagt Mittwochs gibt es immer eine Audio Only Folger so nur ein Podcast ohne YouTube Video sowie jetzt heute Abend heute Nacht und Montags und Freitags gibt's dann das Youtube Video und da steht dann die Audiospur Videos für euch als Podcast auch zur Verfügung.
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  Speaker 0: In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein, knapp zwanzig Minuten.
• 18:18
  Speaker 0: ich denke ja kurz knapp knackig.
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  Speaker 0: Das ist glaube ich auch um diese Zeit angemessen und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle dann nur noch eins nämlich wie immer tschüssen vorbei bis zum nächsten Mal!
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  Speaker 0: Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.