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エヌビディア1強時代の終焉か？アルファベットを4兆ドル企業へ押し上げたAI戦略 · 米国株投資で幸せ作り

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  2026年 1月、 テ ク ノ ロ ジ ー 業 界 に え え、 激 震 が 走 り ま し た。
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  グ ー グ ル の 親 会 社 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 時 価 総 額 が つ い に 4兆 ド ル の 大 台 を 突
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  破 し た ん で す。 こ の ニ ュ ー ス あ な た も 目 に さ れ た か
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  も し れ ま せ ん ね。 今 回 は で す ね、 こ の 巨 大 企 業 の AI 戦
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  略 を 深 掘 り し た 記 事 エ ヌ ビ ビ ア 一 強 時 代 の 終 焉 化。
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  ア ル フ ァ ベ ッ ト を 4兆 ド ル 企 業 へ 押 し 上 げ た AI 戦 略 を も と に、 そ の 裏 側 で
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  一 体 何 が 起 き て い る の か を 解 き 明 か し て い き た い と 思 い ま す。
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  い や、 4兆 ド ル で す か。 と て つ も な い 数 字 で す け ど、 そ の 裏 に
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  は あ の 単 な る 好 景 気 と か、 そ う い う 話 で は 片 付 け ら れ な い 大 き な 地 下 変 動
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  も 起 き て い ま す よ。 ね え え え え。
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  今 回 の ミ ッ シ ョ ン は そ の 変 動 を 引 き 起 こ し た ア ル フ ァ ベ ッ ト の 戦 略。
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  そ の 核 心 に あ る 三 つ の 柱 を、 あ な た と 一 緒 に 探 っ て い く こ と で す ね。
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  は い。 早 速 で す が、 僕 が こ の 記 事 を 読 ん で、
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  ま ず 土 管 を 抜 か れ た の が そ の ス ピ ー ド な ん で す よ。
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  ス ピ ー。 ド で す か。
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  え え。 ア ル フ ァ ベ ッ ト が 時 価 総 額 3兆 ド ル か
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  ら 4兆 ド ル に 達 す る ま で に か か っ た 期 間、 こ れ が わ ず か 82 営 業 日 だ っ た と。
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  82 営 業 日 カ レ ン ダ ー で 言 う と 四 ヶ 月 く ら。
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  い で す か？ そ う な ん で す。
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  一 兆 ド ル、 日 本 円 に し て 約 150兆 円 も の 価 値 が た っ た。
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  そ れ だ け の 期 間 で 生 ま れ た わ け で す か ら。
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  い や、 こ れ は 異 常 な ス ピ ー ド で す よ。 し か も、 こ れ が ど れ だ け 異 常 か と い う
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  と、 比 較 対 象 を 見 る と も う 一 目 瞭 然 な ん で す。
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  ほ う、 AI ブ ー ム の 月 図 役 で 誰 も が 認 め る 長 時 エ ヌ ビ デ ィ ア で す ら 同 じ 1億
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  ド ル を 積 み 上 げ る の に 273 営 業 日。 あ あ、 な る ほ ど。
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  そ し て、 あ の 巨 大 な Microsoft は 441日 も か か っ て い る。
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  441日。 は い。
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  ア ル フ ァ ベ ッ ト だ け が まる で こ う 異 次 元 の 加 速 を し て い る よ う に 見 え る ん
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  で す が。 こ れ は 一 体 何 を 物 語 っ て い る ん で し
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  ょ う か？ こ。
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  こ が ま ず 最 初 の 面 白 い ポ イ ン ト な ん で す。
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  こ の 82日 と い う 数 字 は、 単 に 株 価 が 早 く 上 が り ま し た と い う、 そ う い う 話 じ
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  ゃ な い ん で す ね。 と 言 い ま す と、 投 資 家 や 市 場 全 体 が ア
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  ル フ ァ ベ ッ ト を 見 る 目 そ の も の が、 こ の 短 期 間 で え っ。
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  と 根 底 か ら 劇 的 に 変 わ っ た こ と の 証 拠 な ん で す。
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  見 る 目 が 変 わ っ た。 で も、 ほ ん の 少 し 前 ま で、 ア ル フ ァ ベ
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  ッ ト っ て 生 成 AI の 競 争 で は ち ょ っ と 出 遅 れ た ん じ ゃ な い か？
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  み た い な 論 調、 結 構 あ り ま し た で し ょ？
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  う ま さ に そ の 通 り で す。 あ り ま し た よ ね、 そ の 検 索 と 広 告 の 巨
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  人 っ て い う。 ま あ 古 い レ ッ テ ル が こ の 82日 間 で 完
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  全 に 剥 が さ れ た ん で す よ。 な る ほ ど。
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  市 場 は も う ア ル フ ァ ベ ッ ト を 広 告 会 社 だ と は 見 て い な い。
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  こ の 記 事 が 指 摘 し て い る よ う に、 AI 時 代 の イ ン フ ラ を 支 配 す る 最 有 力 候
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  補 と し て 再 評 価 し た。 あ。
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  あ。 そ の 評 価 の 転 換 が、 こ の 爆 発 的 な 株 価
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  上 昇 に つ な が っ た わ け で す。 な る ほ ど。
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  企 業 価 値 の 源 泉 が も う 違 う も の と し て 認 識 さ れ 始 め た と い う こ と で す か？
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  え え。 だ と し た ら、 そ の 市 場 の 評 価 を 180度
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  変 え さ せ た 決 定 的 な 要 因 は 何 だ っ た の か。
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  記 事 を 読 み 進 め て 僕 が 一 番 驚 い た の は、 そ の き っ か け が、 ま さ か ラ イ バ ル
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  で あ る は ず の ア ッ プ ル と の 提 携 だ っ た と い う 点 な ん で す。
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  こ れ は ど う い う こ と な ん で し ょ う。 こ れ は 本 当 に 業 界 が 衝 撃 し た 人 で し
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  た ね。 え え。
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  ア ッ プ ル が 自 社 の AI 機 能 ア ッ プ ル イ ン テ リ ジ ェ ン ス の 基 盤 の 一 部 に グ ー
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  グ ル の ジ ェ ミ ナ イ を 採 用 す る と 発 表 し た。
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  一 見 す る と た だ の 技 術 提 携 に 見 え る か も し れ な い ん で す け ど、 そ の 本 質 は
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  も っ と 深 く、 そ し て な ん て い う か、 恐 ろ し い ほ ど 巧 み で す。
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  巧 み で す か？ え え、 こ の 記 事 が あ げ て い る 優 位 性 は
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  二 つ あ り ま す。 一 つ は ま あ 言 わ ず も が な で す が。
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  世 界 中 に 普 及 し て い る 数十億台 の ア イ フ ォ ン を 通 じ て、 ジ ェ ミ ナ イ が 事 実 上 の
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  標 準 AI に な る 可 能 性。 ま あ、 そ う で す よ ね。
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  毎 日 何 億 人 と い う 人 が、 無 意 識 の う ち に グ ー グ ル の AI を 使 う こ と に な る わ
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  け で す か ら。 そ の 通 り で す。
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  影 響 力 は 計 り 知 れ な い。 そ し て も う 一 つ は。
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  も う 一 つ が、 こ の 戦 略 の 本 当 の え え と 核 心 部 分 で す。
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  そ れ は ユ ー ザ ー の 利 用 と い う 生 き た 実 世 界 デ ー タ に か つ て な い 規 模 で ア
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  ク セ ス で き る 権 利 を 得 た こ と。 あ あ。
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  デ ー タ。 AI っ て、 結 局、 デ ー タ と い う 燃 料 が な
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  け れ ば た だ の 賢 い プ ロ グ ラ ム に 過 ぎ ま せ ん か ら。
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  こ の 提 携 は、 世 界 で 最 も 質 の 高 い 燃 料 を 最 も 効 率 的 に 手 に 入 れ る 仕 組 み を
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  ラ イ バ ル の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 上 に 構 築 し た に 等 し い ん で す。
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  ラ イ バ ル の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 上 に。 な ん だ か 不 思 議 な 感 じ が し ま す ね。
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  こ れ、 も は や 柔 道 の 投 げ 技 み た い な 戦 略 な ん で す よ。
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  ほ う。 投 げ、 技 相。
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  手 の 力、 つ ま り ア ッ プ ル の 巨 大 な ユ ー ザ ー ベ ー ス を 利 用 し て 自 分 の 優 位 性
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  を 確 立 す る。 こ れ は 単 に ユ ー ザ ー を 増 や す と か、 利
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  用 料 を も ら う と か、 そ う い う 次 元 の 話 で は な い ん で す。
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  ふ む ふ む、 ア イ フ ォ ン と い う 世 界 で 最 も パ ー ソ ナ ル な デ バ イ ス を 通 じ て、 人
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  間 の 意 図 そ の も の を リ ア ル タ イ ム で 学 習 す る 権 利 を 得 た と い う こ と な ん
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  で？ す。
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  人 間 の 意 図 え。 え？
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  人 々 が 今、 何 を 考 え、 何 に 悩 み、 何 を 欲 し い か。
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  そ の 巨 大 な デ ー タ ベ ー ス を、 競 合 の ハ ー ド ウ ェ ラ の 上 で 自 分 た ち だ け が 構
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  築 し て い く こ の デ ー タ と い う 堀 は。 一 度 掘 ら れ て し ま う と、 他 の 誰 も 追 い
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  つ け な い ほ ど 深 く な り ま す か ら ね。 面 白 い で す ね。
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  た だ、 そ の ア ッ プ ル と の 提 携 跳 ね ば の 件 に も な り 得 ま せ ん。
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  か と 言 い ま す と。 ア ッ プ ル は 究 極 的 に は 心 臓 部 で あ る
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  AI を す べ て 自 社 製 に し た い は ず で す よ ね。
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  今 は グ ー グ ル に 頼 っ て い て も、 数 年 後 に は あ り が と う、 も う 大 丈 夫 で す と 箱
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  を 外 さ れ る と い う リ ス ク は な い ん で し ょ う か？
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  あ あ。 非 常 に 鋭 い 指 摘 で す。
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  も ち ろ ん、 そ の リ ス ク は ゼロ で は あ り ま せ ん。
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  で す よ ね。 ア ッ プ ル が ト ラ シ ダ ン タ ン と 自 社 AI
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  の 開 発 を 進 め て い る の は、 も う 公 然 の 秘 密 で す か ら。
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  し か し、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 経 営 陣 は、 そ の リ ス ク を 織 り 込 ん だ 上 で、 も っ と
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  大 き な 賭 け に 出 て い る ん だ と 私 は 思 い ま す。
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  も っ と 大 き な 賭。 け え え。
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  数 年 間 と い う 限 ら れ た 期 間 で あ っ て も、 数十億台 の デ バ イ ス か ら 得 ら れ る 人
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  間 の 意 図 の デ ー タ は。 ジ ェ ミ ニ ー を 他 が 追 随 不 可 能 な レ ベ
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  ル ま で 進 化 さ せ る 可 能 性 が あ る。 あ あ。
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  な る ほ ど。 そ う な れ ば、 た と え 将 来 ア ッ プ ル が 契
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  約 を 打 ち 切 っ た と し て も、 そ の 時 に は す で に 世 界 で 最 も 賢 い エ ー ア イ と い
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  う ブ ラ ン ド と 実 力 が ア ル フ ァ ベ ッ ト の 手 元 に 残 る。
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  は。 い は い は。
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  い そ の エ ー ア イ を 自 社 の ア ン ド ロ イ ド や 他 の サ ー ビ ス で 展 開 す れ ば い い。
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  つ ま り、 ア ッ プ ル を 踏 み 台 に し て、 エ ー ア イ そ の も の の 性 能 で 絶 対 的 な ト
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  ッ プ に 立 つ。 と い う、 壮 大 な 戦 略 を 描 い て い る 可 能
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  性 が あ る わ け で す。 な る ほ ど。
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  短 期 的 な 収 益 よ り も 長 期 的 な AI 派 遣 を 選 ん だ と。
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  そ う い う こ と で す。 リ ス ク を 承 知 の 上 で、 数 年 後 の 圧 倒 的
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  優 位 を 取 り に 行 っ た わ け で す ね。 い や、 す ご い 話 だ。
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  ソ フ ト ウ ェ ア、 つ ま り AI モ デ ル の 普 及 戦 略 が 盤 石 だ と い う の は よ く わ か
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  り ま し た。 で も、 ど ん な に 優 れ た AI も そ れ を 動
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  か す た め の エ ン ジ ン。 つ ま り、 物 理 的 な チ ッ プ が な け れ ば た
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  だ の 設 計 図 で す。 そ の 心 臓 部 で あ る ハ ー ド ウ ェ ア に つ
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  い て、 ア ル フ ァ ベ ッ ト は ど う い う 手 を 打 っ て い る ん で し ょ う か？
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  ま さ に そ こ が ア ル フ ァ ベ ッ ト の 戦 略 の 第 二 の 柱 で す ね。
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  は い。 今、 世 界 中 の 企 業 が AI 開 発 の た め に
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  NVIDIA 製 の GPU と い う 高 性 能 な チ ッ プ を 求 め て、 ま さ に ゴ ー ル ド ラ ッ シ ュ
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  な ら ぬ GPU ラ ッ シ ュ を 繰 り 広 げ て い ま す。
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  取 り 合 い に な っ て い る と よ く 聞 き ま す ね。
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  本 当 に。 え え、 そ ん な 中。
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  ア ル フ ァ ベ ッ ト は 独 自 の 切 り 札 を 持 っ て い る。
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  そ れ が 自 社 で 開 発 し て い る tpu テ ン サ ー プ ロ セ ッ シ ン グ ユ ニ ッ ツ と い う
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  専 用 チ ッ プ で す。 tpu こ れ、 例 え る な ら、 汎 用 的 な ス ポ
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  ー ツ カ ー の エ ン ジ ン が NVIDIA の GPU だ と す れ ば、 tpu は AI の 計 算 と い う
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  一 つ の 目 的 の た め だ け に 作 ら れ た エ フ ワ ン の 専 用 エ ン ジ ン の よ う な も の
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  な ん で す。 エ。
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  フ ワ ン の 専 用 エ ン ジ ン。 な る ほ ど。
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  つ ま り、 特 定 の タ ス ク に 特 化 し て い る 分、 も の す ご く 効 率 が 良 い と い う こ と
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  で す か？ そ の 通 り で す。
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  こ の 記 事 に よ る と、 tpu は デ ィ ー プ ラ ー ニ ン グ、 つ ま り AI の 学 習 に お い て、
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  特 定 の 条 件 で は NVIDIA の GPU よ り も コ ス ト 効 率 を 実 現 で き る と さ れ て い
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  ま す。 コ ス ト 効 率。
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  AI 開 発 の 現 場 に い る と わ か る ん で す が、 計 算 コ ス ト っ て 本 当 に 頭 が 痛 い 問
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  題 な ん で す よ。 こ の 素 晴 ら し い ア イ デ ィ ア を 試 し た
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  い け ど。 GPU を 動 か す の に 一 体 い く ら か か る
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  ん だ？ と、 多 く の 企 業 が そ の コ ス ト に せ い で
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  い る。 う ん。
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  そ の 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク を、 ア ル フ ァ ベ ッ ト は 自 前 で、 し か も 安 価 に 解 決 で
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  き る わ け で す。 他 の 企 業 が エ ヌ ビ デ ィ ア に 頭 を 下 げ
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  て 高 価 な エ ン ジ ン を 売 っ て も ら っ て い る 間 に、 自 分 た ち は 自 社 の 工 場 で よ
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  り 燃 費 の い い 専 用 エ ン ジ ン を ど ん ど ん 作 れ て し ま う と。
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  そ の 差 は 大 き い で す ね。 計 り 知 れ な い ほ ど 大 き い で す よ。
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  そ し て そ れ は 将 来 的 な 利 益 率 に 直 結 し ま す。
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  あ。 あ、 そ う か。
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  こ の 記 事 が 指 摘 し て い る 最 近 の 株 価 推 移 も こ の 点 を 裏 付 け て い て 非 常 に
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  興 味 深 い。 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 株 価 が こ の 数 ヶ 月
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  で +32% だ っ た の に 対 し、 GPU の 王 者 で あ る は ず の エ ヌ ビ デ ィ ア は +4% に
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  と な っ た と。 32% と 4% で す か。
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  こ れ は 明 確 な 差 で す ね。 こ の。
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  対 比 が 示 唆 し て い る の は。 市 場 の 評 価 軸 が 変 わ り つ つ あ る と い
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  う こ と な ん で す。 評 価 軸 が。
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  も は や 単 に AI を 作 る た め の 道 具、 つ ま り GPU を 売 る 側 だ け で な く、 そ の 道
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  具 を 最 も 効 率 的 に 使 い こ な し、 社 会 に 実 装 し て 利 益 を 上 げ る 側 の 価 値 を よ
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  り 高 く 評 価 し 始 め た 兆 候 と 読 み 取 れ る ん で す。
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  な る ほ ど。 自 給 自 足 で き る イ ン フ ラ を 持 っ て い
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  る こ と が、 い か に 強 力 な 競 争 優 位 性 に な る か。
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  市 場 は よ う や く そ の 事 実 に 本 格 的 に 気 づ き 始 め た わ け で す ね。
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  な る ほ ど。 つ ま り。
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  他 他 社 が GPU と い う 高 価 な ガ ソ リ ン を 買 い 続 け る 一方 で、 ア ル フ ァ ベ ッ ト
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  は 自 前 の 高 効 率 な 電 気 モ ー タ ー で 走 る よ う な も の か？
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  ま さ に。 そ の 差 が、 す で に 株 価 に 表 れ 始 め て い
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  る と い う こ と で す ね。 そ う い う 構 図 で す。
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  い や、 こ こ ま で の 話 を 整 理 し て み ま し ょ う か。
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  ま ず、 わ ず か 82日 間 で、 市 場 の 評 価 を 広 告 会 社 か ら AI イ ン フ ラ の 支 配 者 へ
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  と 変 え さ せ た。 え え。
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  次 に ア ッ プ ル と の 提 携 と い う。 ま あ、 柔 道 着 で ソ フ ト ウ ェ ア ジ ェ ミ 内
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  の 普 及 網 と 学 習 デ ー タ を 一 気 に 確 保 し た は い。
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  そ し て 最 後 に tpu と い う 自 前 の ハ ー ド ウ ェ ア で そ の AI を 動 か す コ ス ト を
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  劇 的 に 下 げ、 足 元 を 固 め て い る。 こ の 三 つ の 動 き、 見 事 に 噛 み 合 っ て い
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  ま す ね。 え え。
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  一 つ 一 つ が 強 力 な 戦 略 で す が、 そ れ ら が 連 動 す る こ と で と て つ も な い 相 乗
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  効 果 を 生 ん で い る。 こ の 記 事 が 結 論 付 け て い る よ う に、 時
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  価 総 額 4兆 ド ル は も は や ゴ ー ル で は な い ん で す。
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  ゴ ー ル で は な い。 こ れ は ア ル フ ァ ベ ッ ト が AI 統 合 型 プ
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  ラ ッ ト フ ォ ー マ ー と し て 本 格 的 に 歩 み 始 め る 新 た な ス タ ー ト ラ イ ン に 過
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  ぎ な い ん で す よ。 AI 統 合 型 プ ラ ッ ト フ ォ ー マ。
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  ー ソ フ ト、 つ ま り ジ ェ ミ ナ イ と ア ッ プ ル の 提 携 に よ る ユ ー ザ ー 接 点 の 圧 倒
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  的 な 拡 大、 そ し て ハ ー ド tpu に よ る イ ン フ ラ の 低 コ ス ト 化 と 安 定 供 給。
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  こ の 両 輪 が 完 全 に 揃 っ た 今。 ア ル フ ァ ベ ッ ト は AI が 生 み 出 す 富 を
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  襲 撃 化 す る レ ー ス に お い て、 他 社 の 一 歩、 い や 二 歩、 三 歩 先 を 行 く ポ ジ シ ョ
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  ン を 確 保 し た と 言 え る で し ょ。 う。
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  か つ て 彼 ら が 検 索 エ ン ジ ン で 情 報 の 世 界 を 支 配 し た 時 と 同 じ よ う な 状 況
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  が、 AI と い う こ の 知 能 の 世 界 で 再 現 さ れ る か も し れ な い と い う こ と で す
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  か。 あ る い は、 そ れ 以 上 の 影 響 力 を 持 つ 可
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  能 性 す ら あ り ま す ね。 そ れ 以 上。
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  検 索 は あ く ま で 情 報 へ の 入 り 口 を 支 配 す る も の で し た。
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  し か し、 AI は 私 た ち の 意 思 決 定 や 創 造 性、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン そ の も の に
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  深 く、 そ し て 直 接 的 に 関 わ っ て き ま す か？
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  ら。 確 か に。
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  そ の 中 核 を 握 る と い う こ と は、 社 会 に 対 し て 過 去 に 類 を 見 な い ほ ど 大 き な
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  影 響 力 を 持 つ こ と に な る か も し れ ま せ ん。
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  今 回 は、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 時 価 総 額 4兆 ド ル 突 破 の 裏 側 に あ る、 周 到 に 練
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  ら れ た AI 戦 略 に つ い て 深 く 探 っ て き ま し た。
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  82 営 業 日 と い う 市 場 の 評 価 転 換。 ア ッ プ ル と の 提 携 に よ る エ コ シ ス テ
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  ム の 総 枠、 そ し て tpu に よ る イ ン フ ラ の 独 立。
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  い や、 ま さ に 水 面 下 で 準 備 さ れ て き た 戦 略 が 一 気 に 花 開 い た と い う 印 象 で
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  す。 え え。
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  こ れ か ら の 十 年、 テ ク ノ ロ ジ ー 業 界 の 勢 力 図 を 占 う 上 で、 間 違 い な く 中 心 と
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  な る 動 き で し ょ う ね。 そ う で す ね。
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  こ の 記 事 で は、 ア ル フ ァ ベ ッ ト が 検 索 の 時 代 と 同 じ よ う に、 AI の 時 代 を 支
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  配 す る 可 能 性 が 示 唆 さ れ て い ま し た。 そ こ で 最 後 に、 こ れ を 聞 い て い る あ な
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  た に 一 つ 考 え て み て ほ し い こ と が あ り ま す。
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  ほ う。 興 味 深 い で す ね。
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  私 た ち の ス マ ー ト フ ォ ン や デ バ イ ス を 通 じ て、 特 定 の 企 業 の AI エ コ シ ス
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  テ ム に 深 く 依 存 す る こ と が 当 た り 前 に な っ た 時、 私 た ち は 今 と は 違 う ど の
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  よ う な 新 し い 便 利 さ、 そ し て ど の よ う な 新 し い 不 自 由 さ を 手 に し て い る で
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  し ょ う か。 十 年 後。
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  私 た ち と、 私 た ち の ポ ケ ッ ト の 中 に い る AI と の 関 係 性 は、 一 体 ど う な っ て
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  い る と 思 い ま す か？