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エヌビディアが時価総額5兆ドル突破！次の目標は6兆ドルへ · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち ら、 今 日 は で す ね、 あ な た が 注 目 し て い る か も し れ な い あ の テ ク
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  ノ ロ ジ ー 業 界 の 巨 人 エ ヌ ビ デ ィ ア に つ い て、 え っ と、 非 常 に 興 味 深 い 話 を
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  掘 り 下 げ て い き た い と 思 い ま す。 手 元 に あ る の は、 投 資 情 報 メ デ ィ ア バ
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  ロ ン ズ の え え テ ク ノ ロ ジ ー 専 門 ニ ュ ー ス レ タ ー テ ッ ク の 記 事 で す ね。
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  定 期 虫 が 書 い た ネ ク ス ト ス ト ッ プ ロ ク ト リ リ オ ン こ れ を 元 に し た ブ ロ グ
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  解 説 で す。 テ ー マ は。
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  NVIDIA が あ の 米 国 企 業 で 初 め て 時 価 総 額 5兆 ド ル を 突 破 し た と い う、 ま あ、
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  歴 史 的 な 出 来 事 に つ い て で す。 こ の 情 報 源 を も と に で す ね、 NVIDIA
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  の こ の な ん と い う か 驚 異 的 な 成 長 の 背 景、 そ し て こ の 勢 い は 本 当 に 続 く の
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  か、 そ の 核 心 に 迫 っ て い き た い な と。 単 な る 株 価 の 話 じ ゃ な く て、 そ の 裏 側
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  で す よ ね。 そ こ を 深 く 見 て い く の が 今 回 の ゴ ー
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  ル で す。 は い。
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  こ の 資 料 は、 え っ と、 株 価 の 数 字 は も ち ろ ん で す が、 そ の 背 景 に あ る 技 術 的
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  な こ と、 市 場 心 理、 あ と 企 業 の フ ァ ン ダ メ ン タ ル ズ、 つ ま り 基 本 的 な 健 全 性
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  で す ね。 そ こ ま で 光 を 当 て て い る の が 面 白 い
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  で す ね。 エ ヌ ビ デ ィ ア の 今 と ま あ、 こ れ か ら を
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  立 体 的 に 見 る に は か な り 示 唆 に 富 む 内 容 だ と 思 い ま す。
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  で は、 早 速、 中 身 を 見 て い き ま し ょ う か。
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  え え、 お 願 い し ま す。 ま ず。
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  本 当 に 驚 く の は、 そ の 達 成 ス ピ ー ド じ ゃ な い で す か。
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  そ う で す ね。 情 報 源 に よ る と、 10月29日 の 取 引 開 始
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  直 後 で す よ ね。 時 価 総 額 5兆 ド ル は い、 こ れ わ ず か 三
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  ヶ 月 前 に 4兆 ド ル を 突 破 し た ば か り で。
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  三 ヶ 月。 え え。
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  そ れ で さ ら に 一 兆 ド ル。 日 本 の 主 要 企 業 え え と、 数 社 分 く ら い
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  の 価 値 を、 た っ た 三 ヶ 月 で 上 乗 せ し た 計 算 に な る ん で す よ ね。
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  い や、 と ん で も な い ペ ー ス で す ね。 こ れ は 年 初 か ら の 株 価 上 昇 率 も 54%
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  で し た か？ そ う な ん で す。
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  尋 常 じ ゃ な い 勢 い で す よ ね。 ま さ に 記 録 的 で す。
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  で、 こ れ は 単 に 数 字 が 大 き い っ て 話 だ け じ ゃ な く て、 そ の AI、 特 に そ の 基 盤
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  技 術 で す よ ね。 イ ン フ ラ に 対 す る 市 場 の 期 待 が、 い か
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  に こ う 巨 大 で、 し か も 急 速 に 膨 ら ん で い る か を 示 し て い る ん だ と 思 い ま す。
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  な ぜ 一 企 業 が こ こ ま で 評 価 さ れ る の か、 そ の 要 因 を え っ と 一 つ ず つ 見 て い
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  く 必 要 が あ り そ う で。 す ね え え。
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  記 事 を 読 む と、 今 回 の 株 価 急 騰 の ま あ 直 接 的 な き っ か け の 一 つ と し て CEO
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  の ジ ェ ン ス ン フ ア ン 氏 の 発 言 が 挙 げ ら れ て ま す ね。
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  は い、 あ り ま し た ね、 GTC で の。 そ う で す。
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  ワ シ ン ト ン DC で の GTC。 こ れ は エ ヌ ビ デ ィ ア に と っ て 非 常 に
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  重 要 な 開 発 者 会 議 で す け ど、 こ こ で AI チ ッ プ の 需 要 は 極 め て 強 い と。
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  空 に 踏 み 込 ん で、 現 行 の ブ ラ ッ ク ウ ェ ル チ ッ プ と 次 世 代 の ル ー ビ ン チ ッ プ。
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  こ れ を 合 わ せ て 2026年 ま で に 累 計 で 5000億 ド ル 以 上。
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  5000億 ド ル。 え え、 そ の 売 り 上 げ が 見 込 め る と は っ
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  き り 言 っ た と、 こ の 数 字、 ア ナ リ ス ト の 予 想 を か な り 上 回 っ て た そ う で す
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  ね。 こ こ が あ の、 非 常 に 重 要 で す よ ね。
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  単 に 需 要 は 強 い で す よ と 抽 象 的 に 言 う ん じ ゃ な く て、 具 体 的 な 製 品 名、 ブ
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  ラ ッ ク ウ ェ ル ル ー ビ ン、 そ し て 明 確 な 期 間、 2026年 ま で と。
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  で、 さ ら に そ の 5000億 ド ル 超 え っ て い う、 ま あ、 天 文 学 的 な 数 字 で す け ど、 こ
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  れ を セ ッ ト で 出 し た。 こ の 具 体 性 が 市 場 に 与 え た イ ン パ ク
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  ト は 相 当 大 き か っ た。 は ず で す。
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  な る ほ ど。 口 先 だ け じ ゃ な い ぞ。
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  ち ゃ ん と 計 画 が あ る ん だ と 市 場 が 受 け 取 っ た。
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  こ れ が 株 価 を 強 く 押 し 上 げ た と 見 て い い で し ょ う。
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  ね。 ア ナ リ ス ト 予 想 を 上 回 っ た と い う の
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  も 大 き い で す ね。 え え。
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  ポ ジ テ ィ ブ サ プ ラ イ ズ と し て 非 常 に 効 き ま し た ね。
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  な る ほ ど。 た だ 強 気 な だ け じ ゃ な く て、 裏 付 け の
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  あ る 具 体 的 な 計 画 が あ っ た か ら こ そ の 説 得 力。
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  そ う い う こ と で す ね。 そ の 通 り だ と 思 い ま す。
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  で、 そ の 成 長 を 具 体 的 に 支 え る 要 因 と し て、 記 事 で は 二 つ の 大 き な サ イ ク ル
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  を 指 摘 し て い ま す ね。 は い。
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  あ り ま し た ね。 一つ目 が AI サ ー バ ー エ ヌ ニ ュ ー エ ル セ
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  ブ ン ト ゥ ー の 量 産 本 格 化。 こ れ、 従 来 の GPU っ て、 ま あ サ ー バ ー
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  に 八 機 く ら い が 標 準 的 だ っ た の が、 な ん と 72 機 も 搭 載 し て る ん で す か。
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  そ？ う な ん で す よ。
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  72 機。 こ れ は 性 能 も そ う で す け ど、 電 力 効 率
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  の 面 で も 大 き な 進 歩 だ と さ れ て い ま す。
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  え？ え？
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  こ の nvl、 セ ブ ン ト ゥ ー の よ う な 存 在 は も う デ ー タ セ ン タ ー の AI 処 理 能 力
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  の ス ケ ー ル を 根 本 的 に 変 え る 力 を 持 っ て い る ん で す ね。
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  で、 大 事 な の は た だ GPU の 数 を 増 や し た っ て だ け じ ゃ な く て、 そ れ ら を つ な
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  ぐ 高 速 な イ ン タ ー コ ネ ク ト 技 術、 NV リ ン ク と か で す ね。
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  こ れ に よ っ て 72 機 全 体 が。 まる で 一 つ の 巨 大 な GPU み た い に 連 携
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  し て 動 く 点 な ん で す。 な る ほ ど。
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  一 つ の 大 き な GPU と し て。 え え。
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  だ か ら、 こ れ ま で 時 間 や コ ス ト が か か り す ぎ た、 あ る い は 不 可 能 だ っ た よ う
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  な 大 規 模 な AI モ デ ル の 開 発 と か 運 用 が こ れ で 現 実 的 に な る。
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  記 事 が い う。 過 去 最 大 規 模 の 需 要 拡 大 っ て い う の
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  は、 ま さ に こ う い う 技 術 革 新 に よ っ て AI イ ン フ ラ へ の 投 資 が こ う 加 速 し て
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  い る 現 状 を 捉 え て い る ん だ。 と 思 い ま す。
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  技 術 的 な ブ レイ ク ス ル ー が そ の ま ま 需 要 を 引 っ 張 っ て い る わ け。
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  で す ね。 そ う い う こ。
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  と で す ね。 そ し て、 も う 一 つ の サ イ ク ル と し て 挙
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  げ ら れ て い る の が、 AI モ デ ル 自 体 の 進 化 で す よ ね。
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  記 事 で は Microsoft の ス コ ッ ト ガ ス リ ー 氏 と か。
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  デ ル の ジ ェ フ ク ラ ー ク 市 と か。 ま あ、 業 界 の 重 鎮 た ち が 口 を 揃 え て
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  AI イ ン フ ラ の 需 要 は 爆 発 的 に 拡 大 し て い る っ て 証 言 し て い る と。
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  こ れ は AI の 活 用 が も う 実 験 段 階 を 超 え て 実 用 化、 本 格 導 入 の フ ェ ー ズ に 入
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  っ て き た っ て こ と な ん で し ょ う か。 そ の 見 方 は え え、 非 常 に 的 確 だ と 思 い
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  ま す。 AI モ デ ル が よ り 賢 く、 よ り 複 雑 な タ
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  ス ク を こ な せ る よ う に な る ほ ど。 そ の 脳 を 鍛 え る 学 習 と、 実 際 に 動 か す
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  推 論、 両 方 に で す ね。 よ り 強 力 な 計 算 能 力 が 必 要 に な る わ
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  け で す。 う ん う ん、 まる で 高 性 能 な ソ フ ト が 出
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  る と、 そ れ を 動 か す た め の 高 性 能 な ハ ー ド が 欲 し く な る み た い に。
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  AI モ デ ル の 進 化 と、 エ ヌ ビ デ ィ ア が 提 供 す る ジ ー ピ ー ユ ー イ ン フ ラ の 進
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  化 は、 こ う お 互 い を 加 速 さ せ 合 う 関 係 に あ る ん で す ね。
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  な る。 ほ ど、 相 互 に 刺 激 し 合 っ て い。
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  る え え。 記 事 が 指 摘 す る よ う に、 企 業 が エ ー ア
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  イ を ち ょ っ と 試 し て み る か っ て い う 段 階 か ら。
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  い や、 こ れ で 実 際 に ビ ジ ネ ス 価 値 を 生 み 出 す ぞ。
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  っ て い う 本 格 導 入 の 段 階 に 移 り つ つ あ る。
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  こ の 動 き が イ ン フ ラ 需 要 を さ ら に 押 し 上 げ て い る。
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  そ う い う 分 析 で す ね。 ソ フ ト ウ ェ ア で あ る AI モ デ ル と ハ ー
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  ド ウ ェ ア の GPU イ ン フ ラ が、 ま さ に 好 循 環 を 生 ん で い る わ け で す ね。
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  そ う い う こ と で す。 技 術 的 な 要 因 に 加 え て、 記 事 は 市 場 全
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  体 の ム ー ド 特 に AI 分 野 へ の 投 資 熱 に も 触 れ て い ま す ね。
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  は い。 オ ー プ ン AI の 話 が 出 て ま し た ね。
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  そ う な ん で す。 今 の AI ブ ー ム を 引 っ 張 っ て い る オ ー
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  プ ン AI の サ ム ア ル ト マ ン CEO が。 将 来 的 な 選 択 肢 と し て、 IPO 新 規 株 式
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  公 開 が 最 も 現 実 的 だ と 発 言 し た と。 こ れ が 市 場 の 関 心 を さ ら に 高 め る 可
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  能 性 が あ る と 指 摘 さ れ て い て、 あ の 1995年 の ネ ッ ト ス ケ ー プ の 上 場 を 引
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  き 合 い に 出 し て い る の が、 な ん だ か す ご く 示 唆 的 だ な と 感 じ ま し た。
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  こ れ は え っ と、 面 白 い 比 較 で す よ ね。 オ ー プ ン AI は チ ャ ッ ト GPT の 登 場 以
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  来、 も う AI 時 代 の 象 徴 的 な 企 業 と み な さ れ て い ま す か ら、 も し 同 社 が 上 場
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  す れ ば。 AI 技 術 そ の も の と か、 AI を 使 っ た 新
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  し い ビ ジ ネ ス モ デ ル に 対 す る 投 資 家 の 期 待 は、 ま あ 異 能 な く 高 まる で し ょ
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  う。 そ う で す よ ね。
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  で、 そ の 熱 気 は、 AI エ コ シ ス テ ム 全 体、 特 に そ の 根 幹 を 支 え る イ ン フ ラ を
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  提 供 す る NVIDIA の よ う な 企 業 に、 さ ら に 資 金 が 流 入 す る の を 促 す 可 能 性
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  が あ る。 記 事 が ネ ッ ト ス ケ ー プ の 例 を 挙 げ た
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  の は、 単 な る 大 型 IPO っ て い う 意 味 だ け じ ゃ な く て。
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  そ れ が 一 つ の 時 代 の こ う 本 格 的 な 始 ま り を 告 げ る 合 法 に な る か も し れ な
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  い。 そ う い う 含 み が あ る ん で し。
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  ょ う ね。 ネ ッ ト ス ケ ー プ が ウ ェ ブ 時 代 の 幕 を
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  開 け を 象 徴 し た よ う に、 オ ー プ ン AI の IPO が AI 時 代 の 本 格 化 を 市 場 に 示
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  す。 そ う い う メ ル ク マ ー ル に な る か も し
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  れ な。 い と。
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  え え。 そ う い う 見 立 て だ と 思。
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  い ま す。 個 別 の 企 業 業 績 だ け じ ゃ な く、 AI と
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  い う テ ー マ 全 体 へ の 期 待 感 が 市 場 を 押 し 上 げ て い る と い う こ と で す ね。
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  は い。 た だ で す よ。
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  こ れ だ け 株 価 が 歴 史 的 な 水 準 ま で 上 が っ て く る と、 や っ ぱ り さ す が に 加
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  熱。 し す ぎ じ ゃ な い か と か 割 高 な ん じ ゃ
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  な い の？ っ て い う 声 も、 ま あ 自 然 と 聞 こ え て き
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  ま す よ ね。 そ れ は。
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  そ う で す ね。 で も、 こ の 記 事 の 筆 者 の 定 位 キ ム シ は
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  明 確 に 依 然 と し て 割 高 で は な い っ て 主 張 し て る ん で す ね。
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  え え。 好 調 し て ま し た ね。
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  そ の 根 拠 と し て 挙 げ て い る の が 予 想 per、 株 価 収 益 率 で す。
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  こ れ が 33倍 で、 ア ッ プ ル と か Microsoft と い っ た 他 の 巨 大 テ ッ ク
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  企 業 と ほ ぼ 同 じ 水 準 だ。 と。
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  こ こ が あ の 今 回 の 分 析 の、 ま あ 核 心 部 分 の 一 つ と 言 っ て い い か も し れ ま せ
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  ん ね。 株 価 の 絶 対 値 と か 上 昇 率 だ け を 見 る
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  と、 確 か に 高 値 警 戒 感 を 抱 き が ち で す。
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  で も 重 要 な の は 企 業 の 収 益 力 と の 比 較。
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  そ の 代 表 的 な 指 標 で あ る per で 見 た 場 合、 他 の 優 良 な 巨 大 テ ッ ク 企 業 と 比
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  べ て、 必 ず 種 目 を 突 出 し て 割 高 と い う わ け で は な い と い う の が キ ム 氏 の 指
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  摘 で す。 な る ほ ど。
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  で、 さ ら に 記 事 が 供 給 し て い る の は、 そ の 成 長 率 な ん で す よ。
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  成 長 率。 は い、 NVIDIA の 予 想 売 上 成 長 率、 こ れ
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  が 50% と 見 込 ま れ て い る ん で す。 こ れ は PR が 同 水 準 の ア ッ プ ル、 ま あ
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  一 桁 成 長 で す よ ね。 と か、 Microsoft 10% 台 後 半 の 成 長。
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  こ れ を も う 圧 倒 的 に 上 回 っ て い る ん で す。
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  へ え。 PR は 同 じ く ら い で も、 中 身 の 成 長 の
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  勢 い が 全 然 違 う と。 ま さ に、 そ う い う こ と で す。
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  つ ま り、 株 価 は 高 い か も し れ な い け ど、 そ れ を 正 当 化 す る だ け の、 あ る い
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  は そ れ 以 上 の 利 益 成 長 が 期 待 さ れ て い る ん だ、 と い う の が こ の 記 事 の 論 じ
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  で す ね。 う ん う ん、 per っ て 将 来 の 利 益 成 長 へ
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  の 期 待 を 織 り 込 む 指 標 で す か ら、 高 い 成 長 率 が 見 込 ま れ る 企 業 の per が 高
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  く な る の は、 ま あ 自 然 な こ と で す。 は い。
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  そ し て そ の 期 待 の 裏 付 け と し て、 ア ナ リ ス ト た ち が エ ヌ ビ デ ィ ア の 業 績 予
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  想 を こ う 継 続 的 に 上 方 修 正 し て い る 事 実 も 挙 げ ら れ て い ま す。
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  な る ほ ど。 で す か ら、 現 在 の 株 価 は 単 な る 市 場 の
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  熱 狂 だ け じ ゃ な く て、 し っ か り と し た フ ァ ン ダ メ ン タ ル ズ、 つ ま り 業 績 の 向
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  上 に 支 え ら れ て い る ん だ と い う の が キ ム 氏 の 結 論 と 言 え ま す ね。
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  見 た 目 の 株 価 だ け で 割 高 っ て 判 断 す る の は、 ち ょ っ と 早 い ん じ ゃ な い か と
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  い う こ と じ ゃ な い で す か。 高 い 成 長 期 待 が 株 価 を 支 え て い る 構
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  造、 よ く わ か り ま し た。 株 価 だ け 見 て る と 見 終 わ り そ う な ポ
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  イ ン ト で す ね、 こ れ は。 そ う で す ね。
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  さ て、 え っ と、 い ろ い ろ な 角 度 か ら 分 析 し て き ま し た け ど、 最 終 的 に こ の バ
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  ロ ン ズ の ニ ュ ー ス レ タ ー テ ッ ク は ど う い う 結 論 に 至 っ て る ん で し ょ う か？
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  結 論 と し て は で す ね、 NVIDIA の 成 長 ス ト ー リ ー に は い ず れ 限 界 は 来 る だ
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  ろ う。 で も そ れ は 今 じ ゃ な い と い う 引 き 続
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  き 強 気 な 見 通 し を 維 持 し て い ま す ね。 今 じ ゃ な い と。
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  え え。 そ の 根 拠 と し て、 こ れ ま で 話 し て き た
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  点 を 再 度 強 調 し て い ま す。 つ ま り ブ ラ ッ ク ウ ェ ル。
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  ル ー ビ ン と い っ た 協 力 の 新 製 品 が 控 え て い る こ と。
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  あ と エ ヌ ブ イ エ ル 72 の よ う な 高 性 能 サ ー バ ー へ の 需 要 が デ ー タ セ ン タ ー
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  投 資 を 引 っ 張 っ て い る こ と。 そ れ か ら、 AI モ デ ル の 進 化 が 止 ま ら
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  ず、 新 し い 応 用 分 野 が 次 々 生 ま れ て い る こ と。
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  そ し て 高 い 成 長 性 を 考 え れ ば、 現 在 の バ リ ュ エ ー シ ョ ン 株 価 評 価 は ま だ 許
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  容 範 囲 内 で あ る こ と。 こ れ ら の 要 因 が 組 み 合 わ さ っ て、 ビ ジ
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  ネ ス の 基 盤 は 拡 大 し 続 け て い る の で。 株 価 に は ま だ 上 昇 余 地 が あ る と。
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  そ う い う 結 論 で す ね。 力 強 い 結。
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  論 で す ね。 今 は ま だ そ の 時 で は な い と。
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  今 回 の 情 報 源 を 通 し て、 時 価 総 額 5兆 ド ル と い う、 ま あ 前 人 未 到 の 領 域 に 達
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  し た NVIDIA の 強 さ の 源 泉 が か な り 多 角 的 に 見 え て き ま し た ね。
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  え え。 CEO に よ る 具 体 的 な 成 長 見 通 し の 提
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  示。 nvl 72 に 代 表 さ れ る 技 術 革 新 と サ ー
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  バ ー 需 要 の 波 AI モ デ ル 進 化 と の 好 循 環。
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  そ し て オ ー プ ン AI の IPO 観 測 み た い な 市 場 全 体 の 追 い 風。
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  こ れ ら が こ う 複 合 的 に 作 用 し て い る 結 果 な ん で す ね。
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  そ う で す ね。 そ し て、 株 価 の 急 騰 っ て い う 表 面 的 な
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  現 象 の 裏 で、 50% っ て い う 驚 異 的 な 売 上 成 長 率 予 測 に 支 え ら れ た、 現 時 点 で
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  は 妥 当 と も 評 価 さ れ る バ リ ュ エ ー シ ョ ン。
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  こ の 分 析 は え え、 非 常 に 興 味 深 か っ た で す。
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  も ち ろ ん、 将 来 ど う な る か は 誰 に も わ か り ま せ ん。
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  技 術 ト レ ン ド の 変 化。 競 合 の 追 撃、 マ ク ロ 経 済 の 変 動 と か リ
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  ス ク 要 因 は 常 に あ り ま す。 え？
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  え？ し か し、 少 な く と。
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  も、 こ の 情 報 源 が 提 示 す る デ ー タ と 分 析 に 基。
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  づ け ば、 AI。 イ ン フ ラ 市 場 に お け る NVIDIA の 優 位
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  性 は 当 面 揺 る が な い し、 成 長 の 勢 い も ま だ 続 く と 考 え る の が 合 理。
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  的。 と い う の が、 こ の 記 事 の メ ッ セ ー ジ と
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  言 え る で し ょ う ね。 さ て、 私 た ち は こ こ ま で 主 に NVIDIA
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  と い う 企 業 の 経 済 的 な 側 面、 技 術 的 な 側 面、 そ し て 市 場 か ら の 評 価 に 焦 点 を
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  当 て て き ま し た。 非 常 に 刺 激 的 な 内 容 で し た。
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  た だ 最 後 に 一 つ、 あ な た に 投 げ か け て み た い 問 い が あ り ま す。
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  今 回 の 情 報 源 で は 直 接 触 れ ら れ て い ま せ ん が、 こ れ ほ ど ま で に 強 大 な 技 術
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  力 と 市 場 支 配 力 を 持 つ 一 企 業 が、 私 た ち の 社 会 全 体 に 対 し て 今 後 ど ん な 影
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  響 を 与 え て い く こ と が あ る の か。 そ れ は 非 常 に 深 く、 ま た 重 要 な 問 い で
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  す ね。 経。
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  済 へ の 影 響 は も ち ろ ん で す け ど、 NVIDIA が 加 速 さ せ る AI の 進 化 っ て、
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  私 た ち の 働 き 方、 学 び 方、 日 々 の 暮 ら し、 さ ら に 言 え ば 社 会 の 基 本 的 な 構 造
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  と か、 も し か し た ら 倫 理 観 み た い な も の に ま で、 ど う い う 変 化 を も た ら し う
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  る の か。 技 術 の 持 つ 力 に つ い て 考 え る と き、 そ
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  の な ん て い う か、 社 会 的 倫 理 的 な 側 面 に も 少 し 思 い を 巡 ら せ て み る の は 意
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  義 深 い こ と か も し れ な い な あ と。 確 か に 技 術 の 進 歩 が も た ら す 恩 恵 は
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  計 り 知 れ な い で す が、 同 時 に 新 た な 課 題 と か 考 慮 す べ き 点 を 生 み 出 す こ と
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  も あ り ま す か ら ね。 NVIDIA の よ う な 企 業 の 動 向 を 追 う 際
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  に は、 そ の 技 術 が 社 会 に ど う 実 装 さ れ て、 ど ん な 影 響 を 及 ぼ し て い く の か。
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  そ う い う よ り 広 い 視 野 を 持 つ こ と が、 こ れ か ら の 時 代、 ま す ま す 重 要 に な っ
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  て く る の か も し れ ま せ ん。 こ の 情 報 源 が 直 接 扱 っ て い な い、 そ う
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  し た そ の 先 に つ い て 考 え て み る こ と は、 あ な た 自 身 の 思 考 を 深 め る え え、
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  良 い き っ か け に な る の で は な い で し ょ う か。