成交現場直擊Ep.7/林志遠/勞退規劃

642聊保險 · Jul 13, 2025 · 7m

🎧 本集簡介：

在這集《成交現場直擊》裡，我們邀請到南一營業處的林志遠總監，分享他與一位60歲自由業女性客戶的真實成交故事。

這位客戶在60歲時面臨可以提領勞工退休金專戶的重要選擇：一次領完？還是選擇政府的月領方案？但政府月領只能給到83歲，真的做不到所謂的「終身俸」…

志遠如何用清楚的 WHY / HOW / WHAT 結構，把複雜的退休金專戶規劃轉化成客戶能懂的語言？他怎麼說服客戶把一次領出來的退休金，轉做美元保單來確保65歲後的長期現金流？

在節目裡，我們聊到：

✅ 如何讓客戶看懂政府月領方案的風險

✅ 什麼是「攤開所有選項給客戶」的銷售誠意

✅ 美元保單的利率、宣告利率、匯率疑慮怎麼誠實解答

✅ 陪客戶跑勞保局、設計受益人規劃的真心服務

✅ 信任感累積背後的細節與心法

志遠也分享了自己父親教給他的價值觀：「為自己準備好基本生活的費用，不要讓子女承受金錢壓力。」這句話成為他協助客戶設計退休方案的核心信念。

如果你是保險業務員、理財顧問，或是任何重視顧問服務價值的人，這集內容你一定不能錯過。

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