เครือข่าย AI โตระเบิด: GPU ตัวละล้านต้องนั่งรอ แต่หุ้น "สายเชื่อมต่อ" กำไรโต 262%

theexp.me · Jun 8, 2026 · 7m

เครือข่าย AI โตระเบิด: GPU ตัวละล้านต้องนั่งรอ แต่หุ้น "สายเชื่อมต่อ" กำไรโต 262%คนคิดว่า AI แข่งกันที่ GPU แต่จริงๆ คอขวดคือ "การเชื่อมต่อ" GPU หมื่นตัวต้องคุยกันเร็วเหมือนสมองเดียว ถ้าเน็ตช้า GPU ตัวละ 30,000 ดอลลาร์ก็นั่งรอ เผาเงินทิ้ง งานวิจัยพบว่าขยาย 128 เป็น 2,048 GPU throughput ตก 37% แต่ไฟยังกินเกือบเต็มเงินเลยไหลเข้าชั้นนี้มหาศาล Innolight Q1 2026 กำไรสุทธิ +262% YoY / Credo +206% / NVIDIA networking +98% แตะ 7.3 พันล้านดอลลาร์2 สมรภูมิพลิกเกม คือ Ethernet แซง InfiniBand (Dell'Oro: เกิน 2 ใน 3 ของยอดสวิตช์ AI ปี 2025) และทองแดงสู่แสง ดันตลาด optical transceiver แตะ 23.8…