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AIブームの光と影：ハードディスク需要急増と過剰投資リスクのはざまで · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 あ な た が 共 有 し て く だ さ っ た 資 料、
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  AI ブ ー ム の 光 と 影、 ハ ー ド デ ィ ス ク 需 要 急 増 と 過 剰 投 資 リ ス ク の は ざ ま
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  で、 こ れ を も と に で す ね、 AI が 巻 き 起 こ し て い る ち ょ っ と え え 意 外 な 変 化
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  の 真 相 を 探 っ て い き ま し ょ う。 AI と い え ば ま あ、 普 通 は 最 新 鋭 の チ
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  ッ プ と か、 す ご く 賢 い ソ フ ト ウ ェ ア な ん か に 目 が い き ま す よ ね。
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  で も 今 回 は も っ と 地 味 と い う か。 う ん、 こ れ ま で 日 掛 け の 存 在 だ っ た か
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  も し れ な い ハ ー ド デ ィ ス ク デ ー タ を 保 存 す る あ の 部 品 に、 今 も の す ご い ス
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  ポ ッ ト ラ イ ト が 当 た っ て い る と、 ま ず そ こ か ら 話 を 始 め た い と 思 い ま す。
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  こ の 資 料 を 読 み 解 く こ と で、 AI ブ ー ム の リ ア ル な 姿、 そ れ か ら 裏 側 に あ る
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  巨 額 の 投 資、 そ し て あ の 無 視 で き な い リ ス ク。
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  こ う い っ た と こ ろ ま で 立 体 的 に 理 解 し て い く の が 今 回 の 狙 い で す。
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  早 速、 こ の 興 味 深 い 光 と 影 の 世 界 に 入 っ て み ま し ょ う か。
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  ま ず 資 料 を 読 ん で 一 番 え。 っ て 正 直 思 っ た の が、 シ ー ゲ ー ト stx
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  と か ウ ェ ス タ ン デ ジ タ ル wdc こ う い っ た ハ ー ド デ ィ ス ク メ ー カ ー の 話 な
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  ん で す。 AI デ ー タ セ ン タ ー か ら の 注 文 が も う
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  殺 到 し て て、 納 期 が な ん と 約 一 年 待 ち に ま で な っ て い る と か。
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  SSD 全 盛 の こ の 時 代 に HDD が ね、 こ ん な こ と に な る な ん て、 正 直 予 想 外 で し
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  た。 こ の 記 事 に よ る と、 一 体 全 体、 何 が 起
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  き て い る ん で し ょ う か？ え え、 ま さ に そ こ が 今 回 の あ の 大 き な
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  ポ イ ン ト で す ね。 資 料 が 指 摘 し て い る よ う に、 数 年 ま で
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  ハ ー ブ デ ィ ス ク ド ラ イ ブ。 ま あ HDD は で す ね、 も っ と 早 い SSD、
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  ソ リ ッ ド ス テ ー ト ド ラ イ ブ に ど ん ど ん 置 き 換 え ら れ て い っ て、 投 資 の 世 界
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  な ん か で は も う 終 わ っ た 技 術 み た い に 見 な さ れ が ち だ っ た わ け で す。
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  と こ ろ が あ の チ ャ ッ ト GPT の よ う な 生 成 AI の 登 場 が こ の 状 況 を ま あ
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  180度 変 え た と。 生 成 AI っ て と に か く 大 量 の デ ー タ
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  を。 え え、 ま ず 新 た に 作 り 出 す、 そ し て そ
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  れ を 学 習 し て さ ら に 保 存 し 続 け る 必 要 が あ り ま す よ ね。
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  特 に こ の 保 存 の 部 分 で、 SSD に 比 べ て 容 量 あ た り の 単 価 が も う 圧 倒 的 に 安
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  い。 HDD が 突 然 と し て、 な ん と い う か 救 世
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  主 の よ う に 再 評 価 さ れ た わ け な ん で す。
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  考 え て み て く だ さ い。 AI が 生 み 出 す デ ー タ 量 っ て、 も う 指
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  数 関 数 的 に 増 え て ま す か ら。 そ の 受 け 皿 と し て、 大 容 量 ス ト レ ー ジ
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  の 需 要 が ま あ 爆 発 し た と。 結 果、 資 料 に あ る 通 り、 メ ー カ ー 側 も
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  強 気 で 価 格 を 引 き 上 げ て い て、 そ れ が 株 価 に も 反 映 さ れ て い る と い う こ と
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  な ん で す ね。 こ れ は 単 な る 技 術 の 栄 光 創 生 だ け で
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  は 語 れ な い、 非 常 に 面 白 い 逆 転 劇 だ と 思 い ま す。
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  な る ほ ど。 AI が 生 み 出 す デ ー タ。
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  そ れ も 日 々 増 え 続 け る 膨 大 な 情 報 を 溜 め 込 む。
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  そ の 巨 大 な デ ー タ 倉 庫 と し て HDD が 必 要 に な っ た と い う こ と で す ね。
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  い や、 技 術 の 進 化 っ て 必 ず し も 一 直 線 じ ゃ な い ん で す ね。
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  古 い 技 術 と 思 わ れ て い た も の が、 新 し い 波 に よ っ て 全 く 違 う 価 値 を 持 つ よ
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  う に な る。 う ん、 こ れ は 示 唆 に 富 み ま す ね。
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  そ し て こ の HDD 需 要 の 裏 に は、 さ ら に え っ と 桁 違 い の 動 き が あ る と。
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  資 料 で は、 Microsoft MSFT や エ ヌ ビ デ ィ ア nvda と い っ た、 い わ ゆ る ハ イ
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  パ ー ス ケ ー ラ ー と 呼 ば れ る 巨 大 IT 企 業 た ち。
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  彼 ら が 年 間 で 5000億 ド ル、 日 本 円 だ と え 数十兆円 規 模 と も 言 わ れ る と ん で も な
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  い 設 備 投 資 を 進 め て い る と 書 か れ て い ま す。
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  こ の 数 字、 ち ょ っ と 現 実 感 が な さ す ぎ て。
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  え え。 5000億 ド ル と い う 数 字 は、 確 か に 死 に
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  で き 的 で す よ ね。 で す が、 こ れ が 今 の AI 革 命 を 支 え る
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  イ ン フ ラ 投 資 の ま あ 現 実 な ん で す。 AI の 頭 脳 と な る GPU、 つ ま り 画 像 処
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  理 に 使 う あ の 高 性 能 な 半 導 体 は 常 に 奪 い 合 い の 状 態 で し て、 資 料 に も あ り
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  ま し た け ど、 オ ー プ ン AI の サ ム ア ル ト マ ン 氏 が GPU が 解 け そ う だ と 漏 ら
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  し た と い う エ ピ ソ ー ド こ れ が そ の 状 況 を 非 常 に よ く 象 徴 し て い ま す よ ね。
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  AI の 計 算 能 力 を 確 保 す る た め に は、 彼 ら は 文 字 通 り。
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  デ ー タ セ ン タ ー を も う 猛 烈 な 勢 い で 建 設 し 続 け て い る ん で す。
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  記 事 に は 爆 心 中 と い う 表 現 が あ り ま し た が、 ま さ に え え 言 い 出 て 妙 だ と 思
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  い ま す。 GPU が 解 け そ う。
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  い や、 す ご い 表 現 で す ね。 そ れ だ け イ ン フ ラ へ の 負 荷 と そ の 需
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  要 が 凄 ま じ い と い う こ と で す か。 年 間 5000億 ド ル 規 模 の 投 資 が こ れ が
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  数 年 続 く か も し れ な い と 考 え る と、 で も、 こ れ だ け 大 規 模 な デ ー タ セ ン タ ー
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  を 動 か す と な る と、 次 の 疑 問 が 湧 い て き ま す よ ね。
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  そ れ は 電 力 で す。 資 料 に よ る と、 こ の 問 題 が ま た 意 外 な
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  分 野 に ま で 波 及 し て い る と か。 あ あ、 鋭 い ご 指 摘 で す ね。
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  AI と デ ー タ セ ン タ ー は ま さ し く 電 力 の 大 黄 色 感 な ん で す ね。
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  そ の 結 果、 こ れ ま で と は も う 比 較 に な ら な い レ ベ ル で 電 力 需 要 が 増 大 し て
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  い て、 そ れ が エ ネ ル ギ ー 供 給 の あ り 方 そ の も の を こ う 見 直 す 動 き に つ な が
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  っ て い る ん で す。 資 料 に よ れ ば、 バ ン ク オ ブ ア メ リ カ の
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  ス ト ラ テ ジ ス ト は。 AI が 原 子 力 革 命 を 前 倒 し す る 可 能 性
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  が あ る と、 そ こ ま で 指 摘 し て い る ん で す ね。
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  具 体 的 に は、 今 後 数十年 で 3兆 ド ル、 日 本 円 に す る と 数百兆円 規 模 の 原 子 力 関 連 投
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  資 が 必 要 に な る か も し れ な い と 予 測 さ れ て い る そ う で す。
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  特 に あ の 注 目 さ れ て い る の が 小 型 モ ジ ュ ー ル 路 SMR。
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  こ れ は 従 来 の 巨 大 な 原 子 炉 と は 違 っ て、 ま あ 工 場 で 作 れ て 設 置 場 所 の 自 由
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  度 も 高 い と さ れ る 次 世 代 の 原 子 炉 で す け ど、 こ う し た 新 し い 技 術 へ の 期 待
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  が 高 ま っ て い る ん で す。 さ ら に 言 え ば、 核 融 合 へ の 関 心 も ま た
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  再 燃 し て い る と。 AI と い う こ の デ ジ タ ル 技 術 の 進 展 が
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  原 子 力 と い う 非 常 に 重 厚 長 大 が エ ネ ル ギ ー 産 業 の 未 来 図 を 書 き 換 え よ う
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  と し て い る。 こ の つ な が り は 本 当 に イ ン パ ク ト が
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  大 き い で す ね。 う わ、 AI が 原 子 力 に。
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  数 年 前 に は ち ょ っ と 想 像 も つ か な か っ た つ な が り で す よ ね。
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  あ な た の 周 り で も、 AI の 電 力 消 費 に つ い て 話 題 に な る こ と は あ り ま す か？
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  ま さ か 原 子 力 の 議 論 に ま で つ な が っ て い る と、 本 当 に 驚 き で す よ ね。
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  さ て、 こ こ ま で AI ブ ー ム の い わ ば 光 の 部 分、 つ ま り 予 想 外 の 需 要 創 出 と か
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  巨 額 投 資 と い っ た 側 面 を 見 て き ま し た。
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  で も、 こ の 記 事 の タ イ ト ル が 示 す よ う に、 影 の 部 分 も も ち ろ ん 無 視 で き ま せ
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  ん。 資 料 で は 過 去 の 失 敗 例 と し て、 あ の
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  2000年 前 後 の ド ッ ト コ ン バ ブ ル 記 に 識 説 さ れ た も の の、 結 局 あ ま り 使 わ れ
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  な か っ た 光 フ ァ イ バ ー ダ ー ク フ ァ イ バ ー の 例 を 挙 げ て 警 鐘 を 鳴 ら し て い
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  ま す。 ね え。
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  え、 こ れ は 歴 史 か ら の 教 訓 と い う こ と で し ょ う ね。
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  ど ん な ブ ー ム に も や は り 加 熱 と 反 動 の リ ス ク は つ き も の で す か ら。
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  今 回 の AI 投 資 も。 あ ま り に 巨 額 で か つ 急 速 な だ け に、 本
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  当 に そ れ だ け の 需 要 が 持 続 す る の か と か、 投 資 に 見 合 う リ タ ー ン は ち ゃ ん
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  と 得 ら れ る の か と い う 疑 問 は、 ま あ 当 然 出 て き ま す よ ね。
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  特 に 資 料 が 注 目 し て い る の は、 そ の 競 争 環 境 の 変 化 な ん で す。
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  例 え ば、 2025年 の 初 頭 に 中 国 の AI 企 業 デ ィ ー プ シ ー ク が チ ャ ッ ト GPT に
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  匹 敵 す る よ う な 高 性 能 チ ャ ッ ト ボ ッ ト を 無 料 で 公 開 し た と い う 動 き が あ
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  り ま し た。 こ れ が 示 唆 す る の は、 高 性 能 な AI が
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  急 速 に コ モ デ ィ テ ィ 化 し て い く つ も り、 あ り ふ れ た も の に な っ て い く 可 能
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  性 で す。 も し 誰 で も 高 性 能 な AI を た だ 同 然 で
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  使 え る よ う に な っ た と し た ら、 ア メ リ カ の 企 業 が 今、 年 間 5000億 ド ル も 投 じ
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  て い る そ の 巨 大 な イ ン フ ラ か ら 十分 な 収 益 を 上 げ ら れ る の か と い う 疑 問 符
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  が ま あ つ く わ け で す。 投 資 し た 設 備 が あ の ダ ー ク フ ァ イ バ
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  ー の よ う に 使 わ れ な い と か、 儲 か ら な い 示 唆 に な っ て し ま う リ ス ク。
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  こ れ は 確 か に 考 慮 す べ き 点 で し。 ょ う ね、 な る ほ ど。
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  技 術 の 進 歩 と か、 あ る い は 他 国 の プ レイ ヤ ー の 参 入 に よ っ て、 そ の 前 提 条
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  件 自 体 が ガ ラ ッ と 変 わ っ て し ま う 可 能 性 が あ る と い う こ と で す ね。
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  先 行 投 資 が 必 ず し も ほ う ま わ れ る と は 限 ら な い と。
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  た だ 一方 で い や、 今 回 は 違 う ん だ と い う、 そ う い う 楽 観 的 な 見 方 も あ る ん で
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  す よ ね。 資 料 で は、 バ ー ク レイ ズ キ ャ ピ タ ル の
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  分 析 も 紹 介 さ れ て い ま し た。 そ う な ん で す。
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  悲 観 す る の は ま だ 早 い ん じ ゃ な い か と い う 意 見 で す ね。
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  バ ー ク レ ー ズ が 指 摘 す る 重 要 な 点 は、 今 回 の AI 投 資 の 多 く が 企 業 の 潤 沢 な
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  キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー、 つ ま り 手 元 に あ る 自 分 た ち の お 金 で 賄 わ れ て い る と い
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  う こ と。 な ん で す.com、 バ ブ ル の 頃 み た い に 無
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  謀 な 借 金 に 頼 っ て 投 資 し て い る わ け で は な い と。
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  だ か ら、 仮 に 市 場 が 調 整 局 面 を 迎 え た と し て も、 企 業 の 体 力 が あ る の で。
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  ま あ、 致 命 傷 に は な り に く い ん じ ゃ な い か と い う 見 立 て で す ね。
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  財 務 的 な 健 全 性 が 過 去 の バ ブ ル と は 違 う と。
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  あ あ、 財 務 的 な 裏 付 け が あ る と い う の は 確 か に 安 心 材 料 で は あ り ま す ね。
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  そ れ に、 実 際 に AI サ ー ビ ス っ て も う 使 わ れ 始 め て い る わ け で す し ね。
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  え え、 そ こ も 大 き い と 思 い ま す。 資 料 に よ れ ば Microsoft で す と か。
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  あ と は AI サ ー ビ ス を 提 供 し て い る ア ン ソ ロ ピ ッ ク の よ う な 企 業。
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  こ う い っ た と こ ろ の 売 り 上 げ は 実 際 に 伸 び て い る と さ れ て い ま す し、 さ ら
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  に 重 要 な の は、 AI 関 連 の 求 人 が ア イ テ ィ ー 業 界 だ け じ ゃ な く て、 金 融、 製
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  造、 ヘ ル ス ケ ア な ど、 本 当 に 様 々 な 産 業 に 広 が っ て い る と い う 点 な ん で す。
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  こ れ は AI が 単 な る ま あ バ ズ ワ ー ド じ ゃ な く て、 実 体 経 済 の 中 で 具 体 的 な 需
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  要 を 生 み 出 し 始 め て い る 証 拠 だ と も 解 釈 で き る わ け で す。
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  つ ま り、 実 需 が 伴 っ て い る か ら、 今 回 の ブ ー ム は 持 続 可 能 な ん じ ゃ な い か
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  と。 こ れ が 楽 観 論 の 根 拠 に な っ て い る ん
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  で す ね。 う ん、 過 剰 投 資 リ ス ク を 指 摘 す る 声
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  と、 や や 実 需 に 基 づ い た 健 全 な 成 長 だ と い う 声、 ま さ に 光 と 影 で す ね。
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  え え、 こ の 状 況 を 投 資 家 の 方 々 は ど う 見 て い る ん で し ょ う か。
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  資 料 で は ウ ェ ル ズ フ ァ ー ゴ の ス ト ラ テ ジ ス ト の 見 解 も 紹 介 さ れ て い ま し
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  た よ ね。 少 し 具 体 的 な ア ド バ イ ス の よ う な も
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  の も。 そ う で す ね。
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  ウ ェ ル ズ フ ァ ー ゴ の え っ と チ ー フ グ ロ ー バ ル マ ー ケ ッ ト ス ト ラ テ ジ ス ト
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  は、 現 在 の AI 関 連 株 の 株 価 水 準 を ま だ 割 高 で は な い と 評 価 し て い る よ う
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  で す。 そ の 上 で、 直 接 的 な AI 銘 柄 だ け じ ゃ
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  な く て、 デ ー タ セ ン タ ー 建 設 の 恩 恵 を 受 け る 産 業 株 と か、 あ る い は 電 力 需 要
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  が 増 え る こ と で 恩 恵 を 受 け る 公 益 株 と い っ た、 そ の 周 辺 分 野 へ の 分 散 投 資
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  も 推 奨 し て い る と あ り ま す ね。 さ ら に も う 少 し 踏 み 込 ん で、 手 元 資 金
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  キ ャ ッ シ ュ ポ ジ シ ョ ン が 厚 い 投 資 家 に 対 し て は、 ま ず 持 っ て い る 資 金 の ま
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  あ 1/3 程 度 を 今 の タ イ ミ ン グ で 投 資 し て。
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  残 り の 2/3 は 市 場 の 動 向 を 見 な が ら 時 間 を 分 散 し て 投 資 し て い く と い う、
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  そ う い う 具 体 的 な 戦 略 も 提 案 さ れ て い る よ う で す。
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  こ れ は 市 場 の 不 確 実 性 が 高 い 中 で、 リ ス ク を 抑 え つ つ ち ゃ ん と 機 会 も 捉 え
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  よ う と す る 一 つ の 現 実 的 な ア プ ロ ー チ と 言 え る で し ょ う ね。
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  も ち ろ ん、 こ れ は あ く ま で 資 料 に 紹 介 さ れ て い る 一 つ の 見 解 で あ っ て、 特 定
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  の 投 資 を 推 奨 す る も の で は 決 し て あ り ま せ ん が。
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  プ ロ の 考 え 方 の 一 端 を 知 る 上 で、 非 常 に 興 味 深 い で す ね。
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  な る ほ ど、 一 気 に 全 額 投 資 す る ん じ ゃ な く て、 時 間 を 分 散 さ せ る と い う の
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  は、 こ う い う 不 透 明 な 状 況 下 で の、 ま あ 低 速 の 一 つ か も し れ ま せ ん ね。
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  あ な た は こ う し た 市 場 の 見 方 に つ い て ど う 感 じ ま す か？
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  さ て、 こ こ ま で あ な た が 共 有 し て く だ さ っ た 資 料 を じ っ く り と 深 盛 り し て
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  き ま し た。 AI ブ ー ム が 意 外 な ハ ー ド デ ィ ス ク 業
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  界 に も た ら し た 特 需 と い う 光 の 部 分 か ら 始 ま っ て、 ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー に
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  よ る も う 天 文 学 的 な イ ン フ ラ 投 資、 そ れ が 引 き 起 こ す エ ネ ル ギ ー 問 題 へ の
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  波 及、 そ し て あ の.com バ ブ ル の 再 来 を 懸 念 さ せ る 過 剰 投 資 リ ス ク と い う 影、
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  さ ら に は そ れ に 対 す る 楽 観 論 ま で 多 角 的 に 見 て き ま し た。
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  そ う で す ね。 AI 関 連 の 施 設 が 今 の 市 場 を 動 か す 非
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  常 に 大 き な 力 で あ る こ と は も う 間 違 い な い で し ょ う。
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  特 に 今 回 話 題 に な っ た HDD の よ う に、 少 し ま で ま で、 あ る 意 味 で 見 過 ご さ れ
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  が ち だ っ た 分 野 が こ れ ほ ど ま で に 脚 光 を 浴 び る と い う の は、 ま さ に 時 代 の
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  転 換 点 を 感 じ さ せ ま す よ ね。 し か し 同 時 に、 そ の 熱 狂 の 裏 側 に あ る
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  リ ス ク、 つ ま り 投 資 の 規 模 感 と か ス ピ ー ド 感 に 対 す る 懸 念。
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  あ る い は、 そ の 歴 史 の 教 訓 も 冷 静 に 受 け 止 め る 必 要 が あ る と い う こ と が は
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  っ き り 見 え て き ま し た ね。 そ う で す ね。
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  こ の 記 事 が 最 後 に 示 唆 し て い る よ う に、 ハ ー ド デ ィ ス ク 銘 柄 の 急 騰 っ て い
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  う の は、 AI を め ぐ る 期 待 と 不 安、 熱 狂 と 現 実 が 交 錯 す る 今 の 時 代 の 何 か 象
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  徴 的 な 出 来 事 な の か も し れ ま せ ん。 こ れ が 本 当 に 持 続 的 な 産 業 革 命 の ま
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  あ 序 章 な の か、 そ れ と も い ず れ 弾 け る バ ブ ル な の か。
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  そ の 答 え が 出 る の は、 お そ ら く も う 少 し 先 に な り そ う で す。
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  た だ 一 つ 言 え る の は、 AI と い う 巨 大 な ト レ ン ド を 理 解 す る た め に は、 半 導
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  体 や ソ フ ト、 メ ー ラ だ け じ ゃ な く て、 今 回 の よ う な ス ト レ ー ジ あ る い は デ
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  ー タ セ ン タ ー エ ネ ル ギ ー と い っ た そ の 周 辺 の 要 素 に も し っ か り 目 を 配 る
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  必 要 が あ る と い う こ と で す ね。 す べ て が こ う 複 雑 に 絡 み 合 っ て 未 来
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  を 形 作 っ て い く わ け で す か ら。 本 当 に そ う で す ね。
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  市 場 の 楽 観 と 慎 重 さ が ま さ に 綱 引 き を す る 中 で。
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  こ の AI を め ぐ る 大 き な 物 語 が こ れ か ら ど う 展 開 し て い く の か、 こ れ か ら も
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  目 が 離 せ ま せ ん ね。 リ ス ナ ー へ さ て、 最 後 に 一 つ、 今 日 の
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  話 を さ ら に 深 め る た め の 問 い か け を さ せ て く だ さ い。
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  今 回、 AI が 生 み 出 す デ ー タ を 保 存 す る ハ ー ド デ ィ ス ク が 焦 点 の 一 つ で し
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  た。 で は、 日 々 膨 大 に 蓄 積 さ れ て い く そ の
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  デ ー タ と は、 具 体 的 に ど ん な 種 類 の も の な の で し ょ う か。
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  テ キ ス ト で し ょ う か？ 画 像？
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  音 声？ そ れ と も 全 く 新 し い 形 態 の デ ー タ そ
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  し て そ の デ ー タ の 質 や 内 容 自 体 が こ れ か ら 進 化 し て い く こ と で、 未 来 の
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  AI の 能 力 や 社 会 へ の イ ン パ ク ト は ど の よ う に 変 わ っ て い く 可 能 性 が あ る
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  で し ょ う か。 資 料 に は 直 接 の 答 え は あ り ま せ ん が、
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  今 日 の 探 求 を 踏 ま え て、 こ の デ ー タ の 未 来 に つ い て 少 し 想 像 を 巡 ら せ て み
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  る の も 面 白 い 思 考 実 験 に な る か も し れ ま せ ん。
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  本 日 は こ の 非 常 に 強 敵 で、 ま た 興 味 深 い テ ー マ の 探 求 に ご 一 緒 い た だ き、 あ
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  り が と う ご ざ い ま し た。