🎙️【多空對話所】EP07｜📉 南亞科跌不停，記憶體真的反轉了嗎？說好的幸福呢!

【我交易過人生】 · Jul 16, 2025 · 58m

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本集概要:

這一集，我們深入拆解：

記憶體這個被稱為「景氣循環股」的產業到底怎麼看？

報價止跌、庫存回補，為什麼南亞科卻還在破底？

群聯、晶豪科、華邦電、旺宏……台廠誰能活過下一輪？

我們談到：

DRAM、NAND、NOR Flash 各有什麼角色，哪一種最有 AI 機會？

南亞科的營收創高之後，究竟是「遲來的復甦」還是「假象」？

晶豪科會不會是下一個被市場發現的黑馬？

散戶最常犯的錯：看到營收轉好才追，往往追在供需失衡的尾端

也聊到：

AI 時代記憶體的結構性機會在哪？HBM、DDR5、車用 NOR 誰吃香？

三星、美光甚至海力士怎麼壓著台廠打？台灣廠商還有什麼活路？

這一集，我們用投資的視角，把記憶體看懂，看透，看得遠。

最後節目尾巴也提醒大家：

我們聊產業不是永遠在喊多，當基本面長期就是偏空、在短暫的供需失衡發生時，

能不能做空，也是專業投資人該練習的能力。

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