Latest / Product Guru's : Produto | Negócios | Carreira / A conta da inteligência artificial não fecha

Transcript

A conta da inteligência artificial não fecha · Product Guru's : Produto | Negócios | Carreira

• 0:00
  400 USD. Esse é o valor médio que cada
• 0:04
  pessoa precisaria gerar por ano para a conta da inteligência
• 0:08
  artificial. Fechar não é assinatura, não é
• 0:12
  preço, é matemática. E hoje essa matemática não
• 0:17
  fecha. Você está ouvindo o pros, gurus?
• 0:20
  Se esse episódio te ajudar a pensar melhor sobre produto,
• 0:24
  tecnologia ou estratégia, segue agora no Spotify ou no app
• 0:28
  podcast. E deixa uma avaliação de 5
• 0:31
  estrelas. Isso ajuda o podcast a chegar em
• 0:35
  mais gente que quer entender e a além do hype.
• 0:39
  Agora vamos ao episódio. Quando você olha para o hype da
• 0:44
  inteligência artificial, hoje parece que tudo é encantamento
• 0:48
  tecnológico, modelo novo, demo impressionante, promessa de
• 0:54
  produtividade infinita. Mas a conversa é importante.
• 0:59
  Não é sobre magia de modelo, é sobre matemática, e essa
• 1:04
  matemática é brutal, já diria o pessoal do Túlio.
• 1:09
  Nos últimos 2 anos, as big techs entraram numa corrida de
• 1:13
  investimento que não tem paralelo recente, data centers,
• 1:18
  chips especializados, infraestrutura energética,
• 1:23
  reescrita de sistemas inteiros para suportariar estimativas.
• 1:29
  Baseados em análises da Mackenzie e consolidadas por
• 1:33
  casas como a sparkline capital, apontam para algo perto de 400
• 1:39
  bilhões de dólares por ano sendo despejados em infraestrutura dia
• 1:46
  e um total acumulado que pode passar de 5 trilhões de dólares
• 1:52
  até 2030. Esse número não assusta pelo
• 1:56
  tamanho. Assusta pela pergunta que vem
• 1:59
  junto, quanto isso precisa voltar por pessoa para não virar
• 2:05
  a maior queima de capital da história da tecnologia?
• 2:09
  É aqui que surge o número que começou a circular com força no
• 2:13
  mercado, 400 USD por usuário por ano.
• 2:20
  Esse número ganhou outra ação quando o investidor Rex
• 2:23
  salesburg escreveu. No Twitter que para justificar o
• 2:28
  cappux atual, até 2030, a bolha de IA precisaria gerar algo
• 2:34
  nessa ordem por usuário. E antes de torcer o nariz, um
• 2:40
  ponto importante, esses 400 USD não são preço de assinatura
• 2:46
  individual. Ninguém, ninguém está dizendo
• 2:50
  que cada pessoa vai pagar isso do próprio bolso.
• 2:55
  Isso é uma média setorial, uma média que mistura assinatura,
• 3:01
  contratos corporativos, publicidade, licenciamento e a
• 3:06
  embutida em outros produtos. É o número que faz a conta
• 3:11
  fechar no agregado. Mas agora presta atenção nisso.
• 3:16
  Quando você compara com outros ecossistemas digitais maduros,
• 3:21
  esse número começa a parecer menos absurdo.
• 3:25
  A Apple gera algo perto de 1000 USD por ano por usuário nos
• 3:31
  Estados Unidos, somando claro hardware e serviços.
• 3:37
  O Google está em patamar parecido e só com publicidade a
• 3:43
  meta já tira algo entre 200 e 240 USD por usuário por ano em
• 3:50
  mercados relevantes. Ou seja.
• 3:54
  O mercado já mostrou que consegue extrair muito valor por
• 3:58
  pessoa quando o produto se torna indispensável.
• 4:03
  O problema é que, no caso da IA, hoje essa conta não fecha.
• 4:09
  As empresas caminham para gastar 400 bilhões de dólares por ano
• 4:14
  em IA, enquanto a receita claramente atribuída à IA ainda
• 4:20
  é uma fração disso. É daí?
• 4:24
  Que vem a sensação de bullying? Não porque a tecnologia não
• 4:28
  funciona, mas porque o modelo econômico ainda não apareceu com
• 4:33
  clareza. Existe, porém, uma leitura
• 4:37
  alternativa e ela é incômoda. Essa pode ser uma curva em j
• 4:43
  clássica, primeiro anos de investimento pesado em
• 4:48
  infraestrutura, experimentação, retrabalho de sistemas.
• 4:52
  E pouco retorno visível depois, se tudo der certo, a
• 4:57
  produtividade dispara e o lucro aparece.
• 5:02
  O risco não é a curva em j existir, o risco é esse, entre
• 5:07
  aspas. Depois não coincidir com a
• 5:11
  paciência de quem está financiando a festa.
• 5:14
  Para saber se 400 USD por ano por usuário são realistas, você
• 5:20
  precisa olhar para outra pergunta.
• 5:22
  Quantas pessoas vão usar IA de forma recorrente e monetizável
• 5:29
  projeções falam em bilhões de usuários até 2030, mas nem todo
• 5:35
  mundo aí é cliente pagante. Tem gente que testa uma vez e
• 5:41
  não volta mais. Tem gente sem renda para pagar
• 5:45
  por nada. Tem mercados inteiros onde quase
• 5:48
  ninguém paga por serviços digitais.
• 5:52
  Por isso, análises mais conservadoras trabalham com algo
• 5:55
  perto de um bilhão e meio de usuários realmente monetizáveis
• 6:01
  não é dada oficial, é aproximação baseada em padrões
• 6:05
  históricos. Dentro desse grupo, a conta só
• 6:09
  fecha quando você aceita uma divisão um pouco desconfortável.
• 6:14
  Uma pequena parcela, algo perto de 15%, são empresas e
• 6:19
  profissionais que usam OIA. No centro do trabalho e topo
• 6:24
  pagar caro porque vem retorno direto.
• 6:28
  Outra fatia perto de 25% aceita pagar um valor intermediário por
• 6:34
  menos fricção e mais recursos, e a maioria fica em versões
• 6:40
  gratuitas ou quase gratuitas, sendo monetizadas por anúncios
• 6:45
  ou e a embutida em outros produtos.
• 6:48
  É uma mistura que constrói a média.
• 6:51
  Se você tenta fechar essa conta só com o consumidor final, ela
• 6:55
  trava. Hoje, planos premiums de a giram
• 6:59
  em torno de 20 USD por mês, 240 USD por ano, mesmo se todo mundo
• 7:06
  pagasse isso, o que já é irreal, a conta não fecha.
• 7:11
  A conclusão é direta, só com a assinatura do consumidor final.
• 7:16
  AEA não se paga, o peso da conta cai.
• 7:20
  Em quem usa IA para trabalhar e quando empresas pagam, elas
• 7:25
  pagam caro. Muitos casos, milhares de
• 7:28
  dólares por funcionário por ano. Para a média chegar perto dos
• 7:33
  400 USD, o segmento profissional teria de pagar algo perto de
• 7:38
  1500 USD por ano por usuário. Quando você lembra quanto já se
• 7:44
  paga por celular, software, software, crítico ou
• 7:47
  infraestrutura? Esse número deixa de soar
• 7:51
  absurdo. O ponto não é AIA virar a nova
• 7:55
  operadora de celular do mundo. O ponto é que 400 USD por ano
• 8:00
  por pessoa não são absurdos se AIA se tornar indispensável para
• 8:06
  quem trabalha com produto golfe ou estratégico, esse número é
• 8:10
  uma tese de sanidade, eu diria. Sem arquitetura clara de
• 8:15
  monetização, você não tem um negócio de IA.
• 8:19
  Tem só um experimento caro rodando em uma infraestrutura
• 8:22
  alugada. Mesmo que a indústria chegue
• 8:26
  perto desse número até 2030, o investimento só se paga anos
• 8:31
  depois. Até lá, o mercado vai separar o
• 8:35
  que conecta capax a monetização real de quem?
• 8:39
  Só em pilha. GPU esperando um milagre.
• 8:43
  Se esse episódio te ajudou a pensar melhor.
• 8:45
  Sem o prédio de grusso no Spotify e no app podcast e deixe
• 8:49
  sua avaliação de 5 estrelas. Isso faz a diferença?
• 8:54
  A gente se ouve no próximo episódio.