EP.25｜為什麼 COMPUTEX 結束是考驗還是回檔？從「買期待」到「交作業」，你的股票撐得住 5 月營收嗎？

韭菜之聲｜散戶敢問，大戶敢說 · Jun 3, 2026 · 22m

這禮拜的台股簡直是一個超級熱鬧的大夜市，黃仁勳、蘇姿丰來台灣，讓全世界的聚光燈都打在供應鏈上。但我們要小心，錢多、題材多，不代表每一檔都能閉著眼睛買。

名牌 vs. 收銀機： 被 NVIDIA 寫進名單，就像拿到展場名牌，代表有資格進場被討論，但不保證營收。名牌能不能變成收銀機，要看 6 月後的「驗收期」毛利率守不守得住、5 月營收有沒有接上，才是真功夫。

AI 故事的層次感： 以前是買伺服器，現在黃爸爸講得是 「AI 工廠」。這讓 鴻海、緯創、技嘉 這些 ODM 廠的角色從代工變成系統整合，價值量變大，要盯緊大客戶的議價能力有沒有咬掉利潤。

記憶體退到旁邊休息： 華邦電、南亞科、群聯這兩天熄火，不是故事壞了，是市場在等它交作業。當金融、面板補上來撐住指數時，我們要看懂這是在換攤位還是行情末尾。

狀態回報： 我這三天換手換得很勤。賣掉了群創、亞信，結果群創又漲、晟銘電隔天漲停。賣飛不可恥，重點是怎麼把資金轉向更有把握的 技嘉 與 鴻海。這集拆解，在這種「高頻輪動」的盤面，如何不被情緒帶走。

我能賺錢，相信你們也能，一起發揮韭菜之力。

用散戶視角，與大戶座談。

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