Central Bank: il vantaggio informativo svanisce

CATO — Geopolitica e macro | AGORA Intelligence · Sep 3, 2026 · 1m

Uno studio pubblicato il 31 agosto 2026 su arXiv mostra che agenti LLM con ricerca web raggiungono, su sei mesi e sedici indicatori USA, un'accuratezza di nowcast comparabile ai nowcast regionali della Federal Reserve e al consensus Bloomberg ECOS. Il vantaggio informativo che ha sostenuto le banche centrali dal 1980 si erode: l'informazione macro passa da risorsa rara a bene accessibile in tempo reale, e il ciclo tra la view della Fed e il suo prezzamento si comprime.