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2025年ホリデー商戦で見えたEコマースの分水嶺：「水平分業」のショッピファイ vs 「垂直統合」のアマゾン · 米国株投資で幸せ作り

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  さ て、 今 日 見 て い く 資 料 の 中 に こ れ、 な か な か 挑 発 的 な 一 文 が あ る ん で す
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  よ ね。 2025年 の ホ リ デ ー 商 戦 は、 構 成 に お い
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  て エ ー ア イ が イ ー コ マ ー ス の 主 役 の 座 を 奪 い 始 め た 年 と し て 記 憶 さ れ る
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  可 能 性 が あ る。 え え。
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  か な り 強 烈 な 書 き 出 し で す よ ね。 で す よ ね。
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  今 ま さ に 2025年 の 年 末 商 戦 の 真 っ 只 中 で、 オ ン ラ イ ン シ ョ ッ ピ ン グ が 一 番
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  盛 り 上 が る 時 期 で す け ど。 水 面 下 で は そ ん な 大 き な こ と が 起 き
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  て る。 そ う な ん で す。
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  で、 今 回 深 掘 り し て い く の が、 米 国 の 投 資 情 報 ブ ロ グ の 最 新 記 事 を 軸 に、 関
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  連 す る 業 界 レ ポ ー ト と か 専 門 家 の コ メ ン ト と か、 い く つ か 資 料 を お 持 ち い
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  た だ き ま し た。 は い。
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  こ れ ら が 共 通 し て 指 摘 し て い る の が、 エ ー ア イ の 登 場 で、 イ ー コ マ ー ス の 世
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  界 が 二 つ の 未 来 に 分 か れ つ つ あ る と。 オ ー プ ン な 水 平 分 業 か、 閉 じ た 垂 直 逃
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  亡 か。 え え。
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  ま さ に そ の 二 項 対 立 が 今 回 の テ ー マ で す ね。
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  今 日 は こ れ ら の 資 料 を も と に、 エ ー ア イ が 僕 た ち の 買 い 物 を ど う 変 え よ う
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  と し て い る の か、 そ の 裏 に あ る 巨 大 企 業 の 思 想 の 違 い ま で 深 く さ れ て い き
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  ま し ょ う。 よ ろ。
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  し く お 願 い し ま す。 さ て、 エ ー ア イ が イ ー コ マ ー ス に 影 響
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  を 与 え て る っ て 話 自 体 は、 ま あ も う よ く 聞 く 話 で す け ど、 資 料 の 具 体 的 な 数
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  字 を 見 る と、 や っ ぱ り ス ケ ー ル が 違 い ま す よ ね。
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  ま ず、 ト ラ フ ィ ッ ク の 量 が す ご い こ と に な っ て る。
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  え え。 ア ド ビ の ア ナ リ テ ィ ク ス の 最 新 デ ー
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  タ に よ る と、 今 年 の 10月 生 成 AI 経 由 で ウ ェ ブ サ イ ト に 来 る ト ラ フ ィ ッ ク
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  が、 去 年 の 同 じ 月 と 比 べ て え っ と、 な ん と 1200% も 増 え て る ん で す。
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  1200% 桁 か。 一 つ 違 い ま す ね。
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  え え。 で も、 お 持 ち し た ブ ロ グ 記 事 が 鋭 く 指
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  摘 し て い る の は、 こ の 変 化 っ て 単 な る 量 の 話 じ ゃ な い っ て い う 点 な ん で す。
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  本 当 に 重 要 な の は、 そ の ト ラ フ ィ ッ ク の 質 が。
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  こ う。 劇 的 に 変 わ っ て き て る っ て こ と な ん
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  で す ね。 質 で す か？
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  ア ク セ ス し て く る 人 の 種 類 が 違 う と。 そ の 通 り で す。
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  デ ー タ を 見 る と、 AI 経 由 で サ イ ト に 来 た お 客 さ ん っ て い う の は、 従 来 の 検
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  索 エ ン ジ ン と か か ら 来 た 人 に 比 べ て 購 入 に 至 る 確 率、 つ ま り コ ン バ ー ジ ョ
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  ン 率 が 16% も 高 い ん で す。 へ え。
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  16% も。 し か も 訪 問 に あ た り の 収 益 額 も 高 い
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  と。 こ れ は も う ユ ー ザ ー の 意 図 も 明 確 さ
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  が 全 く 違 う か ら な ん で す ね。 意 図 の 明 確 さ な る ほ ど。
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  今 ま で の 検 索 だ と 冬 物 コ ー ト お す し め み た い に こ う 漠 然 と 探 し て た の が
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  そ う そ う エ ー ア イ チ ャ ッ ト ボ ッ ト に は 予 算 3万円 で 撥 水 性 が あ っ て ビ ジ ネ
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  ス に も 使 え る ネ イ ビ ー の ダ ウ ン コ ー ト 探 し て み た い に か な り 具 体 的 に 相
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  談 し ま す も ん ね。 ま さ し く エ ー ア イ と の 対 話 を 通 じ て、
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  ユ ー ザ ー は も う 欲 し い も の の 条 件 を か な り 絞 り 込 ん で い る。
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  だ か ら イ ー シ ー サ イ ト の リ ン ク を ク リ ッ ク す る 時 点 で は、 記 事 の 言 葉 を 借
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  り れ ば 買 う 気 満 々。 ま あ、 ハ イ イ ン テ ン ト な 状 態 な わ け で
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  す。 な る ほ ど。
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  企 業 か ら す れ ば、 め ち ゃ く ち ゃ 効 率 の い い お 客 さ ん と い う こ と で す ね。
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  そ う い う こ と で す。 た だ、 ち ょ っ と 気 に な る デ ー タ も 別 の
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  レ ポ ー ト に あ っ た ん で す け ど。 は い。
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  コ ン バ ー ジ ョ ン 率 は 高 い 一方 で、 現 状 AI 経 由 の 購 入 は 平 均 注 文 額 が ま だ 低
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  い 傾 向 に あ る と。 こ れ は ど う 考 え ま す か？
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  あ あ、 な る ほ ど。 つ ま り ま だ 簡 単 な 買 い 物 と か 単 発 の
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  買 い 物 に 使 わ れ て る っ て こ と で す か ね。
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  え え。 非 常 に 重 要 な ご 指 摘 で す。
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  ま さ に こ の 新 し い コ マ ー ス 形 態 が ま だ 黎 明 期 だ っ て こ と を 示 し て い る ん
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  で す ね。 現 状、 ユ ー ザ ー は AI を 特 定 の 逸 品 を
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  見 つ け る 優 秀 な ア シ ス タ ン ト と し て 使 っ て い る こ と が 多 い。
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  う ん う ん、 だ か ら 高 価 な も の と か、 複 数 の 商 品 を 組 み 合 わ せ る 複 雑 な 買 い
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  物 へ の 信 頼 は ま だ 勝 ち 取 れ て い な い 段 階 な ん で す。
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  こ の 平 均 注 文 額 を ど う 上 げ て い く か が、 今 後 の 大 き な 課 題 に な り ま す ね。
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  質。 の 高 い 顧 客 だ け ど、 信 頼 は ま だ 途 上
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  と。 面 白 い で す ね。
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  で、 そ の 買 う 気 満 々 な 顧 客 を ど う 獲 得 す る か で、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 戦 略 が
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  真 っ 二 つ に 分 か れ て い る っ て い う の が 今 回 の 本 題 で す よ ね。
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  は い。 ま ず 一つ目 が、 シ ョ ッ ピ フ ァ イ が 進 め る
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  水 平 分 業 モ デ ル で す。 彼 ら は 自 社 で AI を 開 発 し て ユ ー ザ ー
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  を 囲 い 込 む ん じ ゃ な く て、 オ ー プ ン AI み た い な 外 部 の 強 力 な AI に 選 ば
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  れ る た め の イ ン フ ラ に な る 道 を 選 ん だ ん で す ね。
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  イ ン フ ラ に な る。 な ん か AI 時 代 の 鉄 道 を 敷 く み た い な
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  イ メ ー ジ で す か ね。 ま さ に 的 確 な 表 現 で す ね。
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  シ ョ ッ ピ フ ァ イ の 社 長 も 我 々 は エ ー ジ ェ ン ト 型 コ マ ー ス の レ ー ル を 敷 い
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  て い る っ て 言 っ て る く ら い で す。 へ え、 具 体 的 に は、 オ ー プ ン AI と 組 ん
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  で、 AI エ ー ジ ェ ン ト が ま あ ブ ル ッ ク リ ネ ン と か、 え バ ー レ ー ン と か 無 数 の
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  加 盟 店 か ら 商 品 を 横 断 的 に 検 索 し て、 ユ ー ザ ー の た め に カ ー ト に 追 加 で き
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  る 仕 組 み を 作 っ て る ん で す。 な る ほ ど。
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  AI を 究 極 の コ ン シ ェ ル ジ ュ に し て、 独 立 し た お 店 を 一 つ の 巨 大 な 仮 想 モ
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  ー ル み た い に 見 せ る と。 そ う い う 狙 い で す。
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  す ご く オ ー プ ン な 戦 略 で す よ ね。 で も、 そ の 鉄 道 を 敷 い た も の が 一 番 儲
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  か る っ て い う 歴 史 の 教 訓 も あ り ま す け ど、 シ ョ ッ ピ フ ァ イ と か オ ー プ ン
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  AI が 新 た な 支 配 者 に な っ て、 個 々 の ブ ラ ン ド が 力 を 失 う み た い な リ ス ク
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  は な い ん で す か ね。 そ れ は こ の モ デ ル が 抱 え る 最 大 の リ
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  ス ク の 一 つ で し ょ う ね。 AI が 最 も 合 理 的 と 判 断 し た 商 品 ば か
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  り が 選 ば れ る よ う に な れ ば、 ニ ッ チ で ユ ニ ー ク な 価 値 を 持 つ 商 品 が 埋 も れ
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  て し ま う 可 能 性 は あ り ま。 す う ん。
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  一方 で、 そ れ と は ま っ た く 逆 の 哲 学 を 掲 げ る の が、 も う 一方 の 巨 人 ア マ ゾ ン
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  で す。 き ま し た ね。
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  垂 直 統 合 モ デ ル。 彼 ら の ア プ ロ ー チ は 本 当 に 対 照 的 で。
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  す、 え え。 ア マ ゾ ン は も う 自 社 の 城 壁 の 中 で す
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  べ て を 完 結 さ せ よ う と し て い る。 そ の 象 徴 が、 AI 検 索 企 業 の パ ー プ レ
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  ク シ テ ィ を 提 訴 し た 1件 で す よ ね。 あ あ、 あ り ま し た ね。
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  あ れ は つ ま り、 外 部 の AI が う ち の 敷 地 を 勝 手 に う ろ つ く な と い う メ ッ セ
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  ー ジ だ と。 そ う い う こ と で す。
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  断 固 た る 意 思 表 示 で す ね。 な ぜ な ら、 も し 外 部 の AI が ア マ ゾ ン
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  よ り こ っ ち が 安 い で す よ。 な ん て 提 案 し 始 め た ら。
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  た ま っ た も ん じ ゃ な い と。 記 事 の 分 析 だ と、 特 に 広 告 ビ ジ ネ ス を
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  守 る た め っ て 書 か れ て ま し た よ ね。 そ の 通 り で す。
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  ア マ ゾ ン の 収 益 の 大 き な 柱 は も は や 商 品 の 販 売 利 益 じ ゃ な く て。
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  自 社 サ イ ト 内 で 商 品 を オ ス ス メ と し て 表 示 さ せ る こ と で い る。
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  莫 大 な 広 告 収 入 で す か ら。 そ の コ ン ト ロ ー ル を 外 部 に 渡 す わ け
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  に は い か な い。 だ か ら、 自 社 開 発 の AI ル ー フ ァ ス ル
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  ー フ ァ ス を 強 化 し て、 顧 客 を ア マ ゾ ン の エ コ シ ス テ ム 内 に が っ ち り と ど め
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  お こ う と し て い る わ け で す。 こ の ア マ ゾ ン の 戦 略 記 事 で は 防 御 的
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  っ て 言 わ れ て ま す け ど、 消 費 者 か ら 見 る と 一 概 に 悪 い と も 言 え な い 気 も し
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  ま す よ ね。 ア マ ゾ ン の 壁 の 内 側 な ら 決 済 も 安 全
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  だ し、 配 送 も 早 い し。 あ あ、 返 品 も 簡 単 で す し ね。
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  そ う そ う 一 緒 品 質 保 証 に な っ て る。 オ ー プ ン で あ る こ と の 煩 わ し さ か ら
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  解 放 さ れ る メ リ ッ ト も あ る ん じ ゃ な い か な と。
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  お っ し ゃ る 通 り で す。 そ こ が こ の 戦 略 の 面 白 い と こ ろ で、 オ
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  ー プ ン な 自 由 市 場 の シ ョ ッ ピ フ ァ イ。 連 合 と 管 理 さ れ た 安 全 な 帝 国 を 築 く
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  ア マ ゾ ン。 ど ち ら が 最 終 的 に 消 費 者 の 心 を つ か
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  む の か。 こ れ、 単 な る 技 術 協 商 じ ゃ な く て、 イ
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  ー コ マ ー ス に お け る 思 想 の 対 立 と も 言 え る ん で す よ ね。
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  ま さ に イ ー コ マ ー ス 界 の 関 ヶ 原 で す ね。
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  た だ、 現 状 で は ま だ シ ョ ッ ピ フ ァ イ 陣 営 の エ ー ア イ コ ン シ ェ ル ジ ュ が 爆 発
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  的 に 普 及 し て る わ け じ ゃ な い。 そ こ に は 何 か 大 き な 壁 が あ る ん で す
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  よ ね。 え え。
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  ブ ロ グ 記 事 が 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク と し て 挙 げ て い る の が 決 済 の 壁 で。
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  す。 決 済 の 壁。
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  は い。 現 状 オ ー プ ン AI 経 由 の 購 入 だ と、 1回
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  の 決 済 で 一 つ の 店 舗 の 一 つ の 商 品 し か 買 え な い ん で す。
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  ブ ル ッ ク リ ネ ン の シ ー ツ と エ バ ー レ ー ン の ジ ー ン ズ を AI に 見 つ け て も ら
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  っ て も、 会 計 は 別 々 に し な い と い け な い。
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  う わ、 そ れ は 致 命 的 で す ね。 ス ー パ ー で カ ゴ に 商 品 入 れ た の に、 レ
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  ジ が 商 品 ご と に 全 部 別 み た い な ワ ン ク リ ッ ク 決 済 に 慣 れ た 現 代 人 に は、 ち
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  ょ っ と 耐 え ら れ な い か も し れ な い。 で す よ ね。
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  で も 記 事 が 示 唆 し て い る の は、 こ れ は あ く ま で 時 間 の 問 題 で あ る 技 術 的 な
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  課 題 だ っ て い う こ と で す。 シ ョ ッ ピ フ ァ イ は 複 数 の ス ト ア の 商
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  品 を 一 つ の カ ー ト に ま と め て 決 済 で き る 機 能 を 開 発 中 だ と 公 言 し て ま す
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  か ら、 こ れ が 実 現 し た 時 が 本 当 の ゲ ー ム チ ェ ン ジ の 始 ま り か も し れ な い と。
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  な る ほ ど。 で も、 さ っ き の 信 頼 の 話 に 戻 り ま す け
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  ど、 壁 っ て 技 術 的 な も の だ け な ん で す か ね？
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  別 の レ ポ ー ト だ と、 も っ と 根 深 い 心 理 的 な 壁、 つ ま り 信 頼 の 壁 を 指 摘 し て ま
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  し た け ど。 鋭 い で す ね。
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  自 分 の 財 布 を AI に 預 け る こ と へ の 抵 抗 感 っ て、 そ ん な に 簡 単 に は な く な ら
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  な い ん じ ゃ な い か な っ て。 え え、 そ の 通 り で す。
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  決 済 の uiux が 解 決 さ れ て も、 そ の 先 に こ の AI は 本 当 に 私 の た め に 最 適 な
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  選 択 を し て い る の か と か、 裏 で ど こ か の 企 業 に 忖 度 し て な い か っ て い う 疑
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  念 が 残 る わ け で す。 あ あ。
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  残 り ま す ね。 こ の 信 頼 の 壁 を 越 え る た め に は、 AI
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  の 推 薦 ロ ジ ッ ク の 透 明 性 を い か に 担 保 す る か が 重 要 に な る。
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  技 術 の 壁 と 信 頼 の 壁。 こ の 二 つ を 同 時 に 乗 り 越 え な い と、 爆
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  発 的 な 普 及 は 起 こ ら な い で し ょ。 う ね、 20 の 壁 で す か。
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  道 の り は ま だ 長 そ う で す ね。 で は、 こ の 大 き な 変 化 の う ね り の 中
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  で、 僕 た ち は、 あ る い は 投 資 家 は 何 に 注 目 し て い け ば い い ん で し ょ う か？
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  ま じ こ の 市 場 の 巨 大 さ を 再 認 識 す べ き か な と。
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  セ ー ル ス フ ォ ー ス の 予 測 だ と。 今 年 の ホ リ デ ー 商 戦 だ け で、 エ ー ア イ
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  は 米 国 の イ ー コ マ ー ス 売 り 上 げ の 約 18%。
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  金 額 に し て 510億 ド ル、 日 本 円 で 7兆 円 以 上 に 関 与 す る と 言 わ れ て ま。
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  す 7兆 円。 そ れ が ま だ 序 章 に 過 ぎ な い と。
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  え え。 そ し て、 今 後 の 勝 者 を 占 う 上 で、 元 の
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  ブ ロ グ 記 事 が 最 も 重 要 視 し て い る の が、 ど の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が AI エ ー
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  ジ ェ ン ト に 最 も フ レ ン ド リ ー な API、 ま あ 接 続 口 を 提 供 で き る か と い う 点
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  で す。 で も、 今 日 の 議 論 を 踏 ま え る と、 そ れ
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  だ け じ ゃ 不 十分 か な と。 と 言 い ま す と。
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  注 目 す べ き は 三 つ の 要 素 だ と 思 う ん で す。
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  一つ目 は 記 事 の 言 う 通 り、 技 術 API の 使 い や す さ と か シ ー ム レ ス な 決 済 体 験。
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  2つ目 は さ っ き 出 た 信 頼 で す ね。 ユ ー ザ ー に こ の AI に 任 せ た い と 思 わ
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  せ る ブ ラ ン ド と 透 明 性。 そ し て 3つ目 は ダ ー ク ホ ー ス の 存 在 で
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  す。 ダ ー ク ホ ー ス え え。
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  こ の 議 論 っ て、 ど う し て も シ ョ ッ ピ フ ァ イ と ア マ ゾ ン に 集 中 し が ち で す け
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  ど。 グ ー グ ル と か メ タ み た い な 企 業 を 忘
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  れ ち ゃ い け な い。 あ あ、 な る ほ ど。
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  し て き た ら、 こ の 二 強 の 構 図 は 一 気 に 売 れ る 可 能 性 が あ る。
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  確 か に 彼 ら の 動 向 こ そ、 最 大 の 不 確 定 要 素 か も し れ な い で す ね。
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  オ ー プ ン な 連 合 軍 で 攻 め る シ ョ ッ ピ フ ァ イ、 巨 大 な 城 で 守 る ア マ ゾ ン、 そ
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  し て そ の 両 者 を 飲 み 込 む か も し れ な い ア イ テ ィ ー の 巨 人 た ち。
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  三 ツ 浜 の 戦 い に な る 可 能 性 も あ る と。 そ の 通 り で す。
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  だ か ら こ そ、 2025年 の こ の 年 末 商 戦 の 結 果 が 面 白 い。
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  こ れ は、 こ の 長 い 戦 い の 行 く 末 を 占 う 最 初 の 通 知 表 に な る わ け で す。
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  ど の 戦 略 が よ り 多 く の 買 う 気 満 々 な 顧 客 を つ か め た の か、 そ の 初 期 の 兆 候
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  が 数 字 と し て 現 れ 始 め る は ず で す。 今 回 は 2025年 の ホ リ デ ー 商 戦 を 切 り
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  口 に、 エ ー ア イ が イ ー コ マ ー ス で 引 き 起 こ し て い る 地 殻 変 動 を 複 数 の 資 料
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  か ら 立 体 的 に 読 み 解 い て き ま し た。 エ ー ア イ が 生 み 出 す の は、 単 な る ア ク
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  セ ス の 増 加 じ ゃ な く て、 買 う 気 満 々 の 質 の 高 い 顧 客 で あ る こ と。
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  え え。 そ し て そ の 顧 客 を め ぐ っ て、 オ ー プ ン
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  な 水 平 分 業 の シ ョ ッ ピ フ ァ イ 陣 営 と、 ク ロ ー ズ ド な 垂 直 統 合 の ア マ ゾ ン が
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  激 突 し て い る。 で も そ の 裏 に は 信 頼 の 壁 や 巨 大 ア イ
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  テ ィ ー 企 業 と い う さ ら に 大 き な 変 数 が 存 在 し て い る と い う 構 図 が 見 え て
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  き ま し た。 ね え え。
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  今 は ま だ 過 渡 期 で す け ど、 技 術 と 信 頼 の 壁 が 乗 り 越 え ら れ た 時、 私 た ち の 買
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  い 物 ス タ イ ル は 一 変 す る で し ょ う ね。 イ ー シ ー ザ イ ト を 自 分 で 見 て 回 る っ
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  て い う 行 為 自 体 が な く な っ て。 AI に 欲 し い も の を 伝 え る だ け で、 世
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  界 中 か ら 最 適 な 商 品 が 選 ば れ て 一 つ の カ ー ト に 入 っ て い る。
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  そ ん な 未 来 が す ぐ そ こ ま で 来 て い る の か も し れ ま せ ん。
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  さ て。 今 日 の 議 論 は シ ョ ッ ピ フ ァ イ と ア マ
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  ゾ ン、 つ ま り 物 の 売 買 に 焦 点 を 当 て て ま し た け ど、 こ の AI に よ る 代 理 購 入
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  っ て い う 考 え 方 を 他 の 分 野 に 広 げ て み る と、 さ ら に 面 白 い 未 来 が 見 え て き
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  そ う で す。 よ ね？
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  ま さ に。 例 え ば 旅 行 の 計 画。
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  あ、 旅 行 AI に 来 年 の 夏、 小 学 生 の 子 ど も 2人 と 沖 縄 に 行 き た い。
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  予 算 30万 で フ ラ イ ト と ホ テ ル、 レ ン タ カ ー を 全 部 予 約 し て、 子 供 が 楽 し め る
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  ア ク テ ィ ビ テ ィ 付 き で、 ホ テ ル の プ ー ル は 絶 対 必 要。
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  っ て お 願 い す る だ け で 最 適 な プ ラ ン が 提 案 さ れ て 予 約 ま で 完 了 す る み た
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  い な 未 来 で す。 そ れ は 最 高 で す ね。
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  今 は 自 分 で 航 空 会 社 と か ホ テ ル 予 約 サ イ ト と か、 い く つ も 見 比 べ て 頭 を 悩
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  ま せ る の が 当 た り 前 で す か ら。 で す よ ね。
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  そ の 時、 旅 行 業 界 の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム も 今 の イ ー コ マ ー ス と 同 じ よ う に 分
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  か れ て い く ん で し ょ う か ね。 様 々 な 航 空 会 社 や ホ テ ル と 連 携 す る
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  オ ー プ ン な レ ー ル を 敷 く 会 社 と、 航 空 券 か ら ツ ア ー ま で 全 部 を 自 社 で 囲 い
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  込 む 会 社。 に な る ほ ど。
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  そ し て、 あ な た の 生 活 の 中 で、 エ ー ア イ に こ ん な 風 に お 任 せ し た い 領 域 っ
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  て、 他 に ど ん な も の が あ る で し ょ う？ 家 の 修 繕 と か 保 険 の 見 直 し、 資 産 運 用
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  と か。 ど こ ま で を AI に 委 ね て、 ど こ か ら を
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  自 分 で 決 め た い か、 一 度 考 え て み る の も 面 白 い か も し れ ま せ ん ね。