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2026-06-28 · 每日综述｜美伊停火名存实亡、中国开源模型追平 Anthropic · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是六月二十八号的每日综述。
0:10
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:15
今天最重要的一条线，可以用一个词来概括—还是控制权。
0:21
一边，是美伊停火名存实亡：停火不到两周，
0:25
战火不但没有平息，反而从霍尔木兹海峡，
0:29
扩散到了巴林和科威特，而根子就出在停火协议里一句没说清楚的话上。
0:36
另一边，是AI的一个"中国时刻"：就在美国政府给最前沿的大模型装上"发布闸门"的同一周，
0:42
中国的开源模型被报道在网络安全上追平了Anthropic，
0:48
苹果转头去申请购买被美国拉黑的中国内存，
0:52
全球的开发者开始涌向中国的开源模型。
0:55
你会发现，今天这一整天的新闻，其实都在围绕同一个问题打转—谁来控制能源命脉，
1:02
谁来控制算力、芯片和模型。
1:05
先看政治。
1:06
今天政治板块有三条还在发展中的危机线同时在推进—美伊停火名存实亡、
1:12
黎以协议在贝鲁特街头裂开、委内瑞拉的震后救援被指"政治化"；
1:18
再加上美国国内的一场补选、民主党的左转，
1:21
和一条关于特朗普家族的调查。
1:24
我们一条一条来看。
1:26
第一条，美伊停火名存实亡。
1:29
一句模糊的措辞，把战火从霍尔木兹烧到了科威特。
1:34
这条线我们连追了好几天—从停火进入"核查与账单"，
1:39
到霍尔木兹海峡的"过路费"之战，再到昨天讲的停火濒临破裂。
1:44
今天的新进展是：冲突进一步扩散，而且看不到任何降级的迹象，
1:49
而它的根源，被锁定在停火协议本身那句含糊的措辞上。
1:54
据《纽约时报》的分析，两周前签的这份临时停火备忘录，
1:58
要求伊朗"尽最大努力，为商船的安全通行做出安排"。
2:03
问题在于，"安排"和"最大努力"这两个词，
2:06
都没有定义。
2:08
伊朗就把这句话，解释成由它来指定船只走哪条航道。
2:13
在袭击那艘货船之前几个小时，伊朗曾经警告船只，
2:16
唯一的通道是走伊朗一侧的水域，试图封死美国支持的、
2:21
贴着阿曼海岸的南侧那条替代航道。
2:25
德国国际安全事务研究所的伊朗专家Hamidreza Azizi点破了伊朗的逻辑：让船只在一条伊朗"既没有指定、
2:33
也不控制"的航道上自由通行，会侵蚀伊朗最核心的筹码—这等于在操作层面承认，
2:40
海峡不需要德黑兰的许可就能通过。
2:43
而国务卿鲁比奥的立场正好相反，他说："任何国家"都无权对海峡的通行收费。
2:50
这里还有一笔值得记一下。
2:51
副总统J D Vance此前在一次采访里说，
2:55
美伊两军已经建立了一条用于降级的"热线"。
2:59
伊朗革命卫队的发言人当即就否认了，斥之为"彻头彻尾的谎言"，
3:04
并且强调："霍尔木兹海峡是伊朗领土，
3:07
和美国没有任何关系。
3:09
"你看，连有没有一条沟通的热线，双方都各执一词—这本身就说明，
3:15
所谓停火，地基有多脆弱。
3:18
到了今天，冲突已经扩散开。
3:20
据《纽约时报》的中东战况直播和美联社，
3:22
伊朗在美军空袭之后，用无人机和导弹，
3:25
同时打击了巴林和科威特两个海湾国家，
3:28
美伊"持续交火，几乎没有降级的迹象"。
3:32
《华尔街日报》还派记者，实地调查了伊朗对一处美军海军基地造成的破坏。
3:37
智库这边，给这场战争算了一笔总账。
3:40
据X平台上的战略与国际研究中心，也就是C S I S，
3:44
它的成本核算，本轮代号"史诗烈焰行动"的成本，
3:48
估在三百四十亿到四百二十亿美元之间，
3:52
由六类构成—部署和回撤、弹药、更高的作战节奏、
3:57
装备损失、基地损坏，还有更高的燃油价格。
4:01
把这串放在一起看就清楚了：停火并没有解决海峡主权这个核心矛盾，
4:06
它只是把矛盾冻结进了一份措辞含糊的文件里—而现在，
4:11
双方都在用一次又一次的试探，去重新定义那句话到底是什么意思。
4:18
第二条，黎以协议在贝鲁特街头裂开了，
4:20
特朗普转而去施压叙利亚。
4:23
这也是延续昨天的线，就是鲁比奥宣布的那份黎以框架协议。
4:27
今天的新进展，在黎巴嫩内部，也在美国的下一步动作上。
4:33
据《纽约时报》的报道，这份要求以军从黎巴嫩南部小幅撤出、
4:37
由黎巴嫩军队接管"试点区"的协议，在贝鲁特引发了抗议，
4:42
黎巴嫩社会因为它而分裂—支持的人，把它看成收复主权的开端；
4:47
反对的人，尤其是真主党的支持者，把它看成变相承认以军会长期驻留。
4:54
美联社补了关键的一层：协议要求真主党解除武装，
4:58
而这件事"很可能很难做到"。
5:02
更新的动作是，特朗普正在施压叙利亚，
5:05
让它出手去对付真主党—这一步，在黎巴嫩和以色列都引发了警觉。
5:11
把叙利亚拉进来，等于在已经很脆弱的地区均势里，
5:14
又加进了一个新的变量。
5:16
第三条，委内瑞拉的震后救援，被指"政治化"，
5:19
死亡人数升到了一千四百三十人。
5:23
这是延续昨天的委内瑞拉双震线。
5:25
今天的死亡数字，升到了一千四百三十人，
5:29
救援进入第三天，寻找生还者的窗口正在收窄；
5:33
而今天新的故事层，是一场围绕救灾的"政治化"之争。
5:38
据《纽约时报》的报道，由流亡的诺贝尔和平奖得主马查多领导的反对党，
5:44
在全国动员志愿者募集救灾物资，却撞上了一个意想不到的障碍—国家警察。
5:51
警方上门叫停了募捐，理由是所有的捐赠，
5:54
都必须经由联邦政府的"民防"机构统一渠道。
5:57
反对党的一位负责人说，这是"政治迫害"。
6:00
临时总统Delcy Rodríguez的政府则回应说，
6:03
他们是在维持秩序，保证救援的通道畅通。
6:08
这里要把背景讲清楚。
6:09
这场天灾，发生在今年一月美军突袭、抓走独裁者马杜罗仅仅六个月之后。
6:16
Rodríguez正在试图用救灾的表现，
6:19
来确立自己这个临时政权的合法性。
6:22
所以你就明白了—在今天的委内瑞拉，"谁来发救济"，
6:26
根本不只是一个人道问题，而是一场关乎政治存亡的较量。
6:31
政治板块的最后，是几条国内的线。
6:33
一条，路易斯安那州的参议院补选，特朗普背书的Julia Letlow赢得了共和党初选的决选，
6:41
给特朗普又添了一场背书的胜绩。
6:45
另一条，是延续昨天"中间派对决左翼"的民主党路线之争，
6:49
今天众议院少数党领袖杰弗里斯，面临着"如何驾驭一个正在壮大的左翼"的严峻考验。
6:57
这条线，保守派的框架很值得拿来对照一下：福克斯新闻连发了好几篇，
7:02
把曼达尼派系的崛起，框定成民主党"向激进左翼失控"的证据；
7:07
而《纽约时报》的中心框架，更像是"党内的代际和意识形态在重新平衡"。
7:13
同一件事，保守派看到的是"失控"，中左看到的是"再平衡"—把这层对比讲清楚，
7:20
比只听一边，信息量要大得多。
7:24
最后一条，是《纽约时报》的一篇调查报道：在特朗普政府促成一笔十亿美元级的矿业交易的同时，
7:30
他的儿子们，正处在可以从中获利的位置；
7:34
而哈萨克斯坦的领导人，则盛赞特朗普"是上天派来的"。
7:38
这是一条典型的、关于"政商边界"的调查。
7:42
聊完政治，接下来是科技与科学。
7:45
今天科技板块的主线高度集中—是AI的一个"中国时刻"。
7:48
它把"政府管制、开源替代、供应链东移"这三件事，
7:53
串成了一条因果链。
7:55
我们先讲这条主线。
7:57
第一条，AI的"中国时刻"：中国的开源模型追平了Anthropic，
8:01
而美国的管制，反倒成了"送给中国的礼物"。
8:06
这是今天最重要的科技故事，也是昨天那条"政府闸门两边落定"的直接的、
8:11
而且相当戏剧性的后续。
8:14
据《华尔街日报》的报道，中国智谱，也就是Z点a i，
8:18
本月发布的模型G L M五点二，在部分网络安全的场景里，
8:25
已经追平了Anthropic旗舰模型Mythos的找漏洞能力，
8:29
虽然在其他任务上还落后。
8:32
关键在于，G L M五点二是开源权重的—也就是说，
8:36
任何人都能把它下载下来，在自己的硬件上、
8:39
不受任何监督地运行。
8:41
这对于想完全掌控系统的用户，是理想的选择；
8:44
可对黑客来说，同样是理想的工具。
8:48
报道说，G L M五点二已经是OpenRouter平台上使用量排进前十的模型之一，
8:54
在Semgrep的部分基准测试里，它甚至胜过了Anthropic五月发布的Claude Opus 4.8。
9:02
中国的360360360360安全公司周三还发布了一款号称"对标Mythos"的找漏洞工具，
9:08
创始人周鸿祎在北京的一场会议上说："这种能改变网络战格局的强大武器，
9:13
不能只掌握在美国人手里。
9:15
"这篇报道点出的那个反讽，恰好就是X平台上从业者的共识。
9:20
前Biden政府负责出口管制的官员Saif Khan说："一边封禁Fable，
9:25
一边却把中国开发自有版本所需要的芯片卖给它，
9:29
这是送给中国的礼物。
9:31
"前Google和Stripe的安全负责人Niels Provos说得更直接：美国的这套做法，
9:37
"正在激励全球的公司，转去用更便宜、
9:40
但同样很能干的中国开源模型，同时又在削弱美国自己的AI产业。
9:46
"X平台上一位高频的AI观察者kimmonismus，
9:50
干脆把过去这两周定性为"分水岭时刻"，
9:54
他说："开源是未来，开源是解决方案。
9:57
"同一天，《纽约时报》的一篇评论，作者是Dan Wang和Julian Gewirtz，
10:02
干脆把标题写成了《真正的AI竞赛，
10:06
不是美国对中国》。
10:08
把这条新闻，和"苹果买中国内存"放在一起看，
10:11
这条因果链就完整了。
10:13
据Fortune和The Verge的报道，
10:15
苹果正在向美国政府申请，从一家被列入黑名单的中国内存厂商，
10:19
长鑫存储，也就是C X M T，采购内存。
10:24
kimmonismus在X上的概括很到位，
10:27
他说："苹果想买中国的内存，所有人现在都想用中国的开源模型……下一个问题就是，
10:33
华为会不会也开始卖G P U给西方，
10:36
去训练新模型？
10:37
"换句话说，管制的一个意想不到的后果，
10:40
就是把全球的需求，同时推向了中国的模型权重，
10:44
和中国的硬件供给。
10:47
与此同时，Mythos5的解封，也有了主流财经媒体的确认：据Fortune援引彭博，
10:53
美国商务部已经为Mythos5放行了更广的用途，
10:56
不过仍然限于获批的机构。
10:59
《华尔街日报》还披露了一个内幕：在此前失去访问权限的用户里，
11:03
就包括美国国家安全局，也就是N S A—他们当时正在测试这些工具，
11:10
并且在试验里觉得"印象深刻"。
11:12
第二条，Anthropic起诉阿里巴巴"蒸馏"，
11:15
这给它那场万亿美元的I P O，提出了一个"护城河"之问。
11:20
这条和上一条同源。
11:21
据Fortune的报道，Anthropic指控阿里巴巴，
11:25
用假账号和看似无害的交互，通过一种叫"蒸馏"的手法，
11:30
来低成本地逼近Claude。
11:32
帮你解释一下，蒸馏，英文叫distillation，
11:35
就是用一个新模型，向一个已有的强模型反复提成千上万个问题，
11:41
再分析它的回答，从而把它的能力"学"过来。
11:45
Anthropic现在转向华盛顿求助，
11:47
呼吁国会"对先进的美国算力，加征出口管制"，
11:51
来惩罚中国的这种行为。
11:54
但问题在于：前商务部负责出口管理的助理部长Kevin Wolf指出，
11:59
通过A P I去查询一个模型，并不算"出口模型"，
12:04
所以现行的出口管制—它针对的是芯片这类硬件，
12:07
和有形的软件—对这种蒸馏攻击，其实是无能为力的。
12:11
这就给Anthropic那场可能估值高达万亿美元的I P O，
12:16
提出了一个很尖锐的问题。
12:18
I P O专家Jay Ritter说，
12:20
这件事有两面：蒸馏，要么把Anthropic包装成中美竞争中的一项战略资产，
12:26
要么让投资者开始质疑—如果前沿AI的护城河根本守不住，
12:31
那它未来的盈利能力，还成立吗？
12:34
Ritter自己的判断是："我认为第二点，
12:36
会是主导。
12:37
"第三条，说完美国这边，我们看国产AI的工程力—DeepSeek给V4提速了百分之八十。
12:45
按惯例，国产AI由机器之心领衔。
12:47
据机器之心的报道，DeepSeek给它的V4模型，
12:51
推出了一个叫DSpark的投机解码框架，
12:54
并且开源了支撑它的全栈框架。
12:58
在真实的线上流量里，这次更新把推理速度提升了大约百分之八十。
13:03
注意，这不是一个全新的模型，而是一次工程上的落地。
13:07
帮你解释一下里头的两个核心创新。
13:11
一个叫"半自回归生成"—在并行草稿模型那种高吞吐的基础上，
13:15
再加一个轻量的串行模块，去建模token之间的依赖关系，
13:20
缓解并行生成在后面位置上容易出现的"接受率衰减"。
13:26
另一个叫"硬件感知的置信度调度验证"—它用一个置信度模块，
13:30
去评估每一个草稿token能"存活"下来的概率，
13:34
然后只把宝贵的算力，分配给那些预期回报最高的token。
13:39
在Qwen3系列的测试上，它的平均接受长度，
13:42
比当前最先进的Eagle3Eagle3Eagle3Eagle3，
13:44
提升了百分之二十六点七到三十点九。
13:48
为什么这件事重要？
13:49
因为它正好接上了昨天那条新闻—DeepSeek刚刚完成五百亿元的融资、
13:55
全员扩招一倍。
13:57
它下一个阶段的重点，就是把模型"用起来、
14:00
跑得快、扛得住高并发"，也就是产品化和推理经济学。
14:06
机器之心今天还有一篇研究侧的报道，标题叫《一句"你确定吗"，
14:12
大模型集体暴露"讨好型人格"》，量化了大模型的谄媚问题—这和昨天M E T R说的"评测正在失效"，
14:20
其实是同一条线：模型越聪明，就越难评估。
14:25
第四条，是和你专业最相关的两条—自动驾驶。
14:29
一边是Wayve挑战特斯拉和Waymo，
14:32
另一边是比亚迪的自研智驾芯片明年要上车。
14:36
据《华尔街日报》的报道，AI创业公司Wayve，
14:39
正在用一条"端到端学习"的路线，去挑战特斯拉和Waymo的自动驾驶竞赛—它主张用一个从海量数据里直接学出来的神经网络来开车，
14:48
而不依赖高精地图，也不依赖那一大套繁复的人工规则。
14:53
中国这一侧，由晚点领衔。
14:56
据《晚点Auto》的独家报道，比亚迪计划明年，
14:59
在腾势品牌的量产车上，首次搭载它自研的智驾芯片"璇玑A3"。
15:06
这颗四纳米的芯片，单颗算力超过七百T O P S，
15:10
三颗协同总算力超过两千一百T O P S，
15:13
支持L3、L4级别的自动驾驶，目前已经量产。
15:18
比亚迪说，这颗芯片的单位算力功耗，比同级产品低百分之二十，
15:23
结合自研算法之后，算力利用率提升了百分之百。
15:27
董事长王传福的那句话很有代表性："电动化的上半场看电池，
15:31
智能化的下半场看芯片。
15:33
"比亚迪做芯片，已经做了二十多年，研发团队超过七千人，
15:38
有五座晶圆工厂—这是中国车企把"垂直整合"，
15:43
从电动化向智能化延伸的又一步。
15:46
科技板块的最后，是两条科学短讯。
15:48
一条，欧洲的热浪转为致命。
15:51
据美联社，法国在极端的高温里，多出了大约一千例死亡，
15:55
刷新了欧洲的纪录，德国的高速公路因为高温"爆裂"，
15:59
被迫封闭；
16:00
《纽约时报》报道，热浪正从西欧渐渐退去，
16:03
转而开始"炙烤"中欧。
16:06
另一条，据《科学美国人》，一颗较大、
16:09
但无害的小行星，本周末会近距离掠过地球，
16:13
它借这个机会，科普了一下"如何防御一次致命的小行星撞击"—动能撞击、
16:20
引力牵引这些行星防御的手段，正在从科幻，
16:24
慢慢走向工程。
16:26
说完科技，我们来聊商业与投资。
16:28
今天商业板块，有三条互相咬合的线—美联储的人事之争撞上回升的通胀；
16:34
AI数据中心对内存的饥渴，把PC的价格推向了消费者；
16:39
还有AI是否在抢走入门级岗位的辩论，
16:42
今天有了正反两面。
16:45
第一条，通胀回升，加上美联储的一个"格林斯潘时刻"。
16:49
据美联社，美国一项关键的通胀指标，升到了三年来的高位，
16:54
抵押贷款利率也在走高—这给美联储的降息路径，
16:58
添了变数。
17:00
人事这一面，据《华尔街日报》，被视为下任美联储主席热门人选的Kevin Warsh，
17:05
抬出了格林斯潘，主张"缩小美联储、
17:08
强化主席的权力"。
17:10
这和财新本周那篇《告别格林斯潘》的封面，
17:13
形成了一个跨源的呼应：格林斯潘享年百岁辞世，
17:18
恰好就在市场重新辩论"美联储到底该集权、
17:23
还是该分权"的当口。
17:25
把这两条放一起看就清楚了—货币政策，
17:28
正在同时被通胀的数据，和一场关于"央行权力结构"的人事博弈，
17:33
两头拉扯。
17:35
第二条，分量很重，"内存税"已经传导到了你的钱包，
17:39
这就是所谓的R A M-ageddon，
17:43
"内存末日"。
17:44
这是延续本周的"内存涨价"线。
17:46
据Fortune，苹果上周把一台配置完全没变的MacBook，
17:50
提价了三百美元，入门款的MacBook Neo，
17:53
从五百九十九涨到了六百九十九美元—这就是"内存末日"的最新一例。
18:01
同一天，微软第三次上调了Xbox的价格，
18:04
涨了一百到一百五十美元，还砍掉了两T B的顶配版本。
18:08
这背后的机制是什么？
18:10
是AI数据中心在疯抢内存，尤其是一种叫"高带宽内存"、
18:14
英文简称H B M的特殊内存。
18:17
德意志银行的分析师点破了要害，他们说："每一片用于AI服务器H B M堆栈的晶圆，
18:24
就有一片，无法再用于手机、PC或者汽车……内存芯片，
18:29
已经从一种纯粹的商品，变成了一个明确的宏观经济变量。
18:33
"苹果被迫提价的当天，纳斯达克下跌了百分之一点四。
18:38
《华尔街日报》的一篇专栏，标题更尖锐，
18:41
叫《芯片厂商正在以几乎所有人为代价，
18:45
从AI牟利》。
18:47
第三条，油价正在被停火的裂痕重新定价。
18:50
这条和政治板块是一体两面。
18:53
当前的油价，定价的是"停火能够维持"这个假设，
18:57
而霍尔木兹的持续交火、扩散到巴林和科威特的打击，
19:01
正在持续地、而且危险地测试这个假设—《纽约时报》干脆把这条，
19:06
直接放到了商业版上。
19:09
第四条，AI和就业的辩论，今天从口号走向了数据。
19:15
这条接上X平台上的"超级个体"叙事—Sam Altman说"很快会出现十个人的、
19:20
十亿美元的公司"，Demis Hassabis说"一个懂AI的人，
19:25
将胜过一整支创业团队"。
19:27
但clippings这边，给出了反方和数据。
19:31
诺贝尔经济学奖得主Robert Shiller警告说，
19:34
对"AI失业潮"的恐惧本身，可能会成为一个"自我实现的预言"—企业因为预期而提前裁员、
19:42
冻结招聘，反而把衰退给做实了。
19:45
斯坦福的经济学家Brynjolfsson则拿出数据说，
19:48
入门级岗位的萎缩"不会消失"。
19:51
把两者放一起：AI对劳动力市场的冲击，
19:53
目前更多体现在入门级的岗位和招聘的预期上，
19:58
而不是全面的替代。
20:00
商业板块还有几条值得一记。
20:02
"大空头"的原型人物Steve Eisman说，
20:05
大家都在买错AI股，他更看好SpaceX这一类的标的。
20:10
标普维持了美国主权评级"AA加"，展望稳定。
20:14
据财新，马斯克获批收购了一家光模块的创业公司Mesh，
20:18
为他的AI数据中心的光互联，补上了一块拼图。
20:22
最后，是生活。
20:24
今天生活板块的主线，是世界杯。
20:26
这届世界杯进入了淘汰赛，是球迷情绪的高峰；
20:30
再加两篇关于"AI和人"的文化随笔。
20:34
先说世界杯。
20:35
据美联社，梅西成为了历史上第一位，在连续七场世界杯比赛中都破门的球员，
20:40
并且继续刷新着进球的纪录—这正好延续了昨天"为梅西赶造雕像"的那个"造神"故事，
20:47
《纽约客》也配了一篇长文，标题就叫《梅西的进化》。
20:52
球员还在场上奔跑，纪念碑和长篇的人物史，
20:56
已经在同时成形了。
20:58
还有戏剧性的一幕：伊朗在奥地利的一记末秒进球下，
21:02
惊险出局—球场内外，伊朗都在经历一个不太顺的一周。
21:08
另外，英格兰二比零战胜巴拿马，拿下了小组头名；
21:11
佛得角，成为打进淘汰赛的最小的国家；
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非洲已经有八支球队晋级三十二强。
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世界杯也还在持续地把美国，卷进足球的叙事里—Panini的球星贴纸卖到售罄，
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欧洲的球迷"惊叹于美国郊区的壮丽"。
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聊完球场，说两篇关于"AI和人"的文化随笔。
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一篇，是《大西洋月刊》专栏作家David Brooks的《世上有三种AI用户》—在AI把"产出"商品化的当下，
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讨论人和工具之间的三种关系。
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它和X平台上深度学习研究者fchollet的一句话，
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恰好形成对照。
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fchollet说："只有艺术和科学，
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能把人类提升到sublime，提升到崇高。
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但魔力不在产出，而在创造和发现的那个过程。
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"另一篇，是The Verge的报道，
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《使女的故事》的作者玛格丽特·阿特伍德谈AI，
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她说，AI的问题就是"垃圾进、垃圾出"—一句很犀利的评点。
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今天我们从霍尔木兹的擦枪走火，聊到委内瑞拉的震后救援，
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聊到中国开源模型追平Anthropic引发的那场"AI的中国时刻"，
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又聊到内存涨价怎么传导到了你的钱包，
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最后落在了世界杯的造神时刻。
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你会发现，这一整天的新闻，其实都在围绕同一个词打转—控制权。
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谁来控制能源的命脉，谁来控制算力、芯片和模型，
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以及在一个机器越来越聪明的世界里，价值到底是在产出，
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还是在创造的过程本身。
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今天的Long View就到这里。