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AIブームの死角となるか　深刻化する部品不足がテック企業の明暗を分ける · 米国株投資で幸せ作り

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  あ の。 こ れ を 聞 い て い る あ な た も、 ス マ ホ で
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  エ ー ア イ に 画 像 を 生 成 さ せ た こ と っ て 一 度 あ り ま す よ ね。
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  え え。 最 近 は も う 本 当 に 手 軽 に で き る よ う
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  に な り ま し た か ら ね。 そ う な ん で す よ。
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  プ ロ ン プ ト を 打 ち 込 む と、 も の の 数 秒 で ポ ン と 美 し い 画 像 が 出 て く る じ ゃ
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  な い で す か。 は い。
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  魔 法 み た い で す よ ね。 そ う、 魔 法 な ん で す。
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  私 た ち が エ ー ア イ と か ソ フ ト ウ ェ ア に つ い て 考 え る 時 っ て、 ど こ か 魔 法 の
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  よ う な。 無 重 力 で ク リ ー ン な 世 界 を 想 像 し が
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  ち だ と 思 う ん で す。 確 か に ク ラ ウ ド と い う 言 葉 自 体 が 雲
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  で す か ら ね。 物 理 的 な 重 さ が な い よ う な イ メ ー ジ
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  が あ り ま す。 え え。
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  で も、 そ の 数 秒 の 魔 法 の た め に、 地 球 の 裏 側 で は 一 体 何 が 起 き て い る の か？
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  巨 大 な コ ン ク リ ー ト の 塊 と か、 大 量 の 冷 却 水 と か。
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  太 い 送 電 線 が 悲 鳴 を 上 げ て い る と し た ら ど う で し ょ う。
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  い や、 そ こ で す よ ね。 今 日 は そ ん な エ ー ア イ の ち ょ っ と 泥
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  臭 い 裏 側 の 底 ま で あ な た を ご 案 内 し た い な と。
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  今 回 の 深 掘 り は か な り 現 実 的 で ハ ー ド な 内 容 に な り そ う で。
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  す、 よ ろ し く お 願 い し ま す。 そ の ク リ ー ン な イ メ ー ジ と 泥 臭 い 現
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  実 の ギ ャ ッ プ こ そ が、 現 代 の テ ク ノ ロ ジ ー 業 界 で 最 も 見 落 と さ れ て い る ポ
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  イ ン ト な ん で す よ ね。 そ う で す よ ね。
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  し か も、 最 も 重 要 な ポ イ ン ト で も あ り ま す。
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  今 日、 私 た ち が 深 掘 り し て い く ソ ー ス な ん で。
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  す が、 は い。 何 で し ょ う。
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  か、 米 国 株 投 資 で 幸 せ づ く り と い う 投 資 ブ ロ グ の 2026年 5月8日 の 記 事 で す。
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  さ ら に そ の 大 本 に な っ て い る の は バ ロ ン ズ 紙 の 5月7日 付 の 記 事 な ん で す
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  が、 タ イ ト ル が 深 刻 化 す る 部 品 不 足 と い う も の で す。
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  深 刻 化 す る 部 品 不 足 で す か？ エ ー ア イ の 話 な の に 部 品 不 足 っ て、 ち
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  ょ っ と 意 外 な 組 み 合 わ せ に 聞 こ え ま す ね。
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  そ う で す よ ね。 で も、 こ こ か ら 見 え て く る の は、 市 場
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  の ル ー ル あ る い は 評 価 軸 が 根 底 か ら 完 全 に 変 わ っ て し ま っ た と い う 事 実。
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  な ん で。 す、 な る ほ ど。
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  で は 今 日 の ミ ッ シ ョ ン は、 そ の エ ー ア イ の 魔 法 の 裏 側 に あ る 泥 臭 い 物 理 的
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  な 制 約 を 解 き 明 か す こ と で す ね。 こ れ を 知 ら な い と、 今 後 の テ ッ ク 業 界
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  の 勝 者 は 絶 対 に 読 め な い。 外。
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  ま さ に そ の 通 り で す。 よ し、 じ ゃ あ さ っ そ く 現 状 の 確 認 か ら
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  い き ま し ょ う か。 Microsoft と か ア ル フ ァ ベ ッ ト と い
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  っ た 巨 大 ア イ テ ィ ー 企 業 が。 今、 AI イ ン フ ラ の 構 築 に も の す ご い
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  額 を 投 資 し て い ま す よ ね。 え え、 数 100億 ド ル 規 模 で す ね。
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  日 本 円 に し て 数兆円 で す よ。 こ れ だ け 見 る と、 あ の な ん と い う か
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  AI バ ブ ル は ま だ ま だ 健 在 だ、 需 要 は 無 限 に あ る ぞ っ て 思 っ て し ま い そ う
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  な ん で す が。 ま あ、 需 要 が 強 力 な の は 間 違 い な い ん
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  で す。 ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー と 呼 ば れ る ク ラ
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  ウ ド サ ー ビ ス を 提 供 す る 巨 大 企 業 た ち は。
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  生 成 AI の た め の デ ー タ セ ン タ ー や GPU に 対 し て、 短 期 的 な ブ ー ム で は な
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  く て、 数 年 単 位 の 巨 大 な 投 資 サ イ ク ル に 入 っ て い ま す か ら ね。
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  早 い。 本 気 の 投 資 で す よ ね え。
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  え。 で も、 こ こ で 非 常 に 興 味 深 い の は、 強
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  い 需 要 が あ る こ と と、 企 業 が そ れ を 実 際 に 売 り 上 げ や 利 益 に 変 換 で き る こ
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  と は、 全 く の 別 物 だ と い う こ と な ん で す。
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  ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 普 通 需 要 が あ っ て、 み ん な が お 金 を 払
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  い た い っ て 言 っ て い る な ら。 企 業 は そ れ を 作 っ て 売 れ ば い い だ け
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  じ ゃ な い で す か。 売 り 上 げ が 立 た な い っ て ど う い う こ
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  と な ん で す か？ そ こ が ま さ に 今 回 の 革 新 で し て。
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  例 え ば、 イ ン テ ル の 第 一 四 半 期 の 決 算 を 見 て み ま し ょ う か。
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  は い。 イ ン テ ル で す ね。
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  売 上 高 は 136億 ド ル と 非 常 に 巨 大 な 数 字 で し た。
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  百。 36億 ド ル。
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  す ご い 額 じ ゃ な い で す か。 え え。
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  で も 経 営 陣 は こ う 語 っ て い る ん で す。 も し 供 給 さ え 十分 な ら、 売 り 上 げ は も
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  っ と 大 き か っ た は ず だ と。 あ あ、 な る ほ ど。
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  つ ま り、 本 当 は も っ と 売 れ た の に、 売 る も の が な か っ た と。
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  そ う い う こ と で す。 さ ら に、 半 導 体 設 計 の ア ー ム ホ ー ル デ
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  ィ ン グ ス の 例 も あ り ま す。 彼 ら も 決 算 時 点 は 良 か っ た ん で す よ。
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  決。 算 は 良 か っ た ん で す ね。
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  は い。 で も、 時 期 の 売 上 高 見 通 し を 10億 ド ル
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  に 据 え 置 い た ん で す。 そ れ だ け で 株 価 が 大 き く 下 落 し て し
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  ま い ま し た。 い や い や。
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  据 え 置 い た だ け で す よ ね。 そ れ で 株 価 が 下 が る ん で す か？
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  え え。 市 場 が 期 待 し て い た ほ ど の 成 長 を 見
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  せ ら れ な か っ た。 つ ま り 需 要 に お 応 え き れ な い 供 給 の
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  限 界 が 見 え 隠 れ し た か ら な ん で す。 さ て、 こ れ を 紐 解 い て い き ま し ょ う
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  か。 こ れ っ て、 あ の ミ シ ュ ラ ン の 星 を 獲 得
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  し て 五 年 先 ま で 予 約 が 埋 ま っ て い る レ ス ト ラ ン み た い な も の で す よ ね。
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  お お。 な る ほ ど。
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  お 店 の 外 に は、 長 者 の 列 が で き て い て。
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  み ん な い く ら で も 払 う か ら 食 べ さ せ て く れ っ て 言 っ て い る。
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  需 要 は 爆 発 し て い る わ け で す。 え え。
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  も の す ご い 需 要 で す ね。 で も、 厨 房 の コ ン ロ の 数 が 決 ま っ て い
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  る し、 一 流 の シ ェ フ も 今 日 明 日 で 急 に は 増 や せ な い。
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  だ か ら、 ど ん な に 外 に 千 人 並 ん で い よ う が、 一日 に 出 せ る 料 理 の 数 は 変 わ ら
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  な い ん で す よ ね。 結 果 と し て、 そ の 日 の 売 り 上 げ は 絶 対
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  に そ れ 以 上 増 え な い。 非 常 に わ か り や す い 例 え で す ね。
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  そ し て 投 資 家 の 目 線 も ま さ に そ こ に あ る ん で す。
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  と 言 い ま す と。 投 資 家 た ち は も う AI の 需 要 が あ り ま
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  す か？ と は 聞 い て い ま せ ん。
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  需 要 が あ る の は 当 た り 前 だ か ら で す。 な る ほ ど。
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  じ ゃ あ 何 を 聞 い て い る ん で す か？ そ の 目 の 前 に あ る 膨 大 な 需 要 に 対 し
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  て、 あ な た は 物 理 的 に 製 品 を 作 っ て 納 品 で き る ん で す か？
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  と 聞 い て い る ん で す。 あ あ。
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  夢 の 大 き さ じ ゃ な く て、 現 実 の 実 行 力 を 問 う て い る わ け で す ね。
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  そ の 通 り で す。 企 業 の 成 長 の 上 限 を 決 め る 要 素 が、 需
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  要 が ど れ だ け あ る か か ら。 供 給 が ど れ だ け で き る か に パ ラ ダ イ
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  ム シ フ ト し て い る ん で す。 な る ほ ど な あ。
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  で も こ れ っ て 短 時 的 な 生 産 の 遅 れ な ん で す か？
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  そ れ と も 構 造 的 な 限 界 な ん で し ょ う か。
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  結 論 か ら 言 う と、 か な り 構 造 的 で 深 刻 な 問 題 で す。
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  先 ほ ど の レ ス ト ラ ン の 例 え で 言 う な ら、 コ ン ロ や シ ェ フ が 足 り な い だ け じ
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  ゃ な く て、 そ も そ も 食 材 が 届 か な く な っ て き て い る 状 況 な ん で す よ。
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  食 材 が 届 か な い。 つ ま り 部 品 不 足 っ て こ と で す か？
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  は い。 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全 体 を 巻 き 込 ん だ
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  連 鎖 反 応 が 起 き て い ま す。 で も 不 足 し て い る の っ て、 AI の 計 算
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  を 担 う GPU、 あ の エ ヌ ビ デ ィ ア と か が 作 っ て い る 高 価 な AI チ ッ プ だ け じ ゃ
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  な い ん で す か？ こ こ か ら が 本 当 に 面 白 い と こ ろ な ん
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  で す が、 AI チ ッ プ だ け じ ゃ な い ん で す。
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  こ れ が AI ブ ー ム の 恐 ろ し い 波 及 効 果 で し て。
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  ほ う ほ う。 例 え ば ア リ ス タ ネ ッ ト ワ ー ク ス と い
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  う ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の 会 社 が あ り ま す。
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  彼 ら は 5月6日 に 株 価 が 14% も 急 落 し ま し た。
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  14% 結 構 な 暴 落 で す ね。 何 か や ら か し た ん で す か？
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  い え、 ウ エ ハ ー、 シ リ コ ン チ ッ プ、 CPU、 光 学 部 品、 メ モ リ ー な ど、 あ り と
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  あ ら ゆ る 部 品 の 不 足 と コ ス ト 上 昇 を 警 告 し た か ら で す。
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  ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 ア リ ス タ っ て ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 で す
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  よ ね。 ル ー タ ー と か ス イ ッ チ を 作 る 会 社 が、
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  な ん で エ ー ア イ の 部 品 不 足 の 巻 き 添 え を 食 ら っ て い る ん で す か？
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  そ こ が ポ イ ン ト な ん で す。 AI デ ー タ セ ン タ ー と い う の は、 何 万
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  個 と い う GPU を つ な ぎ 合 わ せ て。 一 つ の 巨 大 な 頭 脳 の よ う に 動 か す 仕
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  組 み な ん で す ね。 は い は い。
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  並 列 で 計 算 さ せ る っ て 聞 き ま す ね。 え え。
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  そ の GPU 同 士 が 膨 大 な デ ー タ を や り 取 り す る た め の、 い わ ば 神 経 網 に 当 た
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  る の が ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 な ん で す。 あ あ、 な る ほ ど。
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  つ ま り、 光 ケ ー ブ ル を 通 し て 超 高 速 で デ ー タ を 送 受 信 す る た め の 光 学 部 品
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  や、 そ れ を 制 御 す る チ ッ プ が 大 量 に 必 要 に。
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  な る。 な る ほ ど。
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  AI チ ッ プ を 作 る た め の 素 材 や 製 造 ラ イ ン が、 こ う し た ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の
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  部 品 と パ イ の 奪 い 合 い を し て し ま っ て い る わ け で す か。
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  そ の 通 り で す。 神 経 網 の 部 品 ま で 枯 渇 し て い る ん で
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  す。 そ れ は 盲 点 で し た。
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  で も ま あ、 そ れ っ て ビ ー ト ゥ ー ビ ー と い う か、 企 業 間 の ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 の
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  話 で す よ ね。 私 た ち 一 般 の 消 費 者 に は あ ま り 関 係
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  な い、 遠 い 世 界 の 話 で す よ ね。 そ れ が で す ね。
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  大 ア リ な ん で す。 え、 大 ア リ な ん で す か？
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  は い。 ソ ー ス の 記 事 に よ る と、 ア ッ プ ル や
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  HP、 デ ル テ ク ノ ロ ジ ー ズ と い っ た、 私 た ち が 普 段 使 っ て い る 製 品 を 作 っ て
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  い る 企 業 ま で も が、 AI デ ー タ セ ン タ ー 需 要 の 煽 り を 受 け て い る ん で す。
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  ア ッ プ ル も で す か？ え え、 特 に 深 刻 な の は メ モ リ 不 足 に よ
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  る 影 響 で す。 こ れ、 あ な た が 次 に 買 う ス マ ー ト フ ォ
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  ン や ノ ー ト PC に 直 接 影 響 し て く る 話 な ん で す よ。
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  え え。 ど う い う こ と で す か？
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  AI 用 の デ ー タ セ ン タ ー で は、 hbm。 広 帯 域 メ モ リ と 呼 ば れ る 特 殊 な メ モ
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  リ を 大 量 に 消 費 し ま す。 こ れ は 従 来 の メ モ リ と は 違 い ま し て、
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  チ ッ プ の 上 に 何 層 も 垂 直 に メ モ リ を 積 み 重 ね る ん で す。
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  垂 直 に 積 み 重 ね る。 は い。
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  プ ロ セ ッ サ ー と の 間 に、 い わ ば 16 車 線 の 超 巨 大 な 高 速 道 路 を 作 る よ う な、
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  非 常 に 高 度 な 技 術 で す。 16 車 線。
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  そ れ は デ ー タ の や り 取 り が 一 瞬 で 終 わ り そ う で す ね。
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  え？ え？
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  メ モ リ ー メ ー カ ー か ら す れ ば 技 術 が 難 し い で す が、 単 価 も 高 く て 利 益 率 が
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  非 常 に 高 い。 い わ ゆ る お い し い 商 品 な ん で す。
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  じ ゃ あ、 メ モ リ ー メ ー カ ー は こ ぞ っ て そ の AI 向 け の 特 殊 な エ イ チ ビ ー エ ム
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  を 作 り た が り ま す よ ね。 儲 か る ん だ か ら。
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  そ の 通 り で す。 し か し、 半 導 体 工 場 は 魔 法 の 箱 で は あ
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  り ま せ ん。 新 し い 製 造 ラ イ ン を ゼロ か ら 建 て る に
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  は、 数千億円 の コ ス ト と 何 年 も の 時 間 が か か り ま す。
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  で は、 彼 ら は ど う す る か。 既 存 の ス マ ホ や 一 般 的 な PC に 使 わ れ
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  る 汎 用 メ モ リ の 製 造 ラ イ ン を、 AI 向 け に 転 用 す る ん で す。
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  あ っ。 と い う こ と は、 ス マ ホ 用 の 普 通 の メ モ
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  リ ー が 物 理 的 に 作 ら れ な く な る っ て こ と で す か？
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  ご 明 道 で す。 結 果 と し て 汎 用 メ モ リ の 供 給 が 絞 ら
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  れ、 価 格 が 高 騰 し ま す。 う わ ぁ。
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  と ば っ ち り だ。 え え。
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  HP や del が 普 通 の パ ソ コ ン を 作 ろ う と し て も、 メ モ リ の 調 達 コ ス ト が 跳 ね
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  上 が っ て い る。 こ れ が AI に よ る 部 品 不 足 の メ カ ニ ズ
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  ム で す。 い や。
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  こ れ、 本 当 に 面 白 い と い う か、 恐 ろ し い で す ね。
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  あ な た が 次 に 買 い 替 え る ス マ ホ が AI 機 能 な ん て 全 く 使 わ な い た だ の 電 話
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  用 だ っ た と し て も、 世 界 的 な AI ブ ー ム の せ い で 部 品 が 高 騰 し て 数万円 高 く
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  な る か も し れ な い っ て こ と で す よ ね。 ま さ に そ う い う こ と で す。
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  生 々 し い 脅 威 で す よ ね。 で も、 あ の ア ッ プ ル み た い な 巨 大 企 業
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  な ら、 圧 倒 的 な 資 金 力 が あ る じ ゃ な い で す か。
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  う ち が 高 く 買 う か ら 優 先 し て、 こ っ ち に 部 品 回 し て よ。
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  っ て、 お 金 の 力 で 簡 単 に 解 決 で き そ う に 思 え る ん で す け ど。
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  こ れ は 重 要 な 問 題 を 提 起 し て い ま す ね。
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  確 か に 彼 ら に は 圧 倒 的 な 資 金 力 が あ り ま す し、 部 品 を 確 保 す る こ と 自 体 は
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  で き る で し ょ う。 え え。
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  払 え ま す よ ね。 し か し、 高 い お 金 を 払 っ て 部 品 を 買 う
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  と い う こ と は、 製 品 の 製 造 コ ス ト が そ の ま ま 跳 ね 上 が る こ と を 意 味 し ま す。
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  あ あ、 そ っ か。 原 価 が 上 が っ ち ゃ う。
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  は い。 こ こ で 投 資 家 の シ ビ ア な 目 が 光 る わ
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  け で す。 コ ス ト が 上 が っ た 分、 ス マ ホ の 値 段 を
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  上 げ た ら、 消 費 者 は 果 た し て 買 っ て く れ る で し ょ う か。
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  う ん。 い や、 今 の ス マ ホ っ て た だ で さ え
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  10万円 と か 平 気 で す る か ら、 こ れ 以 上 値 上 げ さ れ た ら、 ち ょ っ と 買 い 替 え を
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  躊 躇 し ち ゃ い ま す ね。 バ ッ テ リ ー 交 換 で 我 慢 し よ う か な と
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  か。 で す よ ね。
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  も し 値 上 げ で き な け れ ば、 企 業 が 自 腹 を 切 る、 つ ま り 利 益 率 が 低 下 す る こ と
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  に な り ま す。 な る ほ ど。
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  売 り 上 げ を 作 る 機 会 が あ る こ と と、 利 益 率 を 維 持 で き る こ と は 別 問 題 だ と。
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  は い。 調 達 力 が 弱 い 企 業 や 価 格 転 嫁 が 難 し
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  い 企 業 に と っ て、 こ の AI ブ ー ム は 恩 恵。
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  ど こ の か、 自 社 の 利 益 を 食 い つ ぶ す 要 因 に な り か ね な い ん で す。
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  AI の 波 に 乗 れ な い 企 業 は 置 い て い か れ る だ け じ ゃ な く。
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  物 理 的 な コ ス ト の 波 に の ま れ て 沈 ん で い く か も し れ な い わ け で す ね。
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  厳 し い 世 界 だ。 え え。
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  さ て、 こ こ ま で 部 品 の 奪 い 合 い の 話 を し て き ま し た が、 じ ゃ あ 百 歩 譲 っ て な
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  ん と か 世 界 中 か ら 部 品 を か き 集 め て、 ピ カ ピ カ の エ ー ア イ サ ー バ ー を 完 成
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  さ せ た と し ま し ょ う。 こ れ で 万 事 解 決 と は な ら な い ん で す
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  よ ね。 な ら な い ん で す。
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  こ こ か ら 先 に、 よ り 巨 大 な 物 理 世 界 の 限 界 が 生 む 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク が 待
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  っ て い ま す。 最 大 の ボ ト ル ネ ッ ク。
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  な ん だ か ラ ス ボ ス 感 が あ り ま す ね。 サ。
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  ー バ ー 大 手 の ス ー パ ー マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ ー の 事 例 が、 そ の 現 実 を 如 実
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  に 物 語 っ て い ま し て。 あ あ、 エ ス エ ム シ ー ア イ で す ね。
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  彼 ら の 第 三 四 半 期 の 売 上 高 は 102億 ド ル に 達 し た ん で す が、 発 表 の 内 容 が 結
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  構 衝 撃 的 で し た よ。 ね え え。
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  我 々 は サ ー バ ー を 作 れ た。 で も、 顧 客 の デ ー タ セ ン タ ー 側 の 受 け
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  入 れ 準 備 が 遅 れ て い る せ い で、 売 り 上 げ に 影 響 が 出 た と 説 明 し た ん で す。
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  こ れ っ て 売 り 手 は？ は い、 お 待 た せ し ま し た っ て サ ー バ ー
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  を 持 っ て 行 っ た の に、 買 う 側 が ち ょ っ と 待 っ て。
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  ま だ 置 く 場 所 が な い っ て 玄 関 先 で 止 め て い る 状 態 で す よ ね。
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  ま さ に そ れ で す。 買 い た い っ て 言 っ て た の に、 な ぜ そ ん
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  な こ と が 起 き る ん で す か？ そ れ は で す ね。
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  AI イ ン フ ラ を 普 通 の パ ソ コ ン の す ご い バ ー ジ ョ ン だ と 思 っ た ら 大 間 違 い
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  だ か ら で す。 違 う ん で す か。
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  従 来 の サ ー バ ー ラ ッ ク と。 AI 用 の サ ー バ ー ラ ッ ク で は、 物 理 的
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  な 次 元 が 全 く 違 い ま す。 次 元 が 違 う と い う と、 具 体 的 に は ど う
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  い う こ と で し ょ う？ か ま ず 重 さ で す。
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  重 さ。 AI 用 の サ ー バ ー ラ ッ ク は GPU が ぎ っ
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  し り 詰 ま っ て い て、 信 じ ら れ な い ほ ど 重 い ん で す。
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  獣 害 の デ ー タ セ ン タ ー の 床 に そ の ま ま 置 く と、 耐 荷 重 オ ー バ ー で 床 が 抜 け
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  て し ま う 可 能 性 が あ り ま す。 床。
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  が 抜 け る。 サ ー バ ー を 置 い た だ け で で す か？
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  は い。 だ か ら、 ま ず 床 の 補 強 工 事 か ら 始 め な
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  い と い け な い ん で。 す、 い や い や、 IT の 話 を し て た は ず な
• 12:54
  の に。 い き な り 土 木 工 事 の 話 に な り ま し た
• 12:56
  ね。 そ う な ん で す よ。
• 12:58
  さ ら に 深 刻 な の が 電 力 と 熱 で す。 電 力 と 熱。
• 13:03
  従 来 の デ ー タ セ ン タ ー の ラ ッ ク 一 つ あ た り の 消 費 電 力 は、 だ い た い 5kW か
• 13:07
  ら 10kW 程 度 で す。 は い。
• 13:09
  し か し 最 新 の AI ラ ッ ク は 一 つ で 40kW、 構 成 に よ っ て は 100kW を 超 え
• 13:15
  る 電 力 を 消 費 し ま。 す 100kW。
• 13:17
  そ れ っ て デ ー タ セ ン タ ー の コ ン セ ン ト の 電 圧 を ち ょ っ と 上 げ る み た い な
• 13:21
  レ ベ ル の 話 じ ゃ な い で す よ ね。 全。
• 13:23
  然 違 い ま す。 近 隣 の 発 電 所 か ら 引 い て く る 送 電 線
• 13:27
  の 太 さ か ら 見 直 さ な け れ ば な ら な い レ ベ ル。
• 13:29
  つ ま り メ ガ ワ ッ ト 単 位 の 話 な ん で す。 な ん か こ れ、 さ っ き の レ ス ト ラ ン の 話
• 13:33
  の 続 き み た い で す ね。 あ の 最 新 の 超 大 型 冷 蔵 庫 ウ キ ウ キ で
• 13:37
  買 っ た は い。 け ど、 い ざ 届 い た ら 玄 関 の ド ア を 通 ら
• 13:40
  な い み た い な。 え え。
• 13:41
  ま さ に そ れ で す。 し か も、 な ん と か 窓 を 取 り 外 し て 家 に
• 13:45
  入 れ た。 と 思 っ た。
• 13:46
  ら、 今 は 重 す ぎ て キ ッ チ ン の 床 が ミ シ ミ シ 沈 み 始 め ち ゃ っ た。
• 13:50
  そ う で す ね。 そ し て 極 め つ け は、 プ ラ グ を コ ン セ ン
• 13:53
  ト に 挿 し た 瞬 間 に ブ レ ー カ。 ー が 落 ち る ど こ ろ か、 町 内 の 電 気 が 全
• 13:57
  部 消 え る よ う な 大 停 電 を 引 き 起 こ す、 み た い な こ と で す よ ね。
• 14:00
  AI サ ー バ ー と い う の は、 そ れ く ら い 規 格 外 の 化 け 物 な ん で す ね。
• 14:04
  さ ら に、 熱 問 題 も あ り ま す。 膨 大 な 計 算 処 理 を す る と、 凄 ま じ い 熱
• 14:10
  が 出 る ん で。 す、 パ ソ コ ン も 重 い。
• 14:11
  作 業 さ せ る と フ ァ ン が ブ オ ー ン っ て な っ て 熱 く な り ま す も ん ね。
• 14:15
  え え。 そ れ が 何 万 台 も 集 まる わ け で す か ら、
• 14:18
  従 来 の エ ア コ ン の よ う な 空 冷 シ ス テ ム で は 到 底 追 い つ き ま せ ん。
• 14:22
  じ ゃ あ、 ど う す る ん で す か？ 冷 た い 水 を サ ー バ ー の 中 に 直 接 循 環
• 14:26
  す る エ キ レイ シ ス テ ム や、 巨 大 な 冷 却 塔 が 必 要 に な り。
• 14:30
  ま す。 エ キ レイ シ ス テ ム で す か？
• 14:32
  水 を 使 う ん で す ね。 つ ま り、 大 規 模 な 配 管 工 事 や 大 量 の 水
• 14:37
  を 確 保 す る た め の 水 利 権 の 問 題 も 絡 ん で く る わ け で。
• 14:40
  す、 水 利 権 市 と か。 県 と 交 渉 す る や つ で す よ ね。
• 14:44
  は い。 こ れ を よ り 大 き な 視 点 に 結 び つ け る
• 14:46
  と、 こ れ は も う IT プ ロ ジ ェ ク ト で は な く、 大 規 模 な ゼ ネ コ ン の 建 築 プ ロ ジ
• 14:51
  ェ ク ト や イ ン フ ラ 開 発 な ん で す よ。 は あ。
• 14:55
  ソ フ ト ウ ェ ア の 世 界 で は、 天 才 プ ロ グ ラ マ ー が 数 日 で 新 し い AI モ デ ル を 書
• 14:59
  き 上 げ て、 パ ッ と ア ッ プ デ ー ト し ち ゃ い ま す け ど。
• 15:02
  現 実 世 界 の コ ン ク リ ー ト と か 水 路 配 線 と い っ た イ ン フ ラ の 整 備 ス ピ ー ド
• 15:06
  は、 絶 対 に 数 日 じ ゃ 終 わ ら な い。 終 わ ら な い で す ね。
• 15:09
  こ の ソ フ ト ウ ェ ア の 進 化 と 物 理 現 実 の ギ ャ ッ プ が 今、 最 大 の 壁 に な っ て い
• 15:15
  る ん で す ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
• 15:17
  テ ク ノ ロ ジ ー 業 界 に お け る パ ラ ダ イ ム シ フ ト が 明 確 に な っ て い ま す。
• 15:21
  今 ま で IT 業 界 の 成 長 の 足 か せ、 つ ま り ボ ト ル ネ ッ ク は。
• 15:25
  常 に コ ー ド や ソ フ ト ウ ェ ア の 処 理 能 力 で し た。
• 15:28
  プ ロ グ ラ ム が ど れ だ け 優 れ て い る か、 で す ね。
• 15:30
  い か に 優 れ た ア ル ゴ リ ズ ム を 書 く か が 勝 負 だ っ た。
• 15:33
  し か し 今、 テ ク ノ ロ ジ ー の 未 来 を 握 る 本 当 の ボ ト ル ネ ッ ク は、 シ リ コ ン バ レ
• 15:38
  ー の 天 才 の 頭 の 中 に は あ り ま せ ん。 ど こ に あ る ん で す か？
• 15:42
  メ ガ ワ ッ ト と い う 電 力 ガ ロ ン と い う 冷 却 水。
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  そ し て コ ン ク リ ー ト と 鉄 筋 と い う 設 置 場 所。
• 15:48
  そ う い っ た 極 め て 古 典 的 で 物 理 的 な 制 約 へ と 完 全 に 移 行 し て い る ん で す。
• 15:53
  い や、 リ ス ナ ー の あ な た も 驚 い て い る ん じ ゃ な い で し ょ う か。
• 15:56
  ソ フ ト ウ ェ ア の 進 化 を 図 る に は、 発 電 所 の 出 力 や 配 管 工 事 の 進 捗 を 見 な き
• 16:02
  ゃ い け な い 時 代 に な っ た と。 え え、 こ れ っ て す ご く 皮 肉 と い う か、
• 16:06
  面 白 い 逆 転 現 象 で す よ ね。 で は、 こ の 信 じ ら れ な い ほ ど 厳 し く て
• 16:11
  泥 臭 い 物 理 的 供 給 的 な 制 約 の 中 で、 一 体 ど の 企 業 が 生 き 残 り、 成 長 し て い く
• 16:17
  の で し ょ う か？ は い。
• 16:18
  ソ ー ス 記 事 が 提 示 さ れ る。 今 後 の 勝 者 を 分 け る 二 つ の 条 件 で す
• 16:22
  ね。 こ れ が エ ー ア イ 相 場 の 第 二 フ ェ ー ズ
• 16:26
  を 勝 ち 抜 く 条 件 に な り ま す。 第 二 フ ェ ー ズ の 条 件、 教 え て く だ さ
• 16:29
  い。 一つ目 は サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 支 配 力 で。
• 16:32
  す。 パ ン イ の 奪 い 合 い に 勝 つ 力 で す ね。
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  そ の 通 り で す。 た だ 部 品 を 市 場 で 買 う だ け で な く、 部
• 16:39
  品 メ ー カ ー と 強 固 な 関 係 を 築 き、 高 額 部 品 か ら メ モ リ ま で。
• 16:43
  あ ら ゆ る 無 事 愛 を 数 年 先 ま で 安 定 的 に 確 保 で き る か ど う か。
• 16:47
  お 金 が あ る だ け じ ゃ ダ メ で。 強 い コ ネ ク シ ョ ン と 契 約 が 必 要 だ と。
• 16:51
  は い。 そ し て、 高 騰 す る 調 達 コ ス ト を い か に
• 16:54
  抑 え 込 み、 自 社 の 利 益 率 を 守 れ る か と い う 防 衛 力 も 含 ま れ ま す。
• 16:59
  な る ほ ど。 で は、 2つ目 の 条 件 は 何 で し ょ う か。
• 17:02
  2つ目 は ボ ト ル ネ ッ ク の 解 消 能 力 で す。 こ こ が 最 も 重 要 で。
• 17:06
  す。 先 回 り し て 解 決 す る 力 で す ね。
• 17:09
  え え。 チ ッ プ や サ ー バ ー を 単 に 作 っ て 売 る
• 17:12
  だ け で は？ 先 ほ ど の ス ー パ ー マ イ ク ロ の よ う に、
• 17:14
  顧 客 の 玄 関 先 で 足 止 め を 食 ら い ま す。 だ か ら 勝 者 に な る の は、 冷 却 設 備 か ら
• 17:20
  電 力 網 の 確 保、 デ ー タ セ ン タ ー の 耐 荷 重 の 計 算 ま で、 丸 ご と 先 回 り し て 解 決
• 17:25
  で き る 力 を 持 っ て い る 企 業 で す。 つ ま り、 こ れ は 何 を 意 味 す る の で し ょ
• 17:29
  う か。 た だ、 う ち は す ご い AI サ ー バ ー を 作
• 17:32
  り ま し た よ。 買 っ て く だ さ い と い う だ け の 企 業 は
• 17:34
  も う 通 用 し な い と。 通 用 し ま せ ん ね。
• 17:36
  お 客 様 サ ー バ ー と 一 緒 に こ の 最 新 の 駅 例 シ ス テ ム も 導 入 し ま し ょ う。
• 17:41
  床 の 補 強 工 事 と 電 力 会 社 の 送 電 網 の 確 保 も 全 部 う ち で 手 配 済 み で す。
• 17:45
  明 日 か ら 稼 働 で き ま す よ っ て 言 え る 企 業 じ ゃ な い と、 最 終 的 な 売 り 上 げ に
• 17:49
  は つ な が ら な い っ て こ と で す ね。 ま さ に そ れ で す。
• 17:51
  泥 臭 い 実 行 力 を 持 つ 企 業 だ け が 選 ば れ る 時 代 に な っ た と い う こ と で す。
• 17:57
  AI 産 業 は？ 夢 や 期 待 だ け で 株 価 が 上 が る。
• 18:00
  第 一 フ ェ ー ズ を 終 わ り ま し。 た も う 夢 を 語 る だ け の 時 間 は 終 わ っ
• 18:04
  た。 と。
• 18:05
  は い。 こ れ か ら は 現 実 世 界 の 制 約 と 泥 ま み
• 18:08
  れ に な り な が ら 戦 い、 そ れ を 突 破 し て 確 実 に 稼 働 さ せ ら れ る か ど う か が 問
• 18:13
  わ れ る 第 二 フ ェ ー ズ で す。 あ な た が 今 後、 ビ ジ ネ ス や 投 資 で AI
• 18:19
  の ト レ ン ド を 分 析 す る 際 は、 こ の 実 行 力 と 物 理 的 制 約 の 突 破 力 と い う 新 し
• 18:24
  い レ ン ズ を 通 さ な け れ ば、 本 質 を み や ま や む こ と に な り ま す。
• 18:27
  い や、 全 体 像 が く っ き り と 見 え て き ま し た。
• 18:31
  AI ブ ー ム は 終 わ っ て い ま せ ん が、 そ の 主 戦 場 は AI モ デ ル が い か に 賢 い か
• 18:36
  と い う 知 能 テ ス ト か ら、 ど う や っ て 部 品 を か き 集 め、 利 益 率 を 維 持 し、 熱 と
• 18:43
  電 気 を コ ン ト ロ ー ル し て デ ー タ セ ン タ ー を 物 理 的 に 立 て る か と い う 究 極
• 18:48
  の 総 合 格 闘 技 に 移 り 変 わ っ て い る わ け で す ね。
• 18:51
  え？ え？
• 18:52
  だ か ら こ そ、 私 た ち が 普 段 目 に す る 華 や か な ニ ュ ー ス の 裏 側 を 想 像 す る 力
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  が 求 め ら れ ま す。 そ の 批 判 的 な 視 点 こ そ が、 情 報 過 多 の
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  時 代 に お い て 現 在 地 を 見 病 ま な い た め の 最 も 強 力 な 武 器 に な り ま す。
• 19:05
  本 当 に そ う で す ね。 こ れ を 聞 い て い る あ な た も、 今 後 ニ ュ
• 19:09
  ー ス で 世 界 を 変 え る 画 期 的 な AI 新 機 能 と い う 見 出 し を 見 た と き は、 ぜ ひ 頭
• 19:15
  の 中 で こ う ツ ッ コ ミ を 入 れ て み て く だ さ い。
• 19:18
  ど ん な ツ ッ コ ミ で す か？ で。
• 19:19
  そ れ を 動 か す た め の 半 導 体 と、 膨 大 な 電 気 と 大 量 の 冷 却 水 は 一 体 ど こ か ら
• 19:26
  持 っ て く る の？ っ て。
• 19:27
  素 晴 ら し い 視 点 で す。 そ の 問 い を 持 つ こ と 自 体 が、 次 の 時 代
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  を 読 み 解 く 第 一 歩 に な り ま す か ら ね。 え え、 知 識 を 現 実 に 落 と し 込 む 楽 し さ
• 19:36
  が あ り ま す よ ね。 さ て、 最 後 に 少 し 想 像 し て み て く だ さ
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  い。 は い。
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  今 ま で 私 た ち は AI が 人 間 の 知 能 の 限 界 を 超 え る。
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  い わ ゆ る シ ン ギ ュ ラ ジ テ ィ に つ い て 熱 心 に 語 っ て き ま し た。
• 19:49
  そ う で す ね。 い つ 超 え る の か と。
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  で も、 人 類 の 知 能 を 拡 張 す る た め の 終 わ ら な い エ ー ア イ の 進 化 が、 人 間 の 頭
• 19:56
  の 頭 脳 の 限 界 や 高 度 の 限 界 に よ っ て で は な く、 こ の 地 球 上 の 電 力 と 冷 却
• 20:02
  水、 そ し て レ ア メ タ ル の 採 掘 量 と い う あ ま り に も 泥 臭 い 物 理 の 限 界 に よ っ
• 20:08
  て、 強 制 的 に ス ト ッ プ ダ ウ ン さ せ ら れ る 日 が 来 る と し た ら。
• 20:11
  物 理 的 限 界 に よ る 強 制 終 了 で す か？ え？
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  え？ そ の 時、 テ ク ノ ロ ジ ー の 未 来 は 一 体 ど
• 20:18
  う 形 を 変 え る の で し ょ う か。 巨 大 な サ ー バ ー 軍 が 発 す る 凄 ま じ い
• 20:23
  熱 を 感 じ な が ら、 ぜ ひ ご 自 身 で も 考 え て み て く だ さ い。
• 20:26
  そ れ で は、 今 回 の 深 掘 り は こ の 辺 で あ り が と う ご ざ い ま し た。
• 20:30
  あ り が と う ご ざ い ま し た。