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メタがグーグルと100億ドル超のクラウド契約、AI時代のクラウド覇権が動く · 米国株投資で幸せ作り

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  さ て、 今 回 掘 り 下 げ て い く の は で す ね、 メ タ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ズ と、 え っ
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  と グ ー グ ル が 結 ん だ 大 規 模 な ク ラ ウ ド 契 約、 こ れ に 関 す る 技 術 系 の 記 事 で
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  す。 は い、 い や、 巨 大 テ ッ ク 企 業 同 士、 し か
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  も ま あ ラ イ バ ル で す よ ね。 こ の 二 社 が 手 を 組 む っ て 一 体 ど う い
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  う こ と な の か。 こ れ を ち ょ っ と 一 緒 に 読 み 解 い て い
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  き た い な と 思 っ て ま す。 え え。
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  非 常 に 興 味 深 い 動 き で す。 ね。
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  ま ず、 あ の 事 実 関 係 か ら 見 て い き ま し ょ う か。
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  報 道 を 見 る と、 メ タ は グ ー グ ル ク ラ ウ ド と。
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  え っ と、 総 額 で 100億 ド ル 以 上 で 期 間 は 六 年 で す か。
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  そ う い う 契 約 を 結 ん だ と、 具 体 的 に は サ ー バ ー と か ス ト レ ー ジ を 使 う っ て
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  も こ と み た い で す ね。 は い、 そ う で す。
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  こ れ、 か な り の 規 模 で す け ど、 グ ー グ ル に と っ て は ど ん な 意 味 合 い が あ る
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  ん で し ょ う か？ こ れ は で す ね、 グ ー グ ル ク ラ ウ ド に と
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  っ て は も う 間 違 い な く 大 き な 成 果 と 言 っ て い い と 思 い ま す。
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  あ、 や っ ぱ り。 ク。
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  ラ ウ ド 市 場 っ て ご 存 知 の 通 り AWS Microsoft の ア ジ ュ ー ル が 強 い で す
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  け ど。 グ ー グ ル は そ の 次、 三 番 で で す よ ね。
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  で、 今 回 の 契 約 は そ の グ ー グ ル、 ク ラ ウ ド の 17年 の 歴 史 の 中 で も、 ま あ 最 大
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  級 の 一 つ に 入 る 取 引 な ん で す よ。 え？
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  え？ 最 大 級 で す。
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  か え え。 こ れ で そ の 3位 の 地 位 を こ う よ り 強 固
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  な も の に し た と い う ふ う に 見 え ま す ね。
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  な る。 ほ ど。
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  特 に 最 近、 AI 開 発 競 争 が す ご く 激 し い じ ゃ な い で す。
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  か。 激 し い で す ね。
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  そ の 中 で グ ー グ ル が 持 っ て い る 高 性 能 な AI モ デ ル。
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  例 え ば そ の ジ ェ ミ ナ イ 2.5 と か。 そ う い う 武 器 が、 こ う し た 大 き な 顧 客
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  を 引 き つ け る 要 因 に な っ て る っ て い う こ と だ と 思 い ま す ね。
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  な る ほ ど、 エ ー ア イ が 追 い 風 に な っ て る わ け で す ね。
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  グ ー グ ル に は そ。 う い う こ と で す ね。
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  で も。 ち ょ っ と 気 に な る の が メ タ 側 な ん で
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  す け ど。 は い、 メ タ っ て 自 前 の デ ー タ セ ン タ ー
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  も か な り こ う 力 を 入 れ て 強 化 し て た は ず で す よ ね え。
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  え？ そ の 通 り で す。
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  な の に な ぜ 今、 そ の ラ イ バ ル の グ ー グ ル と こ ん な に 大 規 模 な 契 約 を 結 ぶ ん
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  で し ょ う。 な ん か ち ょ っ と 意 外 な 感 じ も す る ん
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  で す が。 え え。
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  そ こ が ま あ、 今 回 の ポ イ ン ト な ん で す よ。
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  あ。 そ う で す か。
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  メ タ は で す ね、 近 年、 そ の 特 定 の ク ラ ウ ド 事 業 者 に 全 部 頼 る ん じ ゃ な く て、
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  複 数 の サ ー ビ ス を う ま く 使 い 分 け る、 い わ ゆ る マル チ ク ラ ウ ド 戦 略 っ て い う
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  の を か な り 加 速 さ せ て る ん で す ね。 マル チ ク ラ ウ ド で す か？
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  は い。 す で に エ ー ダ ブ リ ュ ー エ ス と か ア ジ
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  ュ ー ル は 使 っ て ま す し、 そ れ に 加 え て あ の オ ラ ク ル と か。
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  あ と エ ー ア イ に 特 化 し た コ ア ウ ィ ー ブ っ て い う 会 社 と も 契 約 し て る ん で
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  す。 へ え、 い ろ い ろ 使 っ て る ん で す ね。
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  え え。 で、 今 回 そ こ に グ ー グ ル が 新 た に 加 わ
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  る こ と で。 メ タ と し て は、 も う 世 界 で も 最 大 級 の
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  ク ラ ウ ド 利 用 者 に な る わ け で す。 う わ、 そ れ は す ご い。
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  そ う な る と 価 格、 交 渉 力 も 当 然 強 く な り ま す し、 あ と は シ ス テ ム の 安 定 性、
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  可 用 性 で す よ ね。 そ れ を さ ら に 高 め た い と、 そ う い う 狙
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  い が あ る ん だ と 考 え ら れ ま す。 な る ほ ど。
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  リ ス ク 分 散 だ け じ ゃ な く て、 交 渉 力 と か 安 定 性 も え え。
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  リ ス ク 分 散 は も ち ろ ん 重 要 で す け ど、 そ れ だ け じ ゃ な く て、 そ の 時 々 で 最 適
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  な 技 術 を こ う 柔 軟 に 活 用 し た い っ て い う 意 図 も あ る で し ょ う ね。
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  こ れ は あ の セ ー ル ス フ ォ ー ス な ん か も 同 じ よ う な 戦 略 を と っ て い ま す ね。
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  マル チ ク ラ ウ ド で リ ス ク 分 散 と ま あ、 技 術 の い い と こ ど り と い う の は わ か
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  る ん で す が。 は い。
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  AWS ア ジ ュ ー ル オ ラ ク ル コ ア ウ ィ ー ブ そ れ に 今 回 グ ー グ ル。
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  こ れ ち ょ っ と 素 人 考 え で す け ど、 そ ん な に 多 く の ベ ン ダ ー を 管 理 す る の っ
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  て、 技 術 的 に も 運 用 的 に も か な り 複 雑 に な り ま せ ん か？
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  あ あ、 お っ し ゃ る 通 り。 そ れ は あ の。
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  間 違 い な く 複 雑 さ を 増 し ま す ね。 で す よ ね。
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  た だ、 メ タ が 考 え て い る で あ ろ う。 そ の AI と か 将 来 の メ タ ワ ー ス 開 発、
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  こ れ に 必 要 な 膨 大 な 計 算 リ ソ ー ス こ れ を 安 定 的 に 確 保 す る で、 か つ 特 定 の
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  企 業 に こ う 技 術 的 に 縛 ら れ て し ま う、 い わ ゆ る ロ ッ ク イ ン さ れ る リ ス ク。
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  こ れ を 避 け た い。 あ あ、 ロ ッ ク イ ン。
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  そ の た め に は こ の 複 雑 さ を 受 け 入 れ る だ け の 価 値 が あ る と。
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  ま あ、 そ う い う 判 断 を し た ん で し ょ う ね。
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  も は や こ の 規 模 の 企 業 に な る と、 特 定 の イ ン フ ラ に 縛 ら れ ず に。
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  そ の 時 々 で、 最 高 の 技 術 を 組 み 合 わ せ て 使 う っ て い う の が、 も う 不 可 欠 に な
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  っ て き て い る の か も し れ ま せ ん。 へ え、 そ う い う レ ベ ル の 話 な ん で す
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  ね。 い や、 で も や っ ぱ り こ う、 根 本 的 に 引
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  っ か か る の は、 は い、 こ の メ タ と グ ー グ ル っ て 広 告 で し ょ う。
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  AI で し ょ う。 VRAR と か、 も う あ ら ゆ る 分 野 で。
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  も の す ご く 激 し く 競 争 し て い る。 ラ イ バ ル 同 士 じ ゃ な い で す。
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  か、 ま さ に そ う で す ね。 過 去 に は な ん か 広 告 市 場 で ち ょ っ と
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  不 透 明 な 提 携 が あ っ た ん じ ゃ な い か？ み た い な 感 じ で 問 題 視 さ れ た こ と も
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  あ り ま し た よ ね。 え え。
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  あ り ま し た ね。 そ れ で も イ ン フ ラ っ て い う こ の 土 台
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  の 部 分 で は 手 を 組 む と。 う ん、 ま さ に そ こ が 今 回 の 契 約 の な ん
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  と い う か、 最 も 興 味 深 い 側 面 で す よ ね。
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  で す よ ね。 共。
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  存 と 共 創。 い わ ゆ る コ ー ペ テ ィ シ ョ ン っ て や つ
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  で す。 ね。
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  あ あ、 コ ー ペ テ ィ シ ョ。 ン、 表 面 的 に は も う バ チ バ チ に や り 合
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  っ て い て も、 水 面 下 と い う か。 そ の ビ ジ ネ ス の 基 盤 と な る イ ン フ ラ
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  部 分 で は 戦 略 的 に 協 力 し 合 う と。 う ん。
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  特 に AI 開 発 に 不 可 欠 な そ の 高 性 能 な コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ パ ワ ー。
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  こ れ っ て 現 代 の 石 油 み た い な も の で す か ら。
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  石 油 で す か。 な る ほ ど。
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  え？ え？
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  こ の 資 源 を 確 保 す る た め な ら、 ラ イ バ ル 関 係 さ え も あ る 意 味 一時 的 に 棚 上 げ
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  に す る ん だ と い う な ん か 強 い 意 志 の 表 れ と も 見 え。
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  ま す よ ね。 強 い 意 志。
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  こ れ は も う、 AI 時 代 の ク ラ ウ ド の 覇 権 争 い が、 単 純 な 競 争 だ け じ ゃ な く
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  て、 も っ と 複 雑 な 新 し い 局 面 に 入 っ た こ と を 象 徴 し て い る 動 き だ と 言 え る
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  ん じ ゃ な い で し ょ う か。 な る ほ ど な あ。
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  で は、 こ の ニ ュ ー ス 我 々 の よ う な こ う テ ク ノ ロ ジ ー 市 場 の 動 向 を 追 っ て る
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  人 間 に と っ て は。 ど う い う 視 点 で 見 て お く と 面 白 い ん
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  で し ょ う か。 そ う で す ね、 い く つ か ポ イ ン ト が あ り
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  ま す ね。 は い は い。
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  ま ず グ ー グ ル の 親 会 社、 ア ル フ ァ ベ ッ ト。
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  こ こ に と っ て は 当 然、 ク ラ ウ ド 事 業 の 収 益 性 と 成 長 性、 こ れ を 市 場 に 示 す 非
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  常 に ポ ジ テ ィ ブ な 材 料 に な り ま す。 ま あ、 株 価 と か に も 影 響 し そ う で す
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  ね。 え？
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  え？ AI 需 要 を し っ か り 捉 え て ま す よ と い
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  う 証 拠 と し て、 市 場 か ら は 評 価 さ れ る で し ょ う ね。
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  ふ む ふ む。 そ れ か ら も う 一 つ、 こ う い う 大 規 模 な
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  ク ラ ウ ド 契 約 っ て、 結 局 の と こ ろ は、 中 で 使 わ れ る の は AI 向 け の GPU グ ラ
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  フ ィ ッ ク プ ロ セ ッ サ ー だ っ た り す る わ け で。
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  す あ あ、 な る ほ ど。 ハ ー ド ウ ェ ア。
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  そ う で す。 そ う な る と、 そ の GPU で 圧 倒 的 な シ ェ
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  ア を 持 つ エ ヌ ビ デ ィ ア み た い な 半 導 体 企 業、 こ こ に と っ て も GPU 需 要 が さ
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  ら に 増 え る っ て い う 期 待 に つ な が り ま す か ら。
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  そ の 動 向 に も 影 響 を 与 え る 可 能 性 が、 あ。
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  る、 NVIDIA。 A。
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  サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全 体 へ の 波 及 効 果 み た い な と こ ろ を 見 て い く と、 ま た 面
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  白 い か も し れ ま せ ん。 な る ほ ど、 面 白 い で す ね。
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  つ ま り、 今 回 の 契 約 が 示 し て い る の は、 AI っ て い う と て つ も な く 大 き な
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  波 が。 ク ラ ウ ド 市 場 の 力 学 そ の も の を、 も う
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  根 本 か ら 変 え つ つ あ る と。 で、 か つ て の も う 宿 敵 と 言 っ て も い い
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  よ う な ラ イ バ ル 同 士 で さ え も、 時 に は 戦 略 的 に 手 を 組 ま ざ る を 得 な い 状 況
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  へ と 向 か わ せ て い る。 そ う い う こ と な ん で す ね。
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  い や、 非 常 に 示 唆 に 富 ん で ま す ね。 そ う で す ね。
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  そ し て、 こ こ か ら や っ ぱ り 考 え た い の は、 じ ゃ あ メ タ は ど う す る の か っ て い
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  う こ と で す よ。 ね？
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  あ あ、 メ タ の 次 の 一 手。 え？
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  え、 こ れ だ け の 巨 額 の 投 資 を し て、 し か も マル チ ク ラ ウ ド 体 制。
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  非 常 に 強 力 な 武 器 を 手 に 入 れ た わ け じ ゃ な い で す か。
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  は い。 こ の 強 化 さ れ た イ ン フ ラ 基 盤 の 上 で、
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  メ タ が 次 に ど ん な 新 し い AI サ ー ビ ス と か、 あ る い は メ タ バ ー ス 体 験 と か、
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  そ う い う も の を 生 み 出 し て く る の か。 う ん。
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  確 か に 気 に な り ま す ね。 そ れ が も た ら す で あ ろ う、 そ の 次 の 競
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  争 の 波 っ て い う の は、 お そ ら く 今 の 私 た ち の 想 像 を 超 え る よ う な も の に な
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  る か も し れ な い。 あ な た が 今 後、 特 に 注 目 し て い く べ き
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  点 な の か も し れ な い で す ね。 今 回 の 探 求 は こ こ ま で と い う こ と で
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  す ね。 あ り が と う ご ざ い ま し た。
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  は い。 あ り が と う ご ざ い ま し た。