Latest / The Long View / 2026-09-23 · 每日综述｜特朗普在联大给伊朗二选一，习近平同日抵美

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2026-09-23 · 每日综述｜特朗普在联大给伊朗二选一，习近平同日抵美 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是九月二十三号的每日综述。
0:10
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:15
今天最重要的一条线可以这样概括：习近平今天开始对美国的国事访问，
0:20
而在他落地前一天，特朗普已经在联合国大会的讲台上，
0:23
把这届政府的世界观讲完了。
0:26
先看政治。
0:27
这一节的主线是，特朗普用一场联大演说把实力即规则写成了美国公开的外交纲领，
0:34
而国内选情正因为这套纲领的账单—油价、
0:39
战争、医保—开始反噬共和党。
0:43
美东时间九月二十二号上午，特朗普作为第二位发言的国家元首登上第八十一届联合国大会讲台。
0:50
据《纽约时报》的报道，关于伊朗，他给出的是一道公开的二选一：是达成一项让他们重建、
0:58
变得比以往任何时候都更伟大的协议，还是我把伊斯兰共和国歼灭掉、
1:03
而且干得很快。
1:04
他还暗示德黑兰在故意拖延战事，指望共和党在十一月的中期选举中失利—我相信选举之后我们马上就会达成协议。
1:14
这段话需要两层背景才能被正确理解。
1:16
第一层是时间。
1:18
这场战争由美国和以色列在今年二月二十八号发动，
1:22
到今天差六天就满七个月，远远超过他当初几天到几周的公开承诺，
1:28
而演讲对这一点只字未提。
1:31
第二层是制度。
1:33
《联合国宪章》一九四五年主要由美国起草，
1:35
它的核心条款正是禁止成员国以武力威胁他国的领土完整，
1:40
例外只有自卫和安理会授权两项。
1:43
所以《纽约时报》的分析把这场演说称为对联合国立国概念的纯粹美式否定—它不是在批评联合国低效，
1:51
而是当着七十一国元首的面演示，宪章不再约束美国。
1:56
演讲里还有一句战利品归于胜者，用来正当化美国对委内瑞拉石油的索取，
2:01
而这句话的原始语境，是一个多世纪前的美国炮舰外交。
2:06
但真正的反差在一小时之后：美方官员与同在纽约的伊朗官员闭门会谈了三个小时。
2:13
这提示整场演说可能主要是谈判筹码，而不是政策宣告—同样的判断，
2:19
我们在稀土和对台军售那两条线上已经见过一次。
2:23
会场的裂痕是可见的。
2:25
特朗普断言古巴政权将会垮台时，古巴代表团集体退场；
2:29
土耳其总统埃尔多安谴责以色列在加沙的行为时，
2:32
以色列代表团退场。
2:34
即将卸任的秘书长古特雷斯在最后一次联大演说里说，
2:38
我们世界的断层线正在扩大，裂缝已经变成峡谷，
2:42
并提醒尤其是超级大国，要认识到自己的力量并没有那么超级。
2:48
《纽约时报》的事实核查里有一条最值得记：他说把美国和委内瑞拉加起来拥有全球百分之六十以上的石油，
2:55
而按美国能源信息署的数据，两国合计探明储量约占全球的百分之二十二。
3:02
接下来是今天的第二件事。
3:04
先用一句话交代大背景，否则后面每个信号都无从解读：中美目前处在一个脆弱的缓和期—贸易休战大概率将延长，
3:13
对数千家中国企业的制裁暂停仍然有效，
3:18
美方也已经向英伟达发放了有限数量的H200200对华出口许可；
3:22
但这个缓和期，是去年那轮极限拉扯之后由美方主动提出休战换来的，
3:27
所以北京自认为是平起平坐地走进这次会谈。
3:31
据财新，应特朗普邀请，习近平于九月二十三号到二十五号对美国进行国事访问，
3:38
周四的国宴预计会有OpenAI、谷歌和英伟达的高管出席。
3:44
这次访问的两条老线我们前两天已经讲透：人工智能通报机制上了议程，
3:49
而芯片出口管制被明确排除在外；
3:52
以及十一月十号生效的那张更宽的稀土清单，
3:56
才是真正的胜负手。
3:57
今天该做的不是重讲，而是把三个信号分别拆给三个不同的对象看。
4:03
对北京而言，国宴、红毯和国事访问的最高规格本身就是收益，
4:09
它要的是平起平坐的象征确认，这一条在他落地之前就已经到手。
4:15
对华盛顿的鹰派而言，人工智能热线和风险对话是把技术竞争装进护栏的尝试，
4:21
成本为零—它不需要交出任何管制筹码，
4:24
却能在中期选举前展示我能和中国谈成事。
4:28
对全球其他国家而言，真正的看点只有一个：两个人工智能超级大国，
4:33
是否愿意为失控风险设一条共同底线。
4:36
中国驻美大使谢锋的公开表态给出了北京的措辞，
4:39
中美竞争不能搞人工智能版的星球大战。
4:43
这句话的潜台词值得听出来—它不是在谈安全，
4:46
是在反对一场由美方定义规则、以技术封锁为手段的军备竞赛。
4:52
顺带一提中方自己的日程。
4:54
《经济学人》指出，十月二十六号到二十九号的中央委员会全会将私下权衡一场代际交班，
5:00
而明年的党代会将决定二〇三二年前的中国领导层。
5:05
这是该刊的判断，不是中性事实；
5:08
但两位领导人各自的政治日历，决定了谁更有耐心。
5:13
格陵兰这条线我们讲过两次，今天协议正式签了，
5:16
而签下来的文本比传闻更值得看。
5:20
特朗普与丹麦、格陵兰三方在联大场边签署了一份十页的安全协议，
5:25
这是一次实质性的退让：今年一月他还坚持格陵兰必须成为美国领土，
5:31
而这份文件开篇就明确排除了主权转让，
5:35
强调丹麦的主权与格陵兰的自决权。
5:39
实际内容据《华尔街日报》的梳理：在一九五一年美丹条约的基础上，
5:43
短期内明确两个新的驻军点；
5:46
格陵兰被正式纳入金穹反导体系；
5:49
非北约、非欧盟国家及其伙伴不得在格陵兰建立军事基地或者投资敏感基础设施；
5:56
协议没有到期日，即便格陵兰将来独立也继续有效。
6:01
丹麦国际问题研究所研究员 Mikkel Runge Olesen n 的评价是，
6:04
为相对有限的改变付出了极高的代价—威胁盟友一年换来的多数条款，
6:10
其实一九五一年就已经隐含。
6:13
而对格陵兰人来说最重要的不是条款而是签字页：这是格陵兰第一次作为直接缔约方，
6:19
签署具有法律约束力的国际协议，被当地亲独立派视为自治权的先例。
6:26
财新注意到，协议同时禁止非北约国家在敏感领域开发，
6:31
而这正是中方关注的重点。
6:34
中期选举这条线我们连讲了几天，今天有两个硬得多的信号。
6:38
第一个是民调。
6:40
《纽约时报》的分析显示，在过去一个月的高质量全国民调平均值里，
6:44
民主党在西语裔选民的国会通票上以六十四比二十九领先，
6:50
领先幅度是三十五个百分点。
6:52
作为对照，二〇二四年大选前同一批民调机构测得的领先幅度只有七个百分点—正是西语裔的大幅右移，
7:00
把特朗普送上了全国普选票的胜利，并一度被称为政治重组。
7:06
这一逆转如果成真，威胁的是十几个共和党依赖西语裔选票的选区，
7:11
得州和佛州是重灾区。
7:14
原因很直接：他在西语裔中的支持率已经跌到百分之二十出头，
7:18
其中生活成本处理满意度只有百分之八。
7:22
第二个信号是政治行为，比民调更难伪装。
7:26
爱荷华州的Ashley Hinson与密歇根州的Mike Rogers，
7:29
两名处在胶着参议员选战中的共和党人，
7:33
在同一天公开要求迅速结束伊朗战争，并主张暂停燃油税、
7:39
暂停柴油出口。
7:41
他们此前数月一直在为总统的开战权辩护。
7:44
压力来自油泵：柴油周日达到每加仑六点五美元，
7:50
一年前是三点六九美元。
7:53
特朗普上周说，这样的油价是为这场战争付出的非常便宜的代价。
7:58
超过四分之三的独立选民，对他处理这场战争的方式表示不满。
8:03
白宫封杀三家媒体这条线我们讲了三天，
8:05
今天进了法庭。
8:07
白宫周二晚间的法庭陈述给出了理由—C N N、
8:11
Politico和M S NOW这三家散布可核实的谎言，
8:15
并发表敏感或机密信息，而核心主张是一句话：进入白宫是一种特权，
8:22
不是权利。
8:22
今天真正的新信息是审理人选：此案的法官Timothy J.Kelly由特朗普二〇一七年提名，
8:30
而二〇一八年正是他下令恢复被驱逐的C N N记者的证件，
8:35
理由是白宫没有给出足够的申辩通知。
8:39
这一次，三家媒体事先得到的通知同样是零。
8:43
财新记录了行业层面的反应：四大电视网九月二十一号宣布暂停对特朗普的报道，
8:50
以声援同行。
8:52
更大的图景在同一天出现。
8:53
《纽约时报》梳理了查理·柯克遇刺一年来白宫对异见的系统性压制—税务部门审查非营利组织、
9:01
调查人员翻查工会账目、检察官以极左阴谋为由起诉反移民执法的抗议者。
9:07
明尼苏达州的案例最具体：联邦调查人员渗透了邻里守望委员会、
9:12
教会集会和一个环保组织，监视了数百名普通人，
9:16
最终起诉十五名抗议者，而检方指控的暴力行为仅限于踢了一辆移民执法车。
9:22
政治这一节还有两件事各记一句。
9:25
副总统万斯宣布，已经把超过七十五万人从《平价医疗法案》市场中清退，
9:31
预计为政府省下二十二亿美元；
9:33
这批人约占一千九百万参保者的百分之四，
9:37
而开放投保期恰好在中期选举投票日前几天开始。
9:41
另一件是叙利亚总统夏拉坐上了大西洋理事会的公开访谈台，
9:45
说库尔德人是叙利亚社会的一部分，承认其文化与语言权利既是义务也是权利—这一条指向叙利亚内部最难的结构性问题：东北部的库尔德势力在战争期间建立了事实上的自治，
10:00
怎么把它重新装回统一国家的宪法框架。
10:03
接下来是科技与科学。
10:05
这一节的主线是：同一天里，白宫在联大宣布彻底拒绝任何全球人工智能治理方案，
10:12
而三家实验室同日发布新模型打起价格战—治理真空与商业加速，
10:18
正在同一根时间轴上拉开距离。
10:21
先说讲台上的那一段。
10:22
据《科学美国人》，他的原话是，美国彻底拒绝任何为如今被广泛谈论的人工智能构建全球主义控制方案的企图。
10:32
随即他把人工智能风险论与气候变化并列为同一批人制造的骗局：同一批说我们十二年内都会死于全球变暖的人，
10:40
现在说人工智能会杀死我们所有人。
10:43
更离奇的是命名。
10:46
The Verge完整记录了这段发言：他宣布美国官方将把人工智能改称超级智能，
10:52
理由是artificial这个词让智能听起来是假的，
10:55
并要求此后所有美国政府文件、希望还有全世界都改用这个词。
11:01
他给出的治理方案只有一条：不加限制，
11:04
由司法部事后在必要时收拾。
11:08
这件事不只是笑话，因为它与同期的另外两件事构成一个完整的政策位置—联邦层面全面放任，
11:15
州层面加速收紧。
11:18
据财新，加州州长纽森九月二十一号签署了七项法案，
11:21
要求数据中心披露用水用电、自行承担电网升级与清洁能源成本、
11:26
不得享受一揽子环保豁免；
11:29
几天前弗吉尼亚州长公布了数据中心问责框架，
11:33
要求用电超过二十五兆瓦的数据中心必须经地方批准。
11:37
前两天我们提过一个相关数字：两党选民都反对数据中心建在自家附近—今天这份政策地图，
11:44
给了那个民意一个落脚点。
11:46
昨天我们讲的是开源权重第一次贴脸前沿，
11:49
把竞争从谁最强推回谁更便宜。
11:52
今天这个趋势被三家闭源实验室在同一天集体确认，
11:57
而且更激进。
11:59
Anthropic发布Claude Opus五点五，
12:01
这是其首席执行官公开呼吁行业放慢速度之后的第一款模型。
12:06
公司称它是在最严格的内部安全测试中表现最强的模型：在一项新测试中，
12:12
试图逃出测试环境的频率比前代低约百分之八十五；
12:17
被判定为潜在滥用的请求会自动路由到限制更严的旧模型。
12:22
同时它的运行成本比前代低百分之四十、
12:25
速度快百分之三十以上。
12:27
第三方评测机构 Artificial Analysis s 称，
12:30
它登上了自己的智能指数榜首，同时降价百分之二十。
12:34
OpenAI同日推出G P T六Sol与G P T六Luna。
12:40
据机器之心的对比稿，两款模型脱胎于本月早些时候的G P T六Astra底座，
12:45
把Astra的推理与多模态能力下放成更轻、
12:50
吞吐更高的版本，接口价格相比上一代直接腰斩：Sol每百万token输入两美元、
12:58
输出十美元，Luna输入一角、输出五角。
13:01
Sam Altman的表述是，这两个模型每token价格只有一半，
13:06
按任务算还要更低。
13:08
x A I发布Grok四点七，主打五十万token上下文与激进定价，
13:13
跑分被评为令人失望；
13:16
今天唯一的新信息是一组第三方横评，它在分数上落后三家旗舰三个百分点，
13:23
但便宜两到七倍。
13:25
真正值得停下来的不是谁赢了，而是计分板换了。
13:29
Altman把话说破：按每任务定价来比较，
13:33
这才是应该重要的那个指标。
13:37
这里需要把两个概念分开：每token价格和每完成一个任务的成本，
13:41
是两件事。
13:43
一个模型可能token单价更贵，但因为推理更高效、
13:46
少走弯路、少重试，完成同一个任务反而更省钱；
13:50
反过来，一个便宜模型如果要试五次才对，
13:54
总账未必划算。
13:57
今天流传的一组对比就在说这件事—在同一个自动化基准上，
14:01
新模型每个任务零点二七美元，而上一代旗舰是三美元。
14:06
对实际掏钱的人来说，这个切换意味着用得起第一次开始压过最聪明。
14:11
也有更挑剔的读法：有分析者指出，OpenAI的对比表挑选了Fable五而不是Fable五点一作为参照—基线的选择本身就是一种叙事。
14:23
这里有一个今天最值得玩味的地方。
14:25
九月十二号那封公开信主张为前沿踩刹车并呼吁各国政府协调，
14:30
十天之后，同一家公司发布了更快更便宜的新旗舰。
14:34
而在发布当天，关于是否应该放慢的争论以三种声音同时出现。
14:40
OpenAI一侧的新表述是，标准要有助于防止权力集中，
14:44
包括确保新公司和开放模型公司能够竞争。
14:50
Anthropic一侧的表述是，能力更强的模型，
14:53
比如那些可以完全自动化人工智能研究本身的模型，
14:57
需要更高的安全标准。
14:59
今天真正新的是第三种声音。
15:01
Stratechery当日文章的标题是《《Frontier Overhangss》，
15:05
它的框架是：给前沿定速可能是真诚的，
15:09
但对前沿实验室来说，同时也具有战略上的便利。
15:14
这里的overhang，中文可以叫悬垂，
15:16
是人工智能安全讨论里的一个术语，指某种能力其实已经具备、
15:21
但尚未被释放或者充分利用，因而可能在未来某个时点突然兑现。
15:26
这个论证是—如果领先者放慢发布，能力差距不会消失，
15:30
只会以未释放的形式积压；
15:33
而这种积压对已经领先的公司恰好有利，
15:36
因为它冻结了当前的排名。
15:38
把这个逻辑和今天三家齐发放在一起看，
15:41
有点反讽。
15:43
三种声音其实并不完全对立，它们共同指向同一个缺口：一个清晰的国家级测试与评估治理架构，
15:50
才是在鲁莽部署与反射性禁止之间的那条窄路。
15:55
而就在同一天，美国总统在联大宣布拒绝一切全球治理方案。
15:59
昨天这一节的落点是解的可能是错的那个千禧年问题，
16:03
今天这条线升级成了机制问题。
16:06
OpenAI宣布与设在普林斯顿高等研究院的数学与人工智能顾问组合作。
16:12
起因是，公司自八月二十八号起训练的一款内部模型，
16:16
除了此前公布的纳维—斯托克斯方程解答之外，
16:20
声称已经解决横跨多个数学领域的一百多道长期开放问题。
16:26
顾问组的任务，就是替这堆成果设计评估、
16:30
审查与发布方式。
16:32
注意措辞上的谨慎—顾问组自己的表述是，
16:35
OpenAI报告称由其内部模型产生。
16:39
数学界的反应是负面的。
16:40
九月十一号多位菲尔兹奖得主联署公开信，
16:44
批评人工智能公司把开放问题当作能力基准，
16:48
担心难题被当成耗材。
16:51
《麻省理工技术评论》补上了最具体的一笔：纽约大学柯朗研究所教授 Tristan Buckmaster r 在OpenAI宣布纳维—斯托克斯成果的前两天发表声明，
17:02
指其挪用他人工作且署名不当。
17:05
该刊的论点值得单独记住—数学和编程之所以成为人工智能公司的主战场，
17:11
一是它们被视为人类智力的顶峰、便于营销，
17:15
二是它们的答案可以被机器验证，不需要花钱雇人标注。
17:20
一个有趣的副产品：据《科学美国人》，
17:24
数学家开始用零知识证明来藏起研究结果。
17:28
零知识证明是一种密码学方法，能让你向别人证明我知道某个东西，
17:32
而不透露这个东西本身；
17:34
它现在被用来在不泄露内容的前提下确立成果的优先权。
17:39
当谁先做出来变成一场与机器的竞速时，
17:42
学术界发明的第一个防御工具是密码学。
17:45
这一节还有两件事各记一句。
17:47
第一，外壳不是中性的：前两天我们讲过同一层外壳会让你为相同的成功率付两倍的钱；
17:55
今天有一篇论文得到同构的结论—同一个模型在两个不同的harness里跑同样的一千个任务，
18:01
即使提示词完全相同，分数也会变，这意味着今天所有A模型胜过B模型的对比，
18:07
都附带一个未被声明的变量。
18:11
第二，中国这边，《晚点LatePost》的独家值得记：在日活突破两亿之后，
18:17
豆包的通用对话团队正在减员约一半，原因是商业化瓶颈—两亿日活带来的成本不止文字，
18:25
还有图片、语音、视频，而与此同时企业市场的收入在快速增长，
18:32
正推动中国大厂把重心从对话转向企业服务。
18:36
说完科技，我们聊商业与投资。
18:39
这一节的主线是，能源与利率这两个实体经济价格同时到达了政治敏感点，
18:45
而好莱坞的结构性重组在同一天落槌。
18:50
今天最需要解释的一个反常识是：原油在跌，
18:53
柴油在涨，而这两件事其实不矛盾。
18:57
红海和油价这条线我们连讲了好几天，昨天的落点是沙特输油管道接近重启、
19:04
布伦特回落到九十八美元。
19:06
今天这条曲线继续往下走，但泵价没有跟着走。
19:10
周二布伦特原油期货连续第五天下跌，据《华尔街日报》收于每桶九十九点二五美元，
19:15
跌破一百美元关口。
19:18
即便特朗普在联大发出歼灭威胁也没能推高油价，
19:21
因为市场同时读到另一则消息：伊朗提议，
19:24
如果美国解除封锁就重开霍尔木兹海峡。
19:28
分叉的机制在炼油环节。
19:30
霍尔木兹海峡是波斯湾唯一的出海口，全球约五分之一的海运石油从这条最窄处仅约三十三公里的水道通过，
19:38
它的开合直接决定原油的地缘溢价—所以一个可能重开的信号，
19:43
就足以把原油打下来。
19:45
而柴油走的是另一条逻辑：据《纽约时报》，
19:49
全球炼油产能因为这场战争被严重破坏，
19:52
问题出在把原油变成柴油这一环，而不是原油本身。
19:57
于是就出现了原油回落而柴油创纪录的分叉。
20:00
这就是为什么油价新闻在说下跌，而选民在加油站的感受完全相反。
20:06
特朗普周二表示，政府正在评估禁止美国柴油出口。
20:10
这里的量级需要给足：美国是全球最大的柴油供应国，
20:13
约占全球每日八百万桶海运柴油贸易的百分之二十，
20:17
近几周出口达到创纪录的每日一百六十万桶以上，
20:22
而战前约一百一十万桶。
20:25
美国石油学会明确反对，理由是禁止出口会促使炼厂减产，
20:30
反而加剧全球短缺。
20:32
Wood Mackenzie的石油交易分析主管Jim Mitchell的判断更直接—总统确实可以动用紧急权力临时禁止出口，
20:39
但没有哪个开关能让柴油价格在一周内下来。
20:44
把这条接回政治节：两名共和党参议员候选人今天要求的，
20:48
正是暂停柴油出口。
20:51
第二条线是利率。
20:52
昨天这个数字还是百分之四点九六，今天它破了整数关口。
20:56
据《财富》杂志，十年期美国国债收益率本月突破百分之五，
21:01
为二〇〇七年以来首次。
21:04
随之回来的是一个词：滞胀，也就是高通胀与低增长同时发生。
21:09
它之所以是货币政策的噩梦，是因为两头相反—治通胀要加息，
21:14
治衰退要降息，而滞胀里这两件事同时存在。
21:20
但这篇报道同时给出了必要的比例感，值得原样记住：一九七〇年代那一次，
21:25
通胀在一九八〇年三月的峰值接近百分之十四点八，
21:29
今天是百分之三点四；
21:32
失业率中段破百分之九，今天约百分之四点一；
21:36
而当年是把联邦基金利率推到百分之二十才压住通胀。
21:41
所以像七十年代是修辞，不是同构。
21:45
与此同时，抵押贷款利率逼近百分之七，
21:48
购房需求进一步流失。
21:50
这正好接上我们前两天那条线：投向数据中心的钱第一次超过了投向住宅的钱，
21:55
而同一套高利率环境，正在同时压住一个部门、
21:59
放过另一个部门。
22:01
昨天我们讲的是派拉蒙与华纳的和解达成本身，
22:04
今天要补的是这桩交易更深的三层。
22:07
由加州总检察长领衔的十二州反垄断诉讼以和解告终，
22:12
据《纽约时报》，派拉蒙天舟得以推进对华纳兄弟探索的收购，
22:16
预计两周内完成交割，而且不必出售任何主要资产，
22:20
包括C N N。
22:23
促成让步的是一个威胁：派拉蒙扬言把公司迁出加州、
22:27
搬到纳什维尔，潜在代价是永久流失最多六万个就业岗位和二百一十二亿美元的经济产出，
22:35
加州州长与洛杉矶市长都公开呼吁和解，
22:38
这使总检察长在谈判桌上被孤立。
22:42
这一段是《纽约时报》评论版一位好莱坞行业记者的观点，
22:47
不是中性事实。
22:48
为什么这桩一千一百一十亿美元的合并比一般并购更重要，
22:53
有三点。
22:54
第一，合并后的实体将同时握有H B O和C N N，
22:58
也就是现成的文化权力，因而也是政治权力。
23:02
第二，合并后约百分之四十九点五的股权由外国投资者持有，
23:06
包括沙特公共投资基金、卡塔尔投资局和阿布扎比投资局。
23:12
第三，接下来要面对的是整合、大规模裁员，
23:16
以及约八百亿美元的债务，在与网飞、迪士尼竞争时几乎没有财务回旋空间。
23:23
而C N N的处境尤其微妙：它刚刚因为白宫封杀而起诉特朗普政府，
23:29
现在即将被一个与这届政府关系密切的家族收进门下。
23:35
最后是一组对照。
23:36
凯茜·伍德表示，在股市于更高利率面前创下历史新高之际，
23:41
她相信当前这场技术革命对全球经济和股票市场的影响将超过工业革命。
23:48
利率上升而股市上涨之所以反直觉，是因为教科书里的估值逻辑是：无风险利率是折现的分母，
23:55
分母变大、现值变小。
23:58
一九八〇到一九九〇年代之所以打破这个直觉，
24:01
是因为分子，也就是企业盈利与生产率，
24:04
改善的速度超过了分母的恶化速度。
24:08
伍德的论点本质上是同一个赌注的现代版本：如果人工智能带来的生产率跃升足够大，
24:13
它可以吃掉更高利率带来的折现损失。
24:17
这是一个可证伪的多头论点，而不是含糊的乐观。
24:21
同时要标注来源属性：这是一家持仓高度集中于其看多资产的机构的投资观点。
24:28
对照物在同一天出现。
24:30
Ray Dalio讲述了对他影响最大的一次错误：一九八二年他算出美国的银行借给了一批还不起钱的国家，
24:37
当年八月墨西哥违约，这部分他判断对了，
24:41
但他认为股市会下跌，结果因为美联储放松政策而上涨。
24:46
用他自己的话说，他不只是判断失误，他是公开地错了，
24:50
并且失去了一切—公司没了，员工都走了，
24:54
他还得向父亲借四千美元来支付家庭开销。
24:59
这段回忆在今天有分量，是因为它是上一段的反面教材：他对基本面的判断完全正确，
25:06
却因为漏掉了政策反应函数而输光。
25:09
今天所有关于人工智能泡沫的争论，面对的是同一类风险结构。
25:14
商业这一节还有一条值得记：电力是最硬的物理约束。
25:18
Exelon首席执行官给出的数字是，
25:20
旗下ComEd在二〇二四年的峰值需求为二十三吉瓦，
25:25
而到二〇三〇年预计还要再增加三十吉瓦，
25:29
也就是六年内要再造一个多现有电网的容量。
25:33
他主张先用电网增强技术释放系统里已有的闲置容量，
25:37
因为最便宜的那一度电，是永远不需要用的那一度。
25:41
芯片可以加快生产，输电线路不能。
25:45
最后是生活。
25:45
今天这一节有三件事：布克奖短名单出炉，
25:49
两位往届得主同时在列；
25:51
巴黎陷入了一场席琳·迪翁热；
25:54
而人人都能做游戏这件事，在新模型发布当天从口号变成了可演示的现实。
26:00
据《纽约时报》，布克奖二〇二六年的六部入围作品周二揭晓。
26:05
声势最大的两本，一本是牙买加作家Marlon James的《The Disappearers》，
26:10
六百四十页，写一起恐同谋杀案的余波，
26:13
书评称之为十年之书；
26:17
另一本是Douglas Stuart的《John of John》，
26:21
一个年轻同性恋者痛苦的返乡故事。
26:23
两人都是往届布克奖得主—如果其中一人获奖，
26:27
将是布克奖历史上第五次有作家二度封王。
26:32
其余四部各有各的怪，其中一本的灵感来自一九六〇年代俄勒冈州立大学的一场校园实验：一名演员全程只穿一个黑袋子去上课。
26:43
评委会主席是古典学者Mary Beard，
26:46
她说这六本书的共同点是都能让你换一种眼光看世界，
26:51
而且都会揪住你的脖子，有的轻轻一拧，
26:55
有的更直接。
26:57
布克奖始于一九六九年，授予在英国或爱尔兰出版的英语作品，
27:02
奖金五万英镑。
27:04
第二件事在巴黎。
27:05
疫情打断了上一轮巡演，随后疾病又推迟了复出，
27:09
据《纽约时报》，这位法裔加拿大歌手终于回到巴黎，
27:13
开启为期至十月的十六场驻场演出。
27:18
整座城市的反应接近失控：全城合唱会、
27:21
以她为主题的塞纳河游船、八支翻唱乐队巡演全国；
27:26
她的歌词被贴上街头灯柱与地铁墙面，甚至被刻上二〇二四年奥运会留在卢浮宫旁的那尊金色火炬台。
27:35
巴黎市长在社交媒体上宣布举办两场巴黎唱席琳的大型卡拉OK。
27:41
法国《世界报》把这股热潮比作披头士狂热。
27:44
值得停一秒的是这件事的形状：一座城市用一位歌手的复出，
27:49
集体完成了一次对被疾病中断的六年的补偿。
27:53
这不是关于音乐的新闻，是关于一座城市怎么处理自己的时间感。
27:58
第三件事回到新模型。
28:00
发布当天最直观的展示不是跑分，而是普通人做出来的东西。
28:05
有开发者用新模型做出了一个黑暗之魂风格的复刻，
28:09
一位长期做发布追踪的人说，他原以为这又会是一个糟糕的业内演示，
28:14
但这可能是他见过最好的黑暗之魂复刻之一；
28:19
他自己则做了一个会活起来的草稿纸—在文本框里输入任何东西，
28:23
它会画在纸上，然后动起来。
28:26
但这一天最有分量的一句评论来自《我的世界》的创造者Notch：我得承认，
28:32
我确实享受vibe coding，g，
28:35
我可能之前错了那么一点点。
28:37
vibe coding指的是不写具体代码、
28:40
只用自然语言描述意图、让模型生成并迭代的编程方式，
28:45
这个词在开发者群体里一直带着几分贬义。
28:49
一位以手工打磨著称的游戏作者公开改口，
28:52
本身就是一个文化时刻—它标记的不是技术进步，
28:56
而是一个群体的态度拐点。
28:58
生活这一节还有一件事值得记。
29:00
Starlink在二十四小时内公布了三处进展：阿根廷的乡村学校师生首次在教室里接入高速互联网，
29:08
此前他们需要跑约三十公里才能上网；
29:11
在蒙古，与当地运营商合作，为牧民和偏远社区提供手机信号覆盖不到的连接；
29:17
在日本，部分地区推出家用租赁套件，初期费用降至零日元。
29:24
三条放在一起是同一个策略的三个阶段：用公共部门项目做规模化落地、
29:29
用运营商合作切入直连手机市场、用零门槛定价拿下成熟市场的家庭用户。
29:36
今天这几条线其实指向同一件事：规则的位置在移动—联大讲台上是国际法的规则，
29:43
模型发布会上是竞争的计分规则，而加油站的价签正在改写选举的规则。
29:51
今天的Long View就到这里。